فاکتورهای ورود یک کالا به بازار آتی

"گزارش التهاب" راهکار بورس‌کالا برای خنثی‌سازی کمبودها

حضور و نگاه مردم به بازار سرمایه بسیار پررنگ شده و به‌جای توجه به فاکتور‌های سنتی مثل p/e، نگاه سرمایه‌گذاران معطوف طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها و روند قیمت‌های جهانی و امکان عرضه محصول شرکت‌ها در بورس کالا و. است.

خواندن ۱۵ دقیقه

به گزارش بورس‌نیوز ، در نخستین قسمت مصاحبه با مدیرعامل بورس‌کالای ایران به نکات مهمی از جمله به ورود کیسه‌های سیمان، قیر و برنج به این بورس اشاره شد ضمن آنکه سهامدار شدن مردم در بازارسرمایه، تبعات قیمت‌گذاری دستوری را روشن کرد تا مردم مانع از اینگونه تعرض‌ها به اموال عمومی شوند اما؛ نکته حائز اهمیت راه همواری به مقصد " جاده مخصوص " بود تا شاید رینگ کالایی‌ بتواند با نوربالای بیشتری به سوی رشد سرعت بگیرد.

در همین راستا، در مصاحبه‌ای با حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران گفت‌وگویی انجام شده که در دومین بخش آن به محضر شما خوانندگان عزیز، خواهد رسید.

بخش نخست این مصاحبه را می‌توانید « از ورود کیسه‌های سیمان تا ری کشیدن برنج در بورس‌کالا » بخوانید.

موافق فاکتورهای ورود یک کالا به بازار آتی عرضه خودرو در بورس کالا هستید؟

در همین راستا نیز بورس کالا هم نظراتی ارائه کرد اما؛ این طرح در کمیسیون صنایع مانده و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده ولی به‌عنوان مسئولان حاضر در بورس‌کالا، از پذیرش هر کالای جدیدی استقبال می‌کنیم. سلطانی نژاد: عرضه خودرو در بورس کالا قبلاً یک‌بار تجربه‌شده و البته پیچیدگی‌های زیادی هم دارد. مجلس طرح اولیه عرضه خودرو در بورس کالا را ارائه داد.

عرضه خودرو در بورس کالا نیازمند ورود سایر بخش‌های زنجیره به بورس کالا نیز هست؟ این فرآیند زمان‌بر است؟

شاید تصور سیاست‌گذاران بر این بود که حمایت از مردم فقط از طریق حمایت از قیمت کالا‌ها امکان‌پذیر است. ولی بعد از آزادسازی سهام عدالت، افزایش فاکتورهای ورود یک کالا به بازار آتی ثروت مردم از طریق بازار سرمایه هم موردتوجه قرار گرفت.

سلطانی نژاد: اتفاقاً همین نکات بود که باعث شد بررسی طرح کمی زمان‌بر شود. بحث ورود قطعه سازان به بورس کالا، شرایط خرید برای خریداران و . باید بررسی شود. می‌دانید که تعداد خریداران، در زنجیره خودرو زیاد است.

مثلاً ما در عرضه محصولات فولادی ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر خریدار داریم اما؛ در عرضه زنجیره خودرو احتمالاً باید به چند میلیون نفر خدمات ارائه کرد.

ملاحظات ریزی برای عرضه خودرو وجود دارد، چراکه خودرو کالایی عمومی بوده و مردم روی قیمت آن حساس هستند. واقعیت این است که قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که باید رانت خودرو حذف شود. در این پلتفرم که به‌نوعی حراج خودرو محسوب می‌شود، هر متقاضی که قیمت بالاتری برای خرید پیشنهاد کند، منتفع خواهد شد و البته باید دید قرار است سود حاصل از فروش محصول باقیمت بالاتر نصیب خودروسازان خواهد شد یا هدف از ارائه این طرح، حذف رانت خرید خودرو است و حساسیتی روی اینکه این عرضه در بورس کالا انجام شود یا نه، نداریم.

اگر خودرو باقیمت واقعی مورد معامله قرار بگیرد، قیمت‌ها کاهش‌یافته و بازار خودرو متعادل خواهد شد؛ البته تمام این بحث‌ها مربوط به دورانی بود که دلار شیب صعودی داشت و شکاف قیمتی بین قیمت‌های درب کارخانه و بازار آزاد ایجادشده بود.

بازار خودرو بازیگران متعددی ازجمله قطعه‌سازان و نمایندگی‌ها و. دارد و در طرح مجلس تمام بازیگران لحاظ شده و نقشی برایشان تعریف‌شده بود. یکی از دلایل تأخیر این طرح هم خواسته‌های متفاوت ذینفعان است.

فعالان بورس کالا چه تفاوتی با فعالان بازار سهام‌دارند؟

سلطانی نژاد: حرفه‌ای‌ترین فعال بازار سرمایه، فعالان بازار کالایی هستند که عمدتاً حرفه‌ای‌تر از فعالان بازار اوراق عمل می‌کنند و تأثیرپذیری زیادی هم از قیمت‌گذاری‌های دستوری و. دارند.

قبلاً شاید تصور سیاست‌گذاران بر این بود که حمایت از مردم فقط از طریق حمایت از قیمت کالا‌ها امکان‌پذیر است. ولی بعد از آزادسازی سهام عدالت، افزایش ثروت مردم از طریق بازار سرمایه هم موردتوجه قرار گرفت.

یعنی به‌جای اینکه تلاش برای کاهش قیمت کالا‌ها به‌منظور حمایت از مردم، اجازه دهیم هر کالایی باقیمت واقعی معامله شود و نفع این قیمت‌گذاری واقعی نصیب خود مردم شود. فروش محصول شرکت‌ها باقیمت کمتر، سودی گذرا و کوتاه‌مدت نصیب مردم می‌کند؛ ولی می‌توان مردم را در سود شرکت‌ها سهیم کرد تا به‌جای افزایش سود، زمینه افزایش ثروت مردم فراهم شود.

در فرمایشات مقام معظم رهبری هم تأکید شده که مردم در بورس‌ها سرمایه‌گذاری کنند و هدف ایشان هم قطعاً افزایش ثروت مردم است. امکان دسترسی مردم به کالای ارزان‌قیمت، خوب است؛ اما رویکرد افزایش ثروت برای مردم رویکرد متعالی‌تری خواهد بود. افزایش ثروت مردم در گام اول مستلزم فراهم کردن بستری برای سهامدار شدن مردم (مثل واگذاری سهام عدالت) است که این اتفاق افتاده است.

دومین گام ایجاد درک و شناخت برای مردم در مورد ارتباط بازار کالایی و بازار مالی است تا متوجه شوند فروش محصول شرکت‌ها به قیمت واقعی، منجر به افزایش سودآوری و افزایش سرمایه شرکت‌ها و درنهایت افزایش ثروت سهامداران خواهد شد.

در چنین شرایطی، سهامداران سهم‌های فولادی و سیمانی و. از فروش این محصولات باقیمت واقعی استقبال خواهند کرد و این روش، روش نوینی است که قبل از این کمتر به آن توجه شده است و انتظار می‌رود رسانه‌های تخصصی بازار سرمایه مثل بورس نیوز، ارتباط بین بازار کالا و سرمایه‌گذاری را به مردم توضیح دهند.

۵۰ میلیون نفر از مردم کشورمان سهامدار هستند و وقتی آینده روشنی از این سرمایه‌گذاری برای آن‌ها ترسیم شود، نه‌تن‌ها تمایلی به واگذاری سرمایه‌های خود ندارند، بلکه مترصد افزایش دارایی‌های بورسی خود نیز خواهند بود و تمام تلاش ارکان بازار سرمایه هم این است که این اتفاق بیفتد و این مهم بدون همکاری رسانه‌های تخصصی کار آسانی نخواهد بود.

حضور مردم در کانال‌ها و گروه‌های مرتبط به بازار سرمایه بسیار پررنگ شده و به‌جای توجه به فاکتور‌های سنتی مثل p/e، نگاه سرمایه‌گذاران معطوف طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها و روند قیمت‌های جهانی و امکان عرضه محصول شرکت‌ها در بورس کالا و. است و بورس کالا هم تلاش کرده همکاری مناسبی با رسانه‌های تحلیلی داشته باشد و اطلاعات موردنیاز بازار را از طریق سایت در اختیار بازار قرار دهد.

روش تهیه و ارائه این اطلاعات به چه صورت است، بولتن هفتگی تولید دارید؟

سلطانی نژاد: بورس کالا هرروز اطلاعات مربوط به جزییات معاملات انجام‌شده در آن روز و همچنین برنامه عرضه‌های روز بعد را منتشر می‌کند. این اطلاعات، داده‌های خامی است که توسط رسانه‌های تحلیلی و تخصصی، فرآوری شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

فرآیند پذیرش هر کالا در بورس کالا چقدر به طول می‌انجامد و آیا این فرآیند باعث ایجاد رانت و فساد نخواهد شد؟

سلطانی نژاد: نورافکن بورس کالا بر کالا‌های جدید تابیده می‌شود و با روشن شدن این نورافکن، مسائل و مشکلاتی آشکار می‌شود. اما در مورد کالا‌هایی که این نورافکن به آن تابیده نشده، هیچ اطلاعاتی نداریم.

گاهی در روند تولید کالا‌هایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، اختلال و مشکلی ایجاد می‌شود که می‌تواند تعادل بازار آن محصول را بر هم بزند و این اختلالات و مشکلات، معمولاً نشانه‌هایی دارند که در بورس کالا تلاش می‌شود قبل از ایجاد التهاب در یک بازار، از طریق نشانه‌ها، از عدم تعادل بازار جلوگیری کنیم. به همین منظور گزارشی به نام گزارش التهاب در بورس کالا در مورد محصولات مختلف تهیه می‌گردد و عرضه و تقاضا موردبررسی قرار می‌گیرد. برای مثال، قطع گاز فولادی‌ها، تولید را کاهش خواهد داد و باید کاری کرد که مانع التهاب بازار شد.

همچنین هر تخلف و فسادی در فرآیند عرضه و تقاضا، در بورس کالا به‌سرعت کشف می‌شود و اتفاقاً این نقطه قوت بورس کالا است که حساسیت بازیگران این بازار بر تخلف‌ها و تصمیمات مفسده زا تا این حد بالا است و عکس‌العمل فعالان این بازار را به دنبال دارد. ضمن اینکه هم‌صدایی فعالان بورس کالا با فعالان بازار سهام هم اتفاق خوبی است که می‌تواند نتایج مثبتی ازجمله تقویت بورس کالا را به دنبال داشته باشد. درنتیجه همین تقویت بورس کالا هم هر تصمیمی که به مصلحت سهامداران نباشد، بلافاصله با واکنش‌های منفی سهامداران مواجه خواهد شد.

انتقاداتی به سامانه‌ها و سیستم‌های طراحی‌شده در بورس کالا مطرح شده، در این خصوص نظر شما چیست و برای رفع ایرادات مطرح شده چه اقداماتی انجام‌شده است؟

سلطانی نژاد: سامانه‌ها روزبه‌روز در حال ارتقا هستند، اما به‌هرحال این سامانه‌ها، ساخته دست بشر هستند و نواقصی دارند و هیچ سامانه کامل و بدون نقصی وجود ندارد. مهم حرکت رو به بهبود این سامانه‌ها است و سامانه‌های مورداستفاده در بورس کالا روند رو به بهبودی دارد. در حوزه محصولات فولادی و تشخیص مصرف‌کنندگان واقعی، اتفاقات خوبی در حال وقوع است ؛ "سامانه جامع تجارت" وزارت صمت نیز که منتظر افتتاح آن هستیم، سامانه جامعی بوده که قرار است کل کالا‌های کشور در آن رصد شود.

احتمالاً در این سامانه، با آلارم‌های بورس کالا مثل اعلام افزایش ناگهانی تقاضای یک کالا در بازار، فعالیت دقیق‌تری خواهد داشت.

معتقدم بورس کالا، کانالی شفاف برای هدایت منابع به مسیر مناسب فراهم آورده و مشکلات بازار‌ها را قبل از ایجاد التهاب نمایان می‌کند. کما اینکه درزمانی که قیمت سکه در بازار آتی سکه شیب صعودی داشت، انتقاداتی متوجه این بازار شد که منجر به توقف معاملات آتی شد؛ اما همان‌طور که شما هم در رسانه بورس نیوز نوشتید، با توقف معاملات آتی سکه، به‌جای کاهش قیمت سکه در بازار، شیب افزایش قیمت سکه در بازار فیزیکی تندتر هم شد. خاصیت بازار‌های آتی کالایی هم کنترل آن بازار‌ها است.

چرا عراق ورود کالاهای ایرانی را ممنوع کرد؟

ایران بازار صادراتی عراق را از دست می‌دهد؟ افت صادرات کالاهای ایرانی به عراق موقتی است یا خیر؟ دبیر اتاق مشترک ایران و عراق به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

فردای اقتصاد: دبیر اتاق مشترک ایران و عراق می‌گوید: صادرات ایران به عراق در ماه‌های اخیر به لحاظ ارزشی و وزنی با کاهش مواجه شده؛ اما پیش‌بینی می‌شود که این افت در ماه‌های آتی جبران شود.

جهانبخش سنجابی با اشاره به دو عامل اصلی در افت صادرات ایران به عراق در ۷ماه منتهی به مهر امسال، گفت: امسال پروفرمای صادرات گاز در شهریور و مهر به گمرک اظهار نشد؛ بنابراین با توجه به اینکه میزان صادرات این کالا به صادرات غیرنفتی اضافه می‌شد و امسال این رقم در میزان صادرات لحاظ نشد در نتیجه با افت صادرات به لحاظ ارزش به عراق مواجه شدیم، لذا پیش‌بینی می‌شود که با اضافه شدن میزان صادرات این بخش به صادرات در ماه‌های آینده وضعیت صادرات جبران شود.

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: یکی دیگر از عوامل افت صادرات به عراق موانع تعرفه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها مربوط به کردستان عراق است. وی اظهار کرد: در تجارت با عراق نسبت به پیش‌بینی عقب‌تر هستیم، اما خوش‌بین هم هستیم که بخشی از عقب‌ماندگی در نیمه دوم سال جبران شود. سنجابی در رابطه با عوامل تأثیرگذار داخلی بر افت صادرات ایران به عراق اظهار کرد: محدودیت‌هایی برای صادرات محصولات معدنی و فولادی در کشور ایجاد شده بود که خوشبختانه به علت ورود دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های محدودکننده ملغی شد بنابراین یکی از دلایلی که پیش‌بینی می‌شود افت تجارت به عراق در نیمه دوم سال جبران شود، لغو این قبیل محدودیت‌ها است.

دبیر اتاق ایران و عراق بیان با اشاره به برخی دیگر از محدودیت‌های صادراتی گفت: به دلیل سیاست تنظیم بازار و امنیت غذایی صادرات برخی از اقلام غذایی و حبوبات مانند لوبیا سفید و نخود ممنوع است؛ در حالیکه بازار هدف از کشش برخوردار است. وی اظهار کرد: مواد شیمیایی، فولادی، کودهای عالی و معدنی از اقلامی بود که صادرات این اقلام به عراق شامل محدودیت و ممنوعیت شده بود، اما در حدود سه هفته پیش بخشی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برداشته شد.

سنجابی گفت: بر اساس اعلام سازمان دامپزشکی جهانی در صورت مشاهده آنفلوانزا مرغی تا یک سال واردات مرغ و تخم‌مرغ به کشورهای عضو اتحادیه سازمان دامپزشکی بین‌المللی از منبعی که آنفلوانزا در آن مشاهده شده، ممنوع می‌شود، ممنوعیتی که در صادرات مرغ و تخم‌مرغ ما به عراق ایجاد شده فاکتورهای ورود یک کالا به بازار آتی بود تا یک ماه دیگر رفع می‌شود و بعد از آن امکان صادرات مرغ و تخم‌مرغ ما به عراق فراهم می‌شود.

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه سال گذشته ارزش صادرات ایران به عراق ۸میلیارد و ۸۶۰میلیون دلار بود، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود صادرات ما تا پایان سال به عراق به ۹ تا ۱۰میلیارد دلار افزایش یابد.

بورس کالا چیست؟ تفاوت بورس کالا با بورس اوراق بهادار

امروز در این مطلب از وب‌سایت پارسیان بورس، قصد داریم ببینیم که بورس کالا چیست؛ پس در ادامه همراه ما باشید. بورس کالا، یکی از انواع مارکت در بازار سرمایه ایران است. در این بورس، کالاهایی در زمینه‌های کشاورزی، پتروشیمی، تجهیزاتی، دارویی و غیره مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. هر فردی با داشتن کد بورس کالا، می‌تواند از طریق کارگزاری‌های دارای مجوز از بورس کالا، وارد سامانه معاملاتی آنلاین شده و نسبت به ثبت سفارش خرید یا فروش کالا در حوزه‌های مختلف بر اساس قیمت و وزن و تاریخ مشخص، اقدام کند.

پیش از این‌که ادامه مطلب را مطالعه کنید، درصورتی که قصد دارید در بازار بورس تهران حرفه‌ای شوید و در یک دوره عملی صفر تا صد بورس را آموزش ببینید، پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش آنلاین بورس شرکت کنید.

بورس کالا چه ویژگی هایی دارد؟

در بورس کالا، چهار ویژگی مهم داریم که در کمتر بازار خرده فروشی یا عمده فروشی شاهد هستیم:

1. در بازار بورس کالای ایران، نوسانات کاذب قیمت و فروشنده یا خریدار مصنوعی نداریم.
2. امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت فراهم است.
3. نظام قیمت گذاری شفاف بر اساس تعادل میزان عرضه و تقاضا وجود دارد.
4. سیستم اجرایی و نظارت بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله وجود دارد و تضمین نقد شوندگی و حسن اجرای تعهدات طرفین را شاهد هستیم.

تفاوت های بورس کالا با بورس اوراق بهادار

این ۴ فاکتور، اصلا در بورس اوراق بهادار که قیمت به صورت لحظه‌ای مثل بازار بورس و فرابورس تعیین می‌گردد، دیده نمی‌شود. از طرفی در بورس کالا، شما نمی‌توانید اوراق بهادار خرید و فروش کنید و هر چه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، کالا با وزن مشخص، قیمت مشخص، تاریخ تحویل مشخص، کیفیت و کمیت مشخص بر اساس تاییدیه‌های مراجع ذی‌صلاح است و نیاز به ارائه تضمین برای شرکت در قراردادها دارد. در حالی که در خرید و فروش اوراق بهادار، کالایی به صورت مستقیم، مد نظر نیست و قیمت هم لحظه‌ای تغییر می‌کند.

حالا که صحبت از قراردادها شد؛ شایسته است با انواع و اقسام قراردادها در بورس کالا آشنا شویم تا تفاوتشان با اوراق بهادار بیشتر مشخص گردد.

انواع قراردادها در بورس کالا

• قرارداد نقدی: یکی از فرق‌های بورس کالا با اوراق بهادار آن است که در آن خرید و فروش کالا و تجهیزات به صورت نقدی انجام می‌شود.
• قرارداد سلف: از مهم‌ترین تفاوت ‌های بورس کالا با اوراق بهادار را بایستی در قرارداد سلف دانست. یعنی این‌ که در بورس کالا شما کالایی را با قیمت معین در تاریخ و آینده معین، داد و ستد کنید. اما چنین چیزی اصلا در خرید و فروش اوراق بهادار وجود ندارد.
• قرارداد نسیه: خرید کالا، مشروط به پرداخت بهای کالا در تاریخ سررسید است؛ در حالی که چنین چیزی در اوراق بهادار معنی ندارد.
• قرارداد اختیار معامله: از دیگر موارد تفاوت بورس کالا و اوراق بهادار آن است که در قرارداد اختیار معامله در بورس کالا، سمتی از معامله، اختیار یا حق خرید و فروش کالا را از طرف دیگر داشته باشد. شما در خرید و فروش اوراق بهادار، اختیار خاصی نسبت به خریدار یا فروشنده ندارید.

دیگر تفاوت های بورس کالا و بورس اوراق بهادار

از دیگر بحث‌هایی که در حوزه تفاوت بورس کالا با اوراق بهادار می‌توان مطرح کرد، نحوه فعالیت در بازار و میزان کارمزد کارگزاری، بورس و میزان مالیات است که در این مبحث، وارد این حوزه نمی‌شویم.

یکی دیگر از موارد تفاوت بورس کالا و اوراق بهادار آن است که برگشت سرمایه در بورس اوراق بهادار، معمولا ۷۲ ساعت تا ۱ هفته به طول می‌انجامد، در حالی که در بورس کالا، بازگشت سرمایه معمولا ظرف بیست و چهار ساعت انجام خواهد شد.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنید، افت و خیز قیمت‌ها در بورس کالاست. در اوراق بهادار مثل خرید و فروش سهام، شما از افت قیمت، هیچ سودی نمی‌برید؛ اما در بورس کالا، بر اساس انواع قراردادهایی که در بالا به اختصار توضیح داده شد، می‌توانید از پایین آمدن قیمت هم بر اساس توافق قبلی سود ببرید.

تفاوت دیگر، میزان اعتباری است که کارگزاری‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

حتما بازدید کنید:

• دوره آموزش تابلو خوانی بورس
• دوره آموزش فارکس در مشهد

چه کسانی به بورس کالا مراجعه می‌کنند؟

۱- گروه اول كسانی هستند كه می‌خواهند از ريسک نوسان كاذب قيمت‌ها در امان باشند. در واقع بورس‌های كالا به عنوان عاملی موثر برای کاهش ریسک توليدكنندگان كالا و مصرف‌ كنندگان عمده در بازار شناخته می‌شود.

۲- گروه دوم بر خلاف گروه اول، از نوسانات قيمت استفاده كرده و سود خود را حداكثر می‌كنند. در بورس‌های كالا، اين گروه با نام سوداگران (Speculator) شناخته می‌شوند.

تفاوت های بورس کالا و بورس اوراق بهادار ؟

اولا”: در بورس اوراق بهادار، سرمایه گذار سرمایه خود را به حساب کارگزار واریز می‌کند ولی در بورس کالا شاخه معاملات آتی سکه، سرمایه شخص در حساب بورسی خودش می‌ماند و بورس کالا بر اساس اعتبار حساب شخص به او اجازه خرید و فروش می‌دهد.

دوما”: برگشت سرمایه در بورس اوراق بهادار به فاصله سه الی 7 روز کاری می‌باشد ولی در بورس کالا، بازگشت سرمایه از حساب بورسی به حساب شخصی فقط 24 ساعت زمان می‌برد.

سوما”: در بورس اوراق بهادار فقط می‌توان از بالا رفتن قیمت ها سود برد ولی در بورس کالا هم می‌شود از بالارفتن قیمت و هم از ریزش قیمت سود گرفت.

چهارما”: در بورس کالا ضریب اهرمی 10برابری به سرمایه معامله گر تعلق می‌گیرد ولی در بورس اوراق بهادار این گونه نیست.

و در آخر حسابی که در بورس کالا از اعتبار کافی در مدت زمان مورد نظر سازمان برخوردار باشد می‌تواند تا 200میلیون تومان اعتبار از کارگزاری دریافت کند

که همه این تفاوت ها باعث جذاب تر شدن بورس کالا نسبت به بورس اوراق بهادار شده است.

لازم به ذکر است شاخه معاملات آتی سکه گردش چند برابری نسبت به بورس اوراق بهادار دارد که با توجه به تک محصولی بودن این شاخه نشان دهنده جذابیت بالای این بازار می‌باشد.

آموزش بورس در مشهد – آکادمی تخصصی پارسیان بورس
همچنین اگر علاقمند به شناخت 3 مفهوم پرکاربرد در بورس هستید ویدیو زیر که در لیست پخش آپارات آکادمی پارسیان بورس قرار دارد و توسط استاد صادق صفری تهیه شده است را مشاهده فرمایید

روی خوش بازار سرمایه به مذاکرات برجام/ امیدها به بازار باز می‌گردد؟

رشد ارزش معاملات بازار بورس به محدوده پنج هزار میلیارد تومان یکی از نکات مثبت بازار امروز بود که نسبت به میانگین هفته گذشته رشد خوبی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار امروز روند متعادلی داشت، شاهد بازگشت نهنگ بازار به جریان معاملات بودیم، فولاد مبارکه با بازگشایی خود و رشد مثبت پنج درصد به تنهایی سه هزار واحد را سپری کرد، نمادهای تاپیکو، شبندر و کگل بیشترین تأثیر منفی را بر روند شاخص کل داشتند و پس از آنها خساپا و وبملت تأثیری مثبتی را بر روند بازار ثبت کردند. رشد ارزش معاملات بازار بورس به محدوده پنج هزار میلیارد تومان یکی از نکات مثبت بازار امروز بود که نسبت به میانگین هفته گذشته رشد خوبی را تجربه کرده است.

از ویژگی‌ها مهم برای تداوم روند صعودی بهبود ارزش معاملات پا به پای رشد قیمت‌هاست، شاخص کل نیز توانست امروز از سطح یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد عبور کند و به سطح یک میلیون ۴۵۱ هزار واحد برسد در صورتی که بتواند بالای این سطح خود را تثبیت کند می‌توانیم انتظار رشد تا محدوده یک میلیون ۴۸۰ هزار واحد را برای بازار داشته باشیم، از اخبار مهم امروز احتمال ورود به شاخص جدید به بازار، ورود محصولات ایران‌خودرو به بورس کالا و بخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی است.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد سه هزار ۱۹ واحدی به سطح یک میلیون ۴۵۱ هزار ۹۴۲ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد ۸۰۱ واحدی در سطح ۳۹۰ هزار ۹۴۴ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۹۱

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۱۹۲

شاخص کل فرابورس هم امروز با رشد ۱۰۰ واحدی به سطح ۱۹ هزار ۱۵۰ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۴۷

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۶۰

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۵۰ هزار ۱۵۴ و ۱۲۴ هزار ۸۵۶ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب پنج میلیارد ۸۲۰ و دو میلیارد ۶۴۷ برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

حمایت: محدوده یک میلیون ۴۲۰ واحد.

مقاومت: یک میلیون ۴۸۰ هزار واحد.

پیش بینی: بازار طبق تحلیل در حال پیشروی است، امروز کمی در محدوده یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد دچار فشار عرضه شد، در صورتی که بازار بتواند در این محدوده قیمتی خود را تثبیت کند می‌تواند تا محدوده یک میلیون ۴۸۰ هزار فاکتورهای ورود یک کالا به بازار آتی واحد حرکت کند.

احتمال معرفی یک شاخص جدید برای بورس

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: برای نشان دادن وضعیت کامل‌تری از بازار سرمایه باید شاخص‌های مختلفی مانند قیمت، هم وزن و صنایع عمده بازار را در کنار شاخص کل آورد.

وی با بیان اینکه پیشنهادهایی برای بهتر شدن شاخص کل در حال بررسی است، افزود: شاید یک شاخص جدید منتشر شود تا قابل اتکا و نشان دهنده حال و روز بهتر بازار باشد.

رئیس سازمان بورس همچنین درباره افزایش دامن نوسان گفت: تغییرات دامنه نوسان را به صورت فصلی خواهیم داشت، تا نقاط ضعف آن در خصوص تشکیل صف از بین برود. شاید این دامنه نوسان بیشتر یا کمتر از ۱۰ درصد باشد که با توجه به وضعیت تابلوهای مختلف، قطعاً متفاوت خواهد بود.

چرا چاره‌ای برای عرضه اولیه نیست؟

میثم فدایی، مدیر عامل شرکت فرابورس ایران در خصوص لزوم انجام یا تعویق در عرضه‌های اولیه می‌گوید، در این روزهای بازار سرمایه که برای تثبیت روند شکل گرفته نیاز به همدلی و همراهی در تمامی بخش‌های بازار است، قطعاً هر کسی متناسب با رویکرد خود به بازار کمک خواهد کرد که در این‌باره و راهکار ارائه شده آن، ممکن است به نظر همه درست نباشد و انتقاداتی وجود داشته باشد.

وی افزود: عمدی در عرضه‌ها نیست، این شرکت‌ها مهلتشان رو به اتمام بوده است، سازمان و بورس‌ها قصد عمدی برای انجام عرضه‌های اولیه ندارند، در دو ماه اخیر شرکت‌های زیادی به دلیل اتمام مهلت عرضه لغو پذیرش یا درج شدند و در صورت عدم عرضه، از ابتدا باید فرایند را طی کنند.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران گفت: شرکت‌ها در مهلت مقرر باید عرضه شوند، وگرنه لغو پذیرش می‌شوند، در خصوص عرضه، جلوی ورود گرفته نشده است اما تا حد امکان فرصت عرضه تمدید می‌شود و برخی شرکت‌ها که کارهای عرضه را هنوز انجام ندادند، لغو پذیرش می‌شوند چرا که، هیچ فرصت قانونی دیگری وجود ندارد.

بررسی معاملات سیمان در بورس کالا

بهبود عرضه به دلیل کاهش محدودیت‌های برقی نسبت به سال گذشته در کنار افت تقاضا مشهود است. در سه ماه اخیر شاهد رشد ۳۰ درصدی قیمت نسبت به ابتدای سال هستیم.

فروش نرفتن بخشی از سیمان عرضه‌شده در بورس کالا راهکارهای تنظیم بازاری ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تنظیم بازار سیمان و الزام به رعایت شفافیت ۹۰ درصدی توسط خریداران سیمان، منجر به افت تقاضا برای سیمان در رینگ معاملاتی بورس کالا شده است.

منظور از شفافیت ۹۰ درصدی این است که خریداران سیمان باید روند فروش سیمان خریداری شده از بورس کالا را در سامانه جامع تجارت، به‌طور شفاف مشخص کنند. اما هنوز برخی خریداران فاکتورهای فروش‌شان را در سامانه جامع تجارت وارد نکرده‌اند و اکنون کد خرید آنها از بورس کالا، بسته شده است؛ بنابراین تقاضا به‌دلیل بسته بودن کد خرید خریداران، کاهش یافته است. این موضوع به افت ورود سیمان در بازار آزاد منتهی می‌شود و حتی به ضرر مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.

بخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی بالاخره ابلاغ شد

همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش و معامله می‌شوند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می‌شود.

فروش محصولات ایران خودرو در بورس کالا با عرضه هایما کلید می‌خورد

گروه صنعتی ایران خودرو با هدف شفاف‌سازی فروش محصولات و حذف تدریجی قرعه‌کشی، برای عرضه خودرو در بورس کالا اقدام کرده که در نخستین گام، بخشی از تولیدات دو مدل هایما S۵ و S۷ از این طریق به فروش خواهد رسید.

این اقدام در راستای شفافیت در فروش محصولات، ایجاد امکان خرید آسان برای مشتریان واقعی و حذف سودجویان از فرآیند فروش و در نهایت حذف قرعه کشی صورت خواهد گرفت. حاشیه سود فولادسازان چینی در محدوده مثبت

حاشیه تولید میلگرد در هفته گذشته با اندکی کاهش به ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرد

هزینه تولید میلگرد با افزایش ۱۷۱ واحدی به ۳,۹۶۸ یوان و سود با افت ۲۱ واحدی به ۵۲ واحد رسید. حاشیه سود تولید ورق گرم به ۰.۵ درصد رسید. هزینه تولید با افزایش ۱۷۶ واحدی به ۳,۹۳۱ واحد رسید و سود تولید ورق گرم با کاهش ۲۶ واحدی به ۱۹ واحد رسیده است.

در هفته‌ای که گذشت با اعلام بانک مرکزی چین مبنی بر آمادگی برای تأمین اعتبار بدهی ۱۴۸ میلیاردی شرکت‌های ساختمانی، قیمت کالاها در بازار آتی چین با رشد مطلوبی همراه شدند. فولادسازان چینی که در هفته‌های گذشته با توجه به ریزش سنگین قیمت کالاها با زیان تولید می‌کردند، در دو هفته اخیر فاکتورهای ورود یک کالا به بازار آتی شرایط مطلوب‌تری دارند. تولید فولادسازان نیز افزایش پیدا کرده اما افزایش قیمت‌ها در حدی نبوده که بتوانند افزایش تولید چشمگیری داشته باشند.

پروفرما چیست ؟ (پیش فاکتور در بازرگانی خارجی)

در این مقاله می خواهیم به طور دقیق به این سوال پاسخ دهیم که پرفورما چیست ؟ پیش فاکتور در یک تعریف ساده یک پیشنهاد فروش است که از سمت فروشنده با ذکر ارزش کالا، توضیحات و جزئیات کالا به خریدار ارائه می شود و مدت اعتبار مشخصی دارد. در بازرگانی خارجی نیز از عبارت پروفرما به معنای پیش فاکتور، دقیقا با همین کاربرد استفاده می شود که در واقع یکی از مهمترین اسناد بازرگانی خارجی بوده و اولین سندی است که در یک معامله بین فاکتورهای ورود یک کالا به بازار آتی المللی توسط فروشنده صادر میشود.

عبارت های رایج در انگلیسی عبارتند از:

• Proforma Invoice
• Performa Invoice
• Preforma Invoice

و جالب است که بدانید علیرغم برخی اظهار نظرهای نادرست، هر سه عبارت فوق صحیح هستند. اصطلاح رایجی که معمولا بصورت واژه PI در بازرگانی خارجی معرفی می شود.شاید تا کنون پرسیده باشید pi مخفف چیست؟ عبارت pi مخفف Preforma Invoice است. در فارسی هم عبارتهای پروفرما، فاکتور پروفرما و پروفرم رایج تر است.

تعریف Proforma Invoice در بازرگانی خارجی

هر آنچه که در جلسات مذاکره میان خریدار و فروشنده به عنوان توافق در نظر گرفته میشود، در پایان مذاکرات در قالب سند پیش فاکتور، از سمت فروشنده برای خریدار ارسال میگردد. این توافقات شامل قیمت، شرایط تحویل، زمان تحویل، شرایط پرداخت، توضیحات کامل محصولات و … میباشد که در پروفرما اینویس منعکس میگردد.

پیش فاکتور در تجارت بین الملل مبنای تدوین فرم ثبت سفارش کالا، گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) و همچنین تنظیم قرارداد فروش میشود. بنابراین سند بسیار مهمی در بازرگانی خارجی میباشد. به بیان دیگر، پروفرم خروجی مذاکرات طرفین، و ورودی ثبت سفارش، اعتبار اسنادی و قرارداد فروش است.

تفاوت Commercial Invoice و Proforma Invoice چیست؟

دقت کنید که ابتدا این پیش فاکتور یا PI است که منجر به امضای قرارداد فروش میگردد. سپس در زمانی که فروشنده بخواهد در قالب قرارداد فروش، بصورت رسمی از خریدار پول بگیرد، فاکتور فروش یا Commercial Invoice را صادر میکند.

در خرید خارجی PI بصورت کلی و در یک نسخه صادر میشود. اما در پروسه حمل به دفعات که Partial Shipment نام دارد، همین تک نسخه پروفرما، در سه نسخه فاکتور یا Commercial Invoice حمل میشود. مثلا یک پروفرم شامل 10 هزار عدد کالا در سه نسخه فاکتور فروش 3 هزار عدد، 5 هزار عدد و 2 هزار عدد تقسیم و ارسال خواهد شد.

ضرورت گرفتن تخفیف قبل از صدور پیش فاکتور

مذاکره، چانه زنی، و گرفتن تخفیف باید تا قبل از مرحله دریافت پروفرما انجام شده باشد. اگر پیش فاکتور شامل تخفیف باشد، اصولا مشکل دارد. چون در بانک به عدد جمع قبل از تخفیف، یعنی عبارت Sub Total Amount کارمزد تعلق میگیرد و حتی ممکن است چنین پیش فاکتوری، از سمت بانک رد شود. زیرا بانک و گمرک احتمال تبانی فروشنده و خریدار را میدهند.

موارد مهم در پروفرما + دانلود نمونه Proforma Invoice

• اطلاعات فروشنده و خریدار Seller & Buyer Info
• شماره و تاریخ پیش فاکتور Number & Date of Issue
• توضیحات کامل محصولات Full Description of Goods In Details
• تعداد، قیمت واحد و تعداد کل Quantity & Unit Price (U/P) & Total Amount
• شرایط پرداخت Payment Terms
• زمان تحویل Delivery Time
• شرایط تحویل Delivery Terms
• محل تحویل Relevant Location
• مشخصات مارکینگ و شماره شناسایی وسیله حمل Shipping marks, Transport unit ID
• شماره و نوع استاندارد کالا No. & Kind of Standard
• مهلت 21 روزه تکمیل اسناد حمل توسط فروشنده در اعتبار اسنادی Document Presentation
• مدت زمان اعتبار شرایط پیش فاکتور Validity of PI
• بیمه Insurance
• جمع وزنی، وزن خالص و وزن ناخالص Total, Net & Gross Weight
• جمع حجمی و تعداد کانتینر و کامیون Total Volume & Quantity of Container & Truck
• روش حمل (هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای) Mode of Transportation
• شرکت حمل (فورواردر) Freight Forwarder
• هزینه های بازرسی Inspection Fees
• کشور مبدا Country of Origin
• لوازم یدکی Spare Parts
• نوع و تعداد بسته بندی Kind & Number Of Package
• مشخصات حساب بانکی فروشنده Seller Bank Account Info
• هزینه های گواهی کردن Legalization & Banking Charges
• اجازه انتقال از یک وسیله به وسیله دیگر Transshipment Allowed / Not Allowed
• اجازه حمل به دفعات Partial Shipment Allowed / Not Allowed
• ضمانت قراردادی Contractual Guarantee
• آدرس، تلفن، فکس، ایمیل Address, Tel, Fax, E-mail

با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید نمونه پروفرما اینویس را در قالب فایل اکسل دانلود نمایید و با توجه به نیاز خودتان فایل نمونه پیش فاکتور صادراتی را ویرایش کنید.

دانلود نمونه پروفرما

دقت کنید که پیش فاکتور در بازرگانی بین الملل میتواند در شکلهای مختلفی صادر شود و بنا به مورد استفاده، محتوای آن تغییراتی داشته باشد. مثلا ممکن است قسمت فورواردر کالا Freight Forwarder خالی بماند چون احتمالا در این مرحله هنوز شرکت حمل کننده مشخص نشده است.

همچنین ممکن است قسمت Transport Unit ID یعنی شماره شناسایی وسیله نقلیه و Shipping marks یعنی مشخصات مارکینگ محموله نیز خالی باشد چون احتمالا هنوز مشخصات مارکینگ و شرکت حمل مشخص نیست. همچنین قسمتهای دیگری نیز میتواند اضافه یا حذف شود.

نهایتا فراموش نکنید که زمانی یک پروفرما اینویس اعتبار قانونی دارد که تمام صفحات آن به مهر و امضای فروشنده رسیده باشد.

تفاوت پیش فاکتور در روش پرداخت TT با اعتبار اسنادی LC چیست؟

صدور پروفرما از جانب فروشنده در اعتبار اسنادی یا همان LC الزامی بوده، و به عنوان یکی از اسناد ارائه شده به بانک مورد نیاز است. اما در روش پرداخت TT حتی ممکن است که فروشنده به شما پیش فاکتور ندهد، و شما باز هم با او قرارداد نوشته و خرید کنید.

بطور کلی، وجود پروفرما در اعتبار اسنادی، الزامی بوده، و ورودی قرارداد فروش میباشد. و قرارداد بر اساس آن تنظیم میگردد. اما در روش پرداخت تی تی، پیش فاکتور در صورت وجود، به عنوان یکی از ضمایم قرارداد میباشد. اما به شما پیشنهاد میکنیم که حتما این سند را بصورت معتبر و استاندارد از فروشنده بخواهید.

چرا باید هزینه حمل کالا از هزینه کالا جدا باشد؟

دقت کنید که در هم در Proforma Invoice و هم در Commercial Invoice، حتما باید هزینه ارسال از هزینه کالا جدا باشد. چون اگر نباشد:

1. هزینه ها برای خریدار شفاف نیست.
2. اگر این هزینه ها بصورت تجمیعی و غیر شفاف باشد، گمرک ارزش استنباطی هزینه حمل کالا را نهایتا 10% قیمت کالا در نظر میگیرد. و حقوق گمرکی 110% را لحاظ میکند که در این حالت شما به عنوان خریدار متضرر خواهید شد.
3. عوارض جاده ای برای حمل داخلی کالا (معمولا 10% تا 15%) بر اساس مجموع قیمت کالای اظهار شده در پیش فاکتور محاسبه میگردد.

انواع قطعات یدکی Spare Parts در پیش فاکتور

ممکن است شما به عنوان خریدار در زمان سفارش گذاری مخصوصا برای اولین بار به فکر قطعات یدکی نباشید. اما شاید فروشنده در اولین پیش فاکتوری که برای شما ارسال میکند، خودش قطعات یدکی مورد نیاز را نیز اضافه کرده باشد. علیرغم اینکه شاید در ابتدا متعجب شوید، چرا که شما این موارد را نخواسته بودید، اما بطور کلی اینکار به نفع شما است.

البته پیشنهاد میکنیم که خودتان با تحقیقات فنی درست در مورد کالای انتخابی، قطعات یدکی مورد نیاز را نیز شناسایی کنید تا بعدا بتواتید سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش کالاهایتان را بدون دردسر انجام دهید. انواع قطعات یدکی که در PI ممکن است اضافه شوند عبارتند از:

1. قطعات یدکی راه اندازی Commissioning Spare Parts مانند روغن، فیوز و …
2. قطعات یدکی مصرفی دو ساله Two Years Spare Parts مانند لاستیک ماشین، لنت، فیلتر، تسمه تایم و …
3. قطعات یدکی به عنوان قطعات اصلی Capital Spare Parts که در این حالت برای قطعات اصلی Main Equipment تعدادی به عنوان ذخیره (رزرو) تهیه میشود تا در موارد نیاز استفاده گردد. مانند: ارسال 10+1 قطعات اصلی

جمع بندی

امیدواریم با مطالعه این مقاله در مورد پروفرما اطلاعات مفیدی کسب کرده باشید. در پایان چکیده مطلب را با هم مرور میکنیم:

1. پیش فاکتور برعکس عرف تجارت داخلی در کشورمان، در تجارت بین الملل سند بسیار مهمی بوده و نیاز است تا شما جزئیات این سند را به خوبی بشناسید. PI در واقع خروجی مذاکرات و ورودی فاکتورهای ورود یک کالا به بازار آتی ثبت سفارش، اعتبار اسنادی و قرارداد فروش است.
2. ابتدا Proforma Invoice منجر به تدوین قرارداد فروش میشود و سپس فاکتور فروش در قالب همین قرارداد، زمانی صادر میشود که فروشنده میخواهد بصورت رسمی از خریدار پول بگیرد. ضمنا پیش فاکتور معمولا در یک نسخه بصورت کلی تنظیم میشود اما فاکتور فروش ممکن است در چند نسخه با محموله های مختلف ارائه گردد.
3. مذاکره و گرفتن تخفیفات حتما باید تا قبل از صدور پروفرم انجام شده باشد. در پیش فاکتور به هیچ عنوان چیزی به عنوان تخفیف نباید ثبت شود. ضمنا هزینه حمل نیز باید از هزینه کالا تفکیک شده باشد. در غیر اینصورت در مراحل بازرگانی خارجی با بانک و گمرک به مشکل بر خواهید خورد.
4. انواع قطعات یدکی ارائه شده توسط فروشنده در پروفرما و فاکتور فروش را بشناسید و با نیازهای خودتان تطبیق دهید تا بتوانید بدون دردسر، سرویس، نگهداری و خدمات پس از فروش کالاهایتان را انجام دهید.

چنانچه هر گونه سوالی در زمینه تجارت بین الملل دارید، میتوانید در صفحه مشاوره بازرگانی رایگان سایت ما مطرح کرده و از ما جواب بگیرید. همچنین جهت آشنایی با خدمات ما، میتوانید به صفحه خدمات بازرگانی زومین بازار مراجعه کنید.

ادامه مسیر مطالعه

جهت ادامه مسیر مطالعه و دانستن مطالب بیشتر صفحه مقالات صادرات و واردات را مشاهده کنید. به خاطر داشته باشید که در دنیای امروز بازرگانی بین الملل، شما نیاز به مطالعه و آموزش مستمر دارید. خواندن مقاله بهترین دوره بازرگانی میتواند برای انتخاب یک مسیر آموزشی بهینه در حوزه بازرگانی به شما کمک کند. جهت آشنایی با دوره های ما نیز صفحه دوره های آموزش بازرگانی خارجی در اختیار شما هستند.

لطفا سوالات و نظرات خود را در خصوص پروفرما اینویس در پایین همین صفحه و در قسمت دیدگاهها برای ما ارسال نمایید.