نرم افزار CRM چگونه کار می کند؟

در ابتدایی ترین سطح ، نرم افزار CRM اطلاعات و اسناد مشتری را به یک پایگاه داده CRM واحد متصل می کند تا کاربران کسب و کار بتوانند به راحتی به آن اطلاعات و اسناد ،دسترسی داشته باشند ، و آنها را مدیریت کنند.
در طول زمان، توابع بسیاری به سیستم های CRM اضافه شده اند. برخی از این توابع شامل ضبط فعالیت های مختلف مشتری بر روی ایمیل، تلفن، رسانه های اجتماعی و یا سایر کانال ها می باشند. که به قابلیت های سیستم وخودکار سازی فرآیندهای اتوماسیون سازمان بستگی دارد، مانند وظایف، تقویم ها و هشدارها؛ و البته به مدیران توانایی پیگیری عملکرد ها و کارایی را نیز می دهد.
اتوماسیون بازاریابی: ابزار CRM با قابلیت اتوماسیون بازاریابی، می تواند وظایف تکراری را خودکار کند تا تلاش های بازاریابی در نقاط مختلف در چرخه حیات، بهبود یابد.
اتوماسیون نیروی فروش: ابزارهای اتوماسیون نیروی فروش، تعاملات مشتری را دنبال کرده و کارکردهای خاص چرخه فروش را خودکار می کند. کارکردهایی که نیاز به جذب و به دست آوردن مشتری جدید دارند.
اتوماسیون مرکز تماس: CRM برای کاهش جنبه های خسته کننده ی کارگزار مرکز تماس،طراحی شده است. اتوماسیون خودکار تماس ممکن است شامل فایل های صوتی ضبط شده باشد که در حل مشکالات مشتری و انتشار اطلاعات کمک بسزایی می کند. ابزارهای مختلف نرم افزاری که بر روی دسکتاپ کارگزار نصب می شود، می توانند درخواست های مشتری را به منظور کاهش زمان تماس و ساده سازی فرآیندهای خدمات مشتری، اداره کنند.
اتوماسیون گردش کار: سیستم های CRM به کسب و کارها در بهینه سازی فرآیندها، از طریق ساده سازی کارهای معمول، کمک می کند تا کارکنان بتوانند بر روی وظایف خلاقانه و با سطح بالا، تمرکز کنند.
مدیریت منابع انسانی: سیستم های CRM می توانند برای ردیابی اطلاعات کارکنان، مانند اطلاعات تماس، بررسی عملکرد و مزایا، در یک شرکت مفید باشند. این امر واحد منابع انسانی را قادر می سازد تا نیروی کار داخلی را به طور موثر تر مدیریت کند.
تجزیه و تحلیل: تجزیه و تحلیل در CRM، در ایجاد نرخ رضایت مشتری بهتر، از طریق تجزیه و تحلیل داده های کاربر و کمک به ایجاد کمپین های بازاریابی هدفمند، یاری می رساند.

توسعه کسب و کار با نرم افزار CRM جولیو

نرم افزار CRM چیست و چگونه باعث افزایش فروش سازمان می‌شود؟

پیش از هر توضیحی بهتر است پاسخ سوال ” CRM چیست ؟ ” را بدهیم. واژه‌ی CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management است و به معنای ” مدیریت ارتباط با مشتریان ” می‌باشد. این سرویس در حقیقت یک ابزار بسیار کاربردیست که با مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و امکاناتی که دارد، به شما کمک می‌کند تا کلیه ارتباطات خود با مشتریانتان را در مرحله‌ی اول ثبت، و سپس مدیریت و در آخر تحلیل نمایید.

به عبارت دیگر نرم افزار CRM یک دستیار تمام عیار برای تیم فروش، پشتیبانی و … می‌باشد که به آن‌ها کمک می‌کند تا تعاملی بسیار باکیفیت و بی‌نقص با مشتریان شرکت داشته باشند. طبیعتا این تعامل باکیفیت در مدت زمان کوتاهی مشتریان وفادار و ثابتی برای شما به ارمغان خواهد می‌آورد و راندمان کار و میزان فروش سازمان شما را متحول می‌کند.

نتایج آماری به دست آمده از خرید CRM برای کسب و کارها

پس از پاسخ به سوال CRM چیست و اشاره به کاربرد این نرم افزار، وقت آن رسیده که به بررسی نتایج آماری خرید CRM برای کسب و کار‌ها که توسط سایت‌ها و موسسات معتبری همچون GetBase، Forrester Research، CSO Insights، Nucleus Research و … ارائه شده‎‌اند، بپردازیم.

چهار ویژگی کلیدی CRM هوشمند

نرم‌افزار CRM هوشمند جولیو، دستیار شما در واحد فروش

شاید بتوان گفت بی‌نظیرترین قابلیتی که قطعا می‌تواند مورد توجه بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کارها قرار گیرد، قابلیت دستیار هوشمند این نرم افزار CRM می‌باشد. در CRM هوشمند جولیو شما یک دستیار خبره و تمام عیار خواهید داشت که به کمک هوش مصنوعی که برای آن در نظر گرفته‌ایم، به صورت خودکار رفتار مشتریان و کارشناسان سازمان شما را مورد ارزیابی قرار داده و با بررسی این داده‌ها پیشنهاداتی برای افزایش فروش و بهبود عملکرد سازمانتان خواهد داد.

سامانه CRM هوشمند جولیو، طراحی شده بر اساس سیستم قیف فروش در مدل بازاریابی AIDA

به طور کلی ساختار عملکرد این CRM جهت مدیریت مشتریان و سیستم فروش شرکت بر اساس ساختار قیف فروش مدل آیدا طراحی شده است. همانطور که در تصویر زیر نیز مشاهده می‌کنید، شما می‌توانید وضعیت سرنخ‌های خود در تمامی مراحل تبدیل یک فرد به یک مشتری واقعی توسط قیف فروش آیدا را در این سیستم ثبت کرده و به کمک امکانات و ابزارهایی که در این نرم افزار تعبیه شده است، تمامی سرنخ‌های مذکور را مدیریت کنید.

ارتباطات برخط در CRM جولیو

از جمله کلیدی‌ترین ویژگی‌های نرم افزار CRM جولیو می‌توان به قابلیت همگام‌سازی حرفه‌ای این نرم‌افزار با سیستم‌های تلفنی ویپ اشاره نمود. با انجام این همگام‌سازی شما علاوه‌بر تمامی امکانات یک سیستم مدیریت مشتریان حرفه‌ای و هوشمند، به امکانات دیگری مانند سامانه‌ی ارتباطات برخط ویپینگ دسترسی خواهید داشت.

سامانه ارتباطات برخط در حقیقت یک ویژگی کاملا منحصر به فرد و حرفه‌ای است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای Skype For Business باشد. سیستم ارتباطات برخط به شما این امکان را می‌دهد که از طریق صفحه وبی که در اختیار دارید به امکاناتی مانند تماس صوتی و تصویری، چت درون سازمانی، اشتراک فایل، اشتراک صفحه دسکتاپ، اشتراک وایت‌برد و … دسترسی داشته باشید. به عبارت دیگر، به کمک این ویژگی تمام کاربران سازمانتان علاوه‌بر نرم‌افزار CRM، به یک پنل جامع ارتباطی برای برقراری تماس‌ از طریق سیستم تلفنی ویپ مجموعه نیز دسترسی خواهند داشت که این امر باعث افزایش سرعت گردش کار و پویایی در سازمان شما خواهد شد.

افزایش فروش با پیگیری‌ها و سیستم یادآوری هوشمند در CRM جولیو

از جمله دلایلی که باعث افزایش فروش یک سازمان می‌شود پیگیری منظم و دقیق سرنخ‌های به دست آمده می‌باشد. سیستم یاد‌آوری و پیگیری فروش VoiPing به صورت کاملا دقیق و منظم تمامی اقداماتی که باید برای پیگیری سرنخ‌های فروش انجام دهید را یاد‌آوری کرده و شما را برای افزایش میزان فروش سازمانتان یاری می‌نماید. برخی از امکانات این قابلیت عبارت است از:

• تعیین وضعیت‌های مختلف برای سرنخ‌ها
• امکان یاد‌آوری زمان پیگیری از طریق ایمیل, SMS و تلفن
• امکان تعیین کارشناس فروش برای هر سرنخ
• امکان مدیریت و تغییر روند پیگیری و یاد‌آوری توسط مدیران فروش
• امکان ایجاد اطلاع‌رسانی و یاد‌آوری‌ها به صورت دستی
• ….

آشنایی با دیگر امکانات نرم افزار CRM جولیو

نرم افزار CRM جولیو یک نرم افزار کاملا خودکار و هوشمند می‌باشد که شما را برای افزایش میزان فروشتان یاری می‌کند. این نرم افزار می‌تواند از طریق پنل تحت وب، امکانات و گزارشات بسیار کاربردی در اختیار شما قرار دهد. در ادامه قصد داریم برخی دیگر از ویژگی‌های مهم این CRM حرفه‌ای را مورد بررسی قرار دهیم.

گزارش‌گیری دقیق از سیستم فروش در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

به کمک بخش گزارشات این CRM می‌توانید انواع گزارشات را از سیستم دریافت کرده و راهکار‌های فروش خود را متناسب با این گزارشات توسعه دهید. برخی از امکانات جذاب این بخش عبارت است از:

• ارائه گزارشات از تمامی پیش‌فاکتور‌های صادر شده و وضعیت آن‌ها
• امکان تهیه گزارش از نحوه عملکرد کارشناسان بر اساس میزان نقد شوندگی پیش‌فاکتور‌ها
• امکان تهیه گزارش از میزان فروش محصولات مختلف برای طراحی راهکار‌های فروش سازمان

صدور فاکتور و پیش فاکتور به کمک نرم افزار CRM جولیو

از جمله ویژگی‌های این سامانه می‌توان به قابلیت ثبت فاکتور و پیش‌فاکتور برای مشتریان سازمان اشاره نمود. CRM ارائه شده توسط ویپینگ علاوه‌بر قابلیت ثبت و دسته‌بندی اطلاعات مشتریان به شما این امکان را می‌دهد تا از طریق پنل تحت وب این محصول، فاکتور و پیش‌فاکتورهایی را برای مشتریان خود صادر کرده و به کمک ابزارهای مربوطه کلیه پیشنهادات مالی، بدهی و پرداخت‌ها را به صورت کاملا حرفه‌ای مدیریت کنید. برخی از قابلیت‌های کلیدی این سیستم عبارت است از:

• تعیین لیست مشتریان و اطلاعات آن‌ها برای صدور سریع فاکتور و پیش‌فاکتور
• تعیین لیست محصولات سازمان شما همراه با جزئیات دقیق برای ثبت سریع فاکتور و پیش فاکتور
• امکان ثبت وضعیت پیگیری و نظر مشتری برای هر پیشنهاد
• امکان ثبت امضا، مهر و …. روی اسناد صادر شده
• امکان خروجی فاکتور و پیش فاکتور به صورت فایل PDF
• امکان دسترسی به تاریخچه اطلاعات مشتری
• امکان محاسبه مالیات به صورت خودکار
• سیستم پیگیری هوشمند پیشنهاد‌های مالی
• سیستم امتیاز دهی به کارشناسان فروش بر اساس میزان پیگیری و فروش
• امکان تعیین اطلاعات سازمان شما به صورت الگوی پیش‌فرض برای صدور فاکتور و پیش فاکتور مانند: نام، آدرس، شماره تماس، اطلاعات مالیاتی و ….
• امکان تهیه گزارش بر اساس مشتریان سازمان و میزان خرید آن‌ها از شرکت شما
• …..

پشتیبانی نرم افزار CRM جولیو از API برای ارتباط با دیگر نرم‌افزار‌ها

ما در برای تبدیل جولیو به بهترین نرم افزار CRM این امکان را برای شما فراهم می‌آوریم تا برای توسعه راهکار‌های فروش خود، این CRM را به انواع سیستم‌های مالی و حسابداری متصل کرده و این فرایند را به صورت یکپارچه مدیریت کنید.

انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه در CRM جولیو

با توجه به توسعه‌ی این نرم‌افزار توسط تیم جولیو چنانچه سازمان شما نیاز به ثبت برخی پارامتر‌های خاص در سیستم فروش را داشته باشد، کارشناسان ما می‌توانند CRM را متناسب با نیاز‌های شرکت شما تغییر داده و آن را به صورت سفارشی برای سازمان شما توسعه دهند.

نکات انتخاب نرم افزار CRM: چگونه یک CRM درست را انتخاب کنیم؟

همه‌ شرکت‌ها برای موفقیت به ارتباط با مشتری نیاز دارند. اما پیگیری اطلاعات هر مشتری حتی برای سازمان‌یافته‌ترین شرکت‌ها سخت و پردردسر است.

همه‌ شرکت‌ها برای موفقیت به ارتباط با مشتری نیاز دارند. اما پیگیری اطلاعات هر مشتری حتی برای سازمان‌یافته‌ترین شرکت‌ها سخت و پردردسر است. اگر به فکر استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) افتاده‌اید، احتمالاً دلیلش آن است که استفاده از اکسل برای ثبت داده‌های مشتری دیگر برایتان کارایی ندارند. با استفاده از CRM می‌توانید تمام این امور را بهینه و سازماندهی و مشکلات زیادی را برطرف کنید. اما انتخاب CRM ساده‌ نیست و به بررسی دقیق نیاز دارد.

نرم‌افزار CRM چیست؟

برای اینکه بدانید CRM چیست به تعریفی از مجموعه دیدار به نرم افزار CRM چگونه کار می کند؟ عنوان یکی از مجموعه های پیشرو در صنعت CRM ایران اشاره می کنیم. CRM (به فارسی سی آر ام) مخفف عبارتCustomer Relationship Management و به معنی مدیریت ارتباط با مشتری است. استراتژی CRM، تعاملات بین شرکت با مشتریان‌‌ (و مشتریان احتمالی) را در راستای بهبود ارتباطات، افزایش سوددهی و کاهش هزینه پیش می‌برد.

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا روابطشان با مشتریان فعلی و مشتریان احتمالی را مدیریت کنند. پیگیری سرنخ‌ها و دسترسی به اطلاعات مشتری (مانند شماره‌تلفن، ایمیل، و تعاملات پیشین) در یک مکان متمرکز گرداوری می‌شود.

اکثر شرکت‌ها سیستم‌های CRM را به‌صورت نرم‌افزار به‌عنوان سرویس (SaaS) می‌فروشند. سرویس CRM، نرم‌افزار را بر روی یک سرور مرکزی میزبانی می‌کند و برای دسترسی به نرم‌افزار باید به‌صورت اشتراکی هزینه پرداخت کنید. به طور معمول، هزینه‌ی اشتراک به‌ازای هر کاربر، ماهانه و سالانه محاسبه می‌شود.

نحوه‌ انتخاب CRM مناسب

1. نیازهایتان را شناسایی کنید

CRM به موفقیت کسب‌وکارتان کمک خواهد کرد، اما ابتدا باید اهداف کسب‌وکار خود را روشن کنید. برای انتخاب نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مناسب، ابتدا باید نیازهایتان را در نظر بگیرید. کارتان را با فهرست کردن مشکلاتی شروع کنید که می‌خواهید آنها را حل کنید. با تیم فروش در مدیریت داده‌های و تعاملات با مشورت کنید.

1. ویژگی‌ها و ابزارهای CRM را بررسی کنید

برای انتخاب CRM باید بخش‌های مدیریت تماس، اتوماسیون بازاریابی و غیره را بررسی کنید. در مقایسه‌ی CRMهای موجود، میزان داده‌محوری، مشتری‌محوری، قابلیت ادغام با سیستم‌های فعلی و پلتفرم‌های SaaS را بررسی کنید. به‌علاوه، بررسی کنید که آیا ابزارها و ویژگی‌های CRM همگام با شرکتتان رشد می‌کنند یا خیر. آیا می‌توانید CRM انتخابی را به نسخه‌ی پیشرفته‌تری ارتقا دهید؟

یکی دیگر از معیارهای انتخاب CRM، بودجه است. هزینه اولیه، هزینه ارتقا و هزینه به ازای هر کاربر را کامل بررسی کنید.

1. نسخه رایگان CRM برای تست

قبل از انتخاب CRM، از شرکت بخواهید که در یک جلسه دموی زنده‌ای از آن را برایتان پخش، عملکرد CRM را توضیج و به سؤالاتتان پاسخ دهد.

برای آزمایش عملکرد و تجربه‌ی کاربری پلتفرم CRM، یک دوره‌ی آزمایشی رایگان بخواهید. می‌توانید کاربری آسان و اثربخشی CRM را بررسی کنید.

نرم افزار CRM دیدار با مهلت استفاده 15 روزه رایگان، به شما این امکان را می دهد که تمام امکانات یک نرم افزار CRM را به طور کامل تست و اجرا کنید.

آیا به CRM نیاز داریم؟

CRM ابزاری است که برای مدیریت و بهبود تعاملات کسب‌وکارها با مشتری استفاده می‌شود. نرم‌افزار CRM به شما کمک می‌کند با مشتریانتان در ارتباط بمانید، همه چیز را مدیریت کنید و با شناخت نیازهای مشتریان، روابط خود را با آنها حفظ کنید.

اگر اطلاعات زیادی از مشتریان دارید که باید گرداوری و مدیریت شوند؛ یا احساس می‌کنید که پیدا کردن داده‌های مشتریان برایتان مشکل شده است، باید یک نرم‌افزار CRM انتخاب کنید. به‌علاوه CRM عملکردتان را سرعت می‌بخشد، خدمات مشتری را بهبود بخشیده و باعث پیشرفت کسب‌وکارتان می‌شود.

اگر CRM درستی انتخاب کنید، کارایی بالاتری خواهید داشت، سطح روابط با مشتری را ارتقا می‌دهید و میزان رضایت و نرخ حفظ مشتری را بالاتر می‌برد. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید تعاملات مشتری را بررسی کنید، مشتریان سودآور را علامت‌گذاری و تلاش‌های بازاریابی بهتری داشته باشید.

بعد از انتخاب CRM درست، باید استفاده از آن را به کارمندان آموزش دهید. اکثر تولیدکنندگان CRM، مثل شرکت دیدار، دوره آموزش رایگان پس از خرید و پشتیبانی مادام‌العمر ارائه می‌کنند تا هیچ مشکلی برایتان به وجود نیاید.

اشتباهاتی که هنگام انتخاب CRM باید از آنها اجتناب کرد

مشارکت ندادن کاربران CRM

برخی از شرکت‌ها هنگام انتخاب CRM فقط با مدیران مشورت می‌کنند. یکی از معیارهای انتخاب CRM این است که باید کاربران واقعی‌اش (مانند تیم فروش) را در این کار دخیل کنید. سپس نیازهای آنها و ویژگی‌هایی را که برای افزایش کارایی عملیات فروش و وظایف مربوطه نیاز دارند، پیدا کنید.

نادیده گرفتن نیازها

یکی دیگر از اشتباهات رایج کسب‌وکارها هنگام انتخاب CRM این است که این سیستم را بدون بررسی نیازهایشان انتخاب می‌کنند. پیش از انتخاب سی آر ام باید انتظارات خود را مشخص کنید تا بتوانید بهترین CRM را انتخاب کنید.

به‌عنوان‌مثال، در بسیاری از شرکت‌ها، فعالیت‌های فروش و تعامل با مشتری عمدتاً دیجیتالی است. مشتریان انتظار دارند از طریق رسانه‌های اجتماعی با کسب‌وکارها ارتباط برقرار کنند. در این حالت انتخاب یک CRM که با رسانه‌های اجتماعی ادغام نمی‌شود، اشتباه است.

اجرای CRM بدون استراتژی فروش

برخی از شرکت‌های CRM ادعا می‌کنند که نرم‌افزارشان میزان حفظ مشتری و فروش را به طور خودکار افزایش می‌دهد. بااین‌حال، CRM تنها زمانی می‌تواند به رشد کسب‌وکار کمک کند که یک استراتژی برای جذب و حفظ مشتری وجود داشته باشد.

قبل از خرید CRM، باید مشتریان هدف و استراتژی فروش داشته باشید. سپس می‌توانید مطمئن شوید که CRM مورد نظرتان ابزارهای لازم برای اجرای استراتژی و ارتباط با این مشتریان بالقوه را دارد.

اعتقاد به این که CRM گران‌تر بیشتر به دردتان می‌خورد

«هرچقدر پول بدهی همانقدر آش می‌خوری»! این بدترین چیزی است که می‌توانید برای انتخاب CRM در نظر بگیرید. برخی افراد معتقدند که باید یک CRM گران‌قیمت تهیه کنند. اما یکی از اصلی‌ترین معیارهای انتخاب CRM این است که ویژگی‌هایش تا چه اندازه نیازهای خاصتان را برآورده می‌کند و چقدر به ویژگی‌های آن نیاز دارید. در این مورد خیلی محتاط باشید.

یک نرم‌افزار CRM چه ویژگی هایی باید داشته باشد که آن را انتخاب کنید؟

CRM فقط مخاطبین را سازماندهی نمی‌کند - بلکه مجموعه‌ای از ابزارها را دارد که فروش را افزایش داده و کمپین‌های بازاریابی مؤثرتری ایجاد می‌کند. به این ویژگی‌ها برای انتخاب سی آر ام مناسب دقت کنید:

مدیریت سرنخ و فروش: با ایجاد خودکار سرنخ‌ها از منابع مختلف مانند رسانه‌های اجتماعی، بازدیدکنندگان وب‌سایت، تماس‌های ورودی، ثبت‌نام در خبرنامه و موارد دیگر، می‌توانید مشتریان جدیدی پیدا کنید. با استفاده از ایمیل‌ها و وظایف از پیش تعیین‌شده، به طور خودکار با سرنخ‌ها ارتباط برقرار کنید یا خودتان مستقیماً با آنها تماس بگیرید. CRM می‌تواند مشتریان احتمالی را در طول کاریز فروش، از ایجاد سرنخ تا پایان فروش، پرورش دهد. علاوه بر این، بسیاری از نرم‌افزارهای CRM امکان ایجاد و ذخیره‌ی قیمت‌های فروش و پیگیری فاکتورها را برای کاربران فراهم می‌کنند.

بازاریابی: بسیاری از راه‌حل‌های CRM ابزارهای بازاریابی فابریک از جمله قالب‌های ایمیل، کاریزهای بازاریابی ایمیلی، پیام کوتاه و ابزارهای مدیریت پروژه کم‌حجم دارند. برخی از آنها قابلیت‌های ردیابی رقابت و پیش‌بینی فروش را نیز ارائه می‌دهند.

تجارت الکترونیک: برخی از نرم‌افزارهای CRM سطح بالا قابلیت تجارت الکترونیکی را دارند، درحالی‌که در سایر محصولات، به‌راحتی می‌توان تجارت الکترونیک را یا با دسترسی به API یا با استفاده از یک سرویس شخص ثالث ادغام کرد.

گزارش‌ها/داشبوردها: اکثر نرم‌افزارهای CRM قابلیت گزارش‌دهی و داشبوردهای زنده و پویا دارند. یکی از معیارهای انتخاب CRM این است که نیازهای ورود و انتقال داده‌ها (به‌عنوان‌مثال، انتقال اطلاعات از Excel یا QuickBooks و بلعکس) با سیستمی که انتخاب می‌کنید، سازگار باشد.

مرکز تماس: اکثر محصولات CRM ارزان‌قیمت قابلیت مرکز تماس ندارند، اما ادغام‌های شخص ثالثی وجود دارند که نرم‌افزار مرکز تماس را به نرم‌افزار CRM متصل می‌کنند. بااین‌حال، اگر مرکز تماس برای کسب‌وکارتان مهم و تأثیرگذار است، ارزش آن را دارد که یک CRM با امکانات کامل انتخاب کنید.

گردش کار/تأیید: مدیریت پروژه یکی از جنبه‌های مهمی است که هنگام انتخاب CRM باید در نظر داشته باشید. اکثر CRMهای با کیفیتِ بالا گردش کار فابریک و تأییدیه‌هایی به سبک تیک زدن (√) دارند که به مدیریت و سازماندهی وظایف کمک می‌کنند. بااین‌حال، میزان سفارشی‌سازی این ابزارهای مدیریت پروژه از محصولی به محصول دیگر متفاوت است؛ بنابراین، اگر به مرحله‌ی گردش کار یا فرایند تأیید خاصی نیاز دارید، محصولی را انتخاب کنید که این ویژگی‌ها را داشته باشد.

سؤالاتی که باید هنگام بررسی و انتخاب CRM باید مطرح کنید

نرم‌افزارهای CRM بسیار زیادی وجود دارند؛ بنابراین، انتخاب یک نرم‌افزار مناسب برای کسب‌وکارتان اهمیت زیادی دارد. برای انتخاب سی آر ام، این سوالات را حتما از فروشنده بپرسید:

• آیا این CRM برای کسب‌وکارهای کوچک ساخته شده است؟
• فرایند اجرای آن چگونه است و چه مقدار کمک فنی را شامل می‌شود؟
• استفاده از آن آسان است؟ آیا می‌توانم به‌راحتی کارمندان را برای استفاده از آن آموزش دهم؟
• دوره آموزش ارائه می‌کنید؟ پشتیبانی چطور؟
• این سی آر ام با نرم‌افزارهایی که استفاده می‌کنم ادغام می‌شود؟
• هزینه‌ی کل خرید نرم‌افزار چقدر است؟ آیا هزینه‌ی راه‌اندازی یا هزینه‌ی جانبی دیگری دارد؟ برای افزودن کاربران یا ادغام‌های بیشتری به آن، چه کاری باید انجام بدهم؟
• آیا API قابل‌دسترسی است؟
• چه نوع ویژگی‌های امنیتی در این برنامه تعبیه شده است؟

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و پایگاه خبری افکارنیوز در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

CRM چیست

ابزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM ( Customer Relationship Management ) مهمترین بخش هر شغل آنلاین است. این ابزار کمک می کند، تمام بخش های خود را یکپارچه سازی کنید، روند کار خود را ساده تر و سودآوری آن را بهبود دهید. همچنین روابط مناسبی با مشتریان خود داشته باشید و هر چه بیشتر آنها را جذب تجارت خود کنید.

بازدهی فوق العاده ای که سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای یک تجارت دارد، شما را مجاب می‌کند که دموی رایگان یکی از این سرویس‌ها را در مدت 15 تا 30 روز استفاده کنید.

متن های قرار ملاقات ، صورت‌جلسه‌ها و … موارد مهم همه می‌توانند، در پنل مدیریتی شما قرار بگیرند تا زمانی که تعداد مشتری ها شما افزایش پیدا کرد، بتوانید ارتباطات خود را کنترل کنید و بهترین بهره برداری را از تجارت خود داشته باشید.

در این مقاله می توانید کاملا از یک سیستم مدیریت ارتباط مشتری آگاهی پیدا کنید و با سرویس‌های ارتباط با مشتری آشنا شوید.

ابزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست

ابزار مدیریت ارتباط با مشتری در دسته وسیعی از ابزارها شامل استراتژی ، فرآیند و ابزارهای است که برای پیگیری روابط مشتری ، مدیریت فرآیند فروش و بازاریابی و ارائه خدمات کارآمدتر طراحی‌شده است.

این ابزار هم به‌عنوان بانک اطلاعاتی و هم به‌عنوان یک ابزار بهره‌وری عمل می کند. این مخزن اطلاعاتی ، جزئیات تماس با مشتری ، سوابق داده های تعامل را ذخیره می کند و باعث تسهیل اتوماسیون گردش کار می شود.

پیشرفت های زیادی که اخیراً در صنعت بازاریابی صورت گرفته باعث شده تا تیم های فروش ، بازاریابی و پشتیبانی مشتری بتوانند از آن برای طیف گسترده‌ای از کارها استفاده کنند و نتیجه مثبتی را دریافت کنند.

نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری چگونه کار می‌کند

ابزار مدیریت ارتباط با مشتری امکان ردیابی هر تعاملی با کسب ‌و کار را فراهم می‌کند واطلاعات مخصوص مشتری را جمع‌آوری می‌کند.

چه مواردی که باید در ابزار ارتباط با مشتری CRM آن ها را دنبال کنیم

ابزارهای CRM امکانی را به شما می دهد تا تعامل مشتری با کسب و کار شما را در نقاط مختلف سایت بررسی کنید. پیشنهاد می کنیم تا موارد زیر را در وب سایت خود دنبال کنید:

این نرم افزار به فرآیند های خاص اهمیت زیادی می دهد تا شما بتوانید اتوماسیون کارهای تکراری بازاریاب ها را دریافت کنید، یادآوری هایی برای رویداد های مهم تنظیم کنید.

این سیستم در صورت نیاز هشدار وتوجهات را نمایش می دهد. همچنین این امکان را ایجاد می کند تا بازدهی خوبی از تلاش های مختلف را در سرنخ ( Lead ) و تبدیل ها را داشته باشید.

چرا مدیریت ارتباط مشتری CRM مهم است

مدیریت ارتباط مشتری بینش های جدیدی را در مورد مشتریان و البته تامین کنندگان می دهد که شما می توانید از این اطلاعات برای شناسایی نقاط ضعف، فروش بیشتر و ایجاد وفاداری مشتری استفاده کنید.

ویژگی ها و عملکردهای CRM

در اینجا لیستی از عمکرد هایی که می توانید در ابزار ارتباط با مشتری داشته باشید، ارائه شده تا بتوانید در هر قسمتی از فرآیند تجارت خود هستید، آن ها را به کار بگیرید و یا به عنوان معیاری برای انتخاب سرویس خود در نظر داشته باشید.

1. مدیریت سرنخ ( Lead management )

مدیریت سرنخ یک فرآیند سیستماتیک است که مسیرهای کسب وکار را ردیابی می کند وبه تیم های بازاریابی امکان می دهد تا اتفاق های جدیدی که در سیستم رخ می دهد را به صورت دستی یا خودکار پیدا و داده های مربوط را ردیابی ، تجزیه و تحلیل کنند.

2. اتوماسیون بازاریابی (نرم افزار CRM چگونه کار می کند؟ Marketing Automation )

اتوماسیون بازاریابی فرآیندهای بازاریابی چند منظوره را از طریق کانال های متعدد به صورت خودکار مدیریت می کند تا فروش بیشتری ایجاد شود و مسیر فروش به پرداخت مشتری برسد.

برخی از CRM ها مانند HubSpot و Salesforce عملکردهای اتوماسیون بازاریابی را برای انجام وظایف در قیف ارائه می کنند. مثلاً این سیستم می تواند به طور خودکار ایمیل های بازاریابی را در موعد مقرر برای مشتریان ارسال کند یا پست های رسانه های اجتماعی را طبق یک برنامه منتشر کنند.

3. اتوماسیون فروش ( Sales automation )

اتوماسیون فروش یک فرآیند ساده است تا بتوانید پروسه کارهای دستی، وقت گیر و خسته کننده را در روند فروش خود انجام دهید. بنابراین تیم فروش شما می تواند کمتر روی مدیریت و بیشتر روی فروش تمرکز کند.

با اتوماسیون فروش می توانیدکارهای اداری و ورود اطلاعات از نمایندگان فروش ، مدیران و رهبران را به طور روازنه ، هفتگی و ماهانه انجام دهید.

4. اتوماسیون گردش کار (Workflow Automation )

اتوماسیون گردش کار فرآیند های پیچیده کسب و کار را آسان تر می کند. هنگامی که یک فرم پر می شود یا عملکرد کاربر با یک سیگنال داخلی شروع می شود، گردش های خودکار می توانند، داده ها را مطابق دستور العمل شما انتقال یا تغییر دهند.

یه سری اقدامات خودکار را برای مراحل فرآیند کسب وکار مربوط می شود تا بتوانید زمانی که کارهای شما رو به جریان افتاد بیشتر روی کار خود تمرکز کنید.

5. سیستم تجزیه و تحلیل ( Analytics )

سیستم تجزیه و تحلیل CRM پردازش داده هایی است که در بانک اطلاعاتی CRM انجام می شود. ابزار تحلیلی داخلی وداده های تحقیقات بازار ، رفتار مشتری را زمانی که وارد سایت می شود و خرید را انجام می دهد، جمع آوری وتحلیل می کند.

یک بازاریاب می تواند داده ها را تجزیه و تحلیل کند و براساس کمپین های هدفمند از این تجزیه و تحلیل ها برای ردیابی و افزایش بینش کیفیت تجربه مشتری را استفاده کند.

6. هوش مصنوعی ( Artificial intelligence )

برخی از CRM راه حل هایی با قابلیت هوش مصنوعی داخلی در سیستم های خود ارائه می کنند که به طور خودکار منجر به فروش می شود و شما می توانید در ساخت استراتژی های دقیق تر برای تلاش های آینده بازاریابی از این ابزار کمک بگیرید.

7. سیستم افزایش رضایت مشتری(Individualized Customer Experiences )

یکی دیگر از کارهای دیگری که می توانید از CRM برای ایجاد تجربه های شخصی و مداوم برای مشتریان بالقوه خود در بین کانال های مختلف بازاریابی استفاده کنید سیستم افزایش رضایت مشتری است. این مورد می تواند به افزایش تبدیل ها و آگاهی از برند کمک بزرگی کند.

در واقع CRM نیاز کسب وکار را یعنی در کنار هم قرار گرفتن بازاریابی، فروش و پشتیبانی با سیستم رضایت مشتری فراهم می شود.

8. دسترسی از طریق تلفن همراه

برای پرسنل فروش می توانید امکانی را فراهم کنید تا از راه دور نیز به اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشند یا بتوانند اطلاعات جدیدی را وارد سیستم کنند.

برخی از سرویس دهندگان CRM با ارائه اپلیکیشن فعالیت های بسیاری از کسب وکار ها را آسان تر کرده است تا حتی برای تکمیل معاملات فروش خود از سیستم CRM استفاده کنند.

معرفی 5 CRM مدیریت ارتباط با مشتری ایرانی

با توجه به گسترده بودن سرویس های CRM می توانید انتخاب زیادی داشته باشید. مثلا شما می توانید سرویس های مثل HubSpot و Salesforce انتخاب کنید که خدمات فوق العاده ای دارند. ولی با توجه به نیاز روزمره بهتر است سرویسی انتخاب کنید که فارسی زبان باشد وخدمات پشتیبانی متناسب با هرکسب وکاری ارائه کند. در اینجا 5 سرویس ایرانی را برای شما معرفی کردیم که ویژگی خوبی را می تواند برای شما داشته باشند.

1. پیام گستر

این ابزار یکی از ارائه دهندگان CRM است که اپلیکیشن موبایل به صورت غیر رایگان دارد و 30 روز برای تست و بررسی نسخه رایگان خود را ارائه می دهد.

ویژگی های پیام گستر :

• امکان شخصی سازی و ارائه نرم افزار مناسب با توجه به حیطه فعالیت ارائه می کند.
• پلن استاندارد و پیشرفته برای کاربران دارد.
• نسخه استاندارد قابلیت سازگاری با انواع مرورگر ها را دارد.
• قابلیت اجرا به صورت ریسپانسیو فراهم می کند.
• محدوده سرویس دهی متفاوت است و حق ماموریت روزانه در عهده خود متقاضی است.

نحوه ارائه : نصبی

پرداخت : دارای محدودیت کاربر و یکبار برای همیشه، نسخه استاندارد تا 50 کاربر 6.2MT و برای هر کاربر اضافی مبلغی افزایش پیدا می کند.

2. اورست

اورست یک سرویس کلودی از نرم افزار CRM مایکروسافت است که آموزش و مستندات خود را به صورت فیلم و 4 ساعت آموزش غیر حضوری برای کاربران خود ارائه می کند. به دلیل اینکه این کلود از خود شرکت ماکروسافت است قدرت، گستردگی خوبی دارد و از امکانات زیادی برخودار است.

ویژگی های اورست :

• نیازی به سخت افزار جانبی ندارد.
• کاملا تحت وب است و نیازی به نصب سمت کاربر ندارد.
• با مرورگر به طور کامل یکپارچه می شود.

نحوه ارائه : کلود

پرداخت : بر حسب تعداد کاربر به صورت دوره ای، 1.9MT به صورت سالانه

3. طلوع

طلوع یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری از طریق کلود است که تمرکز بیشتری بر واحد فروش دارد. آموزش خود را با فیلم ارائه می کند. می توانید قبل از خرید محصول دمو آن را نیز دریافت کنید.

ویژگی های طلوع:

• وظایف، یادداشت های نامحدود برای هر یک از مشتریان خود ثبت می شود.
• یادآوری و آلارم برای رویداد های مهم مانند تماس تلفنی یا جلسات مذاکره و فروش تنظیم می شود.
• در کمتر از 60 ثانیه نسخه رایگان نرم افزار نصب و راه اندازی می شود.
• امکان دریافت گزارش های کاربردی وجود دارد.

نحوه ارائه : کلود و نصبی

پرداخت : دوره ای / یک بار برای همیشه ( هر دو دارای محدودیت در تعداد کاربر هستند ) ، شروع قیمت نسخه نصبی 1MT برای 2 کاربر و نسخه کلود 2 کاربر است.

4. پارس ویتاگر

سرویس پارس ویتاگر متن باز و به زبان برنامه نویسی PHP است که API ارائه می کند ، ابزارها و امکانات زیادی برای سفارشی سازی و توسعه دارد. افزونه و ابزارهای رایگانی را ارائه می دهد.

ویژگی های پارس ویتاگر:

• نسخه رایگان بدون محدودیت کاربر ارائه می کند.
• ابزارها و امکانات زیادی برای سفارشی سازی و توسعه دارد.
• برای اتصال به نرم افزارهای دیگر API و هوک ارائه می کند.

نحوه ارائه : نصبی

پرداخت : یک پرداخت یک بار برای همیشه است و شروع قیمت از 990.000T بدون محدودیت کاربر ارائه می شود.

5. دیدار

سرویس دیدار سورس بسته است که آموزش و مستندات خود را به صورت فیلم ارائه می کند. از ویژگی های خوب این سرویس را می توان سادگی در استفاده، ابزار بازی پردازی (بازی سازی یعنی استفاده از تفکر بازی در برنامه های کاربردی برای تشویق کاربران و رقابت سالم )

ویژگی های دیدار:

• برای فروش وقیمت های مناسب دارد.
• طرح رایگان دیدار 15 روز به صورت رایگان است.

نحوه ارائه : کلود

پرداخت : به صورت ماهانه، 177.000 تومان برای 5 کاربر و به همین ترتیب افزایش می یابد.

ابزار ارتباط با مشتری CRM کمک می کند تا بتوانید با مشتریان خود ارتباط موثر برقرار کنید. البته می توانید در نحوه ارائه ابزار خود به صورت نصبی یا کلودی (حدود 60% افراد از کلود استفاده می کنند) داشته باشید. با داشتن داده ها ، تجزیه و تحلیل موفقیت و فروش خود را بهبود دهید.

ابزار مدیریت ارتباط با مشتری هم به‌عنوان بانک اطلاعاتی و هم به‌عنوان یک ابزار بهره‌وری عمل می کند. این ابزار مخزن اطلاعاتی ، جزئیات تماس با مشتری ، سوابق داده های تعامل را ذخیره می کند و باعث تسهیل اتوماسیون گردش کار می شود.

ابزار مدیریت ارتباط با مشتری امکان ردیابی هر تعاملی با کسب‌وکار را فراهم می‌کند واطلاعات مخصوص مشتری را جمع‌آوری می‌کند.

مدیریت ارتباط مشتری بینش های جدیدی را در مورد مشتریان و البته تامین کنندگان می دهد که شما می توانید از این اطلاعات برای شناسایی نقاط ضعف، فروش بیشتر و ایجاد وفاداری مشتری استفاده کنید.

4 رای, 3,00 از 5

Author

شهرزاد پولادی هستم رشته تحصیلیم مهندسی برق هست.فعالیتم را تازه در زمینه تولید محتوا در تیم بزرگ آی وحید شروع کردم و سعی می کنم به صورت مستمر اطلاعات و تجربیاتم را در این حرفه افزایش دهم . از یادگیری و به اشتراک گذاشتن لذت می برم.

CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) اصطلاحی است که به شیوه ها، استراتژی ها و فناوری هایی اشاره دارد که شرکت ها برای مدیریت نرم افزار CRM چگونه کار می کند؟ نرم افزار CRM چگونه کار می کند؟ و تجزیه و تحلیل اطللاعات مشتریان، با هدف بهبود روابط خدمات مشتری و کمک به حفظ مشتری و رشد فروش، استفاده می کنند .

تعریف CRM

C-R-M (Customer Relationship Management) به معنای مدیریت ارتباط با مشتری است. CRM چيست؟ در ساده ترین تعریف، یک سیستم CRM به یک کسب و کار اجازه می دهد تا روابط تجاری و داده ها و اطلاعات مربوط به آنها را مدیریت کند.
با CRM، شما می توانید مشتریان ، اطلاعات تماس مورد نیاز، حساب ها ، و فرصت های فروش را در یک مکان مرکزی (ترجیهاً در ابر)، جمع آوری کنید در این صورت اطلاعات، به موقع و یکجا، در دسترس خواهند بود.

درست مثل پلتفرم های شبکه های رایج مثل Facebook و Twitter، یک سیستم CRM به طور مشابه با افراد و روابط ، شکل می گیرد. و دقیقا به همین دلیل است که برای یک کسب و کار در حال رشد، می تواند بسیار ارزشمند باشد.
بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه تکنولوژی اطلاعات، CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری را مجموعه نرم افزارها یا خدماتی میدانند که به اتوماسیون بازاریابی، فروش و خدمات کمک می کند؛ CRM با این تعریف، تا حد زیادی به حوزه ی تکنولوژی نزدیک می شود.

مدیریت ارتباط با مشتری، راهی برای تشخیص و تعیین هویت مشتریان، جذب و نگهداری آنان است.
از نظر مایکروسافت، مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، نرم افزاری است که با هدف اتوماسیون فعالیتهای فروش و بازاریابی و نیز مدیریت فعالیتهای مرتبط با فروش و خدمات در داخل یک سازمان مورد استفاده قرار میگیرد.
طبق تعریفی دیگر، مدیریت ارتباط با مشتری یک نظام اطلاعاتی یکپارچه است که برای برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کنترل فعالیت‌های قبل و بعد از فروش سازمان و با هدف توانمند سازی مشتریان جهت تعامل با سازمان از طریق ابزارهای متعددی چون وب سایت، تلفن و غیره به کار می‌رود.

یک CRM چطور کار می کند

هر کسب و کاری، با ساختاری از روابط مشتری، آغاز می شود. یک فروشنده، با افرادی که به محصولش نیاز دارند ارتباط برقرار می کند. با این حال، وقتی شرکت شما رشد می کند، این ارتباطات تجاری پیچیده تر می شود. این فقط یک معامله بین خریدار و فروشنده نیست. شما باید در طول زمان، ارتباطات زیادی را مدیریت کنید.
شما باید اطلاعات مربوط به مشتریان را بین تیم های مختلف در سازمان ، به اشتراک بگذارید. سیستم CRM می تواند به عنوان یک نیروی حیاتی، برای مدیریت ارتباطاتی که در یک کسب و کارِ در حال رشد رخ می دهد، مفید واقع شود. شما چگونه داده هایی که از فروش، مشتری، خدمات، بازاریابی و نظارت رسانه های اجتماعی، بیرون می آید را، به اطلاعات کاربردی تبدیل می کنید؟
یک CRM برای تمام افراد و واحد ها در یک کسب و کار، از جمله فروش، خدمات مشتری، بازاریابی و توسعه ،راهی بهتر برای مدیریت روابط مشتری و تعاملات فراهم می کند. با شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات مشتری، از قبیل اطلاعات تماس، فرصت های فروش، مسائل مربوط به سرویس، و کمپین های بازاریابی، یک سیستم CRM می تواند به شما یک نمای کلی از مشتریان تان بدهد. با استفاده از داشبورد قابل تنظیم آسان، می توانید یک نمای 360 درجه از مشتریان را مشاهده کنید، همه در یک مکان.[/vc_column_text][/toggle][toggle color=”Default” title=”منافع استفاده از CRM”][vc_column_text]بسیاری از سیستم‌های امروزی به منظور به حداقل رسانی تلاش کاری و سهولت انجام کارها ایجاد شده‌اند. یک سیستم ارتباط با مشتری هم اگر به درستی استفاده شود منافع زیادی می‌تواند برای یک شرکت تجاری به همراه داشته باشد. استفاده از یک سیستم خوب CRM می‌تواند به معنای فروش بیشتر، سود بیشتر و وفاداری روزافزون مشتریان به آن شرکت باشد؛

• افزایش فرصت و تسهیل فرآیند فروش و بازاریابی از طریق برنامه ریزی زمانی مناسب
• کمک به تصمیم گیری‌های کلان مدیران شرکت
• شناسایی بهتر و پاسخگویی سریع‌تری به نیاز و درخواست‏های مشتریان
• کاهش هزینه‌های تبلیغاتی
• رسیدگی کارآمد به مشتری‌ها در قالب یک پایگاه داده
• قابلیت نگهداری ودسترسی سریع به جزئیات مربوط به مشتری در مکانی متمرکز با صرف زمان کم و افزایش بهره وری
• افزایش درآمد، توان رقابتی و کاهش هزینه‌های عملیاتی سازمان و …

چگونه CRM می تواند کسب و کار شما را تحت تاثیر قرار دهد؟

برای کسب و کارهای کوچک، یک سیستم CRM به سادگی میتواند به شما کمک کند تا اطلاعاتتان را در ابر(اینترنت) قرار دهید (دسترسی به موقع و با هر دستگاهی). اما همانطور که کسب و کارتاتن رشد می کند، CRM می تواند به سرعت گسترش یابد تا ویژگی های پیشرفته ای را برای نرم افزار CRM چگونه کار می کند؟ کمک به تیم ها در امر همکاری با همکاران و مشتریان،شامل شود.ویژگی هایی مثل ارسال ایمیل های سفارشی، جمع آوری اطلاعات از گفتگو های رسانه های اجتماعی و ارائه یک تصویر جامع از سلامت کسب و کار.

چرا بهتر است با CRM مبتنی بر ابر شروع کنید؟

با انتقال از نرم افزار های نصب شده در محل، به ابر(اینترنت) ، کسب و کار از نیاز به نصب نرم افزار بر روی هر کامپیوتر و تلفن همراه برای هر کارمند، رهایی می یابد. با انتقال داده ها، نرم افزارها و خدمات به یک محیط ابری آنلاین ایمن ، کسب و کار می تواند بهره وری و مقیاس پذیری را افزایش داده، و هزینه ها را کاهش دهد. سیستم های مبتنی بر ابر ،CRM به این معنی است که هر کاربر با اطلاعات یکسان کار می کند، -اطلاعاتی که به طور خودکار همگام سازی (synced) می شوند. کارکنانِ شما می توانند از هر مکان،( برای مثال تیم فروش می تواند بلافاصله پس از یک جلسه اطلاعات را به روز کند. به علاوه، هیچ سخت افزاری برای راه اندازی یا ارتقا وجود ندارد، که هزینه های IT را کاهش می دهد.

اجزای CRM

در ابتدایی ترین سطح ، نرم افزار CRM اطلاعات و اسناد مشتری را به یک پایگاه داده CRM واحد متصل می کند تا کاربران کسب و کار بتوانند به راحتی به آن اطلاعات و اسناد ،دسترسی داشته باشند ، و آنها را مدیریت کنند.
در طول زمان، توابع بسیاری به سیستم های CRM اضافه شده اند. برخی از این توابع شامل ضبط فعالیت های مختلف مشتری بر روی ایمیل، تلفن، رسانه های اجتماعی و یا سایر کانال ها می باشند. که به قابلیت های سیستم وخودکار سازی فرآیندهای اتوماسیون سازمان بستگی دارد، مانند وظایف، تقویم ها و هشدارها؛ و البته به مدیران توانایی پیگیری عملکرد ها و کارایی را نیز می دهد.
اتوماسیون بازاریابی: ابزار CRM با قابلیت اتوماسیون بازاریابی، می تواند وظایف تکراری را خودکار کند تا تلاش های بازاریابی در نقاط مختلف در چرخه حیات، بهبود یابد.
اتوماسیون نیروی فروش: ابزارهای اتوماسیون نیروی فروش، تعاملات مشتری را دنبال کرده و کارکردهای خاص چرخه فروش را خودکار می کند. کارکردهایی که نیاز به جذب و به دست آوردن مشتری جدید دارند.
اتوماسیون مرکز تماس: CRM برای کاهش جنبه های خسته کننده ی کارگزار مرکز تماس،طراحی شده است. اتوماسیون خودکار تماس ممکن است شامل فایل های صوتی ضبط شده باشد که در حل مشکالات مشتری و انتشار اطلاعات کمک بسزایی می کند. ابزارهای مختلف نرم افزاری که بر روی دسکتاپ کارگزار نصب می شود، می توانند درخواست های مشتری را به منظور کاهش زمان تماس و ساده سازی فرآیندهای خدمات مشتری، اداره کنند.
اتوماسیون گردش کار: سیستم های CRM به کسب و کارها در بهینه سازی فرآیندها، از طریق ساده سازی کارهای معمول، کمک می کند تا کارکنان بتوانند بر روی وظایف خلاقانه و با سطح بالا، تمرکز کنند.
مدیریت منابع انسانی: سیستم های CRM می توانند برای ردیابی اطلاعات کارکنان، مانند اطلاعات تماس، بررسی عملکرد و مزایا، در یک شرکت مفید باشند. این امر واحد منابع انسانی را قادر می سازد تا نیروی کار داخلی را به طور موثر تر مدیریت کند.
تجزیه و تحلیل: تجزیه و تحلیل در CRM، در ایجاد نرخ رضایت مشتری بهتر، از طریق تجزیه و تحلیل داده های کاربر و کمک به ایجاد کمپین های بازاریابی هدفمند، یاری می رساند.

سیستم های CRM اطلاعات مشتری را از طریق کانال های مختلف – و یا نقاط ارتباطی بین مشتری و شرکت – جمع آوری می کنند. که می تواند شامل وب سایت شرکت، تلفن، چت زنده، پست مستقیم، مواد بازاریابی و رسانه های اجتماعی باشد. سیستم های CRM همچنین می توانند اطلاعات شخصی مشتریان ، تاریخ خرید، ترجیحات خرید و نگرانی ها را به کارکنانی که با مشتری در ارتباط هستند، ارائه دهند. سیستم های CRM زمانی که شرکت ها درگیر پاکسازی اطلاعات مشتری های موجود خود هستند بهترین عملکرد را خواهد داشت؛ تا سوابق تکراری و ناقص قبل از تکمیل داده های CRM ، از بین بروند.

نرم‌افزار مدیریت پروژه آنلاین ، ابزار دورکاری و مدیریت کسب‌وکار
با رویکرد شبکه اجتماعی

۹ مرداد ۱۴۰۱ - اضافه شدن امکانات مختلف مانند گانت چارت، نظرسنجی و .

قابلیت گانت چارت برای مدیریت بهتر پروژه‌ها و همینطور امکانات مختلفی از جمله نظرسنجی، پین پیغام‌ها و . اضافه گردید.

۳۰ دی ۱۴۰۰ - بهبود موتور جستجوی هوشمند، مانیتورینگ بهتر پروژه‌ها و .

موتور جستجوی هوشمند میزیتو قوی‌تر شد و امکانات مختلفی از جمله مانیتورینگ بهتر پروژه‌ها اضافه گردید.

۲۵ مهر ۱۴۰۰ - بهبود بخش‌های مختلف شامل: مدیریت اسناد مالی، وظایف و .

اضافه شدن نمودارهای مختلف مالی، بهبود رابط کاربری بخش وظایف، امکان پرینت از بخش‌های مختلف و .

۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - امکان منشن افراد، کپی پروژه و .

هنگام گفتگو و یا گزارش وظیفه، همکارانتان را منشن کنید. وظایف با چند مسؤول انجام تعریف نمایید و .

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - امکان ویدئو کنفرانس، چک لیست وظایف و .

با همکارانتان به صورت تصویری ارتباط برقرار کنید. برای وظایف چک لیست و یا مهلت تعریف کنید.

۲۹ بهمن ۹۹ - نمایش وظایف در تقویم ماهیانه، دبیرخانه (دفتر اندیکاتور) و .

جهت مدیریت بهتر وظایف، آنها را در قالب تقویم، با قابلیت‌های مختلف مشاهده نمایید.

۲۹ شهریور ۹۹ - نمایش بورد وظایف مانند Trello

جهت مدیریت بهتر پروژه‌ها امکان تعریف بورد وظایف مانند ترلو به میزیتو اضافه شد.

۱۹ خرداد ۹۹ - اضافه شدن امکانات پروژه پیشرفته، صورتجلسات پیشرفته و .

امکانات جدیدی جهت مدیریت بهتر پروژه‌ها و صورتجلسات در میزیتو اضافه شدند.

۱۱ اردیبهشت ۹۹ - ایجاد پلن سازمانی

اضافه شدن قابلیت‌های جدید در پلن سازمانی مانند مانیتورینگ فروش، ثبت فرصت‌های مالی، افزوده شدن کاربر مهمان و .

۵ دی ۹۸ - امکانات جدید در مدیریت پروژه

پیشتیبانی از وظایف تکرار شونده، ایجاد وظیفه در پرونده مشتریان، گزارش کارهای انجام شده روزانه، آلارم سررسید وظایف و .

۲۴ مرداد ۹۸ - پشتیبانی از امکانات جدید مدیریتی

مانیتورینگ وظایف اعضای میزکار، تغییرات در قسمت داشبورد، پرونده مشتریان، نامه‌ها و .

۱۶ خردادماه ۹۸ - افزایش قابلیت‌های مختلف جهت مدیریت بهتر وظایف

اضافه شدن قابلیت‌های مختلف در قسمت وظایف از جمله ثبت پیشرفت، ثبت گزارشات، مدیریت بهتر وظایف در حال پیگیری و .

۲۵ اسفندماه ۹۷ - بهبود مانیتورینگ

اضافه شدن نمودارها و آمارهای مختلف در قسمت مانیتورینگ و همچنین قابلیت مانیتورینگ وظایف تیم

همکاران ما به صورت اختصاصی

جهت راه‌اندازی و آموزش رایگان در کنار شما هستند.

با میزیتو کسب‌و‌کار خود را بهتر مدیریت کنید

و با همکارانتان در محیطی اختصاصی ارتباط مستمر داشته باشید

با همکارانتان به صورت لحظه‌ای در ارتباط باشید

از این پس از شبکه اجتماعی اختصاصی میزیتو برای ارتباطات سازمانی خود استفاده نمایید. با همکارانتان به صورت آنلاین در قالب فردی و یا گروهی گفتگو کنید.

• به راحتی با همکارانتان گفتگو و چت کنید.
• فایل‌های خود را به اشتراک بگذارید.
• جزئیات گفتگوها را با جزئیات زمان‌های دیده شدن پیام مشاهده کنید.
• تمامی افراد را نسبت به پیشرفت کارها در جریان بگذارید.

مدیریت پروژه را به صورت آنلاین انجام دهید

در میزیتو می‌توانید برای کارهای گروهی خود، پروژه تعریف کنید و از طریق نمودارها از روند پیشرفت آنها مطلع باشید.

• در مورد نحوه انجام وظایف با همکارانتان گفتگو کنید.
• به صورت لحظه‌ای از روند پیشرفت پروژه مطلع شوید.
• کارفرمای خود را جهت نظارت پروژه به صورت مهمان در پروژه دعوت کنید.
• از مانیتورینگ پروژه جهت بررسی جزئیات کارها استفاده کنید.
• همیشه و از همه جا به مستندات پروژه دسترسی دارید.
• به صورت لحظه‌ای تغییرات وضعیت پروژه‌ها را مشاهده کنید. (نمودار پیشرفت، آخرین فعالیت و اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت لحظه‌ای به روز می‌شود)
• دستیار میزیتو همیشه کارهایتان را به شما یادآوری می‌کند.

کارهایتان را سر وقت انجام دهید

اگر بدانید چه کاری را باید در چه زمانی انجام دهید، کار گروهی خیلی روان‌تر و سریع‌تر پیش می‌رود.

• پروژه و یا دسته‌بندی دلخواه خود را ایجاد نمایید.
• وظایف خود و همکارانتان را ایجاد و به آنها انتساب دهید.
• زمان یادآوری برای وظایف تعریف کنید.
• می‌توانید از زمان‌های یادآوری دوره‌ای (تکرار شونده) جهت یادآوری استفاده کنید.
• برای هر وظیفه برچسب‌های دلخواه خود را بچسبانید.
• کارتابل کاری خود را به صورت کامل مشاهده نمایید.
• کارهایی که برای دیگران تعریف کرده‌اید را پیگیری کنید.

بورد پروژه را بر اساس نیاز خود ایجاد کنید

برای نمایش و مدیریت بهتر وظایف، بورد پروژه را بر اساس نیاز پروژه خود ایجاد کرده و وظایف را در لیست‌های آن بچینید.

• هنگام ایجاد بورد، لیست‌های جدید را با رنگ دلخواه ایجاد کنید.
• می‌توانید از الگوهای مختلف از جمله کانبان، واحدهای سازمانی، اعضای تیم و روزهای هفته جهت ایجاد لیست وظایف استفاده نمایید.
• می‌توانید لیست‌ها را در بورد پروژه با یکدیگر جابجا کنید.
• وظایف را از یک لیست به لیست دیگر انتقال دهید.
• جهت تعیین اولویت وظایف در لیست‌ها، آنها را در لیست مربوطه جابجا کنید.

نامه‌های خود را ایجاد و گردش دهید

در صورت نیاز به داشتن فرآیند (مانند درخواست مرخصی)، می‌توانید نامه خود را ایجاد کرده و به شخص مربوطه ارسال نمایید.

• نامه‌ها را با موضوعات و متن دلخواه ایجاد کنید.
• نامه را به دریافت‌کنندگان دلخواه ارجاع دهید.
• روی نامه‌ها پاراف بزنید و به نفر دیگر ارجاع دهید.
• وضعیت دیده شدن نامه توسط دریافت‌کنندگان را بررسی کنید.
• جهت طبقه‌بندی بهتر نامه‌ها، از برچسب‌ها استفاده نمایید.
• بر اساس پارامترهای مختلف، نامه‌های خود را جستجو و پیدا کنید.
• در صورت اتمام کار با نامه، آن را آرشیو نمایید.

به ازای هر مشتری، پرونده‌ای پویا تشکیل دهید

جهت مدیریت بهتر مشتریان، تیم مدیریتی و فروش می‌توانند اطلاعات مربوط به مشتریان را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و از روند ارتباط با مشتری با خبر شوند.

• کلیه وقایع، تماس‌ها و صورتجلسات مربوط به مشتری را ثبت و با تیم فروش به اشتراک بگذارید.
• اسناد مالی مرتبط با مشتری را ثبت و گزارش آن را در پرونده مشاهده نمایید.
• سرنخ‌ها و فرصت‌های فروش با مشتری را در پرونده آن ثبت و گزارش آن را نیز در پرونده مشاهده نمایید.
• جهت طبقه‌بندی بهتر پرونده‌ها از برچسب‌ها استفاده کنید و هنگام نیاز بر اساس برچسب فیلتر کنید.

یادداشت‌های خود را همیشه همراه خود داشته باشید

به جای اینکه یادداشت‌های خود را به صورت برچسب‌های رنگی کنار مانیتور خود بچسبانید، از قابلیت یادداشت میزیتو استفاده کنید.

• ثبت یادداشت در قالب متن
• افزودن تصاویر به یادداشت‌ها
• ایجاد یادداشت به همراه چک لیست انجام
• تعیین رنگ برای هر برچسب
• انتخاب برچسب‌های دلخواه روی هر یادداشت
• امکان تعیین و تشخیص انجام یادداشت‌ها

در لحظه از فعالیت‌ها و ارتباطات تیم خود مطلع شوید

انواع آمار‌های مورد نیاز خود را از طریق مانیتورینگ به دست آورید و با رصد کسب‌و‌کار خود در هر زمان، نقاط قوت و ضعفتان را بیابید.

• وضعیت کلی میزکار خود را در قالب نمودارهای مختلف مشاهده نمایید.
• به ازای هر عضو به صورت جداگانه مانیتورینگ انجام دهید.
• وضعیت همکاران خود و کارتابل وظایف آنها را می‌توانید مشاهده نمایید.
• می‌توانید پروژه‌ها و وظایف میزکار خود را از زوایای مختلف مانیتور نمایید.
• از وضعیت پرونده مشتریان و مانیتورینگ آن استفاده نمایید.
• در صورت استفاده از صورتجلسات پیشرفته، از این قسمت آنها را مانیتور کنید.

می‌توانید وظایف خود را در قالب گانت چارت مدیریت کنید

با استفاده از گانت چارت، کلیه فعالیت‌ها را در قالب فازهای مختلف، در گانت بچینید و آنها را بهتر مدیریت نمایید.

• پشتیبانی از ساختار شکست کار WBS
• امکان تعریف فازهای مختلف جهت دسته‌بندی بهتر وظایف
• قابلیت تنظیم زمان شروع و پایان برای هر وظیفه
• قابلیت ایجاد ارتباط (وابستگی) بین وظایف
• نمایش میزان پیشرفت وظایف به صورت گرافیکی در گانت

فرآیند صورتجلسات را به صورت دیجیتالی مدیریت کنید

از زمان دعوت اعضا به جلسه تا پیگیری انجام مصوبات، جلسات خود را بهتر مدیریت کنید.

• امکان تعیین رئیس جلسه، دبیر جلسه، اعضاء و مدعوین
• ارسال پیامک یادآوری جهت شرکت در جلسه به اعضاء
• امکان ثبت مصوبات جلسه و پیگیری آنها
• امکان حضور و غیاب مدعوین جلسه
• مدیریت فرآیند امضای دیجیتال صورتجلسه توسط حاضرین در جلسه

دیگران در مورد میزیتو چه نظری دارند؟

میزیتو، ابزار بومی‌سازی شده و مؤثری برای اکوسیستم نوآوری و شرکتهای نوپا محسوب می‌شود که به صورت همزمان نیاز اتوماسیون اداری، داشبورد عملکرد و کنترل پروژه را پوشش داده و پاسخگو می‌باشد. امیدوارم تیم میزیتو هر روز در مسیر توسعه ابزارهای خدمت گام بردارند.

مدیرعامل مرکز نوآوری صبا

«میزیتو نبض مدیریت مجازی» در دنیای فراصنعتی امروز سازمان‌هایی در عرصه رقابت موفق‌اند که خلاقیت و نوآوری را شعار خود قرارداده و انعطاف در مقابل تغییرات محیطی را به عنوان بخشی از کسب و کار خویش قلمداد کنند. اعتقاد بنده نسبت به سامانه مدیریت مجازی «میزیتو» این است که آن مجموعه لازمه رسیدن به کیفیت عالی در ارایه خدمات؛ داشتن تجربه و تیمی متخصص؛ توان علمی بالا و از همه مهمتر داشتن اخلاقی نیکو و حسن مسئولیت‌پذیری را دارا است.

دکتر فرشاد فروغی

رئیس هیات مدیره گروه صنعتی درفام

افتخار می‌کنیم که از خدمات مدیریت پروژه میزیتو استفاده می‌کنیم و در رشد نیکارو و تسهیل ارتباط اعضای تیم نقش چشمگیری داشته است. ایده‌ها فراوان هستند و اجرا دشوار، خوشحالم که تیم میزیتو موفق شده در اجرا هم موفق باشه.

مدیرعامل شرکت نیکارو

مدتی بود به دنبال یک سامانه ارتباطی میان پرسنل جهت تبادل مباحث کاری و محول نمودن وظایف و پیگیری‌ها بودم. دیگه تقریباً منصرف شده بودم تا با یه تیم از بچه های زبر و زرنگ مشهدی آشنا شدم:)

پوشش گستردگی جغرافیایی محدوده کسب و کار ما در ایران و خارج از آن، کنترل و ارزیابی فعالیت کارکنان و دریافت و ارسال مراودات اداری با میزیتو به آسانی میسر شده است.

مدیر عامل شرکت فرانور گستر جنوب (بدیع نور)

عادت کرده‌ایم ابزارهای خوب خارجی باشند، اما ابزارهایی مثل میزیتو نشان داده‌اند که سرویس‌های آنلاین ایرانی می‌توانند هم متناسب با نیازهای بازار داخلی باشند و هم با کیفیت‌تر از نمونه‌های خارجی

دیجیتال مارکتر و دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

در پی مشکلاتی که برای استفاده از ترلو پیش‌ آمده، با هدف پیدا کردن سرویس جایگزین، سرویس‌های ایرانی را جستجو کردم و میزیتو نظرم را جلب کرد. برای تیم میزیتو آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

مشاور کسب و کار

همزمان با حرکت به سمت توسعه یافتگی جامعه ایران، نیاز به یک دستیار هوشمند در انجام مدیریت امور احساس می شود میزیتو توانست در پیشبرد اهداف مجموعه‌ها قدم بردارد و در میزان بازدهی اکثر پرسنل موثر باشد.

مدیر اجرایی بنیاد شتابدهی و فناوری اول

اگر نظر من رو بخواهید باید بگم برای رسیدن به یک هدف بزرگ به چند تا فاکتور مهم نیاز دارید؛ برنامه ریزی، نظم، تعامل کاری و تلاش من با میزیتو سه مورد اول رو دارم، فقط کافیه تلاش کنم.

مدیر استارت‌آپ رجیستر ۷۲۴

ایده ی خوب، طراحی دلپسند و کاربری ایده‌آل، چیزهایی هست که میشه با یه نگاه ساده به نرم افزار میزیتو بهش برخورد و بخش زیادی از کارهای سنتی داخل سازمان رو باهاش مدرن کرد و سامان داد.

مدیر سایت مشهدکالا

با میزیتو میتوان کسب و کار خود را به راحتی مدیریت کرد و یکی از مزایای عالی آن پشتیبانی سریع آن است و ساخت یک گروه ایرانی جوان نیز هم از مزایای دیگر آن محسوب میگردد