دو رویداد مهم این هفته برای کاردانو

بدیهی است با توجه به وضع کنونی، ممکن است چند هفته دیگر هاردفورک واقعی واسیل صورت پذیرد.
این هاردفورک فوق‌العاده مهم است. همه کاربران باید برای آن آماده باشند تا مطمئن شویم که این فرایند به آرامی صورت خواهد گرفت.

کاردانو آماده عبور از اپتیمیسم اتریوم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، حساب محبوب و جامعه محور @cardano_whale آمار جالبی را در مورد پذیرش سریع کاردانو برای پروتکل های مالی غیرمتمرکز (دیفای) به اشتراک گذاشته است.
کاردانو بیشترین افزایش ارزش کل قفل شده (TVL) را در تمام پروتکل‌های دیفای سطح بالا ثبت کرده است. این امر اجازه می دهد تا رمزارز کاردانو (ADA) تنها در شش ماه پس از راه‌اندازی قراردادهای هوشمند، ۰.۲٪ از اکوسیستم جهانی دیفای را کنترل کند. به این ترتیب کاردانو به پیشی گرفتن از اپتیمیسم (Optimism)، یک راهکار مهم لایه ۲ برای مقیاس‌پذیری اتریوم (ETH)، نزدیک‌تر می‌شود. طبق داده های ردیاب دو رویداد مهم این هفته برای کاردانو DeFi Llama، مجموع کل ارزش قفل شده کاردانو به ۲۷۷ میلیون دلار رسیده است که افزایش ۱۵ درصدی در روز گذشته را نشان می دهد. این شاخص در دو هفته گذشته بیش از دو برابر شده است. در دو ماه گذشته، کل ارزش قفل شده اکوسیستم dApps آن نیز تقریباً ۱۰۰ برابر شد. طبق داده های DeFi Llama، پنج پروتکل مبتنی بر کاردانو در حال حاضر فعال هستند. کاردانو همچنین توسط یک برنامه چند زنجیره‌ای MuesliSwap همراه با پلتفرم نوظهور مبتنی بر بیت کوین کش SmartBCH استفاده می شود. بیش از ۹۹ درصد از کل ارزش قفل شده کاردانو توسط صرافی‌های غیرمتمرکز کریپتو Minswap (MIN) و Sundaeswap (SUNDAE) کنترل می‌شود. Muesliswap (MUESLI) و ADAX Pro (ADAX) نیز در این فهرست هستند.

بیت‌کوین در آستانه یک سقوط دیگر

بیت‌کوین که هفته گذشته سعی در شکستن مقاومت ۴۰ هزار دلاری داشت، از پس این کار برنیامد و با سقوط زیر حمایت ۳۸,۵۰۰ دلاری حال موج جدیدی از کاهش قیمت را از سر گرفت و در مقاطعی تا 35 هزار دلار هم سقوط کرد.

بیت‌کوین که هفته گذشته سعی در شکستن مقاومت ۴۰ هزار دلاری داشت، از پس این کار برنیامد و با سقوط زیر حمایت ۳۸,۵۰۰ دلاری حال موج جدیدی از کاهش قیمت را از سر گرفت و در مقاطعی تا 35 هزار دلار هم سقوط کرد. درواقع روند کلی بازار بیت‌کوین در ۶ هفته گذشته نزولی بوده است و اکنون قیمت در آستانه سقوط به زیر یک حمایت مهم قرار دارد که ممکن است ریزشی به بزرگی بازار نزولی سال ۲۰۱۸ را رقم بزند.

قیمت بیت‌کوین طی یک روز ۸ درصد افت کرده و اکثر آلت‌کوین‌های اصلی بازار نیز کاهش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند. حمایت‌های اتریوم در محدوده ۲,۷۸۰ و ۲,۷۵۰ دلار نتوانستند در مقابل شدت سقوط قیمت دوام بیاورند. ایکس‌آرپی (XRP) حمایت خود در ۰.۶۰ دلار را از دست داده و حتی خطر سقوط حمایت ۰.۵۸ دلاری‌اش را نیز حس کرد. کاردانو نیز با ۱۱ درصد کاهش، حال پایین‌تر از ۰.۸ دلار معامله می‌شود.

پس از سقوط قیمت بیت‌کوین در آستانه رسیدن به ۴۰,۰۰۰ دلار، محدوده ۳۸,۵۰۰ دلار هم آزمایش شده و قیمت زیر سطح ۳۶,۵۰۰ دلار رسید. اولین مقاومت پیش‌ روی بیت‌کوین در محدوده ۳۷,۰۰۰ دلار و مقاومت کلیدی بعدی اکنون در ۳۷,۵۰۰ دلار در حال شکل‌گیری است. حمایت کلیدی بیت‌کوین در محدوده ۳۵,۴۰۰ دلار قرار دارد. در صورت شکسته‌شدن این حمایت‌ها روند سقوط قیمت بیت‌کوین شدت می‌گیرد. قیمت اتریوم نیز پیش از عبور از مقاومت ۲,۹۵۰ دلاری، سقوط کرد و تا ۲,۷۰۰ دلار پایین آمد، هرچند توانست اندکی از ضرر را جبران کند و اکنون در نزدیکی سطح ۲,۷۵۰ دلار در حال تثبیت قیمت است. اتریوم در محدوده ۲,۸۰۰ دلار با مقاومت روبروست. در صورتی که روند اتریوم نزولی بماند، اولین حمایت در محدوده ۲,۷۰۰ دلار در انتظار است. حمایت کلیدی بعدی در محدوده ۲,۶۸۰ دلار قرار دارد که در صورت شکسته‌شدن آن قیمت احتمالاً تا ۲,۶۲۰ دلار پایین بیاید. کاردانو نیز روند صعودی اخیر خود را کاملا معکوس کرد و به زیر حمایت ۰.۸۵ دلاری‌اش کاهش یافت. به نظر می‌رسد قیمت کاردانو تا ۰.۸۰ دلار نیز کاهش یابد و احتمال عبور از مقاومت ۰.۷۵ دلاری نیز وجود دارد. بی‌ان‌بی (BNB) با کاهشی بالغ‌بر ۶ درصد، حمایت ۳۸۰ دلاری‌اش را از دست داد. اگر طرفداران سقوط قیمت‌ها یا به‌اصطلاح خرس‌های بازار فعال بمانند، احتمال سقوط قیمت تا ۳۶۵ دلار نیز وجود دارد. اما اگر این ارز دیجیتال روندی صعودی به خود بگیرد، در محدوده ۳۸۵ دلار با مقاومت روبرو خواهد شد. قیمت سولانا نیز پیش از رسیدن به ۹۰ دلار سقوط کرد و با کاهشی ۱۲ درصدی به زیر حمایت ۸۵ دلار رسید. حمایت کلیدی بعدی در محدوده ۸۰ دلار دیده می‌شود. دوج‌کوین حمایت ۰.۱۳۰ دلاری خود را از دست داد و حتی تا حمایت ۰.۱۲۵ دلاری پایین آمد. اگر این حمایت نیز شکسته شود قیمت تا ۰.۱۲۲ دلار نیز کاهش خواهد یافت. ایکس‌آرپی (XRP) نیز پایین‌تر از حمایت ۰.۶۰ دلاری‌اش معامله شد و حتی تا ۰.۵۸ دلار نیز افت کرد؛ اما دوباره بازیابی شد. قیمت این ارز دیجیتال ۷ درصد نسبت به روز گذشته کاهش یافته است. برای اینکه به شروع موج صعودی قیمت این ارز دیجیتال امیدوار باشیم، باید قیمت از ۰.۶۳۲ دلار فراتر رود. همه ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر بازار در روزهای گذشته نزولی بودند و بسیاری از آنان نیز بیش از ۸ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. خلاصه آنکه قیمت بیت‌کوین به‌شدت کاهش یافته و حمایت کلیدی ۳۷,۵۰۰ دلاری آن شکسته شده است. اگر موج بازبابی قیمت‌ها آغاز شود، این حمایت‌های ازدست‌رفته در نقش مقاومت ظاهر خواهند شد.

ترس سرمایه‌گذاران از افزایش هم‌زمان تورم و رکود در جهان

بازار ارزهای دیجیتال مدتی است که نوساناتی بدون جهت را تجربه می‌کند. در روزهای اخیر اما، سیاست‌های کشورهای تأثیرگذار در اقتصاد جهان، عمدتاً به افزایش نگرانی و احساسات منفی در بازار منجر شده است. البته روز گذشته قیمت بیت‌کوین در نزدیکی سطح 36هزار دلار تثبیت شد و بازار در مقایسه با روزهای قبل‌تر نوسان زیادی نداشت؛ این در حالی است که بیت‌کوین روز پنجشنبه با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه شد. حرکات بدون جهت قیمت در طول هفته گذشته تا به اینجای کار ادامه پیدا کرده است و همین موضوع نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به وضعیت فعلی بازار است؛ خصوصاً با توجه به اینکه از نظر اقتصادی و در ابعاد کلان، همچنان خطراتی بازارهای مالی را تهدید می‌کند. روز پنجشنبه بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره دو رویداد مهم این هفته برای کاردانو بانکی را به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته افزایش و هم‌زمان با آن در رابطه با رشد رکود اقتصادی هشدار داد. این اقدام بانک مرکزی انگلستان باعث شد تا ترس سرمایه‌گذاران از مواجه با رکود تورمی (وجود هم‌زمان تورم و رکود در اقتصاد) یا به عبارتی افزایش تورم و کاهش سرعت رشد اقتصادی، بیشتر شود. بدبینی بانک مرکزی انگلستان نسبت به آینده اقتصاد، دقیقاً نقطه مقابل دیدگاه بانک مرکزی امریکاست که چهارشنبه هفته گذشته با خوش‌بینی تلاش می‌کرد تا به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد اقتصاد امریکا تحمل نرخ‌های بهره بالاتر را دارد. در مجموع، تغییر سیاست پولی کشورها از مدل انبساطی به انقباضی، به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به معاملات سودجویانه و کوتاه‌مدت منجر شده است؛ موضوعی که می‌تواند به ضرر بازار سهام و ارزهای دیجیتال تمام شود. در حال حاضر وضعیت کنونی تأییدی بر نزولی‌بودن احساسات معامله‌گران است؛ درست مانند اتفاقی که در جریان ریزش‌های قبلی قیمت رخ داده بود. نوسان محدود بیت‌کوین بین ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار در چند ماه گذشته با سقوط مداوم نسبت حجم سفارش‌های خرید به فروش همراه بوده است. این یعنی بخشی از خریداران در جریان تثبیت قیمت، از ورود به بازار خودداری کرده‌اند.

افزایش ارزش اتریوم در برابر بیت‌کوین

اتریوم در طول هفت روز گذشته نزدیک به ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده و این در حالی است که بیت‌کوین در بازه زمانی مشابه سقوطی ۷.۵ درصدی را تجربه کرده است. در جریان بازارهای نزولی معمولاً اتریوم عملکردی بهتر از بیت‌کوین دارد. این‌بار اما حرکات بدون جهت و ادامه‌دار، قیمت را در بازار «اتریوم/ بیت کوین» در یک بازه نوسانی تنگ گرفتار کرده است. شکسته‌شدن حمایت یا مقاومت این بازه می‌تواند افزایش یا کاهش میزان ریسک‌پذیری در بازار را مشخص کند. نرخ تسلط بیت‌کوین یا نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به ارزش بازار دیگر ارزهای دیجیتال، در طول چند روز گذشته اندکی کاهش یافته است. این یعنی آلت‌کوین‌ها در این مدت با فشار فروش کمتری نسبت به بیت‌کوین مواجه شده‌اند و می‌توان از آن این‌طور برداشت کرد که سرمایه‌گذاران تا حدی ریسک‌پذیری خود را حفظ کرده‌اند. در جریان بازارهای صعودی، ریزرش مقطعی قیمت برای آلت‌کوین‌ها معمولاً کمتر از بیت‌کوین است و دلیل آن می‌تواند این باشد که سرمایه‌گذاران این ارزهای دیجیتال تمایل و تحمل بیشتری برای پذیرش ریسک دارند. مانند وضعیت قیمت در بازار اتریوم/ بیت کوین، شکسته‌شدن حمایت یا مقاومت بازه نوسانی نرخ تسلط بیت کوین، می‌تواند تأیید برای شروع یک دوره جدید در بازار ارزهای دیجیتال باشد.

خطر تکرار سقوط سال ۲۰۱۸

روند کلی بازار بیت‌کوین در ۶ هفته گذشته نزولی بوده است. اکنون قیمت در آستانه سقوط به زیر یک حمایت مهم قرار دارد که ممکن است ریزشی به بزرگی بازار نزولی سال ۲۰۱۸ را رقم بزند. هم‌زمان با نزولی‌شدن بازار، قیمت بیت‌کوین به‌تازگی به زیر یک موج صعودی کوتاه‌مدت سقوط کرده است. این حرکت رو به پایین ممکن است در ادامه با سقوط بیت‌کوین تا سطح 30هزار دلار همراه شود که کف بازه نوسانی قیمت در یک سال گذشته است. بیت‌کوین در ماه‌های گذشته موفق به حفظ حمایت ۴۰ هزار دلاری نشده و اکنون با اوج تاریخی 69 هزار دلاری خود فاصله‌ای ۴۷ درصدی دارد. از قدرت حرکت صعودی بلندمدت قیمت کاسته شده است و به همین خاطر می‌توان گفت روند صعودی امسال احتمالاً محدود و کم‌فروغ خواهد بود. در نمای ۱ هفته‌ای بازار بیت کوین، خطر سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ هفته‌ای (سطح 36 هزار و 247 دلار) وجود دارد. بسته‌شدن کندل هفتگی زیر این میانگین متحرک برای دومین بار، ممکن است به سقوط قیمت تا سطح ۳۰ هزار و پس از آن 17 هزار و 823 دلار منجر شود. چنین حرکتی به معنی سقوط تقریباً ۸۰ درصدی قیمت از اوج تاریخی اخیر است که از این نظر با بازار نزولی سال ۲۰۱۸ برابری خواهد کرد. ماه مه (اردیبهشت) در گذشته معمولاً یکی از دوره‌های خوب بازار سهام و ارزهای دیجیتال بوده و همین موضوع ممکن است خریداران را تا حدی به فعالیت در نزدیکی کف‌های قیمتی تشویق کند؛ هرچند که در حال حاضر معامله‌گران باور چندانی به تغییر روند نزولی اخیر ندارند.

کسی در کف‌های جدید خرید نمی‌کند

آن‌طور که پیداست معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال تصور می‌کنند که قیمت‌ها در ادامه سقوط عمیق‌تری را تجربه خواهند کرد به همین خاطر از انجام خرید‌های جدید در کف‌های اخیر خودداری می‌کنند. دو شاخص کلیدی نیز این فرضیه را به‌نوعی تأیید می‌کنند. نمودار ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۲۴ روز است که در یک کانال نزولی قرار دارد. داده‌های موجود نشان می‌دهد که این نمودار در ۶ مه (۱۶ اردیبهشت) باز هم به حمایت ۱.۶۵ تریلیون دلاری خود رسیده و آن را آزمایش کرده است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال زمانی به سطح ۱.۶۵ تریلیون دلار رسید که قیمت بیت کوین تا کف خود در ۷۰ روز گذشته، یعنی ۳۵,۵۵۰ دلار کاهش یافت. مجموع ارزش بازار تمام ارزهای دیجیتال در هفت روز گذشته ۶ درصد کاهش یافته است. با این حال، این اصلاح اندک در رابطه با آلت کوین‌هایی که ارزش بازار متوسطی دارند و در این مدت ۱۹ درصد (یا بیشتر) از آن را از دست داده‌اند، صدق نمی‌کند. در هفت روز گذشته، قیمت بیت کوین ۶.۵ درصد و قیمت اتریوم ۵ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، آلت کوین‌ها وضعیتی را تجربه کردند که فقط می‌توان اسمش را حمام خون گذاشت. در حالی که تقاضای معامله‌گران خرد پایین است، با در نظر گرفتن نرخ تأمین سرمایه منفی آلت‌‌کوین‌ها، معامله‌گران تمایلی ندارند در بازاری که ارزش کل آن در منطقه مهم ۱.۶۵ تریلیون دلار است، خرید جدید انجام دهند. به‌طور کلی به نظر می‌رسد که خریداران فکر می‌کنند قیمت ارزهای دیجیتال بیشتر کاهش می‌یابد و تمایلی ندارند وارد بازار شوند. به همین خاطر، می‌توان گفت که ارزهای دیجیتال احتمالاً با اصلاح قیمتی عمیق‌تری مواجه خواهند شد.

به‌روزرسانی شبکه کاردانو باز هم به تعویق افتاد

به‌روزرسانی مهم شبکه کاردانو به نام واسیل (Vasil)‌ در ابتدا قرار بود در ماه ژوئن (خرداد ماه) راه‌اندازی شود؛ اما تیم پشتیبان توسعه بلاک چین کاردانو، تغییر آهسته در نرم‌افزار شبکه را در اولویت قرار داده است.

به گزارش کوین تلگراف، پس از آن‌که ماه گذشته هارد فورک کاردانو به تعویق افتاد، بار دیگر و این‌بار به‌خاطر تصمیم تیم پشتیبان توسعه این بلاک چین مبنی بر ارتقای شبکه، به زمانی دیگر موکول شد.

این‌پوت اوت‌پوت گلوبال (Input Output Global) سازمانی که مسئولیت تحقیق و توسعه بلاک چین کاردانو را عهده‌دار است، دیروز در یوتوب خود یک خبر جدید درباره این هارد فورک منتشر کرد.

همچنین بخوانید: هاردفورک چیست؟

کوین هاموند (Kevin Hammond)، مدیر فنی این‌پوت اوت‌پوت گلوبال با اعلام این خبر که هارد فورک واسیل بار دیگر به تعویق خواهد افتاد، گفت تا از آمادگی همه طرف‌ها، از جمله صرافی‌ها و توسعه‌دهندگان APIها برای انجام این هاردفورک اطمینان حاصل نکنیم، این امر صورت نخواهد گرفت.

هاموند دراین‌باره می‌افزاید:

بدیهی است با توجه به وضع کنونی، ممکن است چند هفته دیگر هاردفورک واقعی واسیل صورت پذیرد.
این هاردفورک فوق‌العاده مهم است. همه کاربران باید برای آن آماده باشند تا مطمئن شویم که این فرایند به آرامی صورت خواهد گرفت.

هاموند همچنین با اشاره به این‌که این‌پوت اوت‌پوت بر روی حل برخی از مشکلات شبکه آزمایشی متمرکز شده است، از پیشرفت این پروژه با نود کاردانو ورژن ۱.۳۵.۲ خبر داد. ورژن جدید نود این شبکه مشکلات مربوط به عملیات استخرهای سهام‌گذاری، توسعه‌دهندگان برنامه‌های غیرمتمرکز (DApp)، تست‌های داخلی و سایر مشکلات شناسایی‌شده در شبکه آزمایشی را برطرف می‌کند.

هدف ما از انجام هارد فورک واسیل این است که مشکلات نهایی شبکه را برطرف کنیم. فعلاً داریم روی درستی و اطمینان‌بخش‌بودن آزمایش‌ها کار می‌کنیم و می‌خواهیم این کار را درست و بدون عجله انجام دهیم.

قیمت کاردانو روز پرنوسانی را پشت سر گذاشته و در شبانه‌روز گذشته با بیش از ۷ درصد افزایش به ۰.۵۳۷ دلار رسیده است. بر اساس داده‌های کوین‌گکو (CoinGecko) طی دو هفته اخیر کاردانو ۲۱ درصد افزایش قیمت را شاهد بوده است.

هارد فورک واسیل از زمان هارد فورک آلونسو (Alonzo) که در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور ماه) به وقوع پیوست، بزرگترین به‌روزرسانی کاردانو تاکنون بوده است. این هارد فورک به‌عنوان یک تغییر بزرگ در شبکه کاردانو در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا سرعت و مقیاس‌پذیری شبکه برای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApps) را تا حد خوبی بهبود می‌بخشد.

این‌پوت اوت‌پوت نقشه راه هارد فورک واسیل را در مه (۲۵ اردیبهشت) سال جاری میلادی منتشر کرد. در ابتدا قرار بود که این هاردفورک در ۲۹ ژوئن (۸ تیر) در شبکه اصلی اجرا شود؛ اما در نهایت به‌دلیل وجود چند مشکل جدی تا هفته آخر ژوئیه (مرداد ماه)‌ به تعویق افتاد.

تعویق هارد فورک واسیل در حالی رخ می‌دهد که اکوسیستم ارزهای دیجیتال در انتظار رویداد مهم دیگری نیز برای یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال از لحاظ حجم بازار می‌باشند. اتریوم، دومین ارز دیجیتال برتر از لحاظ ارزش بازار، برای فاز ادغام انتقال به الگوریتم اثبات سهام (Pos) خود در ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) آماده می‌شود. همان‌طور که اعلام شده بود، این مرحله نیز چندین بار به تعویق افتاده بود. انتظار می‌رود ارتقای کامل شبکه اتریوم در سال میلادی آینده انجام گیرد.

تحلیل آنچین رمزارزها، هفته ی 13 سال 2022

راه بهبودی!
بازارهای بیت کوین در این هفته افزایش یافته اند، زیرا عرضه بیش از یک سال به سمت بالاترین رکوردهای جدید پیش می رود. در این تجزیه و تحلیل، ما مسیر بلندمدت بهبود را بررسی می‌کنیم، و اینکه چگونه پویایی عرضه در طول تاریخ نشان می‌دهد که بازارهای نزولی به نتیجه می‌رسند.

بازار بیت کوین هفته قوی تری را پشت سر گذاشته است و به پایین ترین حد 40710 دلار رسیده و از محدوده ادغام خارج شده و به بالاترین سطح محلی جدید 47649 دلار رسیده است. این اولین رالی پایدار پس از چندین ماه حرکت متوالی قیمت است.

در چند ماه گذشته، موارد و زوایای مختلفی را بیان کرده‌ایم که ساختار بازار بیت‌کوین را در بازاری به احتمال زیاد نزولی توصیف می‌کند که احتمالاً از می 2021 شروع شده است. با این حال، همانطور که بازار می‌گوید، بازارهای نزولی گاو که دنبال می شود.

فرآیند شکل‌گیری رو به پایین و تسلیم سرمایه‌گذار در بازار نزولی اغلب یک فرآیند طولانی و دردناک است و بیت‌کوین هنوز به هیچ وجه از شرایط نزولی خارج نشده است. با این وجود، در این نسخه در تلاش برای شناسایی معیارهایی که نشان می‌دهند بهبود سازنده در بلندمدت در حال انجام است یا خیر، در این نسخه به دنبال بررسی بیشتر هستیم.

خلاصه اجرایی
نسبت عرضه سکه بالای 1 سال به سرعت به بالاترین حد خود نزدیک می شود، زیرا سکه های انباشته شده در سه ماهه اول بازار صعودی 2021 در کیف پول سرمایه گذاران دو رویداد مهم این هفته برای کاردانو خرج نشده باقی می مانند.
این به طور کلی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیت‌کوین، علی‌رغم بادهای مخالف کلان و ژئوپلیتیک زیادی، اعتقاد قوی به دارایی خود دارند.
با مقایسه این پویایی های عرضه با چرخه های گذشته، به احتمال زیاد بیت کوین به خوبی وارد نیمه دوم بازار نزولی شده است.
با این حال، مالکان سکه‌های بالغ‌تر هزینه‌های اندکی دارند (احتمال واگذاری پول هوشمند)، با این حال به نظر می‌رسد انباشت سنگینی بین 35 تا 42 هزار دلار بوده که فشار سمت فروش را جذب می‌کند.

عرضه قدیمی به اوج های جدید نزدیک می شود
یکی از ابزارهای اساسی که ما برای ارزیابی اعتقاد سرمایه گذاران در تحلیل زنجیره ای استفاده می کنیم، طول عمر سکه (یا سن سکه) است. طول عمر به طور کلی به عنوان دوره زمانی از آخرین جابجایی سکه (زمان از زمان ایجاد UTXO) تعریف می شود.

از نظر آماری، هر چه یک سکه بیشتر در حالت خاموش بماند، احتمال باقی ماندن آن بیشتر است. با توجه به نوسانات مشخصه بیت کوین، سرمایه گذارانی که سکه ها را برای مدت زمان طولانی نگه می دارند، احتمال بیشتری دارد که نوسانات قیمتی وحشیانه را تجربه کنند، و بنابراین احتمال بیشتری دارد که HODLers با تجربه بیشتری داشته باشند.

با نزدیک شدن به پایان سه ماهه اول تا 2022، می‌توانیم شاهد افزایش فوق‌العاده نسبت سکه‌های 1 ساله و بالاتر باشیم که 9.4 درصد از عرضه در گردش در 8 ماه گذشته افزایش یافته است. این سکه‌ها تا حد زیادی منعکس‌کننده حجم بیت کوین انباشته شده در فاز Q1-2021 بازار صعودی هستند و بنابراین مالکان دو کاهش 50%+ و سه رکورد بالاترین تاریخ را حفظ کرده‌اند. این بازیابی از نظر مقیاس و مدت زمان کاملاً مشابه بهبودی 19-2018 است.

در حالی که نمودار بالا حجم بیت کوین > 1 سال را به عنوان نسبتی از عرضه در گردش نشان می دهد، دانستن اینکه چقدر "ثروت" دلاری در آن سکه ها نگهداری می شود نیز مفید است. این واقعیت که اکثر سرمایه گذاران در مورد تخصیص پرتفوی در رابطه با ارزش فیات و مبنای هزینه و بنابراین ارزش دلار متناسب تصمیم می گیرند، بسیار مرتبط است.

امواج Realized Cap HODL ابزار ایده‌آلی برای این ارزیابی هستند و نمودار زیر برای همین سکه‌های قدیمی ۱ ساله فیلتر شده است. می توانیم موارد زیر را ببینیم:

سه ماهه دوم-چهارم سال 2021 شباهت های زیادی به بازارهای نزولی گذشته دارد که در آن مجموع ثروت موجود در سکه های +1 ساله به حداقل چرخه از ماه می تا دسامبر 2021 رسیده است.
فاز نزولی 1: زمانی که نسبت پایینی از ثروت در اختیار سرمایه گذاران مسن تر و با تجربه تر است، به این معنی است که برعکس این موضوع صادق است و بسیاری از ثروت در اختیار سرمایه گذاران جدیدتر و با تجربه کمتر است، که شکل گیری برتر و مواد بازار نزولی است.
خرس فاز 2: این نابرابری ثروت به شدت در حال بهبود است، زیرا سکه های بیشتری به باندهای سنی 1 سال به بالا منتقل می شوند، و ثروت بیشتر، با مبنای هزینه بالاتر HODLed می شود (تعیین ارزش طبقه بالاتر از چرخه گذشته).
بازار فعلی در حال بهبود است (فاز 2)، با این حال می توان آن را در چرخه های گذشته مشاهده کرد، این فرآیند می تواند ماه ها طول بکشد تا کف قیمت به طور کامل شکل بگیرد و حرکت صعودی پایدار پیدا کند.

تحلیلگران زنجیره‌ای معمولاً به دلایل زیر فراوانی «سکه‌های قدیمی‌تر» را به عنوان سیگنالی از قدرت و اعتقاد بازار در نظر می‌گیرند:

افزایش کلان در طول عمر کل عرضه سکه نشان دهنده تمایل به حفظ بیت کوین، علیرغم نوسانات بی ثبات قیمت است، که نشان دهنده اعتقاد سرمایه گذاران بالاتر و انتظارات ارزش آتی است.
این نشان‌دهنده کاهش کلی عرضه سکه «مایع» موجود برای خرید خریداران حاشیه‌ای در نتیجه انباشت تاریخی توسط خریداران «پول هوشمندتر» است.
نسبت RHODL این رفتار را در یک نوسان ساز زیبا نشان می دهد. به عنوان نسبت بین باندهای موج HODL Cap Realized 1 هفته ای و 1 ساله محاسبه شد. زمانی که حداکثر دارایی USD توسط سرمایه گذاران جدید (بالای بازار) نگهداری می شود، به اوج دو رویداد مهم این هفته برای کاردانو خود می رسد و زمانی که بیشتر ثروت توسط گروه های سنی یک ساله (پایین بازار) نگهداری می شود، به پایین می رسد.

در اینجا می‌توانیم ببینیم که یک روند نزولی کلان در حال حاضر در حال بازی است، که منعکس‌کننده رشد سکه‌های +1 ساله است که به سمت مخرج متریک حرکت می‌کنند. RHODL در حال حاضر تعادلی را بین HODLهای جدید و باتجربه توصیف می‌کند که همزمان با بازارهای نزولی مرحله آخر و همچنین با بازارهای صعودی مرحله اولیه است. البته توجه داشته باشید که RHODL فقط در سال 2012 در یک روند نزولی کلان قرار داشت، در حالی که قیمت گذاری بازار در بازار صعودی بود.

نوسانگر دیگری که مقدار قابل توجهی از روانشناسی سرمایه گذار را در یک منحنی ظریف به تصویر می کشد، ریسک ذخیره است. زمانی که انباشت سرمایه‌گذار زیاد باشد و HODLing استراتژی بازار ترجیحی باشد، این معیار در سطوح پایین معامله می‌شود. برعکس، زمانی که این سرمایه گذاران باتجربه از موقعیت خود خارج می شوند، بسیار منعکس کننده است (نیاز به یک مقیاس ثبت نام دارد).

ریسک ذخیره تاکنون به مدت 77 روز در سطوحی که از لحاظ تاریخی کمتر از ارزش گذاری شده اند معامله شده است، اگرچه این مدت بسیار کوتاه تر از دوره های چند ساله مشاهده شده در 2017-2015 و 2018-20 است. با این حال توجه داشته باشید که ریسک رزرو عموماً به خوبی نشان دهنده کاهش ارزش گذاری در بازار صعودی است زیرا HODLers معمولاً فقط پس از تعیین قیمت جدید ATH شروع به توزیع می کند (در اینجا بیشتر بررسی می شود).

پشتیبانی کوتاه مدت با هزینه های بلندمدت مواجه می شود
همانطور که در معیارهای بالا مشاهده می شود، انتقال از خرس به گاو به ندرت در آن زمان آشکار است و معمولاً زمان زیادی طول می کشد تا انجام شود. دلیل اصلی این امر این است که حتی قوی‌ترین دست‌ها ممکن است نقدینگی خروجی را در جریان صعودهای بازار نزولی برای حفظ و به حداکثر رساندن کارایی سرمایه دریافت کنند.

اگر به باندهای سنی حجم مصرف شده (SVAB) نگاه کنیم، می‌بینیم که بخش قابل توجهی از سکه‌های قدیمی ۶ ماهه هزینه‌های خود را در ماه مارس افزایش داده‌اند. حدود 2 درصد از کل حجم تراکنش های زنجیره ای مربوط به این سکه ها است که نسبتاً قابل توجه است.

این موضوع با نگاه کردن به Revived Supply 1yr+ تأیید می‌شود، که نشان می‌دهد بین 7 تا 10 هزار بیت کوین با سن 1 سال و بالاتر در 30 روز گذشته در روز هزینه شده است. از این موضوع دو تفسیر وجود دارد:

سکه‌های قدیمی‌تر در طول این تثبیت قیمت در حال حرکت هستند، که نشان‌دهنده درجه‌ای از عدم اطمینان سرمایه‌گذاران است و ریسک‌زدایی در حال وقوع است. این احتمالاً عرضه سربار را ایجاد می کند که باید جذب شود.
قیمت‌های بازار علیرغم این فشار اضافی در سمت فروش به پایین‌ترین حد خود نرسیده است، که نشان می‌دهد تقاضای کافی برای جذب این هزینه وجود داشته است.

با برگرداندن امواج Realized Cap HODL، اکنون به سراغ باندهای سکه جوان‌تر، با سن ۱ ماهه و کمتر خواهیم رفت. در اینجا می بینیم که حدود 16.23 درصد از ثروت دلار ذخیره شده در بیت کوین در حال حاضر در این گروه های سنی جوان تر نگهداری می شود. این باندها تنها زمانی متورم می شوند که سکه های قدیمی تر بالا خرج شوند و به خریداران جدید تبدیل شوند.

در طول خرس‌های اواخر مرحله، این باندهای سنی تمایل دارند به مقادیر نسبی حداقلی برسند، زیرا همه سفته‌بازان باقی‌مانده و گردشگران بازار فضا را ترک می‌کنند و پول‌های هوشمندتر سکه‌هایی را با قیمت‌های ارزان‌تر جمع می‌کنند. نسبت ارزش نگهداری شده در این باندهای سنی مشابه دوره‌های «ناباوری و خروج نقدینگی» در سال‌های 2012، 2016 و 2019-20 است.

با پشتیبانی از مجموعه مشاهدات بالا، ما توزیع قیمت واقعی مجموعه UTXO فعلی را داریم (قیاس TA: نمایه حجم روی زنجیره). این نسخه یک نسخه منتشرنشده از URPD است که به گروه‌های دارنده بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شود.

دو مشاهدات مهم را ببینیم:

دارندگان بلندمدت هنوز بخش بسیار زیادی از عرضه را در اختیار دارند که با قیمت های بالاتر (> 45 هزار دلار) خریداری شده است. این سکه ها ضرر غیر واقعی دارند و احتمالاً برای چند ماه بوده است. قابل توجه است که این سرمایه گذاران هنوز تصفیه نشده اند، که نشان می دهد احساسات قوی همچنان ادامه دارد.
دارندگان کوتاه مدت بخش بزرگی از عرضه را بین 38 تا 45 هزار دلار جمع آوری کرده اند. این نشان می دهد که بسیاری از سرمایه گذاران محدوده ادغام فعلی را به عنوان یک منطقه ارزشی می بینند، و این دارای ویژگی های مشابه با محدوده 30 تا 40 هزار دلار در ماه می تا ژوئیه 2021 است (کاوش در هفته 29، 2021).
ریسک‌هایی وجود دارد که این خریداران ممکن است نسبت به نوسانات نزولی حساس باشند. با این حال، میزان انباشتگی که به نظر می‌رسد در این محدوده ادغام، به ویژه در مواجهه با خطرات کلان و ژئوپلیتیکی در حال تغییر جهان رخ داده است، واقعاً سیگنالی از قدرت و اعتقاد در بیت کوین است.

درد کوتاه مدت برای سود طولانی مدت
بازارهای نزولی بیت کوین از نظر تاریخی با آخرین خروج عمده به پایان رسیده است. یک رویداد کاپیتولاسیون که حتی سرسخت ترین HODLers را هم می لرزاند. به عنوان مثال می توان به ژانویه 2015، نوامبر 2018 و مارس 2020 اشاره کرد که همه آنها شاهد کاهش بیش از 50 درصدی قیمت بیت کوین در تنها چند روز بودند.

در طول این رویدادها، همه فروشندگان باقی مانده خسته می شوند و ما معمولاً شاهد فروش سکه های سودآور و سکه های زیر آب در مقیاس هستیم. نمودار زیر میزان سود/زیان تحقق یافته در سکه های ارسال شده به صرافی ها را نشان می دهد (به احتمال زیاد برای فروش).

می‌توانیم ببینیم که در ۱۲ ماه گذشته دو رویداد از این دست را تجربه کرده‌ایم، اگرچه اندازه آنها نسبت به چرخه خرس ۲۰۱۸-۲۰۱۸ بسیار کوچک‌تر است. با توجه به دو کاهش 50 درصدی در این زمان، به احتمال زیاد این نشان دهنده افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بیت کوین به عنوان یک دارایی قابل دوام در مرحله کلان است.

مفهوم "ارزش تحقق یافته" به طور کامل در سقف تحقق یافته گنجانده شده است، که منعکس کننده هزینه کل سرمایه گذار برای گروه های کوتاه مدت و بلند مدت است. نمودار زیر نشان می دهد:

سرپوش کوتاه مدت واقعی (صورتی) بی ثبات تر است و معمولاً در بازار نزولی مقاومت می کند (سرمایه گذاران بر اساس قیمت تمام شده خود را می فروشند). در حال حاضر با قیمت 45.9 هزار دلار معامله می شود. در صورتی که بازار بتواند آن را شکسته و نگه دارد، این یک سطح کلیدی است که می تواند نشان دهنده تغییر رژیم به سمت مراتع سبزتر باشد.
کلاهک بلند مدت واقعی (آبی) بسیار کندتر حرکت می کند، 155 روز از قیمت واقعی واقعی (نارنجی) عقب تر است و به ندرت روند رو به پایین دارد.
یک روند نزولی در سقف تحقق یافته LTH نشان می دهد که مبنای هزینه کل LTH در حال کاهش است. این فقط زمانی ممکن است اتفاق بیفتد

LTH هایی که بالا را خریدند تسلیم می شوند، یا زمانی که 155 روز پیش LTH ها حجم زیادی از سکه ها را با قیمت های ارزان تر جمع کردند.
با توجه به اینکه 155 روز پیش ATH اکتبر بود، این نشان می دهد که 1) نتیجه محتمل تر است، که نشان می دهد LTH ها دارند یا به خوبی در روند تسلیم هستند.

برای نهایی کردن این مشاهدات، LTH Realized Cap Net Position Change Z-Score را معرفی می کنیم. این معیار:

تغییر 30 روزه در سقف تحقق یافته LTH را به عنوان معیاری برای ورود/خروج سرمایه بر اساس USD به این گروه محاسبه می کند.
به Z-Score تبدیل می‌شود تا مقایسه با دوره‌های گذشته را امکان‌پذیر کند، جایی که ارزش دلار آمریکا بسیار کوچک‌تر بود.
مقادیر بالا نشان می دهد که حجم زیادی از ارزش دلار آمریکا در حال بلوغ به وضعیت LTH ها است و مبنای هزینه کل آنها را افزایش می دهد.
مقادیر پایین نشان می دهد که مبنای هزینه LTH به طور قابل توجهی در حال کاهش است که توسط نقاط 1) و/یا 2) بالا هدایت می شود.
آنچه می بینیم این است که LTH ها در حال حاضر بیشترین کاهش را در مبنای هزینه کل خود در تاریخ تجربه می کنند، به طوری که Z-Score 2.33 انحراف استاندارد کمتر از میانگین معامله می شود. هنگامی که با متریک URPD و باند سود/زیان به متریک مبادلات همراه می‌شود، این یک توزیع مجدد سالم عرضه سکه از قیمت‌های بالاتر را در محدوده کف جدید بین 38 تا 45 هزار دلار توصیف می‌کند.

خلاصه و نتیجه گیری
بازارهای نزولی بیت کوین می توانند طولانی و دردناک باشند، اما نتیجه نهایی تغییر مالکیت عرضه به سمت دست های ضعیف تر و به سمت دست های قوی تر است. بیت کوین شاهد انباشت نسبتاً سنگینی بین 35 تا 42 هزار دلار بوده است که نشان می دهد بسیاری از سرمایه گذاران منطقه ارزشی را در محدوده ادغام فعلی می بینند.

طی چند هفته گذشته هزینه های اندکی صورت گرفته است و بیشتر آن سکه ها با ضرر نگهداری می شوند. در نتیجه، مبانی هزینه‌های کل دارندگان بلندمدت و کوتاه‌مدت در حال کاهش است، اولی به میزان قابل توجهی تاریخی تا کنون گاوهای بیت کوین حمایت کافی را ارائه کرده اند.

ساخت توکن بومی؛ با ویژگی آپدیت جدید شبکه کاردانو آشنا شوید!

شبکه کاردانو اخیرا آپدیت Mary را راه اندازی کرد. یکی از ویژگی‌های مهم این بروزرسانی فراهم کردن بستری برای ایجاد توکن بومی روی شبکه بلاکچین Cardano است. این توکن‌ها جایگاهی همانند ADA در شبکه کاردانو خواهند داشت که از لحاظ فنی با توکن‌های روی شبکه اتریوم تفاوت دارد. در این مقاله با ویژگی جدید شبکه کاردانو آشنا خواهیم شد.

وجود قابلیت‌های نوین این امکان را به کاربران می‌دهد تا ابزار ساده و قدرتمندی را برگزینند و به دارایی‌های مد نظر خود مثل توکن های بومی بر بستر کاردانو جان ببخشند. با توجه به آپدیت اخیری که تحت عنوان «Mary» در راه است و با استفاده از تکنولوژی ادغام‌کننده هاردفورک ما قرار است به اجرای کامل برسد، توکن های بومی و قابلیت دارایی‌های چندگانه در راه رسیدن به بستر کاردانو هستند.

آپدیت Mary کاردانو چیست؟

در روز سوم ماه فوریه (۱۵ بهمن ۱۳۹۹)، تیم توسعه کاردانو، شبکه آزمایشی یا تست‌نت عمومی کاردانو را برای آزمایش نهایی به Mary ارتقا داد. پروپوزال و یا درخواست‌نامه بروزرسانی شبکه اصلی کاردانو را در ۲۴ فوریه (۶ اسفند) برنامه‌ریزی شد و بنابر همین امر، این آپدیت در تاریخ ۱ مارس (۱۱ اسفند) شروع به کار کرد. در این صورت، به روز رسانی‌های این شبکه بلاکچین به ۵ روز زمان برای شروع تاثیرگذاری خود نیاز خواهند داشت. با توجه به اینکه آپدیت Mary در محیط آزمایشی به مدت چندین هفته و با موفقیت در حال اجرا بود، روحیه و اعتماد به نفس تیم توسعه نیز در سطح بالایی برای عرضه این به روز رسانی قرار داشت. با این حال طبق روال همیشگی سختگیری زیادی در مورد اجرای نهایی این آپدیت صورت گرفت (که نسبت به رویدادهای قبلی تحت عنوان Shelley و Allegra HFC توسعه یافته‌تر و اصلاح شده است) تا کاردانو بتواند این برنامه را به درستی اجرا کند. در نهایت این بروزرسانی با موفقیت صورت گرفت.

تیم کاردانو در مورد آپدیت مری چنین نوشت:

به محض اینکه کد مورد نظر ما با موفقیت در شبکه اصلی مستقر شود، ما نسخه جدیدی از Daedalus Flight را برای آزمایش کاربران منتشر می‌کنیم که در حقیقت اولین کیف پول کاردانو ما با قابلیت دارایی‌های چندگانه و به صورت یکپارچه خواهد بود. هنگامی که عملکرد و کارایی کیف پول مورد بحث ما به سطح مطلوبی رسید، شبکه اصلی Daedalus را برای شما عرضه می‌کنیم تا تجربه توکن بومی کاملی را برای هر یک از کاربران کاردانو فراهم کند.

توکن های بومی به چه معناست؟

توکن‌های بومی بستر حمایت از رمز ارزهای چندگانه را برای شبکه بلاک چین کاردانو به ارمغان می‌آورند و این امکان را به هر یک از کاربران می‌دهند تا توکن‌های منحصر به فرد خود را روی شبکه اصلی بلاکچین تعریف کنند تا بتوانند معاملات و تراکنش‌های مستقیم و بدون واسطه‌ای را در بستر بلاک چین کاردانو و با استفاده از این توکن‌ها به انجام برسانند. آپدیت Mary شبکه بلاکچین Cardano را از یک شبکه تک رمز ارز به یه شبکه چند رمز ارز تبدیل دو رویداد مهم این هفته برای کاردانو خواهد کرد. این مورد با توکن‌هایی که روی شبکه اتریوم راه‌اندازی می‌شوند تفاوت دارد. توکن‌های روی شبکه اتریوم توکن بومی نیستند و برای تراکنش آن‌ها باید از رمز ارز ETH استفاده کرد.

امروزه استفاده از توکن‌ها در حوزه امور مالی در حال رشد قابل ملاحظه‌ای بوده و از محبوبیت روزافزونی برخوردار است. این امر می‌تواند در کنار بهبود بخشیدن شفافیت، افزایش میزان نقدینگی، و بدون شک منجر به عدم وابستگی به نهادهای مالی متمرکز مثل بانک‌های بزرگ، به صورت همزمان موجب مقطوع شدن قیمت‌ها و پایین آمدن هزینه‌ها نیز خواهد شد. توکنیزه کردن به نحوی یک رویکرد برای دیجیتالی نشان دادن دارایی‌های حقیقی (مثل ارزهای فیات، سهام، فلزات ارزشمند و املاک) به حساب می‌آید که می‌توان از آن برای ایجاد ابزارهای مالی در راستای فعالیت‌های تجاری استفاده کرد.

کاردانو گزینه‌های توکنیزه بسیاری را فراهم می‌کند. با آپدیت Mary، فرایند زیرساخت حسابداری دفتر توزیع نه تنها برای معاملات ADA بلکه برای دو رویداد مهم این هفته برای کاردانو دو رویداد مهم این هفته برای کاردانو معاملاتی که به صورت همزمان چندین نوع از دارایی‌های مختلف را به انجام می‌رسانند نیز پردازش می‌کند. حمایت بومی مزایای مشخصی را برای توسعه‌دهندگان به همراه دارد زیرا در این صورت دیگر نیازی به ایجاد قراردادهای هوشمند برای مدیریت کردن ایجاد توکن‌های دلخواه و یا معاملات وجود نخواهد داشت. این بدان معناست که حسابداری دفتر توزیع به ردیابی حق مالکیت و انتقال دارایی‌ها می‌پردازد و موجب از میان برداشتن پیچیدگی اضافی و احتمال وقوع خطای دستی می‌شود تا از کارآمد بودن هزینه‌های مشخص اطمینان حاصل کنیم.

آینده کاردانو چگونه خواهد بود؟

توسعه‌دهندگان، کسب و کارها و برنامه‌ها می‌توانند برای دست یافتن به فرصت‌های تجاری یا شغلی از اهداف عمومی یا تخصصی توکن‌ها بهره‌مند شوند. این اهداف و دستیافت‌ها می‌توانند شامل ایجاد توکن‌های پرداختی دلخواه و یا پاداش‌هایی برای برنامه‌های غیرمتمرکز، استیبل کوین هایی که وابسته به سایر ارزها هستند، و یا دارایی‌های منحصر به فردی که نشان‌دهنده مالکیت معنوی هستند بشوند. تمامی این دارایی‌ها، قابل معامله، معاوضه و یا قابل استفاده در راستای پرداخت در ازای کالاها و خدمات هستند.

بر خلاف توکن های ERC-20 که مبتنی بر قراردادهای هوشمند اتریوم هستند، ردیابی و حسابداری توکن‌های سفارشی یا دلخواه در کاردانو توسط دفتر توزیع و به صورت بومی حمایت می‌شود. دلیل این امر عدم نیاز توکن‌های بومی به قراردادهای هوشمند برای انتقال ارزش است و از این طریق کاربران می‌توانند توکن‌های خود را ارسال و دریافت کنند و حتی آنها را بسوزانند و در این راستا هیچ مبلغی به عنوان فی تراکنش مورد نیاز که در قراردادهای هوشمند وجود دارد را پرداخت نمی‌کنند. همچنین در این بستر نیازی به افزودن منع مدیریت رویدادها برای پیگیری معاملات وجود ندارد.

ایجاد توکن‌های بومی در شبکه کاردانو

در راستای ایجاد محیطی برای توکن‌های بومی کاردانو ، تیم توسعه این شبکه بلاک چین بر روی ساده بودن نحوه کارکرد، مقرون به صرفه بودن و البته امنیت تمرکز کرده‌اند. هر یک از کاربران بسته به ترجیحات و تخصص فنی خود می‌توانند یکی از سه شیوه مطرح شده را برای ایجاد، توزیع، تبادل و ذخیره توکن‌ها را انتخاب کنند:

• رابط خط دستوری کاردانو (CLI). کاربران پیشرفته در حال حاضر می‌توانند با استفاده از یک محیط آزمایشی اختصاصی، به CLI دسترسی داشته باشند. از زمان اجرای کامل آپدیت شبکه کاردانو، CLI در شبکه اصلی مستقر خواهد شد.
• یک «توکن ساز» رابط کاربری گرافیکی (GUI). این مورد به نحوی فرایند راه اندازی توکن بومی CLI را دنبال می‌کند تا راه آسان‌تری را برای ایجاد توکن ارائه کند.
• کیف پول دِیدالِس (Daedalus). دیدالس امکان پشتیبانی کردن از ارسال و دریافت توکن‌های سفارشی را فراهم می‌کند. در ماه مارس (اسفندماه)، Daedalus Flight توکن‌های بومی شبکه کاردانو را از نظر عملکرد تست می‌کند و به دنبال آن در مدت زمان کوتاهی شبکه اصلی منتشر می‌شود.

بیایید هر یک از این سه راهکار را مورد بررسی قرار دهیم.

کار کردن با Cardano CLI برای ساخت توکن

توسعه‌دهندگان حرفه‌ای می‌توانند از محیط آزمایشی توکن‌های بومی کاردانو برای ایجاد (مینت کردن) دارایی‌ها و ارسال معاملات آزمایشی به آدرس‌های گوناگون استفاده کنند. طبیعت کار کردن با CLI بر این فرض پایه‌گذاری شده است که اشخاص با تنظیم و راه اندازی نودهای کاردانو آشنا هستند و از تجربه کار کردن با معاملات و مدیریت آدرس‌ها و ارزش‌ها برخوردار هستند. در راستای ایجاد توکن‌های بومی کاردانو با استفاده از Cardano CLI، یک فرد نیاز دارد تا:

• نود کاردانو را تنظیم و آماده برای شروع کار کند
• یک نود رله یا پشتیبان را برای اتصال به محیط آزمایش توکن های بومی پایه‌ریزی کند
• شروع به تعامل با شبکه (بستر سریع Cardano CLI) کند
• یک خط مشی سیاست پولی را بسازد
• با استفاده از خط مشی سیاست پولی، توکن‌های مختلف بسازد
• و در نهایت معاملات را برای انتقال توکن‌های بومی بین آدرس‌های گوناگون امضا کرده و به کار بگیرد

آموزش‌ها و تمرینات مربوط به توکن‌های بومی در سایت توسعه‌دهنده شبکه کاردانو موجود هستند تا از این طریق به توسعه‌دهندگان در راستای مینت یا ایجاد کردن توکن‌ها، ساخت خط مشی سیاست‌های پولی و یادگیری چگونگی به انجام رساندن معاملات دارایی‌های چندگانه کمک کند.

هم اکنون نیز شاهد وجود علاقه خاصی از سوی اپراتورهای استخر استیک هستیم. تا به اینجا، صدها توکن آزمایشی ایجاد شدند و ما بر اساس بازخورها و یا فیدبک‌های کاربران در حال توسعه دادن و بهبود CLI هستیم. ما از تمامی نظرهای شما استقبال می‌کنیم و جامعه آزمایش و تست خود را تشویق می‌کنیم.

توکن ساز یک GUI سازگار با کاربر برای ایجاد توکن

CLI نیازمند سطح مشخصی از قدرت توسعه و دانش است. بنابر همین امر تیم توسعه شبکه کاردانو در آپدیت مری و در راستای ایجاد توکن، برای کاربرانی که مهارت فنی کمتری دارند راه‌های دیگری را در نظر رفته است. برای دستیابی به این موضوع، این شبکه یک توکن ساز را پس از راه اندازی CLI در شبکه اصلی به ارائه داده است.

توکن ساز در حقیقت یک رابط کاربری گرافیکی است که ساخت توکن را آسان‌تر می‌کند. اگر شما به ایجاد توکن‌ها برای برنامه غیرمتمرکز خود علاقه دارید، می‌خواهید دارایی خود را توکنیزه کنید، می‌خواهید کارت‌های جمع‌آوری NFT تحت عنوان دارایی‌های تخصصی بسازید و یا می‌خواهید استیبل کوینی که به ارزش سایر ارزها وابسته است را ایجاد کنید، توکن ساز می‌توانید در راستای این اهداف به شما کمک کند.

برای ساخت یک توکن شما تنها نیاز دارین تا این موارد را پر کنید:

• نام توکن (به عنوان مثال Hello World)
• نماد یا سمبل توکن (مثلا HEW)
• آیکون یا شاخصه توکن (به صورت خودکار تولید می‌شود)
• میزان تولید آن توکن (به عنوان مثال ۱,۰۰۰ عدد)
• آدرس کیف پول کاردانو (آدرس شما برای میزبانی کردن از توکن های تازه تولید شده)

این توکن ساز به صورت خودکار سیاست‌های پولی را تولید می‌کند و لازم نیست تا شما آنها را تعریف کنید. این امر موجب آسان شدن روند ساخت توکن شده و کل این فرایند ساده را برای کاربران غیرفنی فراهم می‌کند. در ابتدای امر، توکن ساز تنها از ساخت توکن های منعطف پشتیبانی می‌کند (این در حالیست که برای ایجاد توکن های غیرمنعطف می‌توان از Cardano CLI استفاده کرد). در همین حین، شبکه کاردانو در راستای گسترش کارایی فعالیت داشته تا امکان تولید توکن‌های غیرمنعطف را مهیا کرده و سیاست پولی را بر اساس ترجیحات مشخص تغییر دهد. این بدان معناست که کاربران می‌توانند شرایطی که تحت آن توکن‌ها مینت یا تولید می‌شوند (و یا حتی می‌سوزند) و یا شخصی که به عنوان مثال بر روی ذخایر عرضه دارایی کنترل دارد را مشخص کنند.

در پایان، هنگامی که توکن ها مینت شدند این امکان وجود خواهد داشت تا تنها با کلیک کردن بر روی گزینه «مینت بیشتر» تعداد بیشتری از آنها را ایجاد کرد. این کار را می‌توان بر اساس همان سیاست ایجاد توکن بیشتر از همان نوع به انجام رساند. شما حتی می‌توانید توکن‌های دیگری که نشان‌دهنده ارزش‌های متفاوتی و بر اساس سیاست متفاوتی هستند را نیز بسازید. برای مثال شما می‌توانید توکن‌های Hello World بیشتری تولید کنید و یا از نقطه دیگری کار خود را شرع کنید و ۵۰۰ توکن آزمایشی بسازید که برای اهداف دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند (این توکن ها سیاست‌های تولید متفاوتی خواهند داشت).

توکن ساز قصد دارد تا پیچیدگی ساخت توکن را کاهش داده و همچنین بر روی بهبود و ارائه بصری روندهای عملکردی تمرکز داشته باشد. به عنوان یک خروجی، هدف ما بر این است تا تمامی توکن های بومی تولید شده، ارزش آنها، کمیت آنها و آدرس‌هایی که این توکن های بومی بین آنها انتقال پیدا می‌کنند را در یک مکان و به صورت قابل مشاهده جمع آوری کنیم.

استفاده از کیف پول دیدالس (Daedalus) در آپدیت کاردانو

کاربرانی که نمی‌خواهند توکن های بومی خود را ایجاد کنند اما قصد دارند تا با استفاده از توکن‌های بومی موجود پرداخت‌ها، خریدها و معاوضات را به انجام برسانند قادر خواهند بود تا از کیف پول‌هایی مثل دیدالس و بعدها از Yoroi استفاده کنند.

تیم دیدالس به یکپارچه کردن بک‌اِند کیف پول با رابط کاربری ادامه می‌دهند تا از کارایی توکن بومی خود پشتیبانی کنند. در این صورت کاربران می‌توانند توکن ها را در کیف پول خود نگهداری، ارسال و یا دریافت کنند درست شبیه به همان کاری که با ada انجام می‌دادند.

توکن های بومی به صورت منحصر به فردی با دو عدد هگزادسیمال که در زنجیره اصلی ذخیره سازی می‌شود، یعنی شناسه سیاست و نام دارایی تعریف می‌شوند. با در نظر داشتن این امر که چنین اعدادی با انسان‌ها سازگار نیستند، ما سیستم تشخیص اثر انگشت را ایجاد کردیم تا فرایند شناسایی توکن های بومی به صورت آسان‌تری توسط کاربران شکل بگیرد. اثر انگشت‌ها به میزان ۴۴ کاراکتر طول دارند و از رشته حروف الفبا و اعدادی متشکل می‌شود که با پیشوند «token» آغاز شده‌اند. داده‌های دیگری که در بخش UI کیف پول نمایش داده می‌شود (نام، توضیحات و اختصارها) توسط رجیستری و یا بخش ثبت توکن کاردانو صورت می‌گیرد و به صورت پایه‌ای توسط بنیاد کاردانو اداره می‌شود.

چرخه حیات توکن های بومی

هنگامی که کل اجزای مورد نیاز در جای خود مستقر شدند، چرخه حیات توکن بومی تکمیل می‌شود. این چرخه متشکل از پنج فاز است:

• مینت کردن (تولید)
• صادر کردن
• استفاده کردن
• آزادسازی
• سوزاندن

در طول این فازها، کنترل‌کنندگان می‌توانند سیاست‌های مختلف را برای کلاس دارایی مد نظر تعریف کرده و به صادرکنندگان توکن این اجازه را بدهند تا توکن‌های بومی را مینت کرده و یا بسوزانند. سپس صادرکنندگان می‌توانند توکن ها را مینت کنند (به عنوان مثال برای برنامه‌ها)، چرخه کمی خود را حفظ کرده و آنها را به هولدرها یا نگهدارندگان توکن صادر کنند. در پایان، هولدرهای توکن ( به عنوان مثال کاربران و یا صرافی‌ها) می‌توانند این توکن ها را به دیگران ارسال کنند، از آنها برای پرداخت استفاده کنند و یا پس از استفاده از این توکن ها آنها را آزاد کنند.

قدم‌های پیش روی کاردانو پس از آپدیت

شبکه کاردانو پیش از انجام این آپدیت محیط آزمایشی را در دسامبر سال ۲۰۲۰ (آذر ۱۳۹۹) راه اندازی کرد و بنیاد این فرایند را بر اساس توسعه توکن بومی بنا کرد. همچنین یک محیط حقیقی را برای آزمایش اولیه توسط صرافی‌ها و اپراتورهای استخرهای استیک فراهم کردیم. این در حقیقت روندی برای ایجاد یک شریان اصلی به حساب می‌آید و به شبکه نودها این اجازه را می‌دهد تا در هنگام اتصال به رله‌ها و یا وابستگی‌ها ساخته شود.

شما می‌توانید با دنبال کردن وضعیت به روزرسانی Cardano شاهد پیشرفت هفتگی این شبکه باشید. در کنار کار توسعه اصلی، تیم توسعه در حال کار کردن بر روی پشتیبانی از کل اسناد و به روزرسانی‌ها در وب سایت توسعه‌دهندگان خود است. هرچقدر که کاردانو قابلیت‌های توکن‌های بومی را گسترش دهد و ابزار و رابط‌های جدیدی به آنها بیافزاید، اسناد و تمریناتی نیز برای تشویق مردم و ورود آنها به این حوزه نیز فراهم خواهد شد. به صورت ذاتی، کد پایه مورد استفاده شبکه کاردانو متن باز بوده و تا به امروز شاهد ظهور تعدادی از پروزه‌های جوامع جالب توجهی (به عنوان مثال در حوزه دارایی‌های دیجیتال قابل جمع آوری) در این شبکه بوده‌ایم.

سخن پایانی

با توجه به کل این ماجرا منتظر به وقوع پیوستن اتفاقات زیادی در اواخر ماه فوریه و اوایل ماه مارس از جانب آزمایش نهایی و رویداد HFC گرفته تا توکن‌های بومی در بستر شبکه کاردانو طی آپدیت مری و در قالب یک تجربه کاملا نوین کیف پول دیدالس هستیم. شبکه کاردانو سال ‌۲۰۲۱ میلادی را بسیار قدرتمند شروع کرده و فعالیت‌های بسیار زیادی را برای توسعه این شبکه بلاکچین در دست اجرا دارد. باید دید که کاردانو می‌تواند رقیب دیرینه و البته قدرتمند خود یعنی اتریوم را از پیش روی خود بردارد؟ نظر شما در مورد این رقابت چیست؟