روش های انتخاب سهام ارزشمند

اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم تحلیل تکنیکال در بررسی شرکت‌های بورسی چیست، می‌توانیم اشاره کنیم که در تحلیل تکنیکال به رفتار قیمت سهام (یا هر دارایی دیگر) توجه می‌کنیم و تلاش می‌کنیم از روی تغییرات قیمت در گذشته، جهت حرکت قیمت در آینده را تخمین بزنیم

دوره آموزش آنلاین بورس از صفر تا صد

اگر قصد دارید وارد بازار بورس تهران شوید و با سرمایه‌گذاری در این بازار، به کسب سود بپردازید، دوره آموزش آنلاین بورس آکادمی پارسیان بورس مخصوص شماست. آکادمی پارسیان بورس یکی از معتبرترین و بهترین مجموعه‌ها در زمینه آموزش بورس می‌باشد که دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد و از سال 96 فعالیت خود را با آموزش بورس در مشهد آغاز نموده و بیش از 3000 دانشجو را به معامله‌گرانی حرفه‌ای در بورس تهران تبدیل نموده است. هم‌اکنون نیز پارسیان بورس اقدام به برگزاری دوره آنلاین آموزش بورس نموده تا علاقه‌مندان از تمام نقاط ایران بتوانند در این دوره شرکت کنند!

چرا باید حتماً در دوره آموزش بورس شرکت کنیم؟

برای درک اهمیت آموزش دیدن قبل از ورود به بورس، تنها کافی است به گذشته نگاه کنیم. تاریخ همواره ثابت کرده است که بازار به افراد غیرحرفه‌ای و بی‌تجربه وفا نمی‌کند و نتیجه حضور این افراد در هر بازار مالی، از جمله بورس تهران، از دست رفتن سرمایه آن‌هاست. در این میان برندگان کسانی هستند که از قبل آموزش‎‌های لازم را دیده‌اند و با بهره‌مندی از علم تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلو خوانی، نمادهای مناسب را شناسایی کرده و به کسب سود از بازار می‌پردازند.

دوره‌ی پیش روی شما، یک دوره آموزش آنلاین بورس است که صفر تا صد مباحث بورس را از ابتدایی‌ترین تعاریف تا پیشرفته‌ترین روش‌های تحلیل را به صورت عملی به شما آموزش می‌دهد، پس درصورتی که می‌خواهید از بازار روش های انتخاب سهام ارزشمند بورس تهران سود بدست آورید، این دوره دقیقاً همان‌چیزی است که به آن احتیاج خواهید داشت. بعد از گذراندن این دوره تمام اطلاعات و دانش لازم را خواهید داشت و از پشتیبانی دائمی و مادام‌العمر مجموعه بهره‌مند خواهید شد.

آکادمی پارسیان بورس تا امروز بیشتر از 70 دوره بورس برگزار نموده که از میان دانشجویان دوره، 98 درصد از حضور در دوره رضایت کامل داشته‌اند، ویدیوهای شرکت‌کنندگان دوره را در ادامه صفحه مشاهده کنید. اکنون وقت شروع مسیر یادگیری است. همین حالا می‌توانید از طریق فرم‌هایی که در پایین این صفحه قرار دارد، درخواست ثبت نام در دوره و یا مشاوره رایگان خود را ثبت کنید تا کارشناسان پارسیان بورس با شما تماس بگیرند.

دوره “آموزش آنلاین بورس از صفر تا صد” برای چه کسانی مفید است؟

این دوره برای کلیه افرادی که قصد دارند در بازار بورس فعالیت کنند مفید است. در حقیقت دوره به‌گونه‌ای طراحی شده که مبتدی‌ترین فرد که هیچ اطلاعاتی در مورد بازار ندارد تا فردی که اطلاعاتی در مورد بازار دارد اما می‌خواهد در آن عمیق‌تر شده و تحلیل‌های درست‌تری داشته باشد، مفید است. ما تمام مباحث را به شما آموزش خواهیم داد، شما فقط کافی است انگیزه لازم را داشته باشید و تمرین‌ها را انجام دهید.

نوع برگزاری: آنلاین و غیر حضوری

22 ساعت ویدئوی آموزشی

آپدیت رایگان + دسترسی به ویدئوهای دوره

پشتیبانی 3 بُعدی همیشگی و رایگان

عضویت در باشگاه تحلیلگران و پیج VIP آکادمی

سرفصل‌های دوره آموزش آنلاین بورس

آموزش تحلیل بنیادی، راز موفقیت سرمایه‌گذاران باهوش
از نگاه بنیادی هر سهم لزوماً بر مبنای ارزش واقعی معامله نمی‌شود و گاهاً ممکن است قیمت بالاتر از ارزش واقعی یا پایین‌تر از ارزش واقعی در حال نوسان باشد. امّا این اصل اساسی همواره پابرجاست که “قیمت همیشه به ارزش میل می‌کند”. خیلی از معامله‌گران بازار بورس به علت عدم تسلّط بر تحلیل بنیادی و ارزشیابی سهام، براساس نوسانات قیمت و متأثر از هیجانات بازار تصمیمات اشتباهی مبنی بر خرید یا فروش سهم می‌گیرند و درنهایت متحمّل ضرر و زیان می‌شوند.

شما با آموزش تحلیل بنیادی، آکادمی پارسیان بورس به‌صورت تخصصی و کاربردی، گام‌به‌گام با تحلیل بنیادی آشنا خواهید شد و درنهایت می‌توانید ارزش سهام را برآورد کنید.
آنچه در تحلیل بنیادی خواهید آموخت:
مبانی سرمایه گذاری در بورس و اقتصاد کلان
مباحث مربوط به افزایش سرمایه و شناسایی افزایش سرمایه‌های سودآور
مهارت تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد روش های انتخاب سهام ارزشمند
بررسی روند سودآوری سهام (TTM)، استراتژی کانسلیم، توان تعدیل و استراتژی بنیاد برتر
نحوه محاسبه سودآوری آینده شرکت‌ها (EPS Forward)
ارزش گذاری سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری
چرا در کلاس بورس، یادگیری تحلیل بنیادی ضروری است؟
یادگیری تحلیل بنیادی و استفاده از آن یک مزیت بزرگ برای شماست چرا که:

می‌توانید سهامی که سود صد در صد و حتی بیشتر دارند را شناسایی کنید!
وارن بافت، سومین ثروتمند جهان با استفاده از این روش توانسته است ثروت خود را کسب کند.
شما با تحلیل بنیادی به ارزش واقعی سهام پی خواهید برد و دیگر سهم گران نمی‌خرید.
شایعات در بازار بورس زیاد هستند و تنها راه در امان ماندن از آن‌ها تحلیل بنیادی است.
خیلی از افراد فکر می‌کنند که تحلیل بنیادی یک روش سخت، کاملاً تئوری و خسته‌کننده است؛ امّا ما در آکادمی پارسیان بورس به شما ثابت می‌کنیم که اینطور نیست. همه‌ی مطالب این دوره ساده و کاملاً کاربردی است. شما پس از شرکت در دوره آموزش بورس یک تحلیل‌گر حرفه‌ای بنیادی می‌شوید.
با آموزش تحلیل بنیادی چه مهارت‌هایی را بدست می‌آورید؟
شما بعد از این دوره به تأثیرات اقتصاد کلان بر بازار سرمایه مسلط می‌شوید و به خوبی می‌توانید با تجزیه و تحلیل صورت های مالی سهام ارزشمند بازار را کشف کنید و آن‌ها را در قیمت‌های مناسب خریداری نمایید. همچنین با مبانی محاسبه ارزش ذاتی شرکت‌های سرمایه گذاری و مبانی افزایش سرمایه و کاربرد اکسل آشنا می‌شوید. به‌علاوه صنعت سودده را قبل از دیگران کشف می‌کنید.
دوره آموزشی تحلیل بنیادی برای چه کسانی مفید است؟
سرمایه گذاران باهوشی که می‌خواهند هر روز با رشد دانش خود سود های بیشتری در بازار بورس کسب کنند و ضرر های خود را به حداقل برسانند.
تحلیل‌گران تکنیکالی که می‌خواهند تحلیل بنیادی را نیز به توانایی‌های خود اضافه کنند.
کارمندانی که در بازار بورس فعال هستند و دوست دارند در زمان‌های خالی‌خود در خانه و یا محل کار تحلیل بنیادی بیاموزند و درآمد بیشتری کسب کنند.
کارمندان کارگزاری‌ها و شرکت‌های مالی که می‌خواهند توانایی تحلیل بنیادی را به توانایی‌های خود اضافه کنند.
سرمایه‌گذارانی که متوجه شده‌اند که یکی از شرط‌های موفقیت حتمی در بازار بورس یادگیری تحلیل بنیادی است.

تحلیل تکنیکال بهترین ابزار تشخیص زمان ورود مناسب به سهام
تحلیل تکنیکال قطعاً یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای در بورس است. این ابزار برای تشخیص هرچه بهتر موقعیت خرید و فروش سهام استفاده می‌شود.
به‌طورکلی فرآیند انتخاب سهام در بازار بورس به‌وسیله دو ابزار تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌باشد.
این دو ابزار مکمل همدیگر هستند و جداسازی هر یک از آن‌ها می‌تواند منجر به عدم کسب بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار بورس شود.
آنچه در تحلیل تکنیکال خواهید آموخت:

1. مبانی تحلیل تکنیکال کلاسیک
2. ابزارهای تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورها و اسیلاتورها (RSI,MACD,Volume,…)
3. انواع چارت پترن‌های بازگشتی و ادامه دهنده قیمت
4. ابزار فیبوناچی، مناطق PRZ، و انواع واگرایی‌ها
5. استراتژی خرید درسقف (آپر) و استراتژی‌های خرید در کف (داونر)
6. استراتژی ایچیموکو، چنگال اندروز و تئوری امواج الیوت

مدیریت سرمایه در معاملات بورس
یکی دیگر از عوامل کلیدی در سرمایه‌گذاری این است که به‌درستی از پولی که در حساب معاملاتی سهام شما موجود است، استفاده‌کنید. استفاده مناسب از سرمایه موجود، دانش مهمی برای هر سهامدار یا معامله‌گر فعال است.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای خوب درک می‌کنند که ضررها رخ می‌دهند امّا آنچه که این معامله‌گران را بهترین و سودآور می‌سازد، این است که چگونه آن‌ها قادرند ضررها را مدیریت کنند و چگونه از ضررهای بزرگ در فعالیت‌های معاملاتی خود اجتناب نمایند.
آنچه در مدیریت سرمایه خواهید آموخت:

1. تعیین نقاط ورود و خروج در سهام (حدضرر و سیو سود)
2. محاسبه ریسک به ریوارد و حجم معاملات
3. طراحی پلن معاملاتی و ارزیابی عملکرد

علم مدیریت سرمایه در بورس که در دوره سرمایه‌گذار حرفه ای آکادمی پارسیان بورس به دانش‌پذیران آموزش داده می‌شود، به آن‌ها کمک می‌کند تا با یک استراتژی مشخص در اشتباهات کمترین آسیب را ببینند و در زمانی‌که تحلیل درستی انجام دادند بیشترین سود نصیبشان شود.

چرا باید مدیریت سرمایه را در کلاس های آموزش بورس فرابگیریم؟

بازار بورس همانند دیگر بازارهای مالی همواره در معرض ریسک‌های مختلف می‌باشد و یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید بتواند بهترین تصمیم‌ها را در شرایط مختلف برای حفظ سرمایه و سود خود اتخاذ نماید. عموماً افراد تازه وارد به این بازار با یک خوشبینی محض وارد این وادی می‌شوند و زمانی‌که اوضاع طبق میل آنها پیش نمی‌رود بلافاصله اقدام به گرفتن تصمیمات احساسی و غیراصولی می‌نمایند که نتیجتاً ممکن است ضررهایی برای آن‌ها به بار آید.

با تابلو خوانی و رفتارشناسي بازار سهام ؛ دست بازیگر سهم را بخوانید!
شاخه‌ای از علم بازار سرمایه مربوط به رفتارشناسی است؛ چرا که هر داد و ستدی که در بازارسرمایه صورت می‌گیرد، جدا از عوامل بنیادی و تکنیکالی، دستخوش برآیند احساسات معامله‌گران است. ساده‌تر بگوییم که پشت هر رفتاری، احساسی نهفته است. اعتقاد ما بر این است که بازار سرمایه موجودی زنده است و دنیایی از احساسات در آن وجود دارد که براساس این احساسات رفتارهای مختلفی را از مارکت می‌توانیم شاهد باشیم.
آنچه در تابلو خوانی و مدیریت سرمایه خواهید آموخت:

1. کندل شناسی و پرایس اکشن
2. ورود و خروج پول هوشمند و بازیگری سهام
3. تابلوخوانی
4. فیلترنویسی

در دوره آموزش آنلاین بورس به بررسي رفتار فعالان بازار با رويكرد روان‌شناسانه مي‌پردازیم. در اين مبحث با بررسي الگوهاي رفتاري سرمايه‌گذاران و ارائه نمونه‌هاي عيني، تصوير روشن‌تري از نحوه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در شرايط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي ارائه مي‌شود.

چرا باید رفتارشناسی بازار را فرا بگیریم؟
گاهی برآیند احساسات معامله‌گران چه از نوع مثبت و چه منفی، رفتاری را در مارکت شکل می‌دهد که باعث جابه‌جایی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های حتی بزرگان بازار سرمایه هم می‌شود!!
بهتر است بگوییم هر علتی معلولی دارد و هر معلولی یک علت؛ پس نمی‌توان نسبت به این مهم بی‌تفاوت بود و آن‌را نادیده گرفت…

ما در دوره سرمایه‌گذار حرفه‌ای بورس با شما همراه هستیم تا این احساسات را برای شما واکاوی کنیم و رفتار مختص به این احساسات را در قالب الگوهای کاربردی و مفید به شما معرفی نماییم. تا در سایه‌سار شناخت فردی و کنترل خود از الگوهای مذکور به‌عنوان ابزاری کلاسیک در قالب استراتژی معاملاتی خود بهره لازم را ببرید.

بازار سهام خارجی چیست؛ آموزش کامل سرمایه گذاری در استاک مارکت

بازار سهام یکی از قدیمی ترین مارکت های دنیا است که تاریخچه آن به اواسط قرن 1500 میلادی بر می گردد. تمام افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند، نسبت به تنوع دارایی های مختلف درون بازارهای مالی آگاهی دارند.

بازارهای مالی به دسته ها و گروههای مختلفی مثل بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار فارکس، بازار مشتقات و بازار ارزهای دیجیتال و غیره تقسیم بندی شده اند.

هر معامله گری بسته به اینکه در کدام مارکت علاقه و مهارت دارد و یا اینکه چه مقدار حاضر به ریسک کردن است، یکی از موارد بالا را انتخاب می کند. در یکی دیگر از سری مقالات بخش فارکس وبسایت دنیای ترید، در خدمت شما هستیم تا این بار بازار سهام خارج را برای شما توضیح دهیم.

نکاتی که در این مقاله ارزشمند با هم مرور خواهیم کرد، به شرح زیر می باشد:

تاریخچه بازار سهام، بازار سهام خارجی چیست، انواع سهام ها، چرا باید سهام های خارجی را ترید کنیم، روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی، چطور می شود از طریق سهام ثروتمند شد، نحوه محاسبه سود سهام، برخی اصطلاحات متداول بازار سهام، نحوه تحلیل سهام های خارجی، روش های انتخاب سهام ارزشمند، روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام و نتیجه گیری.

تاریخچه بازار سهام

گفته می شود واژهٔ بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندر بورس وام گرفته شده که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانهٔ او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها به کلیهٔ اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده‌اند.

سال ۱۴۶۰ میلادی اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، در شهر Antwerp بلژیک تأسیس شد. اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند در سال ۱۶۰۲ میلادی در بورس آمستردام شکل گرفت. البته کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکت سهامی به‌شمار نمی‌آید، بلکه اولین شرکت سهامی در سال ۱۵۵۳ میلادی با نام مسکوی در روسیه ایجاد شد.

بازار سهام خارجی چیست؟

بازار سهام خارجی اشاره به مارکتی عمومی دارد که در آن امکان خرید و فروش و ترید سهام شرکت های خارجی هم به صورت فرابورس و هم فیزیکی، وجود دارد. در فرهنگ غرب به خصوص ایالات متحده امریکا به بازار سهام یا استاک مارکت، Equity مارکت هم گفته می شود.

در حقیقت با خریدن سهام ها شما بخشی از مالکیت آن کمپانی را به دست می آورید و بازار سهام به نوعی خرید و فروش مالکیت اینگونه دارایی های قابل سرمایه گذاری نیز می باشد. البته اگر ساکن ایران هستید این نوع خرید و فروش سهام برای شما کمی مشکل است و بهتر است با باز کردن یک حساب نزد یک بروکر رگوله و معتبر، از اختلاف قیمت خرید و فروش سهام ها که اصطلاحا به آن CFD گفته می شود کسب سود کنید.

بازار سهام نقش بسیار مهم و حیاتی در چرخه اقتصاد کشورهای آگاه و مترقی دارد. دلیل این مسئله هم این است که با خرید سهام، سرمایه بسیار خوبی وارد شرکت ها می شود و به آنها امکان بزرگتر شدن در چرخه رقابتی دنیای امروز را می دهد.

انواع سهام ها

بسته به اینکه سهام ها را از چه زاویه ای نگاه کنید، آنها به دسته های متفاوتی تقسیم می شوند. اگر از لحاظ بخش یا Sector به آنها نگاه کنید، شامل سهام های بخش انرژی، صنایع بزرگ، مراقبت های بهداشتی، مالی، IT و غیره می شوند.

اگر با دید وسعت سرمایه و بزرگی کمپانی به سهام ها نگاه کنید، شامل سهام های بسیار بزرگ یا مگا، سهام های بزرگ، متوسط، کوچک و خیلی کوچک می شوند. ولی در کل گفته می شود سهام ها در واقع به دو دسته سهام های عادی یا Common shares و سهام های ممتاز یا Preferred shares تقسیم بندی می شوند.

به طور عمومی وقتی صحبت از سهام ها می شود، بیشتر منظور سهام های عادی است. اگر دنبال تفاوت این دو نوع سهام هستید، باید به شما بگوییم که بیشتر تفاوت آنها در حق رای سهامداران و سود سهام ها در مجامع مالی آنها می باشد.

دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد که چرا اشخاص وارد بازار سهام نیویورک، توکیو یا لندن می شوند. بسته به تیپ شخصیتی هر فردی، دلایل متنوعی برای ترید سهام ها وجود دارد. به عنوان مثال برخی افراد بازار ملک را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. برخی دیگر بازار ارزهای بین المللی فارکس، بعضی بازار اوراق قرضه، برخی بازار کامودیتی و غیره.

به عنوان مثال افرادی که تمایل به بازگشت سود کمتر و ریسک کمتری دارند، بازار اوراق قرضه را انتخاب می کنند. برخی دیگر اما به دنبال ریسک های بیشتر برای سودهای بزرگتر هستند، آنها بازار سهام های خارجی را انتخاب می کنند.

برخی افراد بازنشسته تمایل دارند سرمایه شان را در بازار سهام گذاشته و کسب سود کنند. از آنجا که در کشورهای متمدن، نرخ های سود بانکی به طور متوسط پایین تر از 3% هستند، مردم تشویق به سرمایه گذاری در بازارهایی مثل سهام می شوند.

برخی دیگر برای سبقت گرفتن از تورم، وارد بازار سهام می شوند. مثلا اگر تورم کشوری 3% باشد، سرمایه گذاران با ورود به بازار سهام می دانند که در شرایط عادی اقتصادی، قادر خواهند بود حداقل 10% از مارکت سهام سود به دست بیاورند. در کل افراد برای شکست تورم، رشد سرمایه و داشتن یک درآمد دوم، وارد بازار سهام می شوند.

بهترین کار قبل از ورود به بازار سهام این است که از خودتان این سوال هوشمند را بپرسید: دلیل اینکه می خواهم وارد بازار سهام بشوم، چیست؟

روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی

درست مثل سرمایه گذاری در بازار فارکس که شما به یک بروکر فارکس نیاز دارید، در اینجا هم به همین شکل شما باید یک بروکر مورد اعتماد و رگوله سهام پیدا کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره بروکر، مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود: بروکر چیست؟

سپس بعد از پیدا کردن یک بروکر رگوله، شما باید یک حساب نزد بروکرتان باز کنید. در حقیقت بدون داشتن یک بروکر، شما نمی توانید سهام ها را ترید کنید. سپس شروع به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار کنید و تمام نکاتی را که در بازار فارکس و برای ترید یک دارایی انجام می دهید، انجام دهید.

حد ضرر و حد سودتان را مشخص کنید و ریسکتان را به بهترین شکل مدیریت کنید.

چطور می شود از طریق خرید سهام های خارجی ثروتمند شد؟

پاسخ این سوال در زمره پاسخهای به اصطلاح چند میلیون دلاری است. اینکه چطور می شود از طریق خرید و فروش سهام های خارجی ثروتمند شد، به فاکتورهایی مختلفی بستگی دارد. اول از همه شما باید دانش و آگاهی مورد نیاز برای ورود به این عرصه را داشته باشید. روشهای تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و رواشناسی بازار را فرا بگیرید.

اگر می توانید یک مربی آگاه که خودش سهام ها را ترید می کنید را استخدام کنید. سپس به توصیه مربی تان، یک حساب دمو باز کنید و آموخته های تان را در عمل بسنجید. کتابهای معامله گران موفق بازار سهام مثل وارن بافت را مطالعه کنید و به رهنمودهای آنان به دقت گوش فرا دهید.

درست است که خرید و فروش سهام همراه با ریسک است ولی اگر بالا و پایین های این مارکت را بیاموزید، سودهای بسیار عالی در انتظار شما است. یکی از نکاتی که توسط بزرگان مارکت سهام برای ثروتمند شدن در این بازار توصیه می شود، پیدا کردن سهام خوب، خریدن و سپس نگه داشتن این سهام برای بازه زمانی طولانی است.

نحوه محاسبه سود سهام های خارجی

نحوه محاسبه سود سهام های خارجی بسیار ساده و آسان است. فرض کنید کل سرمایه شما 20.000 دلار است. شما قصد دارید 5000 دلار از سرمایه تان را برای خرید سهام یک شرکت تکنولوژی محور سرمایه گزاری کنید.

اگر فرض کنید که قیمت هر سهم 10 دلار باشد، شما قادر خواهید بود 500 سهم این شرکت را خریداری کنید. حال فرض کنید بعد از چند ماه، قیمت این سهم به 15 دلار افزایش پیدا می کند. این 5 دلاری که روی سهم شما رفته، سود شما می باشد. خیلی ساده، شما توانستید ظرف چند ماه، 2500 دلار سود کنید.

برخی اصطلاحات متداول بازار سهام

اگر قصد معامله کردن در بازار سهام های خارجی را دارید، باید با اصلاحات آنها آشنا شوید. ما در این قسمت برخی از مهمترین اصطلاحات بازار سهام را به شما یاد خواهیم داد.

Annual Report به معنی گزارش سالانه است.

Averaging Down به معنی میانگین کم کردن است.

Bear Market به معنی بازار نزولی است که با علامت خرس نشان داده می شود.

Bull Market به معنی بازار صعودی است که با علامت گاو نشان داده می دشود.

Broker به معنی کارگزار است.

Dividend به معنی سود سهم است.

Quote به معنی آخرین قیمت سهام است.

Share Market یا Equity Market به معنی بازار سهام است.

Bid Price و Ask Price به معنی قیمت خرید و قیمت فروش سهم است.

Order به معنی سفارش است.

Trading Volume به معنی حجم معامله است.

Market Capitalization به معنی ارزش هر شرکت در بازار سهام است.

Intra-Day Trading به معنی خرید و فروش در همان روز یا خرید و فروش روزانه است.

IPO یا Private Company به شرکت های خصوصی که برای اولین بار وارد بازار سهام می شوند یا همان عرضه اولیه ها گفته می شود.

Blue Chip Stock به سهام های بسیار ارزشمند روش های انتخاب سهام ارزشمند شرکت های بزرگ و سودده ای گفته می شود که بالای دهه ها است به سهامدارانشان سود پرداخت کرده اند.

Book یا Order Book یک دفترچه سوابق الکترونیکی است که سفارشات خرید و فروشی که مختص آینده است یا اصطلاحا Pending Orders ها را به شما نشان می دهد.

اولین نکته ای که باید خوب به خاطر بسپارید این است که تحلیل سهام های خارجی یک فرآیند است. فرقی نمی کند که شما سرمایه گذاری هستید که فقط به دنبال رشد شرکت می باشد یا در جستجوی ارزش کمپانی است. اولین قدمی که باید بردارید این است که سعی کنید ذهنی کاوش گر پرورش دهید.

مهمترین اقدامی که باید بکنید این است که شما باید یاد بگیرید که چه سمهی را و در چه قیمتی، باید بخرید. معمولا تحلیلگران روی یک صنعت یا یک بخشی خاص، متمرکز می شوند. سپس در آن بخش خاص، آنها روی منتخبی از شرکت ها تمرکز می کنند. بعد، آنها عملکرد شرکت مربوطه را از صورت حساب های مالی اش، ارزیابی می کنند.

در ادامه آنها درباره رقبای آن شرکت و محصولاتش، اینکه مواد اولیه اش را از کجا تهیه می کند و غیره، تحقیق می کنند. همیشه سعی کنید چندین شرکت را در یک صنعت با هم بررسی و مقایسه کنید. برخی از سرمایه گذاران حتی از شرکت مورد نظر دیدن هم می کنند. برخی معامله گران حتی با مدیر شرکت و مقامات آن کمپانی هم گفت و گویی می کنند تا اطلاعات دست اولی کسب کنند.

برخی ها استراتژی بالا به پایین را به کار می گیرند. یعنی اول از صنعت شروع می کنند تا به شرکت سودده برسند. در حالیکه برخی دیگر استراتژی پایین به بالا را می پسندند.

بعضی از سرمایه گذاران از روش تحلیل کسب و کار استفاده می کنند. بدین روش های انتخاب سهام ارزشمند معنی که روی نقاط قوت و ضعف آن شرکت متمرکز می شوند. بارها پیش آمده که یک شرکت قوی درون یک صنعت ضعیف بوده و بالعکس یک شرکت ضعیف در یک صنعت قوی، ضررده از آب درآمده است.

در کل تحلیل ها یا تکنیکال هستند و یا فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال فارکس به شما کمک می کند آگاه شوید که چه سهمی را باید بخرید و تحلیل تکنیکال فارکس به شما کمک می کند که کی آن سهم را باید خریداری کنید. در تحلیل تکنیکال فراموش نکنید که از روش T.A.E استفاده کنید.

معرفی قانون طلایی T.A.E در تحلیل تکنیکال

معنی قانون طلایی T.A.E به صورت کلمه به کلمه؛ T به معنی روند یا Trend است. A به معنی Area of Value می باشد و E هم Entry Trigger شما است. خیلی ساده ابتدا روند را شناسایی کنید و برای ورود به معامله منتظر باشید تا قیمت دارایی یا سهام مورد نظر شما به منطقه ارزشمند یا آن جایی که قیمت به صرفه می باشد برسد، سپس وارد مرحله سوم یعنی ماشه چکانی شوید و سهامتان را خریداری کنید.

روش های انتخاب سهام ارزشمند

برای اینکه بتوانید سهام های ارزشمندی شناسایی و انتخاب کنید، ابتدا باید خودتان را خوب بشناسید. قرن ها پیش در ورودی معبد دلفی یونان باستان نوشته شده بود: خودت را بشناس. اهمیت این نکته در بازارهای مالی به خصوص بازار سهام هم صدق می کند.

چون هدف ما در این مقاله معرفی بازار سهام خارجی و روشهای سرمایه گذاری در آن می باشد، در این قسمت به طور مختصر به روشهای انتخاب سهام ارزشمند می پردازیم.

1- مقدار ریسکی که حاضرید بکنید را بسنجید.

2- روش و متد سرمایه گذاری تان را مشخص کنید.

3- قبل از خرید سهام، درباه شرکت ها و صنایع خاص، خوب تحقیق کنید.

4- از ابزار بسیار خوب و به اصطلاح ذره بین سهام ها برای فیلتر کردن آنها، استفاده کنید.

5- سهام های سودده را از طریق سودهایی که در گذشته داده اند، انتخاب کنید.

6- فراموش نکنید که با سرمایه کم شروع کنید.

روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام

در بازار سهام یک رابطه بسیار قوی بین مقدار ریسکی که می کنید و بازگشت سودتان وجود دارد. یعنی هرچه بیشتر ریسک کنید، به همان نسبت بیشتر سود خواهید کرد. ولی کار به همین سادگی ها هم نیست و این مقدار ریسک، نیازمند علم و دانش و آگاهی مالی است.

در بازرهای مالی اصطلاح مدیریت ریسک اینگونه بیان می شود: به فرآیند تشخیص ریسک و چیدمان استراتژی در مقابل آن برای کاستن از مقدار ضررهای تان، مدیریت ریسک گفته می شود.

در این قسمت ما چند روش ساده ولی بسیار کارآمد را به شما معرفی خواهیم کرد:

1- همیشه سعی کنید روند را دنبال کنید. یک اصطلاح بسیار سودمند در بازارهای مالی وجود دارد که می گوید: روند دوست شما است. این اولین گام برای مدیریت ریسک در بازار سهام است.

2- همیشه در بازار سهام گفته می شود که یک سبد از دارایی های متنوع داشته باشید. این بدین معنی است که تمام تخم مرغ های تان را در یک سبد نگذارید.

3- همیشه از دستور حد ضرر در تمام معاملاتتان استفاده کنید. چه بسیارند معامله گرانی که بدون Stop Loss تمام سرمایه شان را به باد داده اند.

4- در راستای حمایت و حراست از سودهایتان، از دستور حد ضرر پله ای استفاده کنید.

5- برای بهینه سازی سطح ریسکتان، همیشه سایز پوزیشن تان را صحیح انتخاب کنید.

6- هرگز با پول قرضی وارد مارکت سهام نشوید این کار استرس شما را بسیار بالا می برد. همیشه توصیه شده، با سرمایه ای ترید کنید که اگر از بین رفت، به شما آسیب جدی وارد نشود.

نتیجه گیری

بازار سهام یکی از مهترین ترکیبات و اجزای لاینفک حیاتی در اقتصاد تمام کشورهای پیشرفته و مترقی است. بازار سهام مناسب افرادی است که به دنبال ثروتمند شدن هستند. اگر شما خودتان را کاملا مجهز به دانش روز مختص بازارهای مالی مخصوصا بازار سهام کنید، می توانید ثروت کلانی به جیب بزنید. ولی این امر، مستلزم یادگیری و آموزش توسط یک مربی خوب که خودش تریدر به نامی هست، می باشد. به علاوه شما نباید قدرت تمرین و تکرار در یک حساب دمو را دست کم بگیرید.

نحوه انتخاب سهام مستعد رشد در بازار بورس

چنانچه بخواهید در بازار بورس فعالیت کنید، باید نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را بلد باشید، چرا که اگر نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را بلد نباشید، نمی توانید در موقعیت های مختلف و شرایط گوناگون بازار، بهترین سهام برای خرید را تشخیص دهید و به جای خرید سهام ارزشمند در بورس، سهام های تورمی و نامناسب را خریداری خواهید کرد و بدین صورت متضرر خواهید شد، پس اگر حتی 1 ریال در بورس ایران سرمایه دارید، حتما همین الان نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را به زبان ساده و کاملا رایگان اینجا یاد بگیرید.

نحوه انتخاب سهام مستعد رشد

یافتن سهام های مستعد رشد همیشه یک موضوع مهم برای سهامداران بورسی بوده است و همواره این سوال را دارند که چگونه سهام مناسب را پیدا کنیم و پیدا کردن سهام مناسب، تا چه اندازه می تواند در سودآوری ما از بازار بورس تاثیرگذار باشد؟ اگر بخواهیم یک سهام مناسب در بازار بورس را از بین چند صد سهام در صنایع مختلف و گروه های گوناگون بورسی انتخاب کنیم، باید چندین معیار را مورد بررسی قرار دهیم که در این مطلب قصد داریم یک به یک این موارد را بررسی کرده و بگوییم که هر کدام چه تاثیری در روند قیمتی و آینده سهم خواهند داشت، پس همچنان با مای مانی همراه بمانید.

هر کسی که می خواهد برای ورود به بورس اقدام کند و سرمایه گذاری در بازار بورس را امتحان نماید، به دنبال یافتن سهم های مستعد رشد در بازار بورس است که به این واسطه سود بیشتر و مطمئن تری را به دست آورد. البته این را هم باید گفت که برای به دست آوردن سود بیشتر و یافتن سهم های پرپتانسیل در بورس می بایست از استراتژی هایی مطابق با میزان سرمایه، مدت زمان سرمایه‌گذاری، بازده مورد انتظار و ریسک‌ پذیری شخص سرمایه‌ گذار و مواردی از این دست بهره گرفت.

در گام های نخست، سرمایه گذار و سهامدار به منظور پیدا کردن سهم های پرپتانسیل در بورس بایستی بررسی ها و تحلیل هایی در سهام یا نماد مورد نظر انجام دهند که این بررسی و تجزیه تحلیل های سهام مواردی مانند بررسی وضعیت صنعت، سودآوری، وضعیت نقدینگی، میزان بدهی‌ ها، نسبت قیمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود و ترکیب سهامداران شرکت را شامل می شود و ما در این مطلب قصد داریم 10 تا از مهم ترین موارد تاثیرگذار را خدمت شما معرفی کرده و توضیح دهیم و در انتها هم فیلتر سهام مستعد رشد را برای استفاده شما در بازار بورس آورده ایم که مطمئنا به کارتان خواهد آمد.

1) ارزشگذاری منطقی سهام

مهم ترین گام در تحلیل بنیادی و در حقیقت حلقه گمشده این روز های بازار بورس، مبحث ارزش گذاری محسوب می شود. پس از بررسی تمامی اطلاعات و محاسبه سود سازی شرکت و مواردی از این دست، می بایست این سود سازی ها به ارزش تبدیل شود. به صورت کلی در نظر داشته باشید که ارزشگذاری مبحث بسیار حائز اهمیتی به حساب می آید که بایستی همیشه پیش از اقدام‌ به خرید سهام آن را مد نظر خود قرار دهید.

چرا که امکان دارد سهام شرکتی که برای خرید آن را در نظر گرفته اید، با تمام توانایی هایی که دارد، در حال حاضر در بازار بورس قیمت بالایی داشته باشد و در واقع این سهام ارزش خریدن نداشته باشد. بنابراین به خاطر داشته باشید که همواره در بورس تهران با اعداد و ارقام‌ جلو بروید و با استفاده از شایعات هیچ گونه خریدی انجام ندهید.

2) یافتن نقطه مناسب برای ورود به سهم

پس از بررسی عامل فاندامنتال اول که پیش تر گفتیم، حالا نوبت به استفاده از چارت تکنیکال سهم خواهد رسید. در این خصوص می بایست نقطه مناسب برای ورود را از طریق حمایت ها و مقاومت ها محاسبه کنید تا بتوانید بهترین نقطه قیمتی برای خرید را تشخیص دهید و به صورت پله ای در محدوده های قیمتی مناسب وارد سهم شوید تا ریسک خریدتان تا حدود زیادی کاهش پیدا کند و بتوانید امنیت سرمایه گذاری خود را بیشتر کنید.

3) بررسی روانشناختی بازار و عوامل موثر بر اقتصاد داخلی

حال و هوای کلی بازار بورس و وضعیت روانشناسی آن یکی دیگر از عواملی است که حتما باید مورد بررسی قرار دهید. بهتر است در روزهایی که بورس به شدت قرمز و شرایط آن کاملا احساسی است، هیچ گونه خریدی انجام ندهید و در نظر داشته باشید که همیشه وقت برای شکار سهام مستعد رشد و جذاب برای سرمایه گذاری خواهد بود و نباید در این خصوص هیچ گونه عجله ای به خرج دهید.

حتما برایتان جالب است : سهام های دلاری و غیردلاری بازار بورس

در ضمن می بایست همیشه و هر ساله به مبحث بودجه و برنامه های دولت برای شرکت های بورسی و قوانین که تصویب می شود نیز توجه داشته باشید. به این خاطر که هر تصمیم مهمی که بر سوددهی شرکت مورد نظر شما اثرگذار باشد، بسیار حائز اهمیت است و باید حتما اخبار و تمامی موارد مربوط به آن را به دقت بررسی کنید.

4) تابلوخوانی و بررسی رفتار سهامداران عمده

از نکات مهم دیگری که همواره می بایست در نظر داشته باشید، موضوع تابلوخوانی و به ویژه بررسی رفتارهای سهامداران عمده شرکت سهامی مورد نظر است. بایستی بدانید که قرار است در کسب و کار شرکت مورد نظر با چه افرادی شراکت کنید، به ویژه سهامداران عمده ای که بیشترین سهم را از شرکت مورد نظر در اختیار دارند و تصمیمات آن ها به نوعی می تواند در روند حرکت قیمتی سهم مورد نظر، اثرات بسیار زیادی داشته باشد.

بنابراین به آموزش تابلو خوانی بورس احتیاج خواهید داشت که به صورت رایگان با جست و جو در گوگل می توانید به آن ها دسترسی پیدا کنید و در همین سایت مای مانی نیز در مورد آن مقالات متعددی داریم که می توانید با سرچ به آن ها دسترسی پیدا کنید و مباحث مهم را کاملا رایگان آموزش ببینید.

5) تحلیل شرایط بنیادی و صورت های مالی شرکت ها

بعد از بررسی شرایط اقتصاد جهانی و پیدا کردن محصول هایی که در جهان طرفداران بسیاری دارند، می بایست شرکت تولید کننده مربوط به آن محصول را بین سهام‌ شرکت های بورسی بیابید و این را در نظر داشته باشید که امکان دارد برای یک محصول خاص چندین شرکت در بازار سهام وجود داشته باشد که در این صورت مهم ترین وظیفه شما، بررسی صورت های مالی آن ها و قیاس با یکدیگر بر روی سایت کدال می باشد تا بتوانید جزئیات بیشتری را مشاهده کرده و بهترین شرکت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

در واقع می بایست تمام جزئیات بنیادی شرکت ها را کاملا دقیق مورد بررسی قرار داده و از بند بند جزئیات شرکت اطلاع یابید. نکات حائز اهمیتی مانند میزان تولید و فروش شرکت، نحوه فرآیند تولید محصولات و مقصد کشورهای صادراتی و مواردی این چنینی، تمام از نکات حائز اهمیتی به حساب می آیند که بایستی به آن ها توجه خاصی داشته باشید.

6) در نظر داشتن افق آینده اقتصاد جهانی و قیمت کامودیتی ها

یکی دیگر از مواردی که یک معامله گر حرفه ای همواره آن را مد نظر دارد، بدون شک بررسی و آنالیز اقتصاد جهانی و حواشی پیرامون آن می باشد. جالب است بدانید که اقتصاد جهانی رابطه مستقیم با نرخ محصولات و کامودیتی ها دارد و نرخ کامودیتی ها به صورت مستقیم به نرخ فروش بسیاری از شرکت های بورسی صادرات محور ما مربوط می شود که در این بین می تواند به شرکت های حوزه پتروشیمی و نفت و یا شرکت های شیمیایی اشاره کرد.

7) در نظر گرفتن نسبت p/e سهام ها

نسبت p/e یا همان نسبت قیمت بر سود سهام روش های انتخاب سهام ارزشمند در حقیقت ارزش نسبی سهام را نشان می دهد که به صورت کلی در مورد آن می توان گفت هک هر چقدر مقدار نسبت p/e بیشتر باشد، نسبت قیمت سهام به نسبت سود آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد و چنانچه نسبت p/e پایین باشد، سودده بودن شرکت ثابت شده و این امیدواری می رود که شرکت بتواند در آینده افزایش قیمت را تجربه کند ولی نباید این فاکتور را به عنوان معیار اصلی انتخاب سهام مستعد رشد در بورس در نظر بگیرید و در واقع باید در کنار سایر موارد، به این نسبت در سهام های مختلف نیز نگاهی بی اندازید تا دیدتان نسبت به عملکرد شرکت بازتر شود و بتوانید آینده حدودی برای شرکت و سهام مورد نظر ترسیم کنید.

لذا عدد p/e یک سهم، هر چقدر پایین تر باشد، به معنی پایین بودن ارزش ذاتی سهم در مقابل سودآوری شرکت است و این نشان می دهد که در آینده قیمت سهام بیشتر خواهد شد و می توانید از این طریق سود خوبی را در بلندمدت از این شرکت ها کسب کنید. باز هم تاکید کنم که نسبت p/e دید بسیار خوبی در مورد شرکت و سوددهی آن به ما می دهد ولی نباید به صورت تنها مورد، آن را مبنای انجام معاملات بورسی خود قرار دهید.

8) نقدشوندگی بالا سهم مورد نظر

همان طور که شاید قابل حدس باشد، هر چقدر نقدشوندگی یک سهم یا نماد بیشتر باشد، می توان به بنیادی بودن سهام مورد نظر بیشتر اطمینان کرد ولی به منظور یافتن سهم های مستعد رشد در بورس نیز می توان از نقدشوندگی بالای یک نماد یا سهام بهره گرفت تا راحت تر و سریع تر سهام مورد نظر خود را بیابیم. به صورت کلی هر اندازه تعداد معاملات روزانه یک سهم بیشتر باشد و در حقیقت سهم بیشتری از یک شرکت در طول روز مورد معامله افراد و شرکت ها قرار گیرد، نقدشوندگی سهم نیز بیشتر خواهد شد و می توانید بدین وسیله هر زمان که نیاز داشتید، سهام مورد نظر خود را به فروش برسانید و پول نقد در اختیار داشته باشید.

9) مقدار سود تقسیمی و تداوم سودآوری سهام

زمانی که یک شرکت وضعیت مالی و اقتصادی مناسبی داشته باشد، بنابراین میزان سود تقسیمی آن بالا خواهد بود و در کوتاه مدت نیز می تواند روند سودسازی بسیار خوبی داشته باشد و بررسی میزان سود تقسیمی یک سهم بیانگر ارزنده بودن آن سهم خواهد بود و می توان امیدوار بود که سهم مورد نظر، رشد خوبی در آینده تجربه کند و شما را به سود خوبی برساند.

حتما برایتان جالب است : ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام

سهام یک شرکت زمانی ارزشمند خواهد شد که آن شرکت سوددهی پیوست و رو به رشدی داشته باشد. لذا در زمان انتخاب سهم، روند فروش و سوددهی آن را در سالیان اخیر مورد بررسی قرار دهید تا متوجه شوید که آیا مقدار سود خالص شرکت در طول سال های گذشته رشد کرده است یا خیر و چنانچه در مقطعی روند سوددهی کاهش پیدا کرده است، چه دلیلی برای آن وجود داشته است. بنابراین می توان این طور نتیجه گرفت که تداوم سوددهی و افزایش سالانه مقدار سود خالص، یکی از حائز اهمیت ترین مواردی است که می‌ تواند به رشد قیمت سهام و ارزنده بودن آن برای خرید کمک کند.

10) بررسی دیدگاه های فعالان تجربی بازار

معامله گران بازار بورس می توانند در تالارهای کارگزاری ها، گروه های تلگرام، انجمن های بورسی، اتاق های گفتگو و وبلاگ های بورسی نظرات خود را ارائه دهند و یا از نظرات افرادی که تجربه و مهارت بیشتری در زمینه سرمایه گذاری در بورس دارند، استفاده کنند. به صورت کلی معامله گران می بایست در حد معمول از نظرات فعالان تجربی بازار در مورد بازار و آینده آن آگاهی یابند ولی نباید مبنای حرکت های خود را تنها به این صورت تعیین کنند.

بنابراین استفاده از مشاوره های سرمایه گذاری و اطلاع از ظرفیت پذیرش ریسک برای تخصیص بهینه دارایی ها بسیار کمک کننده است. نکته دیگری که در این خصوص می توان گفت این است که به منظور یافتن سهام ارزشمند، از شایعات و رسانه های بورسی استفاده نکنیم و معامله ای را با این شرایط باز روش های انتخاب سهام ارزشمند نکنیم و حتما پیش از هر گونه اقدامی، جوانب مهمی که در این مقاله گفتیم و فکر می کنید باید رعایت کنید، مد نظر قرار دهید و سپس برای خرید اقدام نمایید.

فیلتر سهام مستعد رشد

نکات تکمیلی برای یافتن سهام های مستعد رشد

• توجه به نقدشوندگی سهام
• بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
• بررسی موارد بنیادی موثر بر سوددهی آینده شرکت
• رعایت تنوع کافی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
• بررسی روند تاریخی قیمت سهم به کمک نمودارهای تکنیکالی
• بررسی موارد موثر بر روند معاملات سهم بر روی تابلو مثل حجم معاملات، تعداد معاملات، جریان خرید حقیقی و حقوقی و مواردی از این دست

نتیجه گیری و کلام پایانی

مواردی که در این مطلب بیان کردیم، همگی عواملی بودند که به پیدا کردن سهم های مستعد رشد در بورس کمک شایانی می کنند. البته این را هم باید در نظر داشت که آن ها بیشتر عوامل فاندامنتال بودند، بنابراین شما قادرید برای یافتن سهام مستعد رشد در بورس از تحلیل تکنیکال نیز بهره بیشتری بگیرید ولی به صورت کلی سهام هایی که در بلندمدت می توانند عملکرد بهتری از خود نشان دهند و سود خوبی برای شما به همراه داشته روش های انتخاب سهام ارزشمند باشند را با استفاده از تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال می تواند پیدا کرد و تحلیل تکنیکال بیشتر برای پیدا کردن نقاط ورود مناسب و یا نوسان گیری های کوتاه مدت و میان مدت به وسیله معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.

مواردی مانند تابلوخوانی، تجزیه و تحلیل صنعت، توسعه مهارت ‌های فردی و تجزیه و تحلیل نظرات فعالان تجربی بازار سرمایه به منظور انتخاب سهام مستعد رشد نیز بسیار کمک کننده است. سرمایه گذاران و سهامداران با انتخاب و خرید سهام ارزشمند در طولانی مدت و سهام سودده در کوتاه‌ مدت با استفاده از فرصت نوسان گیری و رشد بلندمدت به شکل همزمان، می توانند سودهای پیوسته و مناسبی را در بازار بورس به دست آورند.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مقاله آموزشی و رایگان، نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را به زبان ساده به شما عزیزان آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید نحوه تشخیص کف قیمت سهام در بورس را نیز به صورت رایگان یاد بگیرید، این مقاله می تواند شما را به بهترین شکل راهنمایی کند.

حال که دیگر نحوه انتخاب سهام مناسب را یاد گرفته اید، فکر می کنید بهترین سهام ها برای خرید در حال حاضر کدام سهم ها هستند؟

چگونه در بورس سود کنیم؟ راهکار شناسایی سهم‌های پرپتانسیل

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال روشی برای کسب سود بیشتر در بازارهای مالی مختلف هستند. بورس، یکی از بازارهای مالی پربازده است. برای سرمایه‌گذاری در بورس و کسب سود از این طریق، راه‌های مختلفی وجود دارد. بنابراین مهم است که بدانیم چگونه می‌توان در بورس سود کرد. در این مقاله به انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس و کسب سود از این طریق پرداخته شده است.

چگونه در بورس سود کنیم؟

اصولا افراد برای تحلیل و بررسی بازار سرمایه و پیدا کردن بهترین سهم برای سرمایه‌گذاری از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. یکی دیگر از روش‌هایی که کمتر کسی به آن اشاره کرده است، دنبال کردن معاملات افراد موفق در بورس است. در این روش افراد سهامداران مختلف را شناسایی و عملکرد آن‌ها را بررسی می‌کنند. سپس با خرید و فروش مشابه سهامداران موفق، تلاش می‌کنند که بازدهی مناسبی را کسب کنند.

همچنین افرادی نیز از طریق خرید سیگنال به خرید و فروش سهام در بورس اقدام می‌کنند. در ادامه به بررسی هر یک از این روش‌ها پرداخته شده است.

خرید مطابق معاملات بزرگان بورس و بازیگران مطرح روش های انتخاب سهام ارزشمند

خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف توسط سهامداران عمده همواره مورد توجه افراد حرفه‌ای بازار سرمایه بوده است. بسیاری از حرفه‌ای‌های بورس و افراد باتجربه که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند و یا افرادی که مدیریت سبدهای بزرگی را به عهده دارند همواره اطلاعات بازیگران و سهامداران عمده را رصد می‌کنند.

عمدتا معاملات سهامداران عمده و کلیدی در نمادهای مختلف، با جهت‌گیری‌های پول هوشمند در بازار ارتباط دارد. ورود بازیگران مطرح در یک نماد را می‌توان با ورود پول هوشمند به آن سهم همراه دانست. بنابراین یکی از راه‌های شناسایی ورود پول هوشمند، دنبال کردن حرکت بازیگران حرفه‌ای روش های انتخاب سهام ارزشمند است. گاهی دنبال کردن معاملات بازیگران پربازده می‌تواند تا 2 برابر شاخص کل برای افراد بازدهی به همراه داشته باشد.

مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز افراد حرفه‌ای هستند که معمولا با بررسی‌های دقیق به خرید و فروش سهام اقدام می‌کنند. بنابراین رصد فعالیت صندوق‌ها و خرید و فروش آن‌ها نیز می‌تواند منجر به ایجاد بازدهی خوب شود. البته باید توجه کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری را باید به صورت ماهانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا از بازدهی‌های مختلف عقب نماند.

همانطور که می‌دانید دسترسی به این اطلاعات کاری دشوار می‌باشد. انیگما تنها ارائه‌دهنده جزئیات فعالیت سهامداران مختلف در بازار سرمایه است که اطلاعات فعالیت سهامداران و بازیگران نمادهای مختلف را ارائه می‌دهد.

در محصول سهامداران انیگما لیستی شامل بیش از 10 هزار سهامدار مختلف به همراه بازدهی هر یک و خرید و فروش آن‌ها قابل دسترس می‌باشد. افراد می‌توانید با دنبال کردن آن‌ها بازدهی بالایی را کسب کنند. در ادامه لیست مهم‌ترین ورودهای بازیگران در 40 روز اخیر را مشاهده می‌کنید. شما می‌توانید با وارد کردن شماره خود در بخش نظرات یا از طریق چت آنلاین با کارشناسان انیگما در ارتباط باشید تا شما را در این خصوص راهنمایی کنند.

برخی افراد نیز خود بازار سرمایه را تحلیل و سهام ارزشمند در بورس را شناسایی و اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در ادامه انواع روش‌های تحلیل بازار سرمایه معرفی شده است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه است که بیشتر افراد در بورس از آن استفاده می‌کنند. این تحلیل از طریق نمودارها و با بررسی روند قیمتی یک سهم در گذشته، رفتار و قیمت آن را در آینده پیش‌بینی می‌کنند. تحلیل تکنیکال به دلیل آسان بودن و سرعت بالا دارای محبوبیت زیادی در میان تحلیلگران است. اما همانطور که در مقاله معایب تحلیل تکنیکال گفته شد، این تحلیل در دنیا منسوخ شده است و امروزه روش‌های مدرن و کارآمد جدیدی جایگزین آن شده‌ است. با توجه به نوسانات زیاد و وابستگی بالای بازار سهام ایران به اخبار و تصمیمات مختلف توصیه می‌شود از این تحلیل کمتر استفاده شود و سایر روش‌های شناسایی سهم‌های ارزنده که در این مقاله به آن اشاره شده است، مورد توجه قرار گیرد.

تحلیل بنیادی

یکی دیگر از روش‌های تحلیل بازار سرمایه، تحلیل بنیادی است. بیش از 90 درصد از بزرگان بورس که بازده خوبی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند از طریق تحلیل بنیادی سهام پربازده را شناسایی و سودآوری خود را تضمین می‌کنند.

تحلیل بنیادی روش دقیقی است که از طریق آن ارزش واقعی هر سهم محاسبه و در مقایسه با قیمت فعلی آن سهم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در تحلیل بنیادی لازم است تا عواملی مانند اقتصاد خرد و کلان، شرایط صنایع در ایران و جهان، وضعیت مالی و سودآوری شرکت‌ها، چشم‌انداز بازار و بسیاری دیگر از عوامل مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین تحلیل بنیادی به دلیل نیاز داشتن به اطلاعات حسابداری و مالی و همچنین شناخت صنایع و اقتصاد، تحلیلی دشوار و زمان‌بر است. به همین دلیل است که افراد کمتری از این تحلیل استفاده می‌کنند.

انیگما با تیمی از متخصصان، تحلیل بنیادی تمامی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را انجام داده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. در ادامه هر یک بخش‌های تحلیل بنیادی توضیح داده شده است.

کسب سود از طریق محاسبه NAV

شرکت‌های سرمایه‌گذاری از طریق محاسبه خالص ارزش دارایی‌های (NAV) ارزش‌گذاری می‌شوند. NAV هر شرکت در این روش از مجموع دارایی‌های بورسی و غیربورسی شرکت‌ها و همچنین حقوق صاحبان سهام آن محاسبه می‌شود.

در بخش NAV سایت انیگما، ان‌ای‌وی بیش از 150 شرکت سرمایه‌گذاری محاسبه و در اختیار افراد قرار داده شده است. آن‌چه برای سرمایه‌گذاران دارای اهمیت است، مشاهده برترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مقایسه آن‌ها طبق پارامتر ان ای وی می‌باشد. در دیده‌بان NAV انیگما لیستی از ارزنده‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری قابل مشاهده می‌باشد که بر اساس آن می‌توان برترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کرد. در ادامه بازدهی دیدبان NAV انیگما از 27 بهمن تا پایان سال 1400 بررسی شده است.

همانطور که از جدول فوق مشخص است 5 سهم از 10 سهم اول لیست NAV، در 25 روز بازدهی بیش از 5% داشته‌ است.

سود کردن از طریق تحلیل بنیادی شرکت‌های تولیدی

شرکت‌های تولیدی از طریق محاسبه EPS ارزش‌گذاری می‌شوند. EPS به معنی سود خالص به ازای هر سهم است. افراد می‌توانند EPS گذشته شرکت‌ها را به صورت لحظه‌ای در سایت TSE مشاهده کنند. اما آنچه برای سرمایه‌گذاری دارای ارزش است، میزان سودسازی شرکت‌ها در آینده می‌باشد.

در بخش تحلیل بنیادی سایت انیگما EPS تحلیلی (فوروارد) بیش از 300 شرکت تولیدی توسط متخصصین محاسبه و در اختیار کاربران قرار داده شده است. اما صرفا انجام تحلیل بنیادی کافی نمی‌باشد. آنچه مهم است، مقایسه ارزندگی این سهم‌ها نسبت به یکدیگر است. هرچه یک شرکت پی‌ بر ای پایین‌تری داشته باشند، از ارزندگی بیشتری برخوردار است.

افراد می‌توانند از طریق دیده‌بان بنیادی سایت انیگما برترین شرکت‌های تولیدی را بر اساس پارامتر سودخالص آینده‌نگر شناسایی کنند. همچنین در این بخش شرکت‌ها را می‌توان به تفکیک صنعت یا طور کلی مشاهده کرد. در ادامه بازدهی دیدبان بنیادی انیگما از 27 بهمن پایان سال 1400 بررسی شده است.

طبق جدول فوق 5 سهم از 10 سهم اول لیست بنیادی انیگما، در 25 روز بازدهی بیش از 10% داشته‌اند.

چینش سبد سرمایه‌گذاری پر سود

تا به اینجا در این مقاله روش‌های کسب سود از بازار سرمایه معرفی شد. در ابتدا می‌توان معاملات سهامداران و بازیگران پر سود رو دنبال کرد. سپس می‌توان با استفاده از تحلیل بنیادی از میان شرکت‌های تولیدی ارزنده‌ترین سهم‌ها را شناسایی و خرید کرد. این روش کم‌ریسک بوده و شما می‌توانید خیال خود را در بورس راحت کنید. پس آن با استفاده از تحلیل ان ای وی شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توان پایین‌ترین نسبت‌های پی به ان ای وی را شناسایی و در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرد.

در بازار سرمایه بیش از 700 سهم وجود دارد که برای انتخاب سهم مناسب جهت سرمایه‌گذاری، باید تمام موارد ذکر شده بررسی شود. استفاده از محصولات معرفی شده انیگما به شما کمک می‌کند تا بهترین سهم‌ها را شناسایی کنید. همواره داشتن 10 سهم اول لیست بنیادی، 5 سهم اول محصول ان ای وی و دنبال کردن سهامداران پربازده در بلندمدت سودآوری فوق‌العاده‌ای برای شما خواهد داشت.

با این وجود انیگما در سبدهای پیشنهادی خود هر هفته 5 سهم منتخب باتوجه به استراتژی‌های مطرح شده معرفی می‌کند. بیش از یک سال است که سبدهای پیشنهادی انیگما منتشر می‌شود و بازدهی فوق‌العاده‌ای داشته است. ما در انیگما با انتشار سهم‌های منتخب خود، می‌خواهیم شما نیز در این بازدهی و سود با ما همراه باشید.

در 73 هفته‌ی گذشته که سبدهای پیشنهادی انیگما ارائه شده‌اند، به جز 3 هفته، بازدهی سبد انیگما روش های انتخاب سهام ارزشمند روش های انتخاب سهام ارزشمند روش های انتخاب سهام ارزشمند همواره از شاخص کل بیشتر بوده است. بازدهی شاخص کل بورس در یک سال گذشته منفی 11/5% و بازدهی یکساله سبدهای پیشنهادی انیگما 61/2% بوده است.

برای ارتباط با کارشناسان انیگما و معرفی بیشتر محصولات، در قسمت گفت‌وگوی آنلاین با ما در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید با وارد کردن اطلاعات خود در بخش نظرات از مشاوره رایگان کارشناسان انیگما بهره‌مند شوید.

روش‌های بررسی شرکت‌های بورسی

به‌طور کلی ۲ روش اصلی برای تحلیل و بررسی شرکت های بورسی وجود دارد: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. ممکن است در نگاه اول اینطور به نظر برسد که این دو روش تحلیلی هیچ ربطی به هم ندارند و حتی در تقابل با یکدیگرند. اما تحلیلگرهای باسابقه می‌دانند که برای موفقیت در سرمایه‌گذاری باید به همه روش‌های تحلیل مسلط بود و روش‌های تحلیلی مختلف مانند جعبه‌ابزاری هستند که از هر کدام باید به جای خودش استفاده کرد.

دلیل اهمیت بررسی شرکت های بورسی

شاید این موضوع برای بیشتر افراد واضح و بدیهی باشد. اما بیایید از این زاویه به مسئله نگاه کنیم: خرید سهام هر کدام از شرکت‌های بورسی حکم شریک شدن در آن شرکت و سرمایه‌گذاری روی فعالیت‌های اقتصادی‌اش را دارد. وقتی می‌خواهیم پول‌مان را به شخص دیگری بسپاریم که با آن کار کند، باید به آن شخص اعتماد داشته باشیم و بدانیم که می‌تواند با پولمان کار کند و بازدهی واقعی داشته باشد.

بررسی شرکت‌های بورسی هم دقیقا به همین دلیل اهمیت دارد؛ باید بدانیم شرکتی که می‌خواهیم سهامش را بخریم مدیریت مناسبی دارد و می‌تواند با فعالیت‌های اقتصادی‌اش بازدهی مناسبی خلق کند. هیچ آدم عاقلی پولش را دست کسی نمی‌دهد که می‌داند فعالیت اقتصادی درستی ندارد و درآمدهایش کفاف هزینه‌های فعالیتش را نمی‌دهد. پس هنگام سرمایه‌گذاری در بورس هم باید شرکت مورد نظرمان را بررسی کنیم و ببینیم آیا فعالیت اقتصادی‌اش سودآور است یا نه.

بهترین روش‌های بررسی شرکت های بورسی و انتخاب سهام ارزشمند

ارزشیابی سهام کار ساده‌ای نیست و ممکن است با خطا و حتی اعمال سلیقه همراه باشد. اما به‌طور کلی ۳ رویکرد برای ارزشیابی سهام یک شرکت وجود دارد:

1. رویکرد مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی آتی (ببنیم شرکت در سال‌های آینده چقدر سود خالص دارد و ارزش روز این سودها را حساب کنیم)
2. رویکرد مبتنی بر دارایی‌ها و محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها یا NAV (ببینیم شرکت چه دارایی‌هایی دارد و ارزش هر کدام از این دارایی‌ها چقدر است)
3. رویکرد مبتنی بر مقایسه شرکت‌های مشابه (ببینیم شرکت‌های مشابه با چه قیمتی معامله می‌شوند و از طریق چنین مقایسه‌ای روی شرکت مورد نظرمان هم قیمت بگذاریم)

در این مطلب نمی‌توانیم به تفکیک سراغ هر کدام از این روش‌های ارزشگذاری برویم، ولی باید بگوییم که همه این‌ها در حوزه تحلیل بنیادی قرار می‌گیرند و اگر تحلیل بنیادی و ارزشگذاری سهام با دقت مناسب همراه باشد، در اکثر موارد می‌تواند جلوی ضرر و زیان سرمایه‌گذار را بگیرد و در بلندمدت با سودآوری همراه باشد.

تحلیل بنیادی چیست؟

به‌طور کلی تحلیل بنیادی بررسی وضعیت مالی و مدیریتی شرکت‌‌های بورسی است. برای بررسی بنیادی یک شرکت باید بتوانیم از صورت‌های مالی آن شرکت سر دربیاوریم. صورت‌های مالی یک شرکت در واقع اطلاعات مالی آن شرکت را نشانمان می‌دهد. اطلاعاتی از قبیل مبلغ فروش، هزینه‌های فروش، سود ناخالص، میزان بدهی‌ها، مقدار پولی که وارد شرکت شده و غیره و غیره.

برای اینکه بتوانیم این صورت‌های مالی را بخوانیم و با اصطلاحات خاص آن آشنا شویم، باید سراغ کتاب‌های حسابداری عمومی برویم. البته لازم نیست متخصص حسابداری شویم، بلکه کافی است در ابتدا یک آشنایی کلی با صورت‌های مالی و اصطلاحات آن به دست بیاوریم.

تحلیل بنیادی به اینجا ختم نمی‌شود و یک تحلیلگر بنیادی می‌تواند به مرور دانش خودش را گسترش بدهد و ببیند عوامل مختلفی از قبیل وضعیت اقتصاد کلان، اقتصاد جهانی و حتی وضعیت سیاسی چه تاثیرات مهمی می‌تواند روی عملکرد شرکت‌ها داشته باشد.

بررسی نسبت P/E

یکی از مهم‌ترین هدف‌های تحلیل بنیادی هم این است که ببیند سود خالص یک شرکت در طول یک سال مالی چقدر است. اگر مجموع سود خالص یک سال مالی شرکت را به تعداد سهام آن شرکت تقسیم کنیم، عددی به دست می‌آید که به آن «سود به ازای هر سهم» یا «EPS» (مخفف Earnings Eer Share) می‌گویند. به بیان ساده این عدد مشخص می‌کند که شرکت در سال مالی مورد بحث، به ازای هر سهم چقدر سود ساخته است.

تحلیل بنیادی بررسی وضعیت مالی و مدیریتی شرکت‌‌های بورسی است. برای بررسی بنیادی یک شرکت باید بتوانیم از صورت‌های مالی آن شرکت سر دربیاوریم. صورت‌های مالی یک شرکت در واقع اطلاعات مالی آن شرکت را نشان‌مان می‌دهد

نسبت P/E یا «قیمت به سود» از تقسیم قیمت روز سهام شرکت (Price) به همین EPS به دست می‌آید. پس نسبت P/E یا «قیمت به سود» برابر است با قیمت روز سهام شرکت تقسیم بر سود هر سهم شرکت. مثلا شرکت فولاد مبارکه طی ۱۲ ماه گذشته موفق شده است به ازای هر سهم ۷۱۵ ریال سود بسازد. قیمت روز هر سهم این شرکت هم ۱۷۶۱۰ ریال است. پس نسبت P/E برای شرکت فولاد مبارکه از تقسیم ۱۷۶۱۰ به ۷۱۵ به دست می‌آید که تقریبا می‌شود ۲۴.۶.

دقت کنید که نسبت P/E که به این شیوه به دست می‌آید، گذشته‌نگر است. یعنی سودسازی شرکت فولاد مبارکه در ۱۲ ماه گذشته را در نظر می‌گیرد. تحلیلگران بنیادی سعی می‌کنند سود شرکت در سال مالی جاری و سال‌های آینده را به دست بیاورند و اگر مثلا به این نتیجه برسند که EPS تحلیلی شرکت فولاد مبارکه برای سال مالی ۱۳۹۹ چیزی در حدود ۱۲۰۰ ریال است، آن وقت P/E تحلیلی شرکت فولاد مبارکه می‌شود ۱۷۶۱۰ تقسیم بر ۱۲۰۰ که تقریبا می‌شود ۱۴.۶.

نسبت P/E به ما چه می‌گوید؟

مفهوم نسبت P/E در ظاهر ساده است، ولی تفسیر آن کار پیچیده‌ای است و باید دقت کرد و از ریزه‌کاری‌های آن را غافل نشد. می‌شود یک مطلب کامل درباره این نسبت و ریزه‌کاری‌های آن نوشت، ولی در اینجا می‌خواهیم یک آشنایی اولیه با این نسبت به دست بیاوریم.

به‌طور کلی نسبت P/E یک شرکت به ما می‌گوید که برای به دست آوردن یک واحد از سود این شرکت چه مبلغی باید بپردازیم. مثلا P/E یک شرکت حول‌وحوش ۱۵ باشد، باید به ازای هر یک تومان از سود این شرکت ۱۵ تومان هزینه کنیم. نسبت P/E را می‌شود به جز شرکت‌های بورسی، برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر هم استفاده کرد. مثلا می‌شود این نسبت را برای سپرده‌گذاری در بانک هم حساب کرد که اهمیت خاص خودش را دارد و نشان می‌دهد P/E یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک چقدر باید باشد.

بیایید ببینیم P/E یک سپرده بانکی با سود سالانه ۲۰ درصد چقدر است. فرض کنید یک میلیون تومان در بانک گذاشته‌اید و قرار است طی یک سال ۲۰ درصد یا ۲۰۰ هزار تومان سود بگیرید. در این مثال، برای به دست آوردن ۲۰۰ هزار تومان سود، یک میلیون تومان پرداخته‌اید. پس نسبت P/E را می‌شود از تقسیم عدد یک میلیون به عدد ۲۰۰ هزار به دست آورد که می‌شود ۵. یعنی سپرده‌گذاری در بانک مانند این است که برای کسب هر یک تومان سود، باید ۵ تومان سپرده‌گذاری کنید.

نسبت P/E چه فایده‌ای دارد؟

به زبان خیلی ساده، نسبت P/E می‌تواند به ما بگوید سرمایه‌گذاری روی سهام شرکت عاقلانه است یا نه. اگر نسبت P/E بالا باشد، یعنی به ازای هر یک تومان از سود شرکت باید پول بیشتری بپردازیم. بنابراین وقتی این نسبت بالاست، ممکن است سرمایه‌گذاران کمتری رغبت خریدن سهم را داشته باشند.

برعکس، اگر نسبت P/E پایین باشد، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت جذاب‌تر می‌شود. مثلا وقتی نسبت P/E در سپرده‌گذاری در بانک معادل ۵ واحد باشد، سهمی که P/E زیر پنج داشته باشد می‌تواند گزینه بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاری به حساب بیاید.

نکته: معامله بر اساس تحلیل بنیادی گاهی نیاز به صبر و حوصله فراوان دارد. ممکن است تحلیلگر بنیادی در بررسی شرکت های بورسی سهمی را که به نظرش ارزنده است بخرد ولی فعالان دیگر بازار تا مدت‌ها به این سهم توجهی نشان ندهند و قیمت سهم تغییری نکند. تحلیل بنیادی می‌تواند به ما بگوید سهم ارزنده است یا نه، ولی تضمینی نمی‌دهد که حتما قیمت سهم افزایش خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال هم مانند تحلیل بنیادی گسترده و پر از جزئیات است. ولی اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم تحلیل تکنیکال در بررسی شرکت‌های بورسی چیست، می‌توانیم اشاره کنیم که در تحلیل تکنیکال به رفتار قیمت سهام (یا هر دارایی دیگر) توجه می‌کنیم و تلاش می‌کنیم از روی تغییرات قیمت در گذشته، جهت حرکت قیمت در آینده را تخمین بزنیم.

خیلی از ما ممکن است بدون اینکه متوجه باشیم، در زندگی روزمره از اصول تحلیل تکنیکال استفاده کنیم. مثلا ممکن است پیش خودمان حساب کنیم که قیمت مسکن طی ۴۰ سال گذشته هر سال به‌طور متوسط مثلا ۳۰ درصد رشد کرده و تخمین بزنیم طی سال آینده هم این روند ادامه خواهد داشت و ۳۰ درصد دیگر به بهای مسکن اضافه خواهد شد. (این عدد صرفا یک مثال بود!)

در تحلیل تکنیکال، اطلاعات مربوط به قیمت به‌صورت نمودار نمایش داده می‌شود و تحلیلگر با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف تلاش می‌کند روند حرکت قیمت در آینده را تخمین بزند.

تحلیل تکنیکال چه فایده‌ای دارد؟

بعضی از صاحبنظران این روش تحلیلی معتقدند قیمت همه چیز را نشان می‌دهد (و در نتیجه لازم نیست دنبال اخبار باشیم یا اینکه سراغ تحلیل بنیادی برویم). این دسته از تحلیلگران فقط روی نمودار قیمت سهام یا دارایی‌های دیگر تمرکز می‌کنند و بر همین اساس خریدوفروش‌شان را انجام می‌دهند. این تحلیلگران برای اینکه خودشان را در برابر اشتباهات‌شان بیمه کنند، از ابزاری به نام حد ضرر استفاده می‌کنند.

اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم تحلیل تکنیکال در بررسی شرکت‌های بورسی چیست، می‌توانیم اشاره کنیم که در تحلیل تکنیکال به رفتار قیمت سهام (یا هر دارایی دیگر) توجه می‌کنیم و تلاش می‌کنیم از روی تغییرات قیمت در گذشته، جهت حرکت قیمت در آینده را تخمین بزنیم

حد ضرر در بررسی شرکت های بورسی یعنی چه؟

مفهوم حد ضرر این است که معامله‌گر پیش خودش حساب می‌کند که مثلا اگر قیمت سهامش ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد، سهم را می‌فروشد و دیگر منتظر نمی‌ماند که روند قیمت سهم تغییر کند. به همین دلیل در معامله‌گری با استفاده از تحلیل تکنیکال، قیمت مناسب برای خرید مهم است؛ تحلیلگر تکنیکال هر سهمی را به هر قیمتی نمی‌خرد، بلکه تلاش می‌کند در قیمتی خریدش را انجام بدهد که به اصطلاح کف قیمتی باشد و احتمال بسیار کمی بدهد که قیمت سهم از آن محدوده پایین‌تر بیاید.

تحلیلگران دیگری هم هستند که از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و شیوه‌های ارزشگذاری سهام استفاده می‌کنند. این تحلیلگران بعد از اینکه به کمک تحلیل بنیادی به این نتیجه می‌رسند که شرکت از لحاظ بنیادی ارزشمند است و می‌شود با خیال راحت روی آن سرمایه‌گذاری کرد، در مرحله بعدی سراغ تحلیل تکنیکال می‌روند و سعی می‌کنند قیمت و زمان مناسب برای خرید آن سهم را پیدا کنند. ممکن است سهمی از نظر بنیادی بسیار ارزشمند باشد، ولی تا مدت‌ها در جا بزند و قیمتش تغییری نکند. در این حالت تحلیل تکنیکال می‌تواند به کمک‌مان بیاید. در این حالت، تحلیلگر تلاش می‌کند با استفاده از تحلیل تکنیکال تخمین بزند که آیا زمان رشد قیمت سهم فرا رسیده است یا نه.

نکته: تحلیل تکنیکال بررسی شرکت های بورسی همیشه بر مبنای تخمین و احتمال است، نه قطعیت. تحلیلگر تکنیکال همیشه قیمت آینده سهم را حدس می‌زند و اگر ببیند حدسی که زده درست از آب درنیامده و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، در اولین فرصت اقدام به فروش و خارج از شدن از معامله می‌کند.