برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی

صرافی بینگ ایکس

راههای سرمایه گذاری با دلار در خارج از ایران، بورس های جهانی و فارکس

این روزها باتوجه به شرایط اقتصادی تورمی و همچنین تورم وابسته به دلار قشر عظیمی از شما در فکر کسب درآمد دلاری یا سرمایه­گذاری با دلار در خارج از ایران به منظور حفظ ارزش درآمدی یا سرمایه خود و کسب سود یا درآمد به دلار هستید.

عده ای سرمایه­‌گذاری روی کسب­ و کارها و ایده­‌های نوپا در ایران را با توجه به شرایط رکود تورمی و همچنین نبود ثبات اقتصادی و قیمت ارز، عدم وجود حمایت­‌ها و سایر دلایل وابسته کاری پرریسک می­بینند. عده ای نیز توان تحمل دغدغه­‌ها و مدیریت یک کسب­ وکار شخصی را در چنین شرایطی ندارند. و یا شاید پول کافی برای راه­‌اندازی کسب و کار شخصی ایده­‌آل خود را ندارند.

سرمایه­‌گذاری در بازار سهام با هر مقدار پول ممکن است. امری که در مابقی انواع سرمایه­‌گذاری­ها نظیر ملک یا راه­‌اندازی یک کسب و کار خدماتی یا محصولی ممکن نیست.

مجموعه آموزش بورس در این ویدئو از استاد هومن مقراضی شما را با بازارهای مالی خارج از ایران آشنا می کند. اینکه اگر شما قادر به راه­‌اندازی یک کسب و کار مثل آمازون یا اپل نیستید، می­توانید خیلی راحت با او شریک شوید. شرکتی مثل آمازون خوب می­داند چطور سودسازی کند و در مقابل بحران­های بزرگ اقتصادی تاب بیاورد. شما هرروزه به دنبال کسب و کارهای سوددهی هستید که در آن شریک شوید. چه کسب و کاری بهتر از غول دنیای تکنولوژی اپل برای شریک شدن میشناسید؟ چه کسی می­تواند بهتر از بیل گیتس نابغه تجارت برای شراکت با شما و مدیریت کسب و کار شما باشد؟ چه حسی بهتر از داشتن سهام بزرگترین غول­های تجارت دنیا؟

بنابراین سرمایه­‌گذاری­‌هایی در خارج از ایران وجود دارد که شما با پول کم و ریسک خیلی کم می­توانید در آن­ها شریک شوید و سود کسب کنید. میدانید سهام شرکت آمازون از سال 2016 تا 2018 چقدر رشد کرده است؟ 2 برابر، این فقط اصطلاحا capital gain شرکت آمازون است.

در این ویدئو شما یاد میگیرید که بازارهای بورس جهانی چطور کار می­کنند؟ آیا از داخل ایران هم می­توان در بورس جهانی کار کرد؟

در برخی از بروکرهای بازار فارکس علاوه بر معاملات روی جفت­ارزها، نفت، طلا، شاخص ها و . قادر به معاملات سهام شرکت­های معروف و بزرگ خارج از ایران نیز می­باشید. برای دیدن لیست بروکرهای معتبر و تایید شده برای معاملات سهام خارجی و فارکس در صفحه بروکر فارکس سایت مراجعه کنید. هر بروکر به شما می­گوید که در پلن­های مختلف با چه مقدار سرمایه می­توان حساب باز کرد. ضمنا هر هفته تیم اساتید ما با دقت بازار سهام های خارجی را تحت نظر دارند، اخبار را دنبال می کنند، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می دهند و پوزیشن های سود ده زیادی را معامله می کنند. ما این پوزیشن های جذاب را در سرویس سیگنال دهی سهام (مخصوص افراد خارج از ایران) با شما هم در میان می­گذاریم. این ویدئو را با دقت ببینید و با دوستانتون در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید تا آن­ها را هم به شراکت با غول­های تکنولوژی دنیا تشویق کنید.

نحوه خرید سهام در بورس خارجی برای ایرانیان

درآمد دلاری چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. سرمایه‌گذاری همواره راه نجات سرمایه از شرایط تورمی بوده که به حفظ ارزش دارایی کمک می‌کند. این دلیل برای سرمایه‌گذاری در کنار کسب درآمد دلاری از سرمایه جذابتر نیز می‌شود. به همین دلیل تصمیم داریم تا در این مقاله نحوه سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارجی را بررسی کنیم تا با این روش سرمایه‌گذاری آشنا شده و پس از آن مسیر سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید.
بازار بورس تنها مختص کشور ایران نیست و سابقه بسیار طولانی در تاریخ اقتصاد جهان دارد. در کشورهای مختلف دنیا بازار بورس محل فعالیت علاقه‌مندان به خرید و فروش سهام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در این زمینه است. قبل از هر اقدامی در این حوزه لازم است از اطلاعات کافی در خصوص بازارهای مالی برخوردار بوده تا بتوانید در زمان فعالیت با مشکلات بزرگی مواجه نشوید.

آشنایی با بازار بورس جهانی

بازار بورس جهانی مکانی برای مبادلات و خرید و فروش سهام یا دیگر دارایی‌های قابل معامله است. مطابق تمام بازارهای مالی این بازار بزرگ نیز دارای قوانین و چارچوبی است که افراد برای فعالیت باید مطابق آن رفتار کنند. بازار بورس جهانی یکی از مطرح‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری است که افراد را برای کسب سود فرا می‌خواند. خوشبختانه با توجه به پیشرفت زیرساخت ارتباطی و گسترش شبکه اینترنت می‌توان از هر نقطه‌ای از دنیا به سامانه معاملات بورس جهانی متصل شد.

بازار بورس جهانی شامل چند دسته است. بازار سهام، بازار کالا و بازار تبادلات ارزی یا فارکس دسته‌بندی‌های بازار بورس جهانی محسوب می‌شوند.
در بازار سهام سرمایه‌گذاران می‌توانند در سهام شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری کرده و با خرید و فروش در سود یا ضرر یک سازمان یا شرکت شریک ‌­شوند. درست مانند بورس اوراق بهادار تهران که در آن سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خرید و فروش می‌شود.
بازار کالا نیز یکی از انواع بازار بورس جهانی محسوب می‌شود. عملکرد این بازار نیز مشابه بازار بورس است با این تفاوت که کالاهایی مانند طلا، فلزات گرانبها، نفت، گاز، ذغال سنگ و … در آن مبادله می‌شود. قیمت کالاها در بازار کالای جهانی با توجه به شرایط کلی بازار جهانی تعیین می‌­شود.
بازار تبادلات ارزی یا فارکس نیز یکی دیگر از بازارهای جهانی است که در آن پول ملی و ارزش آن نسبت به ارزهای دیگر سنجیده می­شود. بازار فارکس را به عنوان یکی از مشهورترین و بزرگترین بازارهای مالی جهان می‌شناسیم. روزانه میلیاردها دلار در این بازار جا­به­‌جا شده که ارزش این بازار را بیش از پیش می‌کند.
در فارکس ارزهای متفاوت معامله و دقیقا از راه همین خرید و فروش‌ها سود حاصل می‌شود. برای مثال از تبدیل دلار به یورو و سپس تبدیل یورو به یوان چین و استفاده از این نرخ تبدیل‌ها می‌توان کسب درآمد کرد. در بازار فارکس علاوه بر معاملات جفت ارزها نوعی ترید به نام باینری آپشن وجود دارد که می‌توانید به کمک آن نوسانات قیمتی را پیش‌بینی کرده و از نتیجه پیش‌بینی خود سود به دست آورید. به همین دلیل نیز بسیاری از افراد به یادگیری فارکس برای کسب درآمد می‌پردازند.

سرمایه گذاری در بورس خارجی به این معنی است که شما بتوانید در خرید و فروش سهام شرکت‌های بین‌المللی نقش داشته باشید. برای مثال از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارجی فعال در بورس NASDAQ و بورس NYSE می‌توان در بورس خارجی فعالیت داشت و سهام این بازارها را خریداری کرد.

مطالب پیشنهادی

بورس نزدک NASDAQ

بورس نزدک بازاری معتبر است که سهام شرکت‌های آمریکایی در آن معامله می‌شود. نزدک بسیاری از شرکت‌های معتبر نظیر اپل، مایکروسافت، فیس بوک و دیگر شرکت‌هایی که نام آن‌ها را به وفور شنیده‌اید، در خود جای داده است. بنابراین جای تعجب ندارد که این بازار بسیار مطرح باشد و افراد از دیگر نقاط جهان برای سرمایه‌گذاری در آن مشتاق باشند.

این بازار بیشترین میزان برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی معامله سهام را نسبت به هر بازار بورس دیگری دارد و بیش از 3200 شرکت در آن پذیرفته‌ شده‌اند. بورس نزدک بین ساعات 9:30 الی 14 فعالیت می‌کند؛ اما این امکان در آن مهیا است تا معامله‌گران بتوانند قبل از شروع بازار‌ و پس از اتمام آن نیز به خرید و فروش بپردازند. البته زمینه فعالیت این دو بازه زمانی با تایم اصلی بازار کمی متفاوت است.

در ساعات معاملاتی خارج از زمان اصلی بازار، بسیاری از گزارش عملکرد و گزارش حسابرسی شرکت‌ها منتشر شده و ارزش ذاتی سهام را دچار نوسان می‌کنند. به این ترتیب معامله‌گرانِ نوسان‌گیر از تغییر ارزش ذاتی سهم سود می‌برند.

بورس نیویورک NYSE

بورس نیویورک بزرگترین بازار معاملات آمریکا از نظر ارزش معاملات و ارزش بازار است. تفاوت بازارهای بورس نزدک و بورس نیویورک را نوع شرکت‌های فعال آن‌ها تعیین می‌کنند. بورس اوراق بهادار نیویورک از دوشنبه تا جمعه بین ساعات 9:30 الی 16 به وقت محلی به فعالیت می‌پردازد. شاخص NYSE وضعیت بیش از 2000 شرکت را نشان می‌دهد، که در صنایع املاک و مستغلات، صنایع غذایی، مالی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند. برخی از شرکت‌های مهم حاضر در این بازار عبارتند از: هواپیمایی بوئینگ، خدمات مالی جی پی مورگان، رسانه‌ و سرگرمی والت دیزنی، هلدینگ برکشایر هاتاوی و کوکاکولا که هرکدام دارای ارزش بازار چشمگیری هستند.

روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس بین‌الملل

سرمایه‌گذاری در بورس بین‌الملل و خرید سهام شرکت‌های خارجی به دو روش مستقیم یا غیر مستقیم انجام می‌شود. در سرمایه‌گذاری مستقیم برای فعالیت در بازار باید با استفاده از یک کارگزاری یا بروکر شخصا برای خرید و فروش اقدام کنید. بروکرها در نقش واسط انجام معاملات ارتباط سرمایه‌گذاران را با بازار برقرار می‌کند تا با استفاده از پلتفرمی که در اختیار شما قرار می‌دهد سرمایه‌گذاری خود را انجام دهید. همانطور که از صفت مستقیم پیداست برای انجام معاملات در این روش باید دانش کافی معاملاتی داشته باشید. این بازارها به حدی گسترده هستند که ورود بدون اطلاعات کافی و تخصص معامله‌گری به آن‌ها تنها منجر به نابودی سرمایه‌تان می‌شود. بنابراین تنها در صورتی این روش را انتخاب کنید که از مهارت معامله‌گری خود اطمینان کافی داشته باشید.

البته مساله بزرگی که کاربران ایرانی با آن مواجه هستند، نحوه افتتاح حساب در بروکرهای خارجی است. افتتاح حساب با هویت ایرانی در بروکرهای مطرح خارجی مقدور نیست و کاربران باید از ابزار تغییر IP و یا مدارک فردی که هویت غیر ایرانی دارد استفاده کنند. این مسئله می‌تواند دارایی معامله‌گر را با خطر مواجه کند. اما این مشکلات نیز راه‌حل مناسب دارد که با تحقیق مناسب می‌توان آن را پیدا کرد. برخی از بروکرها با هویت ایرانی معامله‌گران مشکلی ندارند و به راحتی انجام معامله در بورس خارجی را به کاربران ارائه می‌دهند.

در سرمایه‌گذاری غیر مستقیم باید با شرکت‌های سبد گردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی همکاری کنید. این روش سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های خارجی با انتخاب درست می‌تواند بسیار سودآور باشد. اگر به درستی به تحقیق و بررسی بپردازید و نهادی معتبر برای سپردن سرمایه بیابید، بدون این که نیاز باشد دانش معامله‌گری داشته و یا برای انجام معاملات زمان بگذارید، می‌توانید سود مناسبی کسب کنید.
به دلیل این مزایا بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند تا به جای صرف زمان برای یادگیری و کسب اطلاعات در خصوص شرکت‌های فعال در بازار، از افراد متخصصی که مهارت زیادی در این زمینه دارند برای مدیریت درست دارایی کمک بگیرند.

هر کدام از روش‌های سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های خارجی در صورت انتخاب درست و شرایط موجود سرمایه‌گذار می‌تواند برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی بازده خوبی داشته باشد. خطر بزرگ سرمایه‌گذاری در این بازار اعتماد به افراد یا نهادهای نامعتبر برای سرمایه گذاری است. شرکت‌های نامعتبر زیادی وجود دارند که علاوه بر تبلیغات زیاد و فعالیت در جامعه بورس بین‌الملل، با جذب سرمایه از مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار مالی می‌پردازند.
چیزی که در خصوص هر شرکتی که سرمایه خود را به آن می‌سپارید بسیار اهمیت دارد همان ساختار شرکت است. برخی از شرکت‌ها به شما وعده‌های بزرگ و نامتعارف برای کسب بازدهی می‌دهند. سودهای بزرگ تنها وعده‌ای دروغین برای جلب نظر شما محسوب می‌شوند. حتی برخی از شرکت‌ها به شما اجازه دسترسی به اصل سرمایه تا مدت مشخصی را نمی‌دهند که این مسئله نیز می‌تواند دلیلی برای تحقیق بیشتر شما در خصوص شرکت باشد. اگر شرکتی با وجود معروفیت نشانه‌های نامتعارف داشت، بهتر است روی سرمایه خود ریسک نکنید و به دنبال شرکتی معتبر و با سابقه باشید.

چگونه شروع به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارجی کنیم؟

اولین گام برای هر نوع سرمایه‌گذاری این است که به خوبی بازار منتخب را بشناسید. در هر بازاری سابقه دارایی‌ها باید به دقت بررسی شوند. پس باید اطلاعات خود را در رابطه با تمام مسائل بالا ببرید تا بتوانید روند حاکم بر بازار را شناسایی و تحلیل کنید. اگر اطلاعات کافی از بازار داشته باشید حتی در صورتی که سرمایه‌گذاری غیر مستقیم را انتخاب کرده و سرمایه خود را به شخص یا نهادی برای مدیریت سپرده باشید، می‌توانید روند فعالیت او را کنترل کرده و به این ترتیب در شرایط فریبکارانه یا موارد کلاهبرداری گرفتار نشوید.
برای گام دوم باید دانش معاملاتی خود را افزایش دهید. به خصوص که اگر قصد شما سرمایه‌گذاری مستقیم است، باید به طور کامل به مفاهیم معامله‌گری مسلط باشید. فعالیت در بازارهای مالی به خصوص بورس بین‌الملل نیاز به تخصص دارد که بدون آن تنها سرمایه خود را از دست خواهید داد.
البته برای سرمایه‌گذاری مستقیم باید یک بروکر معتبر پیدا کنید. از اکانت آزمایشی که توسط بروکر در اختیارتان گذاشته می‌شود استفاده کنید تا قبل از درگیر کردن سرمایه خود دانش خود را با حساب آزمایشی امتحان کنید.

سخن‌آخر
خرید سهام شرکت‌های خارجی یکی دیگر از سرمایه‌گذاری‌های رایج است که ریسک‌ها و خطرات مخصوص خود را به همراه دارد. با این تفاوت که برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های خارجی خطر تحریم‌ها نیز بر معاملات ایرانیان مشتاق به فعالیت در این بازار بین‌المللی ریسک بیشتری را تحمیل کرده است. برای فعالیت در بازارهای مالی ابتدا دانش خود را افزایش دهید تا بتوانید با اطلاعات گسترده بهترین تصمیم را برای خرید و فروش بگیرید.

سوالات متداول

آیا سرمایه گذاری در سهام شرکت های آمریکایی و اروپایی امکانپذیر است؟

سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای آمریکا و اروپا برای افراد ایرانی به طور مستقیم مقدور نیست که این به دلیل محدودیت موجود برای پذیرش افراد ایرانی توسط کارگزاری‌هایی است که برای خرید و فروش سهام شرکت‌های خارجی نیاز به افتتاح حساب در آن‌ها وجود دارد.

تفاوت بورس نیویورک و نزدک در معاملات چیست؟

معاملات در بورس نیویورک به صورت مستقیم بین خریداران و فروشندگان انجام شده و در هر لحظه در صورت برابری قیمت‌های پیشنهادی معامله صورت می‌گیرد. در مقابل در نزدک، معاملات باید از طریق واسط‌های مرکزی صورت گرفته تا در صورت تطابق قیمت‌ها معاملات بین خریدار یا فروشنده بعد از کسر کارمزد انجام شود.

برای خرید سهام شرکت های خارجی روش مستقیم سرمایه گذاری را انتخاب کنیم یا روش غیر مستقیم؟

هر کدام از روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم بنا به شرایط شما می‌تواند روشی پرسود برای شما باشد. انتخاب هر کدام از این روش‌ها به معامله‌گر و وضعیت تخصص و زمانی دارد که برای معاملات خود صرف می‌کند.

برای موفقیت در بازار بورس بین‌الملل چه نکاتی باید رعایت شود؟

سرمایه گذاران باید سهام را به صورت مداوم رصد کرده و حتی روزانه اخبار و رویدادهای مالی را دنبال کنند. از بررسی گزارشات مالی بازار سهام استفاده کنید تا از وضعیت حال، گذشته و آینده شرکت ها و بازار مطلع شوید.

بروکر AMarkets

صرافی بینگ ایکس

این مقاله به کوشش زهرا هادی زاده و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

بهترین سرمایه گذاری در آبان 1401 تا سرمایه 200 میلیون تومان

اصولاً سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد درآمد برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی و افزایش ارزش دارایی در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می‌شود. اغلب افراد در کنار شغل و کسب و کار خود، مازاد دارایی خود را به‌عنوان سرمایه در یکی از بازارهای مالی سودآور سرمایه‌گذاری می‌کنند. بر اساس نظر کارشناسان و افراد باتجربه در این زمینه، این نوع کسب درآمد مناسب افراد واقع‌بینی است که در کنار کسب درآمد و سود ظرفیت تحمل ضرر و زیان احتمالی را نیز دارند.

به همین دلیل بهتر است فعالیت خود را با سرمایه مازاد شروع کرده و استراتژی سرمایه‌گذاری بلند مدتی را در نظر بگیرد. شاید در ابتدا این طور به نظر برسد که موفقیت در این بازار نیازمند سرمایه و مبالغ بسیار بالا است. اما جالب است بدانید افرادی با سرمایه بسیار کمتر از 100 میلیون نیز به سودهای بسیار خوبی دست پیدا کرده‌اند. در ادامه به معرفی و بررسی بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری با 100 میلیون در مرداد 1401 می‌پردازیم.

چرا باید سرمایه‌گذاری کرد؟

در دنیای مدرن امروزی، دو راه برای به دست آوردن پول وجود دارد.

• کسب درآمد از طریق کار برای خود یا کار برای شخص دیگر.
• دارایی‌های خود را به ‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنید که ارزش آنها در طول زمان افزایش یابد.

فرقی نمی‌کند که آیا در بورس، اوراق قرضه، صندوق‌های مشترک (Mutual)، فلزات گران‌بها، املاک و مستغلات، ارزهای دیجیتال، ارز و دلار و. و یا ترکیبی از همه آنها سرمایه‌گذاری می‌کند، هدف نهایی تولید پول نقد و بیشتر شدن ارزش سرمایه اولیه است.

در نهایت، یک سرمایه‌گذاری‌ خوب این پتانسیل را دارد تا اهداف مالی شما مانند خرید خانه، پس‌انداز زمان بازنشستگی و. را برآورده کنند. همچنین سرمایه‌گذاری سبب افزایش نظم مالی شما خواهد شد، چرا که اغلب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای عادت دارند هر ماه یا هر سال مبلغ خاصی را برای سرمایه‌گذاری خود کنار بگذارند.

چرا سرمایه‌گذاری نسبت به پس‌انداز پول اولویت دارد؟

سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا سرمایه‌گذاری کنیم وقتی می‌توانیم بدون تحمل ریسک و ضرر برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی و زیان درآمد خود را پس‌انداز کنیم؟ همان‌طور که گفته شد، سرمایه‌گذاری به معنای بکارگیری روش‌هایی است که در نهایت سبب رشد و افزایش ارزش پول می‌شوند. به‌عنوان مثال، وقتی در سهام یا اوراق قرضه سرمایه گذاری می‌کنید، آن سرمایه را تحت نظارت یک شرکت و تیم مدیریت آن قرار می‌دهید.

اگرچه وجود ریسک در بازارهای سرمایه اجتناب‌ناپذیر است، اما این ریسک از طریق بازده مورد انتظار مثبت در قالب سود سرمایه و یا جریان سود پاداش داده می‌شود. از طرف دیگر، پول نقد به تنهایی رشد نکرده و به دلیل وضعیت اقتصادی و تورم کشور ممکن است در طول زمان، قدرت خرید خود را از دست بدهد. به زبان ساده، بدون سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه مورد نیاز برای رشد اقتصاد را افزایش دهند

بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری با 100 میلیون تومان در سال 1401

در گذشته نه‌چندان دور 100 میلیون تومان سرمایه نسبتا خوبی بوده و افراد می‌توانستند خانه‌ای را تنها با 100 میلیون خریداری کنند. اما همان‌طور که می‌دانید تورم شدید این سال‍‌ها سبب افزایش بسیار بالای ارزش املاک و مستغلات شده است. در نتیه سرمایه‌گذاری در این بازار مسکن و زمین دیگر برای بسیاری از افراد مقدور نیست.

بااین‌حال همچنان راه‌هایی وجود دارد تا به‌وسیله آنها بتوانید با سرمایه راکد 100 میلیونی یا حتی کمتر خود سرمایه‌گذاری کنید. اگر با یک برنامه دقیق و استراتژی مناسب وارد بازارهای سرمایه‌ شوید، این امکان وجود دارد تا از این طریق به سودهای بالایی دست پیدا کنید. در ادامه به بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری با 100 میلیون تومان اشاره می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری در بورس و صندوق‌های سرمایه

در چند سال گذشته به‌ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا و رشد این بازار بسیاری از افراد بدون داشتن اطلاعات و استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب وارد بازار بورس شدند. این موضوع سبب شد تا افراد زیادی با ضرر و زیان مالی مواجه شده و در مدت کوتاهی بدون کسب سود دارایی خود را از بازار خارج کنند.

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی

بازار بورس قدمت بالایی دارد و به حدود 400 سال پیش می‌رسد. در کشوهای مختلف مردم اغلب در بازارهای بورس داخلی سرمایه گذاری می‌کنند، اما علاوه بر بازارهای بورس داخلی، بازارهای بورس خارجی و بین‌المللی نیز وجود دارد که بسیاری از افراد، خواهان سرمایه گذاری در این بازارها هستند. هم اکنون 60 بازار بورس خارجی و بین‌المللی در سطح جهان فعالیت می‌کنند که افراد مختلف می‌توانند از هر کجای دنیا در این بورس‌ها سرمایه گذاری کنند. لازم به ذکر است که اغلب بازارهای بورس خارجی پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارند و افرادی که قصد ورود به این بازارها را دارند باید همواره اطلاعات خود را در این باره افزایش داده و در صورت نیاز، اطلاعات خود را به‌روز کنند تا به نتیجه دلخواه برسند. در این مقاله به انواع مختلف بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل پرداخته و سعی می‌کنیم تا اطلاعات مفیدی درباره بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل در اختیار شما قرار دهیم. در صورت مواجه با هر گونه پرسش، می‌توانید با مشاوران بخش مشاوره بورس و سرمایه‌گذاری در تماس باشید.

مشاوره سرمایه‌گذاری تلفنی و آنلاین کارمنتو، راهی امن را به شما برای سرمایه‌گذاری در بورس به شما ارائه می‌دهد.

معرفی بازار بورس جهانی

در ابتدای کار بهتر است تا تعریفی دقیق و کلی از بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل ارائه دهیم. بازار بورس به مجموعه‌ای از مبادلات و ارزها، خریدوفروش سهام و در نهایت صدور سهام در بازار بورس موردنظر گفته می‌شود. تمام مبادلات و خرید و فروش‌های انجام شده در بازارهای بورس تحت قوانین و ضوابط خاصی انجام می‌گیرد. بازارهای بورس داخلی یکی از محل­هایی می‌باشد که هر سرمایه گذاری می‌تواند با سرمایه گذاری در آن سهیم شود. اما بازار بورس جهانی یکی از بزرگ‌ترین مقاصد افراد سرمایه گذار برای سرمایه گذاری است که در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد. در گذشته، فعالیت در بازار بورس جهانی بسیار دشوار و در مواقعی غیرممکن بود؛ اما امروزه با توجه به پیشرفت دنیای اینترنت و ایجاد پلتفرم‌های متفاوت اینترنتی، سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل بسیار آسان‌تر شده و افراد مختلف از سراسر دنیا می‌توانند با دسترسی به یک سیستم و اینترنت قوی، در این بازارها سرمایه گذاری کنند. در واقع بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل مجموعه‌ای از بازارهای جهانی هستند که مبادلات و ارزهای مبادله شده در این بازارها جهانی بوده و براساس پول واحد داخلی کشور نمی‌باشد.

انواع بازارهای بورس جهانی

بازارهای مختلفی در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل وجود دارند که از جمله مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

بیشتر بخوانید : آشنایی با نحوه سرمایه‌گذاری بلند مدت و انواع آن

بازار سهام

در این بازار سهام، سرمایه گذاران و معامله‌گران با سرمایه گذاری و خرید سهم یک شرکت یا مجموعه‌، در سود و زیان تفاوت قیمت سهام آن بنگاه اقتصادی شریک می‌شوند. نمونه این نوع از بازار، بورس اوراق بهادار تهران و سهام شرکت‌های فعال در آن می‌باشد.

بازار کالاها

در این بازار، معامله گران به دنبال معامله بر روی ارزش کالاهای موجود هستند که شامل طلا، نقره، سیمان، اقلام خوراکی، فلزات، قهوه، نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و غیره می‌باشد.

بازار اوراق بهادار

در این بازار اغلب اوقات اوراق مشارکتی توسط دولت برای مشارکت مردم و سرمایه‌های مردم، ارائه می‌شود و برای اجرای طرح‌های سودآور از این سرمایه‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال اوراق مشارکت وزارت‌خانه‌ها در ایران، نوعی از اوراق بهادار می‌باشد که توسط دولت ارائه می‌گردد.

بازار تبادلات ارزی (فارکس)

در بازار تبادلات ارزی فارکس، پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها و پول‌های ملی کشورهای دیگر ارزش گذاری شده و سنجیده می‌شوند. به عنوان مثال نرخ برابری یورو به دلار در این بازار ارزی سنجیده می‌شود.

نحوه ثبت‌نام و ورود به بازارهای بورس جهانی

امروزه هر فردی فارغ از موقعیت جغرافیایی و کشور خود می‌تواند در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل ثبت‌نام کرده و با کسب اطلاعات در این زمینه، به خرید و فروش سهام در آن بپردازد. برای ثبت‌نام و ورود به بازارهای بورس جهانی، افراد باید در ابتدا با انواع روش‌های مختلف ثبت‌نامی که وجود دارد، آشنا شده و سپس تصمیم‌گیری کنند که قصد دارند به چه طریقی به بازار بورس جهانی وارد شده و در آن فعالیت کنند. ثبت نام تمام افراد از هر کشوری در بازار بورس جهانی امکان‌پذیر بوده و بنا به قوانین بورس جهانی، هر فردی می‌تواند در آن ثبت نام کند، اما در مورد برخی از بازارهای مالی، این روند برای ایران و بعضی از کشورها دارای محدودیت‌هایی می‌باشد. از دو طریق مهم و اصلی می‌توان در بورس جهانی ثبت‌نام کرد که در ادامه مطلب به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

ثبت‌نام به‌صورت مستقیم

در این روش، فرد سرمایه گذار با وارد شدن به سایت بورس کشور مورد نظر اطلاعات خود را در آن سایت وارد کرده و سپس می تواند مقدار مورد نظر سهام خود را از بورس تعیین شده خریداری کند. اما به‌منظور استفاده از روش مستقیم برای ثبت‌نام در بازار بورس جهانی حتماً قبل از انجام خرید و واردکردن اطلاعات در سایت بورس جهانی، قوانین سایت و بازار سهام موردنظر و محدودیت‌های آن را مطالعه کنید.

ثبت‌نام به‌صورت غیرمستقیم

ثبت نام به صورت غیرمستقیم، تنها روش سرمایه گذاری در بورس جهانی برای افرادی مانند ایرانیان می‌باشد. در واقع در این روش به جای وارد شدن به سایت اصلی بورس جهانی، فرد سرمایه گذار به یکی از سایت‌های بروکر و واسطه اعتماد کرده و با ثبت نام در یکی از سایت‌ها و یا نرم‌افزارهای بروکر، در بورس جهانی ثبت نام می‌کند. برای استفاده از این روش و اعتماد به یکی از سایت‌های بروکر حتماً باید قبل از ثبت نام، اطلاعات مفیدی مبنی بر اینکه سایت بروکر معتبر و قابل اعتماد می‌باشد، کسب کنید.

بیشتر بخوانید : بررسی و ارزیابی مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری و اهمیت آن‌ها

مقایسه بازار بورس تهران و بورس جهانی

بازار بورس داخلی تهران در مقایسه با بازار بورس خارجی و بازار بورس بین الملل تفاوت­های بسیار زیادی دارد که در ادامه مطلب به توضیح هر یک می­پردازیم.

ساعت معامله

ساعات باز بودن بورس جهانی سهام محدود است؛ در صورتی که در بورس تهران از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد. بازار بورس فارکس در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌ روز باز و معامله و تراکنش قابل انجام می‌باشد و این قابلیت آن باعث شده تا این بازار در بین سایر بازارهای بورس منحصربه‌فرد شود. بازار فارکس به گونه‌ای فعالیت می‌کند که افراد می‌توانند در هر ساعت و از هر کجای دنیا در آن به خرید و فروش بپردازند. همین ساختار بازار بورس باعث شده تا بازار بورس فارکس در مقایسه با سایر بازارهای مالی، پویایی بالایی داشته باشد و طرفداران بسیار زیادی داشته باشد.

نوسانات

به طور کلی در هر نوعی از تجارت و سرمایه گذاری نوساناتی وجود دارد و راه فراری از این نوسانات در هیچ یک از بازارهای بورس داخلی و خارجی وجود ندارد. نوسانات بازارهای مالی مشخص بوده و به شکل نوسانات منتظره و غیرمنتظره اتفاق می‌افتند. اما نوسانات معاملات ارز در بازار فارکس بسیار بالا می‌باشد و لازم است تا قبل از هرگونه سرمایه ‌گذاری، ابتدا از خطرات و نوع آن‌ها مطلع شوید. جهت نوسانات بازار می‌تواند دقیقا برخلاف آنچه شما پیش‌بینی نموده‌اید پیش برود، علاوه بر اینکه بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع است.

اهرم معامله

یکی دیگر مشخصه‌های بازارهای بورس، اهرم معامله می‌باشد. در بازار بورس تهران، هیچ اهرمی برای معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و سرمایه گذاران به همان مقداری که سرمایه در اختیار دارند، می‌توانند سهام بخرند. در معاملات بازار بورس جهانی، علی‌الخصوص فارکس، اهرم معاملاتی قابل ملاحظه‌ای استفاده می‌شود.

استراتژی سرمایه گذاری

در اغلب سرمایه گذاری‌ها، بررسی استراتژی سرمایه گذاری نهاد مورد نظر بسیار مهم بوده و فرد سرمایه گذار باید با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود بازار، بورس مناسب برای خود را انتخاب نماید. بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای موجود در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل، استراتژی سرمایه گذاری مشخص و معینی ارائه می‌دهند؛ اما برخی از آنها استراتژی نامعلومی دارند و فرد سرمایه گذار نمی‌تواند استراتژی و میزان ریسک سرمایه خود را تخمین بزند.

بازار دو جهته

بسیاری از بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل، برخلاف بورس تهران، یک بازار دو جهته هستند. منظور از دوجهته بودن این است که هر جفتِ ارزی به غیر از قابلیت خرید ( Buy )، قابلیت فروش ( Sell ) نیز دارد.

مالکیت

در اغلب بازار بورس جهانی، خرید یا فروش هر جفت ارز، به معنی تصاحب مجازی آن در زمان تعیین شده می‌باشد و جنس واقعی جابه‌جا نمی‌شود. یعنی هنگامی‌که یک فرد سهامی را در بازار بورسی خریداری کرده یا به فروش می‌رساند، فرد سرمایه گذار به صورت مجازی صاحب آن می‌شود؛ درحالی‌که در بازار بورس تهران این امکان وجود ندارد.

بیشتر بخوانید : هر آنچه در مورد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال باید بدانید!

مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس بین المللی

بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری، بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل را انتخاب می‌کنند. دلیل انتخاب این افراد می­تواند مزایایی باشد که این نوع سرمایه گذاری دارد. در ادامه به مهم‌ترین مزیت‌های سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی می‌پردازیم:

• فعالیت 24 ساعته این بازار بورس
• معاملات دو طرفه و نبود محدودیت در این بازار
• معاملات لحظه‌ای و قابلیت دسترسی به این بازارها از هر نقطه دنیا
• تغییرات پایینِ قیمت به دلیل حجم بالای جابه‌جایی‌ها
• اهرم افزایش سرمایه از طریق اعطای تسهیلات سرمایه گذاری کارگزارها

بهترین سرمایه گذاری در زمان تورم

وقتی که از اقتصاد ایران صحبت می کنیم، ناخودآگاه مسئله تورم و بالا رفتن قیمت ها در ذهن ما شکل می گیرد. در سال های اخیر، به دلیل تحریم های اقتصادی، کسری بودجه و رشد نقدینگی، اقتصاد ایران همواره با تورم های سنگین همراه بوده است و بسیاری از افراد بخش عمده ای از قدرت خرید خود را از دست داده اند. در واقع در دوران تورم، ثروت ریالی افرادی که دارایی دارند، بیشتر می شود و آن دسته از مردم نیز که دارایی ندارند، در این دوران فقط نظاره گر هستند و بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها زندگی آن ها را با اخلال مواجه می کند. اما سوالی که پیش می آید این است که چگونه می توان از تورم موجود در جامعه به نفع خود استفاده کرد؟ پاسخ این سوال را بایستی در سرمایه گذاری کردن جستجو کرد؛ به همین دلیل در ادامه مقاله به موضوع سرمایه گذاری در زمان تورم می پردازیم.

بهترین سرمایه گذاری در زمان تورم

بسیاری از فعالان بازارهای مالی، تنها راه در امان ماندن از طوفان های تورمی را سرمایه گذاری می دانند. همانطور که می دانید، بازارهای مختلفی برای سرمایه گذاری کردن وجود دارد و هر کدام از آن ها جزییات خاص خود را دارد. از جمله آن ها می توان به بازار سهام، اوراق قرضه (بدهی)، مسکن، طلا، خودرو و. اشاره کرد. لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در زمان تورم، با سرمایه گذاری کردن در دوران رکود و یا رونق اقتصادی متفاوت است و هرکدام از بازارهای مالی را با توجه به شرایط تورمی اقتصاد بایستی مورد بررسی قرار داد.

بایستی خاطر نشان کرد که درآمد دولت در سال های اخیر کاهش یافته است و نمی تواند تمامی هزینه ها را تامین کند و این موضوع خود را در قالب کسری بودجه نشان می دهد و دولت برای تامین کسری بودجه، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه و بالا بردن نقدینگی در جامعه می کند و همین عامل باعث به وجود آمدن تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها می شود؛ اولین قسمتی که اثرات تورمی را احساس می کند، نرخ دلار است و بلافاصله خود را با شوک های تورمی هماهنگ می کند.

بازار سهام

یکی از بهترین بسترها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار سهام است؛ چراکه عملکرد و ارزش گذاری شرکت های فعال در آن به شکل مستقیم و غیرمستقیم به نرخ دلار وابسته است و در دوران تورم که نرخ دلار رو به افزایش است، این بازار می تواند گزینه خوبی باشد. به طور کلی سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه به لحاظ تاثیرپذیری از نرخ دلار را می توان به سهم های دلاری و ریالی تقسیم کرد.

سهم های دلاری

بسیاری از شرکت های فعال در بازار سرمایه، نه تنها از بالا رفتن نرخ دلار زیان نمی کنند، بلکه عملکرد آن ها بهتر می شود؛ در واقع عملکرد بخش عمده ای از شرکت ها که در گروه هایی مانند فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی و. پذیرش شده اند، کاملا به نرخ دلار وابسته است. به این معنا که نرخ های فروش آن ها منطبق با بازارهای جهانی است و برای تبدیل نرخ های جهانی بایستی این اعداد را در نرخ دلار داخلی ضرب کنیم و در طرف دیگر نیز، اکثر هزینه های آن ها (دستمزد کارگر و. ) به ریال محاسبه می شود. بنابراین هزینه تولید آن ها به ریال است، اما نرخ های فروش آن ها متناسب با دلار ارزیابی می شود و برای سرمایه گذاری در زمان تورم می تواند گزینه خوبی باشد.

از طرف دیگر، بخش عمده ای از شرکت ها، دارایی های دلاری (ماشین آلات، تجهیزات، زمین، ساختمان و. ) دارند که در زمان تورم قیمت آن ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می کند و سهامداران این شرکت ها از این موضوع منتفع می شوند. بنابراین سرمایه گذاری در سهام به عنوان یکی از گزینه های سرمایه گذاری در زمان تورم، از دو سمت می تواند برای سرمایه گذاران سود داشته باشد.

سهم های ریالی

بخش دیگری از شرکت های بازار سرمایه را اصطلاحا سهم های ریالی می نامند؛ به این معنا که نرخ های فروش محصولات و خدمات آن ها متناسب با افزایش نرخ دلار نیست و محصولات آن ها هر چند وقت یکبار افزایش نرخ می گیرند. این دسته از شرکت ها که معمولا در گروه هایی مانند محصولات غذایی، قند وشکر و. فعالیت می کنند، برای سرمایه گذاری در زمان تورم مناسب نیستند و فعالان بازار سرمایه معتقدند که سرمایه گذاری در آن ها برای دوران رکود می تواند گزینه مناسبی باشد. به همین دلیل توصیه می شود که برای سرمایه گذاری در زمان تورم، سهم های دلاری را مدنظر قرار دهید.

بازار طلا

بعد از بالا رفتن نرخ دلار، اولین بازاری که تاثیر می پذیرد، بازار طلا و سکه است و به طور کلی نرخ طلا در بازار داخلی متاثر از 2 عامل است:

• قیمت طلای جهانی (اونس طلا)
• قیمت دلار در بازار داخل

تجربه ها نشان داده است که بازار طلا و سکه بازدهی خوبی را نسبت به بازارهای موازی از خود نشان داده است؛ بنابراین یکی از گزینه های خوب برای سرمایه گذاری در زمان تورم، طلا و سکه است که می تواند قدرت خرید افراد را در برابر سیکل های تورمی حفظ کند. این بازار اگرچه ممکن است در بازه کوتاه مدت نوسان داشته باشد، اما در فواصل چند ساله عملکرد خوبی داشته است.

بازار مسکن

هر نوع دارایی در جوامع تورمی، می تواند ارزش پول شما را حفظ کند و یکی دیگر از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار مسکن است و با یک فاصله زمانی، خود را با نرخ دلار و تورم هماهنگ می کند. نوسانات در این بازار، نسبت به بازار سرمایه، دلار، طلا و سکه کمتر است و سیکل های آن به این شکل است که بعد از یک دوره افزایش قیمت و رونق، کاهش قیمت چشمگیری را تجربه نمی کند و اصلاح کردن آن به لحاظ زمان است. به عنوان مثال بازار مسکن پس از یک رشد 100 درصدی در قیمت ها، وارد فاز اصلاحی می شود و این موضوع به شکل کاهش قیمت نیست و این بازار ممکن است 2 سال در رکود باقی بماند.

از دیگر خصوصیات سرمایه گذاری در بازار مسکن می توان به نقدشوندگی پایین آن نسبت به بازار سهام و طلا اشاره کرد؛ به این معنا که فروش و نقدکردن دارایی ها در یک بازار مثل سهام، ممکن است چند روز طول بکشد (در سهم های بزرگ و پر حجم)، اما در بازار مسکن، فروش یک دارایی ممکن است چندین ماه زمان ببرد. بنابراین برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار مسکن می تواند گزینه خوبی باشد.

بازار خودرو

در بسیاری از کشورهای جهان، خودرو یک کالای مصرفی است، اما در ایران به دلیل تورم و افت ارزش ریال، خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است و حتی خودروهای کارکرده و فرسوده نیز، افزایش قیمت را تجربه می کنند. بنابراین یکی دیگر از بازارها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار خودرو است که می تواند قدرت خرید شما را حفظ کند و بررسی بازدهی بازارهای مختلف در ایران، حاکی از این نکته است که بازار خودرو در مقایسه با بازار سرمایه سودآوری کمتری را داشته است.

از طرف دیگر، خرید خودرو و سرمایه گذاری کردن در این بازار، به شما سود سالیانه نمی دهد و منتفع شدن شما فقط از ناحیه بالا رفتن قیمت خودرو است؛ به عنوان مثال سرمایه گذاری کردن در سهام یک شرکت سودساز، علاوه بر حفظ دارایی در برابر تورم، در مجامع سالیانه این شرکت ها، سودهای تقسیمی خوبی را نیز نصیب شما می کند و یا اینکه در بازار مسکن، علاوه بر افزایش ارزش ملک، شما می توانید با اجاره دادن آن، به صورت ماهیانه نیز سود دریافت کنید. اما در بازار خودرو، چنین چیزی امکان پذیر نیست.

سپرده های بانکی

یکی دیگر از بخش ها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، سپرده های بانکی است و معمولا افرادی که ریسک گریز هستند، سرمایه خود را در این سپرده ها قرار می دهند. با توجه به سیاست های پولی و بانکی در اقتصاد کشور، نرخ سود سپرده می تواند تغییر کند و در حال حاضر برای سپرده های یک ساله، عددی بین 14 تا 20 درصد است (اکثر بانک ها 18 درصد را در نظر می گیرند). اما با توجه به ساختار اقتصاد ایران که در سال های اخیر با تورم های بالای 40 درصد همراه بوده است، اعداد در نظر گرفته شده برای سود سپرده های بانکی نمی تواند قدرت خرید افراد را حفظ کند.

به عنوان مثال وقتی که تورم 45 درصد است و بانک ها برای سپرده های خود سود 20 درصد در نظر می گیرند، در واقع قدرت خرید سرمایه گذاران نه تنها افزایش پیدا نمی کند، بلکه با کاهش 25 درصدی همراه می شود. بنابراین، قرار دادن پول خود در سپرده های بانکی، یک استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری در زمان تورم نمی تواند باشد.

اوراق

یکی دیگر از بخش ها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار اوراق است که شامل ابزارهایی مانند اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و. می شود؛ سودهای در نظر گرفته شده برای این اوراق، معمولا کمی بیشتر از سپرده های بانکی است؛ به عنوان مثال، در حال حاضر سود در نظر گرفته شده برای اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، حدود 23 درصد است که اندکی از سود سپرده بیشتر است. اما با این وجود نیز، نمی تواند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری در زمان تورم باشد و در زمان تورم، بازارهای سهام، طلا، مسکن و. عملکرد بهتری دارند.

جمع بندی

در سال های اخیر، اقتصاد ایران با تورم های سنگین همراه بوده است و افراد برای در امان ماندن از افت ارزش ریال، پول خود را به دارایی های مختلفی مانند سهام، املاک برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی و مستغلات، طلا و. تبدیل می کنند و این روش را می توان به عنوان یکی از بهترین راه ها برای دوران تورم در نظر گرفت. از طرف دیگر، وقتی که به سیکل های تورمی نگاه می کنیم، متوجه می شویم که افراد برنده در این دوران، کسانی بوده اند که ریال های خود را به دارایی های دلاری تبدیل کرده اند و تجربه ها حاکی از این نکته است که در بازه های بلندمدت و چند ساله، بازار سرمایه عملکرد بهتری را از خود نشان داده است و به عنوان یکی از مناسب ترین گزینه ها برای سرمایه گذاری در زمان تورم شناخته می شود. بنابراین با شناسایی سهم های بنیادی و سود ساز می توانید سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کنید.