سرمایه گذاری در فارکس در سال 2021 سودمند خواهد بود؟ + نکات طلایی
سرمایه گذاری در فارکس مسئله ای است که این بار به آن می پردازیم. ما را دنبال کنید تا در این رابطه اطلاعات مفید و بسیار زیادی را در اختیارتان قرار دهیم.
- اگر به دنبال سیگنال فارکس رایگان هستید عضو کانال ایران بورس شوید.
سرمایه گذاری در فارکس چیست؟
ممکن است تا به حال چندین بار کلمه فارکس را شنیده باشید و این سوال به ذهنتان خطور کرده باشد که منظور از فارکس چیست؟ فارکس مخفف کلمه Foreign Exchange به معنای مبادلات خارجی است. وقتی شما ارز یک کشور مثلا کشور خود را به ارز کشور دیگری تبدیل می کنید به این کار مبادله خارجی می گویند. مبادلات خارجی به دلایل گوناگونی مثل گردشگری و تجارت انجام می شوند. شما می توانید این مبادلات را از طریق اینترنت، بانک های تجاری و سرمایه گذاری انجام دهید.
بنابراین سرمایه گذاری در بازار فارکس به معنای سرمایه گذاری در زمینه تبادل ارزهای بین المللی می باشد. امروز معامله گران بی شماری در بازار فارکس فعالیت دارند و از آن جایی که این بازار محل یا مکان خاصی ندارد تمامی این معاملات به صورت اینترنتی و آنلاین صورت می گیرد. با توجه به حجم قابل توجه معاملاتی که در آن صورت می گیرد به عنوان یکی از منابع افزایش ثروت و سرمایه افراد در سال ۲۰۲۱ تبدیل شده است. نکته قابل ذکر این است که سرمایه گذاری در فارکس در صورتی که با دانش و مهارت همراه باشد منجر به سود دهی و کسب درآمد می شود و در غیر این صورت نه تنها سودی نخواهد داشت بلکه ممکن است موجب هدر رفت سرمایه یک فرد نیز بشود. البته باید گفت که بازار فارکس مانند هر بازار و تجارت دیگری هم سود آور است و هم زیان آور و بازار فارکس در صورتی سود آور خواهد بود که معاملات آن به صورت هوشمندانه و با دانش و صبر همراه باشد.
اگر می خواهید معاملات فارکس را انجام دهید باید بدانید چه زمانی برای انجام آن مناسب است و دانستن این موضوع اصلی ترین عامل سرمایه گذاری های موفق است. اگر فردی هستید که براساس احساسات تصمیم می گیرید و منطقی نیستید، این کار به شما پیشنهاد نمی شود و یا حداقل از شما خواسته می شود که بتوانید احساسات خود را کنترل کنید چون فقط با دلیل و منطق می توانید در این راه موفق شوید. اگر سرمایه شما برای انجام معامله فارکس اندک است نگران نباشید چون می توانید با معامله های روزانه ای که انجام می دهید به موفقیت دست یابید.
چه چیزهایی در فارکس معامله می شود؟
آن چه که در بازار فارکس مورد معامله قرار می گیرد جفت ارزها می باشند، بنابراین بازار فارکس بازار معامله جفت ارزها است. تمامی ارزها در بازار با کد سه حرفی مشخص می شوند که در واقع نماد هر ارز می باشد. به عنوان مثال کد سه حرفی کشور آمریکا USD می باشد و در بازار همه معامله گران می دانند که وقتی کد USD نمایش داده می شود منظور دلار آمریکا می باشد اصطلاح جفت ارز، از قرار گرفتن دو ارز که هر کدام متعلق به کشور دیگر می باشد شکل می گیرد و کارایی آن به این صورت است که در بازار فارکس که جفت ارزها معامله می شوند ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر مشخص می شود.
ساختار جفت ارزها به این صورت است که در قسمت اول ارز اصلی و پایه قرار دارد و در قسمت دوم ارز ثانویه یا کیوت نوشته می شود. بر اساس این ساختار ارز اول که ارز اصلی می باشد در مقایسه با ارز دوم یا کیوت قرار دارد. به عنوان مثال در جفت ارز یورو و دلار ارز یورو ارز اصلی و ارز دلار ارز کیوت می باشد. جفت ارزهای موجود در بازار فارکس به طور کلی به دو دسته جفت ارز های اصلی، فرعی تقسیم می شوند. منظور از جفت ارزهای اصلی آن دسته از جفت ارزهایی می باشند که دلار آمریکا در یک طرف آن قرار دارد و به جفت ارزهایی که در آن دلار آمریکا موجود نمی باشد جفت ارزهای فرعی گفته می شود. با توجه به آن چه گفته شد جفت ارزهای زیادی در بازار فارکس معامله می شود که محبوب ترین آن جفت ارز EUR/USD می باشد و درصد زیادی از حجم معاملات را به خود اختصاص داده است.
سرمایه گذاری در فارکس چگونه است؟
سرمایه گذاری در فارکس به عنوان یکی از سود آورترین روش های سرمایه گذاری شناخته شده است که در عین حال موجب متضرر شدن و ورشکسته شدن معامله گران بسیاری بوده است که بدون هیچ دانش پایه و اولیه به آن ورود کرده اند. بنابراین فارکس یک بازار پر سود اما بسیار پر خطر و پر ریسک می باشد که با آموزش و یادگیری حرفه ای می توانید به تحلیل و معامله در آن بپردازید. فارکس یک بازار بین المللی می باشد که به هیچ نهاد یا دولتی وابسته نیست و به صورت ۲۴ سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی ساعته و بدون محدودیت زمانی در جریان است و از سشن های معاملاتی متعدد در یک قاره شروع و در آن سوی دنیا در قاره ای دیگر خاتمه می یابد و دوباره شروع می شود و این چرخه مدام در جریان است.
برای بازار فارکس نمی توان مکان خاصی در نظر گرفت چون معاملات از طریق شبکه های الکترونیکی انجام می شوند اما توکیو، نیویورک و لندن به عنوان مرکز اصلی این معاملات شناخته می شوند. در خاورمیانه هم امارات و قبرس مرکز اصلی معاملات فارکس هستند و اگر می خواهید به طور قانونی در این معاملات حضور داشته باشید باید از طریق این مکان ها اقدام کنید. قاره اروپا بیشترین کارگزاران بازار فارکس را به خود اختصاص داده است.
باید در نظر داشته باشید که برخی عوامل سیاسی مثل جنگ و انتخابات می توانند روی معاملات فارکس تاثیر زیادی بگذارند. اگر می خواهید به سرمایه گذار موفقی تبدیل شوید باید همه این عوامل را در نظر بگیرید برای مثال همیشه اخبار سیاسی کشوری که می خواهید با استفاده از ارز آن معامله انجام دهید را دنبال کنید.
سرمایه گذاری در ایران
انجام سرمایه گذاری در فارکس در ایران غیر قانونی است و مبادله در ارزهای خارجی را فقط باید صرافی ها انجام دهند. دلیل نامشروع آن را می توان ضرری که فرد سرمایه گذار ممکن است متحمل شود دانست چرا که ممکن است دچار وسوسه شوند و همه پول خود را سرمایه گذاری کنند و آن را از دست بدهند. دقیقا حالتی که برای قمار در نظر گرفته شده است که فرد با اولین برد وسوسه می شود و ممکن است همه مال خود را از دست دهد.
علت دیگر غیر قانونی بودن آن می تواند این باشد که افراد با این معاملات پول خود را از کشور خارج می کنند و باعث بروز مشکلات فراوانی برای کشور می شوند. معاملات فارکس از قوانین خاص و پیچیده ای پیگیری می کنند که هر کسی از آن ها باخبر نیست و برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل، انجام این کار در ایران با محدودیت روبرو شده است. در بعضی دیگر از کشورها قوانین زیادی برای معاملات وضع شده است تا علاقمندان این معاملات بتوانند با روش های درست و حداقل ضرر سرمایه گذاری کنند. از آنجایی که اکثر ایرانیان بی گدار به آب می زنند و بدون اطلاعات قبلی شروع به سرمایه گذاری می کنند و دچار ضرر می شوند، به همین علت این کار نامشروع اعلام شده است.
بنابراین هر گونه فعالیت در بازار فارکس در کشور ایران از سوی مقام های قضایی، اقتصادی و مذهبی غیرمجاز و غیرقانونی اعلام شده است و چنین تصمیمی بر پایه اصول و عقاید مذهبی و قانونی صورت گرفته است. از نظر قانونی با توجه به این که هیچ نظارت و قواعد مشخصی بر این بازار وجود ندارد ممنوع شده است و از نظر شرعی به دلیل وجود شبهه مبنی بر ربا بودن سود حاصل از معاملات آن و دیگر قواعد فقهی در احکام اسلامی معاملات فارکس حرام می باشد. با وجود این همچون سراسر جهان که روز به روز افراد به سمت معاملات در بازار فارکس جذب می شوند در کشور ایران نیز معامله گران بسیاری به سرمایه گذاری در بازار فارکس روی آورده اند و با توجه به رونق زیادی که در بازار فارکس مشاهده می شود مدرسین زیادی در حوزه آموزش بازار های مالی به خصوص فارکس در ایران فعالیت دارند.
سرمایه گذاری در فارکس تایم
یکی از ویژگی های بسیار خوب این بروکر این است که در شرایطی که اغلب بروکر ها به دلیل تحریم با معامله گران ایرانی همکاری نمی کنند، بروکر فارکس تایم دارای پشتیبانی فارسی می باشد و معامله گران ایرانی هم اجازه فعالیت در آن را دارند. طوری که حتی دو تا از رگولاتوری خود را به دلیل این که هیچ مانعی برای ایرانیان نباشد را عوض کرده است. پشتیبانی آن برای معامله گران ایرانی به این صورت است که در روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۵ الی ۶ تا ۳:۳۰ بامداد روز بعد یعنی روزانه ۲۱ ساعت آنلاین هستند تا به ایرانیان پشتیبانی و خدمات ارائه دهند و همین امر موجب شده تا معامله گران ایرانی بسیاری در این بروکر عضو شوند.
فارکس تایم یک بروکر فارکس است. این بروکر بین المللی از سال 2011 شروع به کار کرده است. مرکز اصلی فارکس تایم در قبرس است. در این معاملات زمان از بیشترین اهمیت برخوردار است و اگر شما بتوانید در زمان مناسب سرمایه گذاری کنید به سود دلخواه خود می رسید. با سرمایه گذاری در فارکس تایم از مزایای زیادی برخوردار می شوید مثلا می توانید در بانک های بزرگ حساب تشکیل دهید و هر زمان که مایل بودید از حساب خود برداشت کنید و یا به آن واریز کنید.
این بروکر با وجود برخورداری از روگولاتوری های معتبر جهانی امروزه یکی از کارگزاری های بسیار فعال و پر مشتری در جهان است که دفاتر متعددی در سراسر دنیا دارد و در حال حاضر بیش از دو میلیون مشتری در بیش از ۱۵۰ کشور دارد. مشتریان این بروکر می توانند حساب های متعدد از جمله حساب استاندارد و حساب ECN برای خود ایجاد کنند.
برای شروع سرمایه گذاری باید یک حساب تشکیل دهید و حساب شما تایید شود. سپس یک مدیر راهبردی برای خود انتخاب کنید. اطلاعات هر مدیر راهبردی در دسترس است و شما می توانید بسته به عملکرد هر یک بهترین گزینه را برای خود انتخاب نمایید. برای شروع سرمایه گذاری در فارکس تایم به حداقل 100 دلار نیاز دارید. از پول های به دست آمده خود می توانید از طریق بانک، کیف پول های دیجیتال و کارت های اعتباری استفاده کنید.
نحوه سرمایه گذاری در فارکس
با همه توضیحات گفته شده در این مورد شاید این سوال برای شما پیش آید که نحوه این سرمایه گذاری چگونه است؟ ابتدا باید یک کارگزار یا بروکر کاملا قابل اعتماد برای خود انتخاب کنید. بروکر انتخابی شما باید ایرانی باشد و سابقه درخشانی داشته باشد.
البته فعالیت بروکرهای ایران کنترل نمی شود چون سرمایه گذاری در فارکس در ایران نامشروع اعلام شده است. پس از انتخاب بروکر مورد نظر باید با او قرارداد ببندید سپس سرمایه خود را به حساب منتقل کنید. شما با این کار در فارکس سرمایه گذاری کرده اید. بهتر است قبل از این کار با مراحل و دنیای آن آشنا شوید تا دچار ضرر نشوید. برای آشنایی با فارکس و آموزش در آن نیازی به شرکت در کلاس ندارید و با یک سرچ ساده می توانید همه چیز را در مورد آن یاد بگیرید اما نمی توانید با اطمینان بگویید که چه زمانی سود می کنید و چه زمانی ضرر، چون شما هنوز تجربه کافی از آن کسب نکرده اید. حتی ممکن است بروکر شما فرد قابل اعتمادی نباشد و از سرمایه شما سوء استفاده کند و به طور کامل سود حاصل از سرمایه گذاری را به شما ندهد.
در واقع از آن جایی که در بازار فارکس معامله گران با ارزهای معتبر سراسر دنیا سر و کار دارند بروکرها به عنوان واسط میان معامله گران و بازار نقش بسیار مهم و حیاتی را ایفا می کنند. در حال حاضر معامله گران زیادی در سراسر دنیا در زمینه بازار فارکس خدمت رسانی می کنند که البته همه آن ها از اعتبار و کیفیت لازم برخوردار نمی باشند. بنابراین باید تحقیق و بررسی کامل اقدام به انتخاب کارگزاری مناسب کنید. در این زمینه بروکر های معتبر و شناخته شده ای در جهان وجود دارند که با خیال راحت می توانید به عضویت آن ها درآیید و به انجام معاملات بپردازید. بروکرهایی مثل آلپاری، هات فارکس، روبومارکت، لایت فارکس و تعداد زیادی دیگر از این بروکرها.
نکته قابل ذکر این است که در تمامی این بروکرها معامله گران ایرانی نمی توانند به صورت مستقیم فعالیت داشته باشند و باید به واسطه صرافی هایی از جمله تاپ چنج و وب مانی در این بروکر ها فعالیت کنند. پس مهم ترین قدم، انتخاب بروکر درست و قابل اعتماد است. بسیاری از بروکرها با تبلیغات فراوان افراد زیادی را جذب می کنند و ممکن است از سرمایه آن ها سوء استفاده کنند پس بهترین روش برای انتخاب بروکر مشورت با افرادی است که از بروکر خود راضی هستند و به کمک آن به سود زیادی دست یافته اند.
بعد از انتخاب کارگزاری مناسب و تکمیل فرآیند احراز هویت و ثبت نام در آن باید بر اساس سطح مهارت و دانش فنی خود در یکی از حساب های موجود در بروکر اقدام به سپرده گذاری کنید. مبلغ اولیه مورد نیاز برای سپرده گذاری با توجه به نوع حساب در هر کارگزاری متفاوت می باشد. پس از این که حساب معاملاتی خود را فعال کردید می توانید شروع به معامله در بازار کنید. یکی از خدماتی که برخی از کارگزاری ها برای مشتریان خود ارائه می دهند ایجاد حساب دمو یا آزمایشی می باشد به این صورت که افراد می توانند بدون سپرده گذاری در این حساب به صورت مجازی به انجام معاملات در شرایط واقعی بپردازند و این گونه می توانند توانایی خود را در بازار بسنجند و پس از انجام معاملات تمرینی به صورت واقعی و با سپرده گذاری به انجام معامله بپردازند. از مزیت های حساب دمو این است که افراد با انجام معامله در آن هیچ سود یا ضرری را متحمل نخواهد شد و معاملات آن ها فقط جنبه تمرینی و آموزشی دارد.
شروع سرمایه گذاری در فارکس
برای شروع سرمایه گذاری در بازار فارکس بعد از این که حساب معاملاتی خود را فعال کردید باید دقت تمام با استفاده از ابزارهای متنوعی که در بازار فارکس وجود دارد شرایط بازار مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهید. معامله گران حرفه ای بر اساس روش های مختلف از جمله تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بازار را زیر نظر دارند و بر اساس آن نوسانات قیمت را مورد ارزیابی قرار می دهند. با توجه به این یکی از اساسی ترین عوامل در موفقیت یک معامله گر توانایی تحلیل و ارزیابی بازار می باشد چرا که معامله گران با تحلیل بازار، نوسانات قیمت را پیش بینی می کنند و بر اساس این پیش بینی در بهترین شرایط اقدام به خرید یا فروش ارز موردنظر خود می کنند و تنها انجام معامله به این روش منجر به سود دهی و موفقیت معامله گر می شود.
اگر می خواهید شروع کنید باید به یک معامله گر فعال تبدیل شوید تا بتوانید سود مدنظر خود را از این سرمایه گذاری داشته باشید. در این معاملات بانک یا کارگزاری، اعتباری در اختیار شما قرار می دهد و شما با آن اعتبار می توانید سرمایه گذاری و معامله کنید. معاملات ارزی، ریسک معامله سهام را کاهش می دهند برای مثال اگر شما در کشوری زندگی می کنید که احتمال دارد ارزش پول آن کاهش یابد و ارزش سهام آن افزایش یابد می توانید سهام بخرید و به سود بالایی دست یابید.
بازه های مختلف سرمایه گذاری
برای این کار بازه های مختلفی وجود دارد. می توانید بلند مدت و یا کوتاه مدت سرمایه گذاری کنید و این به هدف شما بستگی دارد. باید در رابطه با هر یک از این بازه ها مطالعه کنید تا متوجه شوید کدام یک از آن ها به هدف مالی شما نزدیک تر هستند. شما در این مورد می توانید به کانال تلگرامی ما مراجعه فرمایید.
سرمایه گذاری بلند مدت در فارکس
سرمایه گذاری بلند مدت زمانی به کار شما می آید که می خواهید زمان زیادی سرمایه خود را حفظ کنید و به پول حاصل از آن برای مدت زمان زیادی نیاز ندارید. اگر سن زیادی ندارید این نوع سرمایه گذاری به شما پیشنهاد می شود چون زمان زیادی برای افزایش سرمایه دارید و اگر دچار ضرر یا اشتباه شدید می توانید آن را جبران کنید.
اگر جزو افرادی هستید که تا ده سال آینده خود را برنامه ریزی کرده اید می توانید با یک برنامه درست در فارکس سرمایه گذاری کنید و پس از زمان برنامه ریزی شده تان سرمایه خود را بردارید. سرمایه گذاری بلند مدت باعث می شود که سرمایه شما درگیر تورم نشود.
سرمایه گذاری کوتاه مدت forex
افرادی که سرمایه گذاری های کوتاه مدت انجام می دهند قصد دارند که در زمان کوتاهی به سرمایه مورد نظر خود برسند. اگر می خواهید خیلی سریع به پول مورد نظر خود دست یابید سرمایه گذاری کوتاه مدت پیشنهاد خوبی برای شما است. برخی از حساب ها به شما اجازه می دهند که از سرمایه گذاری خود هر چقدر سود برده اید را برداشت کنید و نیازی نیست که به میزان خاصی برسد. تورم در این نوع سرمایه گذاری ممکن است سرمایه شما را درگیر کند.
اهمیت ریسک پذیری در بازار های مالی
اگر جزو افرادی هستید که زیاد اهل ریسک کردن نیستید و ترجیح می دهید همه پول خود را یک باره سرمایه گذاری نکنید بهتر است به سرمایه گذاری کوتاه مدت در فارکس فکر کنید. اگر درآمد ثابتی ندارید هم این روش می تواند برای شما درآمد ثابتی ایجاد کند. وقتی در بازه کوتاه مدت فارکس سرمایه گذاری کنید، در بازه زمانی مشخصی سود شما به حسابتان واریز می شود و درآمد ثابتی خواهید داشت.
مدیریت سرمایه در بازارهای جهانی و فارکس | آشنایی با استراتژی‌های آن
به عنوان یک معامله گر فارکس حتماً این سؤال را از خود پرسیده‌اید که چطور یک معامله‌گر آماتور می‌تواند به یک معامله‌گر حرفهای تبدیل شود؟ پاسخ یک کلمه است: با مدیریت سرمایه! بیشتر معامله گران، مدیریت سرمایه را مانند برنامه رژیم غذایی می‌دانند؛ به همین دلیل خیلی از تریدرهای بازار فارکس مدیریت سرمایه را به صورت واقعی در زندگی تمرین نمی‌کنند!
دلیل آن بسیار ساده است: درست مانند غذای سالم خوردن، مدیریت سرمایه می‌تواند یک فعالیت سنگین و ناخوشایند باشد. مدیریت سرمایه در فارکس، سرمایه گذاران و تریدرها را وادار میکند دائماً معاملاتشان را رصد کنند و تصمیم بگیرند که در چه زمانی ضرر یا سود کنند!
مشاهده بیشتر: دوره فارکس ، جامع ترین و تخصصی ترین آموزش فارکس و بورس جهانی
مدیریت سرمایه در فارکس
کتاب‌های معاملات پر از داستان‌هایی است که سرمایه گذراران، در یک معامله، سودهای یک، دو یا حتی پنج ساله را یکجا از دست داده‌اند.
به طور معمول، ضرر و زیان‌های سنگین ناشی از عدم مدیریت درست سرمایه است.
در بازار فارکس، فانتزی‌های زیادی وجود دارد. فانتزی‌هایی مانند: «این معامله‌ای که تصمیم دارم انجام دهم، بدون شک من را تا دو سال تأمین خواهد کرد»
مهر تأیید این فانتزی این است که خیلی از معامله گران آماتور کسب درآمد کلان را در 6 ماه نخست فعالیتشان حتمی می‌دانند.
به جرأت باید گفت این فانتزی تا زمانی که مدیریت سرمایه را بلد نباشید، صرفا یک رویا و خیال زیباست.
اگر تصمیم دارید با مدیریت سرمایه درست، دارایی‌هایتان را روز به روز افزایش دهید، حتما این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.
سبک‌های مدیریت سرمایه
شما میتوانید در مدیریت سرمایه به دو اصل کلی پایبند باشید:
اولاً) یک معامله‌گر می‌تواند معاملات کوچک را نادیده بگیرد و سود خود را از معاملات بزرگ کسب کند.
دوماً) یک معامله‌گر می‌تواند معاملات کوچک را نادیده نگیرد و با کسب سودهای کوچک به سرمایه‌ای بزرگ دست یابد.
در حالت دوم ضررها هم کوچک هستند و معامله‌گر می‌تواند جهت جبران ضررهای خود روزها و یا هفته‌ها معامله پر سود انجام دهد.
تا حدود زیادی، روشی که انتخاب می‌کنید به شخصیت شما بستگی دارد؛ این بخشی از جذابیت ترید در بازار فارکس است!
در ادامه نکاتی را خصوص مدیریت سرمایه فارکس خواهیم گفت که با رعایت آن میتوانید کسب سود کنید.
1- با سرمایه‌ای تجارت کنید که قابل بازگشت باشد
اولین و احتمالاً مهمترین نکته در مدیریت سرمایه فارکس این است که با آنچه که توانایی از دست دادن دارید معامله کنید.
به عنوان یک فرد ماهر در مدیریت سرمایه، لازم است آن دسته از سرمایه‌ای را معامله کنید که بتوانید به راحتی به دستش بیاورید.
کسب سود در فارکس تضمینی نیست. برخی از افراد فقط با ضرر و زیان به کار معامله فارکس پایان می‌دهند؛ پس آنچه که توانایی پرداختش را ندارید، وارد معامله نکنید.
دارایی‌هایی مانند منزل، ماشین، وام و . از این دسته از سرمایه‌ها هستند.
مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس برای آنان که می خواهند استراتژی معاملاتی خودشان را بسازند
2- حداکثر ریسک در هر معامله را تعیین کنید
شما میتوانید به عنوان یک معامله‌گر با تغییر دادن میزان حجم ورودی درصد کم یا زیادی از سرمایه خود را درگیر یک معامله کنید.
اما باید بدانید به صورت اصولی شما نباید بیش از یک درصد از کل سرمایه خود را در هر یک معامله درگیر کنید.
تعداد بازدید: 6495
توجه کنید که اگر در ابتدای راه هستید، احتمال باخت شما در معاملات به علل مسائل فنی یا روانشناسی زیاد است.
شما برای اینکه کل حساب خود را از دست بدهید باید صد بار پشت سرهم اشتباه معامله کنید تا کل حساب شما از بین برود! این امر بعید به نظر می‌رسد که یک فرد بتواند ۱۰۰ معامله را پشت سر هم اشتباه انجام دهد.
شما میتوانید کل سرمایه خود را به ده قسمت تقسیم کنید و هر قسمت را در یک موضوع سرمایه گذاری کنید.
برای مثال ۱۰ درصد در صنعت خودرو و 10 درصد در بازار سهام؛ اما در هر معامله فقط یک درصد را درگیر خواهید کرد.
3- نسبت سود به ضرر خود را تعیین کنید
فرض کنید هیچ اطلاعات فنی از معامله گری نمی‌دانید و تصمیم دارید به عنوان یک سرگرمی به این کار مشغول شوید.
در این صورت در شرایط عادی احتمال برد یا باخت شما در هر معامله می‌تواند ۵۰ - ۵۰ باشد. بنابراین اگر شما یک معامله را با انداختن یک سکه مقایسه کنید احتمال اینکه شیر یا خط بیاید ۵۰ درصد است.
حالا فرض کنید احتمال یک سمت کمی بیشتر باشد؛ بنابراین با هر بار انداختن سکه به سمت بالا ۷۰ درصد احتمال شیر و فقط ۳۰ درصد احتمال خط می‌رود.
ممکن است با خود بگویید من (معامله‌گر) نمی‌دانم در هر بار معامله یا انداختن سکه به سمت بالا، کدام روی سکه می‌آید.
دانستن اینکه در هر معامله چه خواهد شد به شما کمک نخواهد کرد و هیچ معامله‌گری نمی‌تواند ادعا کند که در معامله بعدی چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ چیزی که معامله‌گران حرفهای می‌دانند احتمالات است!
احتمال رو شدن خط در یک معامله می‌توانند ۷۰% بیشتر از احتمال رو شدن شیر باشد. حال فرض کنید بر مبنای تحلیل ما، در یک معامله احتمال وقوع خط یا شیر بتواند نسب 70 به 30 باشد.
ریاضیات به ما می‌گوید که اگر صد بار سکه را به سمت بالا پرتاب کنیم به احتمال زیاد ۷۰ مرتبه خط می‌آید و فقط ۳۰ مرتبه به سمت دیگر یا همان شیر پدیدار میشود.
با این تفاسیر، چه اهمیتی دارد که در پنج مرتبه اول سمت شیر پدیدار شود یا سه مرتبه اول؟
شما به عنوان یک معامله‌گر باید معامله‌ای انجام دهید که در آن احتمال برد و یا باخت ۵۰-۵۰ نباشد.
یعنی نسبت سود به ضرر شما در هر معامله باید حداقل سه برابر باشد.
تا اینجا متوجه شدیم باید معامله‌هایی انجام دهیم که احتمال برد آن بیشتر است. آن معامله در صورت برد سودی چند برابر به نسب باخت به ما بدهد!
یعنی جدا از اینکه این پیش بینی درست بوده یا نه، در صورت برد تعداد پیپ بیشتری نسبت به باخت به ارمغان بیاورد.
معمولاً در هر معامله شما باید به نسبت 1 به 3 وارد معامله شوید.
اگر باخت شد 50 پیپ را از دست دهید ولی اگر برد شد 150 پیپ سود از پیش بینی درست کرده باشید، این موضوع شاه کلید مدیریت سرمایه است.
با فرض اینکه در هر معامله احتمال سود شما سه برابر ضرر باشد و احتمال برد شما در هر معامله نیز فقط 30% باشد، در ۱۰۰ معامله درصد سود شما برابر با ۹۰% (۳% ضربدر 30) و احتمال باخت شما در کل معاملات ۷۰% خواهد بود (1% ضربدر 70 ).
جالب اینجا است که شما باز هم ۲۰ درصد در سود هستید. رعایت کردن نسبت سود به ضرر قسمت پراهمیت هر معامله خواهد بود و می‌تواند به واسطه اندکی از اطلاعات فنی و تکنیکالی شما را در مجموع موفق کند.
پیشنهاد ویژه: کلاس های رفع اشکال آنلاین فارکس مجموعه آموزش بورس
4- در مدیریت سرمایه فارکس به اهرم دقت کنید
اهرم یا لِورِج اجازه میدهد تا معامله گران فار کس موقعیت‌های بزرگتر باز کنند. اساساً، معامله گران جهت باز کردن یک موقعیت اهرمی از کارگزار خود وام دریافت می‌کنند.
ظاهرا این اتفاق، خوب به نظر می‌رسد اما اگر به درستی استفاده نشود ممکن است باعث ضررهای سنگین شود.
با این حال اهرم، یک شمشیر دو لبه است و لازم است در استفاده از اهرم دقت کافی و لازم داشته باشید.
5- تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید
نکته مهم دیگری که در مدیریت سرمایه لازم است در نظر داشته باشید این است که نباید تمام معاملات خود را از یک نوع نماد انتخاب کنید.
فرض کنید که یک معامله‌گر سهام هستید و تمام پول خود را در معاملات سهام برای یک شرکت خاص هزینه می‌کنید.
احتمال اینکه به علت یک خبر یا اتفاق ناگهانی در آن شرکت ارزش سهام آن به صورت کلی سقوط کند وجود دارد؛ بنابراین لازم است در سبد معاملاتی خود انواع نمادهای معاملاتی مختلف را خریداری کرده باشید تا احتمال از دست رفتن سرمایه کمتر شود.
شما میتوانید کل سرمایه‌تان را به ده قسمت تقسیم کنید و هر قسمت سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی را به یکی از نمادهای معاملاتی اختصاص دهید.
پیشنهاد مطالعه: فارکس
نتیجه گیری
پنج نکته‌ای که در این مقاله گفته شد، می‌تواند مانند یک فانوس دریایی عمل کند. به شکلی که با یادگرفتن این موارد میتوانید سرمایه خود را مدیریت کنید و مانند یک حرفهای معامله کنید.
در این مقاله سعی کردیم در خصوص مدیریت سرمایه در فارکس نکاتی مهمی را بیان کنیم. اما اگر در این خصوص سؤال و یا ابهامی داشتید، حتما آنرا در کامنت برای ما یادداشت کنید.
بازار سهام
بازاری که در آن سهام یا از طریق مبادله بازارهای منسجم و قانون‌مند (نظیر بورس) و یا در بازارهای خارج از بورس توزیع شده و مورد معامله قرار می‌گیرند، بازار سهام گفته میشود. این اصطلاح که با نام بازار بورس نیز شناخته میشود، یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد بازار است زیرا بازار سهام به شرکت ها امکان دسترسی به سرمایه و سرمایه گذاران از طریق توزیع بخشی از مالکیت شرکت به همراه پتانسیلی برای محقق کردن درآمدها بر پایه عملکرد آتی خود می‌بخشد.
توضیحات مدیر مالی در مورد بازار سهام
بازار سهام نقطه تقاطع خریداران و فروشنده‌های سهام است. اوراق سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی بهادار معامله شده در بازار سهام می‌توانند به صورت عام که در بازار سهام لیست می‌شوند، بوده یا اینکه سهام شرکت های خصوصی باشند. اغلب، سهام شرکتهای خصوصی از طریق معامله گران انجام می‌گیرد که در حقیقت به این نوع بازارها، بازار خارج از بورس یا OTC گفته میشود. بازار خارج از بورس اصطلاحی برای معرفی بازاری غیر متشکل و غیررسمی است که در آن فروشندگان و خریداران گرد هم می‌آیند و سهام خود را به صورت مستقیم با یکدیگر مبادله می‌کنند.
بازار بورس اوراق بهادار
مکانی را که سهام شرکتها در آن مورد معامله قرار می‌گیرند بازار بورس اوراق بهادار می‌گویند. بازارهای بورس متعددی در سراسر جهان وجود دارند و می‌توانند مکان‌های فیزیکی و واقعی بوده یا اینکه مجازی باشند. نزدک آمریکا مثالی است از بازار بورس مجازی که در آن سهام شرکتها به صورت الکترونیکی و از طریق کامپیوتر معامله می‌شوند. بورس های اوراق بهادار الکترونیک اغلب دارای یک بازار ساز هستند. بازارساز یک شرکت کارگزاری است که برای تسهیل معامله سهام خاص آن را خریدوفروش می‌نماید. این کار با ریسکی برای شرکت همراه است ولی باعث میشود تا فرآیند مبادله برای یک سهام خاص، به شکل بهتری عمل نماید. بورس های الکترونیک روز به روز رایج‌تر می‌شوند و حالا بر مبادلات فیزیکی ترجیح دارند.
بازار سهام نیویورک (NYSE) در وال استریت، یک مثال معروف از بورس اوراق بهادار فیزیکی است؛ اما گزینه معامله آنلاین در این بازار نیز فراهم است تا بتوان آن را یک بازار دوگانه دانست. در یک بورس فیزیکی، سفارشها به شکل فریادهای بلند انجام می‌گیرند، روشی که یادآور همان چیزهایی است که در فیلم‌ها از وال استریت می‌بینیم: معامله کنندگان فریاد می‌زنند و سیگنال هایی را برای انجام معاملات نمایش می‌دهند. معاملات مربوط به بازار بورس اوراق بهادار فیزیکی در تالار معامله انجام می‌شوند. محیط بورس های اوراق بهادار فیزیکی هنوز در اختیار انسان هاست، گرچه توابع و عملکردهای زیادی وجود دارند که به‌وسیله کامپیوتر انجام می‌شوند. کارگزاران به خاطر سهامی که بر رویشان کار می‌کنند، کمیسیون دریافت می‌نمایند.
سهام بیشتر شرکت های بزرگ بورسی در چندین بازار بورس در سراسر جهان معامله میشود؛ اما شرکت هایی که در بورس، سهام دارند از کوچک تا بزرگ متفاوت‌اند و معامله گران هم شامل شرکت های بزرگ تا سرمایه گذاران فردی میشود. بیشتر خریداران و فروشندگان ترجیح می‌دهند تا در بورس های بزرگتر معامله کنند، جایی که در آن اختیارات و فرصت‌های بیشتری نسبت به بورس های کوچک‌تر وجود دارد.
قدیمی‌ترین بازار سهام موجود مربوط به بازار سهام آمستردام (AEX) است که در سده ۱۶۰۰ برای معامله سهام شرکت Dutch East India تأسیس شد و یکی از اولین شرکت هایی است که به سرمایه گذاران سهام خود را ارائه کرد. قبل از بازار بورس آمستردام، چندین کشور و شهر، نظام معاملاتی خاص خود را داشتند که بسیار شبیه بازارهای سهام عمل می‌نمود، ولی بورس آمستردام اولین بازار سهام رسمی به شکلی که ما می‌شناسیم بود. امروزه بازارهای سهام در بیشتر کشورهای توسعه یافته و درحال‌توسعه وجود دارند.
معامله در بازار سهام
در بازار سهام، سرمایه گذاران با ارائه یک قیمت خاص، پیشنهاد خود را ارائه می‌دهند و فروشندگان هم خواهان قیمت مشخصی می‌باشند. وقتی این دو قیمت ها با هم تطبیق می‌یابند، فروش اتفاق میفتند، اولین سرمایه گذاری که بهترین پیشنهاد را ارائه میدهد، اولین شخصی خواهد بود که سهام را از آن خود می‌نماید. وقتی یک خریدار حاضر است هر قیمتی برای سهام بدهد، او در حال خرید به قیمت بازار است. به طور مشابه، زمانی که فروشنده‌ای هر قیمت برای سهام را می‌پذیرد، او با قیمت بازار سهام خود را می‌فروشد.
شرکت ها به این خاطر سهام می‌فروشند تا برای رشد کسب‌وکارشان سرمایه جمع کنند. وقتی یک شرکت سهام خود را در بازار ارائه میکند، به این معنی است که سهام شرکت به صورت عمومی در بازار سهام معامله میشود و هر سهم به منزله بخشی از مالکیت شرکت به شمار می‌رود. این کار برای سرمایه گذاران جذاب است و وقتی‌که یک شرکت عملکرد خوبی دارد، سرمایه گذاران آن با افزایش ارزش سهامشان پاداش می‌گیرند؛ اما ریسک زمانی به وجود می‌آید که شرکت عملکرد خوبی نداشته و ارزش سهامش کاهش می‌یابد. سهام شرکتها معمولاً به آسانی و به سرعت خریدوفروش می‌شوند و فعالیت‌های مثبت و منفی حول سهام شرکت بر ارزش آن تأثیر می‌گذارد. به طور مثال، زمانی که تقاضای زیادی برای سرمایه گذاری در شرکت وجود دارد، قیمت سهام افزایش خواهد یافت و زمانی که سرمایه گذاران زیادی می‌خواهند تا سهامشان را بفروشند، ارزش پایین می‌رود.
بازار سهام به دو بخش اصلی تقسیم شود: بازار اولیه و بازار ثانویه. بازار اولیه جایی است که در آن اوراق بهادار شرکتها برای اولین بار به بازار عرضه میشود و سهام و اوراق قرضه به صورت مستقیم از شرکت توزیع می‌شوند. هر معامله متعاقب آن در بازار ثانویه رخ میدهد که در آن پول‌های حاصل از سهام به حساب سرمایه گذاران می‌رود و نه خود شرکت.
قیمت سهام چه معنایی برای اقتصاد دارند
به‌طورکلی، افزایش قیمت سهام برای شرکت ها در یک کشور خاص، نشانگر سلامت و رشد بازار است. از طرف دیگر، سقوط در روند قیمتها ممکن است به منزله ضعف اصول بنیادی اقتصاد یک کشور باشد. این بدان خاطر است که افزایش قیمت نشان میدهد که بسیاری از خریداران پول خود را در سلامت و رشد آینده اقتصاد، به عنوان یک کل، سرمایه گذاری می‌کنند.
در زمان بحرانهای اقتصادی افراد ترجیح می‌دهند پول خود را به دارایی های فیزیکی نظیر طلا یا مسکن تبدیل کنند و علاقه‌ای به سرمایه گذاری در بورس یا سپرده گذاری در بانک ندارند. برعکس در زمان رونق اقتصادی افراد بسیاری به سمت بازار سهام تمایل دارند تا با سرمایه گذاری در سهام شرکتها، سهمی از سفره پرنعمت بورس نصیب خود کنند.
معادل انگلیسی بازار سهام عبارت است از:
Equity Market
اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سؤالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.
سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی
عضو هیات‌مدیره انجمن شرکتهای آب‌شیرین‌‌‌کن ایران، با اشاره به گزارش‌‌‌های داخلی و بین‌المللی از بحران آب در جهان و ایران طی دوره‌‌‌های اخیر و سال‌های پیشرو و همچنین تنش‌‌‌های آبی در ایران، میزان تولید آب‌شیرین برای مصرف شرب در کشور را ۶۴۰هزار مترمکعب در روز اعلام کرد، در حالی که به گفته وی، این میزان در عربستان به شبانه‌‌‌روز ۱۴میلیون مترمکعب رسیده است.
روسیه؛ بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران
شانا: به‌تازگی آمارهای متناقضی درباره رقم سرمایهگذاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی ایران در بخش صنعت منتشر شده است. مقایسه حجم سرمایهگذاری در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه پارسال، حکایت از کاهش بیش از ۸۰درصدی سرمایهگذاری خارجی مصوب در این حوزه دارد.
«وسپهر» در مسیر چابکسازی دارایی‌ها
واگذاری برخی از دارایی‌ها و مولدسازی بخش‌های دیگر یکی از رویکردهایی است که «وسپهر» در دوره پیش روی فعالیت خود برگزیده است. این شرایط می‌تواند فضای بیشتری برای ایفای نقش این شرکت سرمایهگذاری در حوزه‌های اقتصادی مختلف فراهم سازد. این مطلب خود فضای جدیدی برای سودآوری شرکت به همراه خواهد داشت. شرکت سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات (وسپهر) در نظر دارد در راستای اصلاح ترکیب پرتفوی سرمایهگذاری و شناسایی سود بیشتر، تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه خود که بخشی از آنها در مالکیت این شرکت…
زمین برد- برد اجاره‌‌داری
دنیای اقتصاد - نجمه رجب: زمین برد-برد برای فعالیت اجاره‌‌داری در پایتخت شناسایی شد. بررسی عایدی اجاره‌‌داری در مناطق مختلف شهر تهران و مقایسه آنها با یکدیگر نشان میدهد در صورتی که خرید ملک به قصد سرمایهگذاری در مناطق جنوبی شهر انجام شود، نه تنها عایدی بیشتری نسبت به ارزش کل سرمایه از طریق واگذاری به مستاجر نصیب آنها میکند، بلکه به نفع مستاجران ساکن پایتخت که بدترین سال تاریخی در بازار اجاره را به تازگی پشت سر گذاشتند و امسال هم با ادامه التهاب در این بازار مواجه هستند، تمام میشود. این بازی برد-برد در بازار…
تسهیلات واحدهای صنعتی تهران
دنیای‌اقتصاد: معاون برنامه‌ریزی و سرمایهگذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت که در ۶ماه امسال ۵/ ۳۱درصد از واحدهای تولیدی معرفی‌شده به بانک‌ها در تهران، تسهیلات تبصره ۱۸ را دریافت کردند، فرآیند بررسی درخواست‌‌‌های تسهیلات رونق تولید نیز در حال انجام است.
سهم بیمه زندگی در پرتفوی بیمه کشور به ١۶درصد رسید
ایلنا: رئیس کل بیمه مرکزی بیان کرد: در حال حاضر سهم بیمه زندگی در پرتفوی بیمه کشور از رقم ۹/ ۱درصد در سال۱۳۹۲ با نرخ رشدهای قابل توجه به نزدیک ۱۶درصد افزایش یافته است. مجید بهزادپور در رویداد کیش اینوکس٢٠٢١، با بیان اینکه نهاد ناظر صنعت بیمه در کنار سایر نهادهای پولی و مالی همواره در بخش‌های گوناگون توسعه محور اقتصادی پیشگام بوده است، گفت: وضعیت عملکرد سه ضلع مثلث بانک، بورس و بیمه، سطوح کارآمدی نظام تامین مالی هر کشور را تعیین میکند و بدیهی است بدون یک نظام کارآمد تامین مالی، دسترسی به رشد بالا و…
سرمایهگذاری هنگفت بی‌ام‌و در آمریکا
دنیای اقتصاد: بی‌ام‌و اعلام کرد ۷/ ۱میلیارد دلار برای ساخت وسایل نقلیه الکتریکی در ایالات متحده آمریکا سرمایهگذاری خواهد کرد. به گزارش ایسنا، این شرکت آلمانی اعلام کرد در حال انجام سرمایهگذاری یک‌میلیارددلاری جدید در کارخانه اسپارتانبورگ کارولینای جنوبی برای آماده شدن تولید خودروهای برقی است و ۷۰۰میلیون دلار آمریکا را برای تاسیسات جدید مونتاژ باتری‌های ولتاژ بالا در نزدیکی شهر وودراف کارولینای جنوبی، هزینه و حداقل ۳۰۰ شغل را ایجاد خواهد کرد. الیور زیپسه، مدیرعامل بی‌ام‌و، در مصاحبه‌ای به رویترز گفت: این…
بانکداری به روایت نوبلیست‌ها
بانک‌ها از عجیب‌‌‌ترین پدیده‌های دنیای مدرن هستند. زمانی که خوب کار می‌کنند، به سیاق مطلع «داستان دوشهر»، رقم‌‌‌زنندگان بهترین روزگارند و در بزنگاه بحرانهای مالی، جغدهای شوم نحس‌‌‌ترین ایام؛ در سال‌های ثبات، پرچم رشد و سرمایهگذاری را بر تارک اقتصادها می‌‌‌افرازند، ولی در کسری از زمان، هر آنچه را که برای اقتصاد به ارمغان آورده‌‌‌اند، در بحران بانکی می‌‌‌بازند و سپرده‌‌‌گذاران را به خاک سیاه می‌‌‌نشانند. مدیران بانکی که در شکوفایی‌‌‌های اقتصادی در کنار سیاستمدارانِ سرمست از رونق، فخر…
اختصاص ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی
صندوق توسعه ملی: اختصاص ۶۰۰میلیون یورو برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، پیش‌بینی بازده ۱۰درصدی منابع صندوق در سرمایهگذاری خارجی و تخصیص ۵۰۰میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی صندوق به صورت اعتبار خریدار، از جمله موضوعات مطرح‌شده در نشست برنامه زنده گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفتگو بود که با حضور سه تن از مدیران ارشد صندوق توسعه ملی برگزار شد.
افزایش مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در بورس قطر
ایبنا: هفته گذشته، کابینه قطر افزایش‌درصد مالکیت غیرقطری در برخی شرکتهای داخلی را تصویب کرد. به گزارش الجزیره، کارشناسان و اقتصاددانان انتظار دارند قطر به یک مرکز مالی تبدیل شود که سرمایهگذاری خارجی را در منطقه جذب کند. این امر با ایجاد فضای سرمایهگذاری، وضع قوانین و قوانینی که به نفع سرمایه‌گذاران است، حفظ اقتصاد در برابر خطرات و ایجاد تعادل بین امتیازات و مشوقهایی که دولت به سرمایه‌گذاران اعطا میکند و وظایف آنها در قبال دولت و دولت انجام میشود. این تصمیم با توجه به مصوبه کابینه قطر…
ریسک‌های جدید صادرات حاملهای انرژی
دنیای اقصاد: نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در محل ساختمان این اتحادیه برگزار شد. فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، طی این نشست خبری به مناسب روز ملی صادرات گفت: بر اساس آمارهای موجود ۷۵درصد سبد انرژی کشور را گاز تشکیل میدهد که اتفاقا بخش عمده آن هم در پارس جنوبی تولید میشود. اسعدی گفت: چنانچه سرمایهگذاری مناسبی برای حفظ ظرفیت تولید صورت نگیرد، مقدار تولیدات پارس جنوبی افت پیدا میکند.
برنت به ۹۰ دلار رسید
دنیای اقتصاد: هر بشکه نفت برنت دیروز به ۸۹/ ۹۰دلار رسید و هر بشکه نفت خام آمریکا ۱۹/ ۸۳دلار معامله شد. بازار نفت پس از تصمیم کاهش تولید روزانه ۲میلیون‌بشکه‌ای نفت با شیب تندی سیر صعودی گرفت اما پس از یک هفته به مدار قبلی بازگشت. در این مدت برنت به آستانه ۱۰۰ دلار هم رسید که با تزریق ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به بازار جهانی و همچنین تقاضای ضعیف چین به عنوان بزرگترین متقاضی نفت جهان، دوباره روند نزولی به خود گرفت. بایدن در پی واکنش و پاسخی «درخور» برای عربستان و کشورهای اوپک‌پلاس است و از آن طرف کشورهای…
تهدید یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری انرژی
دنیای اقتصاد: بلک‌راک، به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران دنیا، در پاسخ به یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا درمورد آینده سرمایهگذاری در سوخت‌های فسیلی پاسخ داده همچنان در بازار نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ سرمایهگذاری خواهد کرد. به گزارش رویترز، نماینده شرکت آمریکایی بلک‌راک در پاسخ به نماینده پارلمان بریتانیا درمورد نقش این شرکت در صنعت انرژی، مدعی شده «نقش بلک‌راک مهندسی کردن یک کربن‌زدایی از اقتصاد نیست.»
دست «ونیرو» زیر سنگ اقتصاد دستوری
دنیای‌اقتصاد - محمد غفوری: شرکت سرمایهگذاری نیرو ۷ شهریور ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفت. موضوع فعالیت این شرکت، سرمایهگذاری در زمینه سهام ایجاد، راهاندازی و خرید نیروگاه‌های تولید برق؛ تهیه و اجرای طرح‌‌‌ها و پروژههای مرتبط با حاملهای انرژی و پروژههای صنعتی و تامین و عرضه آب، اعم از خانگی، کشاورزی و صنعتی است. سهامداران، این شرکت را با نماد «ونیرو» می‌‌‌شناسند.
صندوق جسورانه در شرف تاسیس ارغوان معرفی شد
مدیران‌عامل سرمایهگذاری دی و تامین سرمایه دماوند ضمن معرفی صندوق سرمایهگذاری جسورانه در شرف تاسیس ارغوان، درباره تفاوت آن با سایر صندوق‌ها و زمینه فعالیت آن توضیحاتی ارائه کردند.
بازار فولاد در قبضه کرونا
دنیای‌اقتصاد - شکیبا خیرخواهان: سخنرانی اخیر شی‌جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در مورد تداوم محدودیت‌های کرونایی در مراسم افتتاحیه کنگره ملی حزب کمونیست چین موجب ریزش دوباره بازارهای فولادی شد. با افزایش احتمال اعمال محدودیت‌های شدیدتر در چین، بازارها نیز به این خبر واکنش دادند و بهای سنگ‌آهن و میلگرد در بورس کالایی چین افت قیمت را تجربه کرد. واهمه از رکود و افزایش محدودیت‌ها موجب شده است تا تولید کارخانه‌های بزرگ کاهش یابد. پیش‌بینی میشود میزان تولید جهانی فولاد در سال میلادی جاری حدود ۶/ ۰درصد کاهش یابد. با وجود ریزش قیمتها…
حکمرانی و معمای نوآوری
یکی از سوالات مهم در ارزیابی عملکرد شرکتها، چرایی شکست شرکتهای موفق است. برخی از موفق‌‌ترین شرکتهای دنیا در حوزه‌های مختلف که از قضا اصول مناسب شرکت‌‌داری مانند توجه به مشتری، سرمایهگذاری در تکنولوژی و بهبود محصول را دنبال می‌‌کرده‌‌اند، دچار زوال و در نهایت ورشکستگی شده‌‌اند؛ به‌طوری‌که آثار و نشانی از آنها باقی نمانده است، شرکت بلاک‌‌باستر در حوزه اجاره و فروش فیلم، شرکت کداک در فروش دوربین‌‌های عکاسی و برخی از مهمترین شرکتهای تولیدکننده خودرو در آمریکا نمونه‌‌ای از این شرکتها در…
پیش‌‌‌‌‌نیاز توسعه روابط تجاری ایران و نیجریه
دنیای‌اقتصاد: علیرضا یاوری معاون بین‌الملل اتاق ایران، فقدان خط کشتیرانی مستقیم بین ایران و نیجریه و افزایش هزینه‌های تجارت در حمل‌ونقل غیرمستقیم را مانع توسعه روابط تجاری دو کشور دانست. معاون بین‌الملل اتاق ایران در دیدار با سفیر نیجریه در ایران با اشاره به اهمیت قاره آفریقا، توسعه روابط تجاری با کشورهای آفریقایی به‌ویژه نیجریه را جزو اولویت‌های راهبردی اتاق ایران برشمرد. در این دیدار که با حضور ماگاجی عمر، وزیرمختار سفارت نیجریه در تهران و شهرام خاصی‌پور، مدیرکل آفریقا-عربی امور بین‌الملل اتاق ایران…
بازار خاکستری خانه‌های بزرگ
دنياي اقتصاد: شکاف بزرگ بین «مساحت عرضه» و «متراژ تقاضا» در بازار مسکن تهران طی یک دهه گذشته نه تنها کاهش نیافته که رو به افزایش گذاشته‌است. در فاصله سال ۹۰ تاکنون، با وجود افت شدید قدرت خرید و همچنین کاهش مساحت خرید آپارتمان در پایتخت، «میانگین مساحت واحد مسکونی» در پروانه‌ها به بالای ۱۶۰مترمربع رسید. آینده این مدل عرضه، در دو تابلو بررسی شد.
روز کم‌تحرک بازار سهام
دنیای‌اقتصاد- امیرعلی جراحی: مدت‌هاست که بورس تهران درگیر رکودی عمیق شده است. عوامل متعددی همچون انتشار خبر‌های مبهم، بی‌اعتمادی نسبت به تصمیمات سیاستگذار، افت نرخ‌های کامودیتی، رکود در بازارهای جهانی و غیره، دست به‌دست هم داده و موجب کاهش تقاضای سهام در بازار سرمایه شده است. از طرف دیگر حدس و گمان از افزایش نرخ بهره توسط بانک‌مرکزی ایران، یکی دیگر از موضوعاتی بوده که باعث ایجاد ترس درمیان سهامداران شده و ریسک سیستماتیک برای سرمایهگذاری در سهام را افزایش داده است.
صدور گواهینامه هوایی تحت حمایت تویوتا
ایسنا: شرکت خودروهای پرنده جوبی تحت حمایت تویوتا به دنبال گواهینامه هواپیمایی ژاپن است. جوبی ایویشن، شرکت هوافضای آمریکایی که توسط خودروساز ژاپنی تویوتا موتور حمایت میشود، سه‌شنبه ۱۸ اکتبر اعلام کرد برای راهاندازی خدمات حمل‌ونقل شهری از وزارت حمل‌ونقل ژاپن درخواست صدور گواهینامه هواپیما کرده است. جوبی که تویوتا ۳۹۴میلیون دلار در آن سرمایهگذاری کرده است، هواپیماهای برقی عمود پرواز (eVTOL) را طراحی میکند و می‌سازد. براساس گزارش رویترز، این استارت‌آپ در ماه مه گواهینامه‌ای از اداره هوانوردی فدرال…
سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیون دلاری دلتا ایرلاینز در هواپیمای برقی
شرکت دلتا ایرلاینز در یک سرمایهگذاری پایدار بزرگ، رفت و آمد به فرودگاه را در آینده‌‌ای نزدیک سریع‌‌تر، بی‌‌صداتر و پاک‌‌تر خواهد کرد. دلتا ایرلاینز وارد مشارکتی انحصاری با استارت‌آپ«جابی»(Joby Aviation) واقع در کالیفرنیا شده، تا امکان ترانسفر از فرودگاه را با پروازهای درون‌‌شهری و بدون انتشار کربن، تسهیل کند.
احداث کارخانه فرآوری مس در شهرستان خوسف
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: کارخانه فرآوری مس در جوار معدن طلای شادان خوسف با سرمایهگذاری هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان احداث میشود.
مایکروسافت تعدادی از کارمندانش را اخراج میکند
ایسنا: سخنگوی مایکروسافت تایید کرد این شرکت در پی پیش‌بینی کاهش فروش، کارمندان اضافی خود را مرخص میکند. این اقدام مشابه اقدامات شرکتهای فناوری بزرگ و کوچک برای کاهش هزینه‌هاست. سخنگوی مایکروسافت به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: «مانند همه شرکتها، ما اولویت‌های تجاری خود را به شکل مرتب ارزیابی کرده و بر اساس آن، تغییرات ساختاری را انجام می‌دهیم. این شرکت به سرمایهگذاری در کسب‌و‌کار خود و استخدام در حوزه‌های رشد کلیدی در سال پیشرو، ادامه میدهد.» تصمیم اخیر مایکروسافت سه ماه پس از آن گرفته شد که…
وعده جدید دولت رئیسی درباره مسکن
تسنیم: جعفری از معرفی پروژههای جدید سرمایهگذاری در شهر‌های جدید کشور خبر داد و گفت: خیلی به مردم بدهکاریم و با ایجاد فرصت‌های سرمایهگذاری در خدمات زیربنایی و روبنایی، کم‌کاری دولت قبل را جبران خواهیم کرد.
ایران؛ پل انتقال نفت و گاز روسیه
شانا: عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار شانا به همکاری ایران و روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر در حوزه نفت و گاز اشاره و اظهار کرد: «این کشور به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز دنیا، شریک راهبردی ایران در بخش‌های مختلف انرژی است. همکاری ایران و روسیه سبب کمک به توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران میشود.» علیرضا ورناصری به اهمیت مقوله دیپلماسی انرژی اشاره کرد و افزود: فعال شدن این دیپلماسی با کشورهای حوزه خزر به منظور توسعه میدان‌های نفت و گاز، برقراری کریدورهای مواصلاتی و…
شناخت ظرفیت استان‌ها، موجب پیشرفت بانک خواهد شد
دنياي اقتصاد: مدیریت شعب استان‌های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بانک ایران زمین، از جمله مدیریت‌های وسیع استانی بانک بوده و علاوه بر جذب میزان قابل توجهی از مشتریان، دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان مالی و سرمایهگذاری است.
گرانی برق؛ چراغ صنعت نو‌پای گردشگری را خاموش میکند
دنياي اقتصاد: کاهش تعرفه انرژی تاسیسات گردشگری از مشوق‌‌های مهم این بخش است که افزایش این قیمتها علاوه بر افزایش بهای تمام‌شده خدمات گردشگری موجب کاهش سرمایهگذاری شده است. عضو کمیسیون انرژی در مجلس با بیان مطلب فوق گفت: برق جزو خدمات شهروندی است اما این صنعت پایه در تشکیلات درونی با مکانیزم‌‌های اقتصادی اداره نمی‌شود.
پیش زمینه امنیت اقتصادی، آرامش اجتماعی است
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: برخی ناآرامی‌ها موجب کاهش سرمایهگذاری و فرار سرمایه‌ها میشود، در حالی‌که پیش زمینه امنیت اقتصادی، آرامش اجتماعی است.
شکاف تورمی
داریوش مجد: تورم با شکاف طبقاتی رابطه مستقیم دارد. رشد اقتصادی منفی، کاهش قدرت خرید، بیکاری بنگاه‌های اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری به شکاف طبقاتی، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد اقتصادی و در نهایت به آسیب ها و بروز جرایم منجر میشود.
ویژگی‌های شرکت های برتر برای سرمایهگذاری از دید وارن بافت
در این مقاله از پارسیان بورس قصد داریم ویژگی های شرکت های برتر برای سرمایه گذاری از دید وارن بافت را برای شما توضیح دهیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز به مناسبت روز نویسنده بر آن شدم تا مطلبی مختصر از حوزه تخصصی خود برای شما عزیزان گردآوری نمایم؛ باشد که مفید واقع شود.
از دید بنیادگرایان هر زمان فردی قصد سرمایه گذاری بر روی شرکتی را در بازار سرمایه دارد ابتدا می بایست شناخت کاملی از کسب و کار آن شرکت بدست آورد. این شناخت را میتوان با پاسخ به سوالاتی از قبیل سوالات زیر بدست آورد:
- محصولات شرکت چیست؟
- چگونه شرکت مورد نظر تولید درآمد می نماید؟
- بازاریابی شرکت به چه شکل انجام می شود؟
- بازار رقابتی شرکت چگونه است؟
- چشم انداز فعالیت ها و برنامه های شرکت چیست؟
- آیا با چرخه عمر عمر کسب و کار مورد نظر آشنایی دارید؟
ویژگی های شرکت های برتر برای سرمایه گذاری از دید وارن بافت
سابق بر این محققان و سرمایه‌گذاران موفق در بازار بورس با بررسی‌ها و مطالعات خود توانسته‌اند ویژگی‌های خاصی را در شرکتهای موفق بیابند که این ویژگی‌ها در بلندمدت توانسته است بازدهی بسیار مطلوب‌تری برای سهامداران ارمغان آورد که مختصراً به بررسی این ویژگی‌ها می‌پردازیم.
سادگی یا پیچیدگی :
شرکت‌هایی که در کسب و کارهای ساده فعالیت دارند عموماً در بازه زمانی بلندمدت عملکرد بهتری خواهند داشت. در شرکت های پیچیده در صورتی که قبل از اتمام چرخه عمر محصول قبلی اقدام به ابداع یک محصول جدید نشود، شرکت نخواهد توانست که سود و درآمد خود را حفظ نماید. در صورتی که در این صنایع کار می‌کنید، میتوانید به صورت کامل از چرخه عمر محصولات و جزئیات کسب و کار آن اطلاعات لازم را کسب نمایید که موجب میشود تحلیل آن برای شما ساده شود. درک شرکت‌هایی که یک محصول تولید می‌کنند ساده‌تر از شرکت‌هایی است که مرتباً محصولات متفاوتی را تولید می‌نمایند.
کسب و کار های خاص و برندها :
این دسته از شرکتها محصولات خاص تولید کرده و برند خود را به خوبی به بازار شناسانده‌اند. در واقع این دسته از شرکتها مشتریان و هوادارهای خاص خود را دارند. شرکت هایی در بازار وجود دارند که برای رقبا ورود به بازار این شرکت ها کار طاقت فرسایی خواهد بود. این امر شدنی است اما نیازمند میلیاردها دلار پول و مدت زمان بسیار زیادی است تا بتوان به بازار این برندها نفوذ کرد. به قول وارن بافت (مالک 10 درصد سهام شرکت کوکاکولا): اگر شما به من 100 میلیارد دلار بدهید و بخواهید که سهامداری عمده شرکت کوکاکولا را کنار بگذارم، من آن پول را به شما برگردانده و می گویم که این کار نشدنی است.
شرکتهای برتر برای سرمایهگذاری از دید وارن بافت
- ثبت اختراع : ثبت اختراع یکی از ویژگی‌های رقابتی کسب و کار است که به راحتی ورود سایر رقبا را به این بازار خود سخت می سازد. عموماً شرکتهای دارویی برای برخی از داروهای خاص خود ثبت اختراع دارند. تا زمانی که ثبت اختراع منقضی می شود، شرکت می‌تواند سود بسیار زیادی را از تولیدات خود داشته باشد. همچنین شرکتهای تکنولوژیکی هم می‌توانند اختراعات خود را ثبت کرده و می‌توانند با واگذاری محصولات خود به سایر شرکت ها از دریافت حق امتیاز برخوردار باشند.
- شرکتها با دارایی پنهان زیاد : رقبا به سختی می‌توانند کسب و کارهایی که دارایی پنهان زیادی دارند را ایجاد نمایند. نمونه بارزی از این کسب و کارها شرکتهای راه آهن است. این شرکتها دارایی بسیار زیادی داشته و در دنیای امروز امکان رقابت با این شرکتها بسیار دشوار است. این شرکتها زمین‌هایی که ریل‌های خود را از روی آنها می گذرانند، مالک می‌باشند. زمانی که شما ترازنامه این شرکتها را مورد بررسی قرار می‌دهید، نمی‌توانید این بخش از دارایی‌های پنهان را کمی سازی نمایید. به عنوان یک سرمایه‌گذار دقیق، باید ارزش این دارایی‌ها را در تحلیل‌های خود در نظر بگیرید در حالی که ارزش این دارایی ها توسط بازار نادیده گرفته می شود.
ویژگی های شرکت های برتر برای سرمایه گذاری از دید وارن بافت
- کسب و کارها با محصولات عادی : این دسته از شرکت ها محصولاتی را تولید می نمایند که تفاوت چندانی با محصولات رقبای خود ندارند. برای نمونه می توان از صنایع حمل و نقل هوایی، کامپیوتر، بیمه و فلزات یاد کرد. در صورتی که یکی از رقبا مسیری را پیدا نماید که بتواند هزینه های خود را کم کرده و نتیجتاٌ قیمت محصولات خود را کاهش دهد، به راحتی می تواند سهم خود را در بازار افزایش دهد. این اتفاق موجب می شود که سایر رقبا متدهای کاهش هزینه ذکر شده را تکرار کرده و حتی قیمت محصولات مشابه خود را کمتر نمایند. این متدهای کاهش هزینه می توانند قیمت محصولات را کم تر کرده و سهم شرکت ها را از بازار بیشتر نمایند. تمامی این اتفاقات تنها به نفع مشتریان است و نه تولیدکنندگان. بنابراین سعی نمایید که در صنایع با محصولات عادی سرمایه گذاری ننمایید. در صورتی که شما به شرکت هایی که کالاهای عادی تولید می نمایند علاقه دارید، باید به دنبال کسب وکارهایی باشید که ویژگی های زیر را دارا باشند:
* تولید با هزینه کم : تا زمانی که هزینه تولید شرکت نسبت به رقبای خود پایین تر باشد سهم بازار بیشتری نسبت به آن ها خواهد داشت.
حتما بازدید کنید:
- دوره آموزش بورس جهانی
- دوره آموزش جامع آموزش تابلو خوانی
ویژگی های شرکت های برتر برای سرمایه گذاری از دید وارن بافت
* اندازه : زمانی که اندازه شرکت بزرگ تر باشد می تواند با سفارش های عمده از تامین کنندگانش تخفیف بیشتری گرفته و قیمت تمام شده محصولات خود را کمتر نماید. در این حالت شرکت های کوچک تر نخواهند توانست در رابطه با قیمت با شرکت مورد نظر شما رقابت نمایند.
- کسب و کارهای صنایع گمنام : پیتر لینج یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران دوران ما عادت دارد تا این چنین شرکت هایی که در یک صنعت گمنام فعالیت کرده و کار خیلی خاصی را انجام نمی دهند در قیمت های خوب خریداری نماید. بهترین نمونه از سرمایه گذاری های وی ، سرمایه گذاری بر روی یک شرکت تولید کننده لوازم پلاستیکی مانند قاشق، چنگال و پوشال های پلاستیکی است. ایده وی از انجام این چنین سرمایه گذاری بیشتر مربوط به این بود که احتمال ورود رقبا به این گونه کسب و کارهای گمنام و کسل کننده بسیار کم می باشد. در صنایعی که رقابت زیاد است یک شرکت برای بدست آوردن سهم بیشتر بازار باید قیمت کمتری را روی محصولات خود بگذارد و کم کم حاشیه سود این محصولات از بین می رود.
ویژگی های شرکت های برتر برای سرمایه گذاری از دید وارن بافت
- کسب و کار های نامتعارف : نبود رقبا در بازار این نوع کسب و کار ها موجب می شود که این شرکت ها بازار خود را به راحتی گسترش داده و درآمد و سود بیشتری را ایجاد نمایند.
- کسب و کارهای چند ملیتی : کسب و کارهایی که می توان شرکت های تولیدی آن ها را در قالب شعب به سایر کشور ها و یا مکان های متفاوت گسترش داد می توانند بازده بسیار زیادی را برای سهامداران خود ایجاد نمایند.
- کسب و کارهایی که در بخش خاصی تسلط دارند : در صورتی که یک شرکت بر روی بخش خاصی از بازار تمرکز نماید که توسط شرکت های بزرگ تر و رقبا نادیده گرفته می شود، می تواند موفقیت بزرگی را به دست آورد. اگر شرکت مورد نظر بر روی همین بخش از بازار مداومت به خرج دهد می تواند به صورت کامل بر روی آن چیره شود. زمانی که به دنبال یک شرکت برای سرمایه گذاری هستید، به جستجوی بخشی از بازار بپردازید که توسط شرکت های بزرگ تر نفی می شوند.
- شرکت های فعال در صنایع جذاب :
سرمایه گذاران باید از شرکت های مشهور در صنایع جذاب دوری جویند. به دلایل زیر:
* در این صنایع تعداد زیادی رقیب وجود خواهد داشت که در تلاش اند سهم شرکت های مطرح را از بازار کم نمایند.
* شرکت های سرمایه گذاری به صورت مداوم در حال انجام معاملات سنگین در این سهم ها هستند و موجب ایجاد تلاطم بیش از حد سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی در این صنایع می گردند.
دیدگاه و پیش بینی بازار در رابطه با این دسته از صنایع مدام در حال تغییر می باشد. زمانی که دیدگاه ها تغییر می یابد قیمت سهم های مطرح این صنایع با سرعت بیشتری کاهش می یابد چرا که بیشتر سرمایه گذاران از آن ها خروج کرده و در تلاش اند که پول خود را در سایر شرکت ها سرمایه گذاری نمایند.
نویسنده : صادق صفری
منبع : کتاب تشکیل سبد سهام به روش وارن بافت
در صورت تمایل برای خرید این کتاب بورسی میتوانید به این لینک مراجعه فرمایید.
دیدگاه شما