نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی

نقطه ابطال / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت

معاملات اهرمی و مارجین (مارجین تریدینگ) در بایننس چیست؟

روش‌های مختلفی برای معامله کردن ارزهای دیجیتال وجود دارد. شاید قبلاً در مورد «شورت کردن» (فروش استقراضی) ارزهای دیجیتال، معاملات مارجین یا معامله کردن رمز ارزها با اهرم (Leverage) یا معاملات اهرمی چیزهایی شنیده باشید. همه این اصطلاحات به یک عمل واحد یعنی معاملات اهرم‌دار اشاره دارند؛ اما به کار بردن این اصطلاحات به جای یکدیگر ممکن است چگونگی کارکرد این رویکرد معاملاتی را برای خوانندن کمی دشوار کند.

معاملات مارجین ارز دیجیتال چیست؟

تلاش برای رمزگشایی کردن دنیای پیچیده معاملات مارجین (معاملات اهرمی) ارز دیجیتال ممکن است به سرعت معامله‌گران تازه‌کار کلافه کند. اگر تا به حال در مورد نحوه کار با معاملات مارجین بیت کوین جستجو کرده باشید احتمالاً با واژگان تخصصی فراوانی از جمله اهرم، قیمت لیکویید شدن، مارجین کال، شورت کردن و … برخورد کرده‌اید.

اصول معاملات مارجین بیت کوین نسبتاً ساده و سرراست است بنابراین به سراغ اصل مطلب می‌رویم؛ به زبان ساده، معامله‌گر در معاملات مارجین بیت کوین یا رمزارزها می‌تواند از پلتفرم معاملاتی خود سرمایه «قرض» بگیرند تا قدرت خرید بیشتری در مقایسه با موجودی واقعی حسابش به دست بیاورد و با سرمایه وام گرفته شده معامله کند.

معاملات مارجین رمز ارزها یک رویکرد معاملاتی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با وام گرفتن سرمایه از سایر معامله‌گران در صرافی یا از خود صرافی سرمایه بیشتری برای خرید یک دارایی خاص در اختیار داشته باشند. در مقابل معاملات معمولی که در آن معامله‌گران از سرمایه خود برای خرید استفاده می‌کنند، در معاملات مارجین معامله‌گران می‌توانند با چندین برابر سرمایه اولیه خود معامله کنند.

به معاملات مارجین اغلب معاملات اهرم دار یا اهرمی نیز گفته می‌شود؛ «اهرم» عددی است که معامله‌گر می‌تواند سرمایه خود را در آن ضرب کند.

به عنوان مثال معامله‌گری که معاملات خود را با اهرم ۱۰۰ برابر انجام می‌دهد می‌تواند ۱۰۰ برابر بیشتر از حالت معمولی سود به دست بیاورد.

معاملات مارجین در نگاه اول عالی به نظر می‌رسد؛ امکان ۱۰۰ برابر کردن سود در هر معامله توجه هر معامله‌گری را به خود جلب می‌کند. با این وجود معاملات مارجین یا اهرم‌دار معایبی نیز دارند. استفاده از اهرم در معاملات بیت کوین برای افزایش حجم پوزیشن معاملاتی باعث می‌شود سرمایه اولیه معامله‌گر در معرض ریسک بیشتری قرار بگیرد.

اما آیا ممکن است در هنگام معامله کردن مارجین بیت کوین همه سرمایه خود را از دست بدهید؟ اگر بتوانید سود معامله‌ای را ۱۰۰ برابر کنید آیا این بدان معناست که ممکن است در معامله‌ای ۱۰۰ برابر ضرر اصلی به صرافی بدهکار شوید؟

خوشبختانه ریسک ضرر کردن در معاملات مارجین متناسب با اهرم افزایش پیدا نمی‌کند. به عنوان مثال معامله‌ای با اهرم ۱۰۰ برابر باعث افزایش ۱۰۰ برابر ضرر شما نمی‌شود؛ ضرر کردن بیشتر از آنچه در ابتدا در یک معامله متعهد شده‌اید غالباً امکان پذیر نیست. با این حال، از نظر تئوری ممکن است ضرر در سناریوهای خاصی از دارایی‌های متعهد شده بیشتر شود.

مارجین تریدینگ در بازارهای کم سرعت و کم نوسان مانند بازار فارکس محبوب است اما در حال حاضر در بازار سریع و پرنوسان رمز ارزها نیز به محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

معاملات اهرمی ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

معامله کردن اهرم‌دار بیت کوین در اساس بسیار ساده است. معامله‌گر مقدار کمی از سرمایه خود را به صرافی می‌دهد و در ازای آن سرمایه زیادی برای معامله کردن دریافت می‌کند و همه این سرمایه را برای رسیدن به سود کلان ریسک می‌کند.

معامله‌گر به منظور انجام معاملات مارجین باید سپرده اولیه‌ای را برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی ارائه دهد که به عنوان «مارجین اولیه» (Initial Margin) شناخته می‌شود، و باید مقدار مشخصی از سرمایه را در حساب خود نگه دارد تا پوزیشن او باز بماند که به عنوان «مارجین نگهداری» (Maintenance Margin) شناخته می‌شود.

میزان اهرم ارائه شده توسط صرافی‌های دیجیتال مختلف متغیر است. برخی از صرافی‌ها اهرم‌هایی تا ۲۰۰ برابر را به کاربران ارائه می‌دهند و این به آنها این امکان را می‌دهد تا پوزیشن‌هایی ۲۰۰ برابر سرمایه اولیه خود باز کنند، در حالی اهرم ارائه شده توسط برخی از صرافی‌های دیگر ۲۰، ۵۰، یا تا ۱۰۰ برابر است.

صرافی‌های مختلف از اصطلاحات متفاوتی برای تعریف کردن اهرم استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، برخی از کارگزاری‌ها در بازار فارکس به جای عبارت اهرم ۱۰۰ برابر از عبارت اهرم ۱۰۰:۱ استفاده می‌کنند. در دنیای معاملات رمز ارزها معمولاً از عبارت اهرم چند برابر (در انگلیسی با علامت X) استفاده می‌شود. اهرم ۱۰۰ برابر همان اهرم ۱۰۰:۱ است.

اگر در یک صرافی ارزهای دیجیتال یک معامله مارجین باز کنید، میزان سرمایه‌ای که برای باز کردن معامله به حسابتان واریز می‌کنید توسط صرافی به عنوان وجه تضمین نگهداری می‌شود. میزان مبلغی که می‌توانید هنگام معامله مارجین از آن استفاده کنید به قوانین وضع شده توسط صرافی که در آن معامله می‌کنید و مارجین اولیه‌تان بستگی دارد.

شورت و لانگ در معاملات مارجین

هنگامی‌که یک پوزیشن معاملاتی مارجین بر روی رمز ارزها باز می‌کنید می‌توانید یکی از دو گزینه شورت (Short) یا فروش و لانگ (Long) یا خرید را انتخاب کنید.

معامله‌گری وارد پوزیشن لانگ می‌شود که که فکر می‌کند قیمت یک دارایی دیجیتال افزایش می‌یابد. معاملات شورت برعکس است. اگر معامله‌گری معتقد باشد که ارزش یک دارایی دیجیتال خاص کاهش می‌یابد می‌تواند وارد پوزیشن شورت شده و آن دارایی را بفروشد. معامله‌گرانی از پوزیشن شورت استفاده می‌کنند که می‌خواهند از کاهش ارزش دارایی‌ها سود کسب کنند.

توجه داشته باشید که صرافی‌ای که در آن معامله می‌کنید در مقابل سرمایه‌ای که در معاملات مارجین قرض می‌گیرید از شما مبلغی را به عنوان وجه تضمین نگه می‌دارد. اگر پوزیشن معاملاتی‌تان را با سود ببندید صرافی رمز ارزی را که در ابتدا سپرده‌گذاری کرده بودید را همراه با سود حاصل از معامله آزاد می‌کند.

اما اگر در معاملات مارجین متحمل ضرر شوید صرافی به طور خودکار معامله شما را بسته و پوزیشن‌تان را «لیکوید» می‌کند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی مربوطه به یک آستانه خاص که «قیمت لیکوید شدن» نامیده می‌شود برسد.

مارجین کال و لیکوید شدن در معاملات مارجین ارز دیجیتال چیست؟

هنگامی‌که برای انجام مارجین تریدینگ بیت کوین از صرافی وام می‌گیرید، آن صرافی برای کاهش ریسکی که ممکن است متوجه سرمایه‌اش شود تمهیداتی را اندیشیده است. اگر معامله‌ای را باز کنید و بازار در جهت خلاف انتظار شما حرکت کند ممکن است صرافی وجه تضمین بیشتری برای باز نگه داشتن پوزیشن‌تان از شما بخواهید یا آن را به زور ببندد.

هنگامی که این اتفاق می‌افتد صرافی شما را به اصطلاح مارجین کال می‌کند. مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش ارزش دارایی تحت معامله مارجین از مقدار مشخصی کمتر شود.

صرافی‌ای که سرمایه چند برابری را برای انجام معامله مارجین در اختیار معامله‌گر قرار داده است برای کاستن از ریسکی که متوجه صرافی است وجوه بیشتری را از معامله‌گر درخواست می‌کند. بیشتر صرافی‌ها از طریق ایمیل به معامله‌گران اطلاع می‌دهند اما بهتر است شما سطح مارجین‌تان را به صورت فعال زیر نظر داشته باشید.

اگر سطح مارجین یک پوزیشن بیش از حد ناامن شود احتمالاً صرافی آن پوزیشن را خواهد بست؛ به این شرایط سطح لیکوید شدن مارجین یا قیمت لیکوید شدن گفته می‌شود.

لیکوید شدن زمانی اتفاق می‌افتد که صرافی برای کسب اطمینان از اینکه تنها سرمایه از دست رفته در نتیجه ضرر تنها سرمایه سپرده‌گذاری شده توسط معامله‌گر است به طور خودکار پوزیشن را می‌بندد.

فرض کنید معامله‌گری وقتی قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار است یک پوزیشن لانگ ۲:۱ باز کند. هزینه ورود به پوزیشن ۱۰۰۰۰ دلار است اما معامله‌گر ۱۰۰۰۰ دلار دیگر از صرافی وام گرفته است. بنابراین قیمت لیکوید شدن پوزیشن او ۵۰۰۰ دلار است؛ با رسیدن بیت کوین به این قیمت معامله‌گر وجه تضمین اولیه ۱۰۰۰۰ دلاری خود را از دست داده و بنابراین صرافی پوزیشن او را لیکوید می‌کند.

مزایای معاملات مارجین یا اهرمی چیست؟

معاملات مارجین (اهرمی یا اهرم دار) به معامله‌گران مطمئن اجازه می‌دهد تا وارد پوزیشن‌هایی شوند که در مقایسه با حالت عادی بسیار سودآورتر هستند. برای مثال سود حاصل از پوزیشن موفقی که با اهرم ۱۰۰ برابر باز شده است ۱۰۰ برابر بیشتر از سود همان پوزیشن در حالت عادی و بدون استفاده از اهرم است.

معاملات مارجین بیت کوین و سایر رمز ارزها همچنین به معامله‌گران دارای استراتژی این امکان را می‌دهد تا ورود به پوزیشن‌های فروش در بازارهای نزولی نیز کسب سود کنند.

به عنوان مثال معامله‌گری که کاهش شدید قیمت یک دارایی را پیش بینی کرده است می‌تواند بخشی از پرتفوی خود را به یک پوزیشن شورت اختصاص دهد تا سود حاصل از آن ضرر ناشی از کاهش شدید قیمت در یک معامله دیگر را جبران کند.

صرافی‌های معاملات مارجین ارز دیجیتال

انتخاب بهترین پلتفرم برای انجام معاملات اهرم‌دار بیت کوین ممکن است یک فرایند دشوار باشد؛ امروزه صرافی‌های زیادی در اینترنت وجود دارد که معاملات اهرم‌دار را ارائه می‌دهند. معامله کردن در صرافی‌هایی که بیشترین میزان اهرم را در اختیار کاربران قرار می‌دهند همیشه گزینه مناسبی نیست. در هنگام انتخاب صرافی‌های مارجین باید به چند فاکتور مهم توجه کرد.

صرافی‌های مختلف اهرم‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. برخی از صرافی‌های مارجین بیت کوین مانند BaseFEX یا PrimeXBT تا۱۰۰ برابر اهرم را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. نرخ بهره صرافی‌ها در معاملات اهرم‌دار یکی دیگر از فاکتورهای مهم است؛ بسته به طول نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی مدت و اهرم به کار رفته در پوزیشن‌تان ممکن است در پایان مجبور شوید بهره بسیار زیادی پرداخت کنید.

به عنوان مثال بیتمکس (BitMax) صرافی بسیار محبوبی است که معاملات اهرم‌دار تا ۱۰۰ برابر و با نرخ بهره متغیر را ارائه می‌دهد و این یکی از بالاترین اهرم‌های ارائه شده توسط پلتفرم‌های آنلاین معاملات بیت کوین است.

نرخ‌های بهره ارائه شده توسط بیتمکس ممکن است به ۳/۶۵ درصد در سال یا ۰/۰۱ درصد در روز برسد که برای پوزیشن‌های کوتاه مدت بسیار ایده‌آل است.

برخی از معامله‌گران مارجین برای دریافت سود افزایشی یا تنظیم حد ضرر از انواع سفارشات پیچیده استفاده می‌کنند تا ریسک لیکوید شدن خود را کاهش دهند.

برخی از صرافی‌های مارجین ممکن است انواع سفارش کمتری نسبت به سایرین داشته باشند. صرافی بای بیت (Bybit) یکی دیگر از صرافی‌های دیجیتال است که معاملات مارجین را می‌توان با اهرم‌های تا ۱۰۰ برابر در آن انجام داد و طیف گسترده‌ای از انواع سفارشات پیچیده را در اختیار معامله‌گرانی قرار می‌دهد که می‌خواهند استراتژی‌های موثر مدیریت ریسک را هنگام معاملات خود پیاده کنند.

استراتژی مارجین تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟

معاملات مارجین یک استراتژی سرمایه گذاری با ریسک بالا تلقی می‌شود که به حرکت کوتاه مدت بازار بستگی دارد. بازار رمز ارزها در مقایسه با اوراق بهادار سنتی یا بازار فارکس بسیار پرنوسان است و این امر ریسک آن را بیشتر می‌کند.

روش‌ها و استراتژی‌های مهمی وجود دارد که باید قبل از خرید و فروش بیت کوین یا سایر رمز ارز‌ها به آنها توجه کنید:

• افزایش تدریجی اندازه معاملات: اگر تازه وارد معاملات مارجین شده‌اید بهتر است با کارتان را با حجم‌های کوچکتر و اهرم کمتر شروع کنید تا به درک خوبی از این بازار برسید.
• در معاملات دمو تمرین کنید: معامله کاغذی (پیپر تریدینگ) که به معامله دمو نیز معروف است به معامله‌گران جدید اجازه می‌دهد تا در یک فضای غیر واقعی «معامله» کنند. در پلتفرم‌های معاملات دمو پول واقعی استفاده نمی‌شود اما قیمت‌ها واقعی هستند. معاملات دمو به معامله‌گران جدید این توانایی را می‌دهد تا استراتژی‌های خود را بدون به خطر انداختن سرمایه امتحان کنند.
• با انواع سفارشات آشنا شوید: معامله‌گران مارجین برای کاهش ریسک و باز کردن پوزیشن‌های پیچیده اغلب از ترکیبی از انواع سفارشات مانند حد ضرر و حد سود استفاده می‌کنند. به کمک این نوع سفارشات می‌توانید اهداف قیمتی حد ضرر و حد سود مشخصی برای هر معامله تعیین کرده و پوزیشن‌هایتان را به صورت خودکار ببندید.
• پوزیشن‌تان را تقسیم کنید: شما می‌توانید با تقسیم کردن یک پوزیشن به چند قسمت جداگانه ریسک معاملات را کاهش دهید. معامله‌گران با ذخیره سود معاملات به صورت پلکانی می‌توانند سود را به صورت فزاینده ذخیره کنند.
• به کارمزدها و بهره توجه کنید: وقتی یک پوزیشن اهرم‌دار باز می‌کنید باید بهره سرمایه‌ای را که قرض می‌گیرید پرداخت کنید. معامله کردن اهرم‌دار بیت کوین و سایر رمز ارز‌ها کارمزدهای مداومی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند که ممکن است باعث کاهش سود معاملات شود.
• اهداف مشخص تعیین کنید و ریسک‌تان را کاهش دهید: هنگام انجام معاملات مارجین باید یک استراتژی مدیریت ریسک مشخص را دنبال کنید. در این استراتژی باید هدف سودگیری مشخصی تعیین شده باشد و شما به این هدف پایبند باشید. تعیین حد ضرر و پایبندی به نقطه خروج از معامله بسیار مهم است.
• هم به فاکتورهای تکنیکال و هم فاندامنتال توجه کنید: حرکات بازار رمز ارزها عمدتاً بر اساس فاکتورهای تکنیکال شکل می‌گیرد؛ این ادعا حداقل تا حدودی به دلیل وجود تعداد زیاد معامله‌گران فعال در اکوسیستم رمز ارزها که براساس تحلیل تکنیکال معامله می‌کنند درست است. با این حال، عوامل فاندامنتال می‌توانند تأثیر عمیق و ناگهانی بر قیمت رمز ارزها داشته باشند. تغییرات نظارتی، جا به جایی‌های مهم در کیف پول‌های بیت کوین و هک‌های بزرگ صرافی‌ها می‌تواند باعث سرعت گرفتن تغییرات چشمگیر قیمت شود.

ریسک های معاملات مارجین ارز دیجیتال چیست؟

معاملات مارجین یک روش پر خطر و با پاداش بالا است. مجموعه‌ای از خطرات منحصر به فرد در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که باید در استراتژی‌های ریسک معاملات در نظر گرفته شود.

بازار رمز ارزها در مقایسه با بازارهای سنتی تا حد زیادی فاقد قوانین تنظیمی است. به عنوان مثال دستکاری قیمت بیت کوین در اکوسیستم معاملات مارجین امر غیر رایجی نیست.

فعالان بازار – معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای تأثیرگذاری بر فعالیت بازار را دارند – می‌توانند وقتی که تعداد پوزیشن‌های لانگ یا شورت در بازار به طور قابل توجهی افزایش یابد به راحتی باعث تغییر جهت حرکت قیمت شوند. فعالان بازار می‌توانند شرایطی در بازار ایجاد کنند که این پوزیشن‌ها به اجبار لیکوید شوند.

ماهیت پرنوسان بازار رمز ارزها باعث می‌شود معاملات طولانی مدت در این بازار در مقایسه با بازارهای سنتی بسیار پرخطرتر باشد. تقریباً تمام معاملات مارجین رمز ارزها شامل پوزیشن‌های کوتاه مدت اهرم‌دار هستند. برخلاف بازارهای سنتی، بازار رمز ارزها دارای نوسانات شدید کوتاه مدت است که در انجام معاملات مارجین بیت کوین یا سایر رمز ارزها به دقت زیر نظر داشت.

استفاده از اهرم بیشتر خطر بیشتری را به همراه دارد. معامله‌گری که یک پوزیشن معاملاتی را با اهرم بالا باز می‌کند بسیار نزدیک به قیمت لیکوید شدن است. محاسبه کردن میزان حرکت قیمت که منجر به لیکوید شدن پوزیشن می‌شود قبل از باز کردن آن ضروری است.

خوشبختانه برای محاسبه خطر لیکوید شدن‌تان لازم نیست یک فیزیکدان هسته‌ای باشید یا دکترای ریاضی داشته باشید. ابزارهای مختلفی برای محاسبه خطر لیکوید شدن وجود دارد اما محاسبه کردن سریع قیمت لیکوید شدن کار نسبتاً ساده‌ای است.

حرکت لازم قیمت برای لیکوید شدن یک پوزیشن را می‌توان با تقسیم ۱۰۰ بر میزان اهرم آن موقعیت محاسبه کرد؛ مثلاً یک معامله مارجین با اهرم ۵۰ برابر در بازار بیت کوین با کاهش تنها ۲ درصدی قیمت این رمز ارز بلافاصله لیکوید می‌شود.

یا پوزیشنی که نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی با اهرم‌ ۱۰۰ برابر باز شده است کاملاً در معرض خطر لیکوید شدن است زیرا فعالان بازار برای لیکوید کردن چنین پوزیشن‌هایی کافیست تا قیمت را به صورت جزئی جا به جا کنند.

سخن آخر

معاملات مارجین رمز ارزها مزایای جذابی برای معامله‌گران دارد. در معاملات مارجین بیت کوین تهدیدهای ناشی از هک شدن صرافی‌ها به حداقل می‌رسد زیرا در این معاملات میزان سرمایه‌ای که باید توسط صرافی نگهداری شود کمتر است.

اگر به درک خود از بازار رمز ارزها اطمینان دارید و به طور مداوم حرکت‌های قیمت این بازار را به درستی پیش بینی می‌کنید معامله اهرم‌دار بیت کوین یا دارایی‌های دیجیتال دیگر می‌تواند سود شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. با این وجود باز کردن پوزیشن اشتباه در زمان نامناسب می‌تواند ضررهای مالی چشمگیری به شما وارد کند.

اگر حالا درک مناسبی از نحوه انجام معاملات اهرم‌دار بیت کوین پیدا کرده‌اید و تصمیم گرفته‌اید وارد معاملات مارجین شوید حتماً باید صرافی مارجین مناسب شرایط خودتان را پیدا کرده و قبل از ورود به هر پوزیشن معاملاتی سود و ضرر بالقوه آن معامله را ارزیابی کنید.

پوزیشن سایز در معاملات رمزارز چگونه محاسبه می شود؟

امروزه افراد بسیار زیادی علاقه به سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال دارند. بازار ارز دیجیتال مانند هر بازار دیگری دارای ریسک است و یکی از مباحث بسیار مهم در این بازار مدیریت ریسک می باشد. شما با هر مقدار سرمایه باید قواعد مدیریت سرمایه را رعایت کنید. باید در نظر داشته باشید که اگر قواعد مربوط به مدیریت ریسک را رعایت نکنید. ممکن است با سرعت تمام سرمایه خودتان را از دست بدهید. با توجه به این که مدیریت ریسک یکی از مسائل بسیار مهم در بازار ارز دیجیتال است .پوزیشن سایز (Position Size) یا به عبارتی اندازه پوزیشن، یکی از مسائلی است که نقش بسیار پر رنگی در مدیریت ریسک شما دارد. در این مطلب به معرفی و بررسی کامل پوزیشن سایز می پردازیم، با ما همراه باشید.

پوزیشن سایز (Position Size) چیست؟

قبل از این که به توضیح پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم باید بیانگر این نکته باشیم که هدف اصلی در معامله گری و سرمایه گذاری در بازار های مالی دوری از احساسات و تصمیمات احساسی می باشد. زیرا در بازار های مالی و هنگام ریسک کردن روی سرمایه خود، احساسات نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی شما درگیر است. در نتیجه قوانینی برای فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری و معامله گری وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آن قوانین احساسات خود را کنترل کنید.این قوانین دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد.

به این قوانین، سیستم معاملاتی گفته می شود و هدف آن سیستم مدیریت ریسک است. شما با استفاده از یک سیستم مناسب می توانید در زمان های مناسب تصمیمات درست بگیرید. شما زمانی که می خواهید سیستم معاملاتی ایجاد کنید، باید به نکاتی توجه داشته باشید و آنها را در سیستم خود پیاده سازی کنید. شما برای این که متوجه این نکات شوید، سعی کنید قبل از ایجاد سیستم معاملاتی به سوالات زیر پاسخ دهید.

1. اهداف شما از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
2. حد تحمل شما در ریسک چقدر است؟
3. چه حجمی از سرمایه خود را در هر معامله به خطر می اندازید؟

نکات بسیار زیادی در ایجاد سیستم معاملاتی درگیر است و شما باید به آنها توجه کنید ولی در ادامه این مقاله فقط به بررسی پوزیشن سایز (Position Size) و همچنین نحوه محاسبه پوزیشن سایز می پردازیم. ابتدا شما باید مقدار کل سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید تعیین کنید و در مرحله بعد باید مقدار سرمایه ای که می توانید در هر معامله به خطر بیندازید را تعیین کنید.

چگونگی تعیین مقدار کل سرمایه در پوزیشن سایز

شاید فکر کنید که این مورد بسیار ساده می باشد و اصلا نیازی به توضیح ندارد. ولی باید بدانید که این مرحله بسیار مهم می باشد. شما اگر تازه کار هستید و تازه میخواهید به معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بپردازید باید به این مسئله بسیار توجه کنید.

شاید بهتر باشد که سرمایه خود را با استراتژی های متفاوتی مدیریت کنید. این کار باعث می شود که استراتژی های مختلف را امتحان کنید و همچنین می توانید متوجه شوید که پیشرفت در کدام استراتژی بیشتر است. مزیت دیگر استفاده از استراتژی های مختلف این است که ریسک شما را بسیار کاهش می دهد.

به عنوان مثال ممکن است شما به ارز دیجیتال بیت کوین خوش بین باشید و می خواهید مقداری از آن را به قصد سرمایه گذاری بلند مدت خریداری نمایید و در یک کیف پول سخت افزاری نگهداری کنید. در این مواقع بهتر است که این سرمایه را جز سرمایه معاملاتی خود در بازار ارز دیجیتال قرار ندهید. در نتیجه این مقداری که برای خرید بیت کوین در نظر گرفتید باید از مقدار کل سرمایه خود کم کنید.

پس می توان گفت که مقدار کل سرمایه شما یعنی مقدار سرمایه ای که در دسترس دارید و باید شما استراتژی های معاملاتی خود را روی آن مقدار از سرمایه پیاده سازی نمایید.

تعیین حد ریسک کل سرمایه شما

در این مرحله باید حد رسیک سرمایه خود را تعیین کنید. این مرحله مانند مرحله قبل بسیار مهم است و اگر شما رعایت نکنید، ممکن است در آینده دچار ضرر های بزرگ مالی شوید.در این مرحله شما باید تعیین کنید که چقدر از سرمایه کل که در دسترس دارید، وارد معامله کنید یا به عبارتی روی چند درصد از سرمایه خود می خواهید ریسک کنید.

در قدیم یک استراتژی مالی وجود داشت به نام قانون دو درصد، با توجه به این قانون معامله گران در هر معامله نباید بیشتر از دو درصد از سرمایه خود را ریسک کنند و فقط می توانند دو درصد از سرمایه کل خود را به خطر بیندازند. این قانون بیشتر برای روشی از سرمایه گذاری مناسب می باشد که معامله گران قصد دارند در تعداد بسیار کمی معامله وارد شوند و معمولا معاملات آنها بلند مدت می باشد.

نکته ای که باید در نظر بگیرید، این است که قانون دو درصد بیشتر برای بازار های کم نوسان تر از بازار رمز ارز ها مناسب می باشد. پیشنهاد میکنیم، اگر تازه وارد بازار ارز دیجیتال شده اید بهتر است که بیشتر احتیاط کنید و قانون یک درصد را رعایت کنید. یعنی در هر معامله فقط یک درصد سرمایه خود را درگیر کنید.

شما اگر این نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی قانون را رعایت کنید، باعث می شود که ضرر های شما بسیار کم باشد. در نتیجه اگر بازار خلاف نظر شما حرکت کرد و حد ضرر شما زده شد، شما فقط یک درصد از سرمایه خود را از دست داده اید و ضرر کرده اید.

چگونگی تعیین ریسک معامله

در دو مرحله قبل میزان کل سرمایه و میزان ریسک روی سرمایه تعیین شد. در این مرحله می خواهیم به تعیین اندازه هر پوزیشن یا به عبارتی پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم. قبل از این که وارد توضیح این مبحث شویم، باید بدانید که ضرر و زیان جزئی از کار شما است و جدایی ناپذیر می باشد و حتما ضرر در بازار وجود دارد.

معامله گری به معنای بازی با احتمالات است، یعنی هیچ چیز قطعی در بازار ارز دیجیتال وجود ندارد. حتی بهترین معامله گران جهان تصمیم درست نگرفته اند و معاملات آنها با ضرر بسته شده است. بسیاری از معامله گران هستند که تعداد معاملات آنها که به سود رسیده است، بسیار کمتر از معاملات ضرر شده آنها می باشد، ولی با این حساب مجموع معاملات آنها سود ده می باشد.

اما این که تعداد معاملات ضرر آنها بیشتر است و در پایان مجموع معاملات آنها سود ده است، چگونه امکان پذیر است؟

این اتفاق زمانی ممکن است که شما پوزیشن سایز (Position Size) یا مدیریت ریسک درست و صحیح داشته باشید و همچنین دارای استراتژی بسیار واضح باشید. نکته دیگری که آنها رعایت می کنند این است که آنها تحت هر شرایطی به قوانین آن استراتژی پایبند هستند.

تفکر هر معامله گر بر این پایه است که هر معامله باید نقطه ابطال یا به عبارتی حد ضرر داشته باشد. زمانی که این نقطه ابطال اتفاق می افتد، معامله گر باید سریع از معامله خارج شود و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. اگر این مورد را رعایت کنید دیگر هیچ زمان دچار ضرر های بسیار بزرگ نمی شوید و هر زمانی که به نقطه ابطال رسیدید سریع از معامله خارج می شوید.

تعیین این نقطه ابطال کاملا به استراتژی و موقعیت شما بستگی دارد و می توان با استفاده از هرچیزی مثل اندیکاتور ها، حمایت و مقاومت و …. تعیین شود و در واقع می توان گفت برای تعیین حد ضرر هیچ گونه روش خاصی وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن حد ضرر خود را تعیین نمایید.

چگونگی محاسبه پوزیشن سایز

تا به الان به توضیح تمام موارد برای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) پرداخته شد. برای این که بتوانیم به درستی به توضیح چگونگی محاسبه پوزیشن سایز بپردازیم، در ادامه با استفاده از یک مثال توضیح می دهیم. به عنوان مثال مقدار سرمایه اولیه شما برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال سه هزار دلار است و ریسک معامله شما یک درصد یا دو درصد می باشد.

یعنی شما نباید بیشتر از یک یا دو درصد از سرمایه تان را به خطر بیندازید. شما باید مقداری از سرمایه تان در معامله قرار دهید که اگر معامله تان با ضرر مواجه شد فقط یک الی دو درصد سرمایه تان از دست بدهید. به عنوان مثال شما اگر 3000 دلار دارید، باید 30 الی 60 دلار از سرمایه تان به خطر بیندازید.

پس سرمایه شما 3000 دلار است، ریسک کل سرمایه شما یک درصد و حد ضرر شما را پنج درصد در نظر میگیریم. در نتیجه فرمول محاسبه پوزیشن سایز به صورت زیر است.

پوزیشن سایز = کل سرمایه شما ضربدر ریسک کل سرمایه تقسیم بر حد ضرر نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی شما

یعنی پوزیشن سایز این معامله با یک درصد ریسک کل سرمایه و حد ضرر پنج درصد برابر 600 دلار می باشد. شما اگر همیشه از این فرمول استفاده کنید و به آن پایبند باشید و معامله خود را به موقع ببندید، باعث می شود که از ضرر های بزرگتر و بیشتر جلوگیری کنید. شما اگر می خواهید به طور کامل این فرمول را رعایت کنید باید مقدار کارمزد هر معامله را نیز در این فرمول نیز لحاظ کنید.

یکی از مواردی که باید در نظر بگیرید، تاخیر معامله است. تاخیر یا به عبارتی Slippage در بعضی از بازار هایی که نقدینگی آنها کم است اتفاق می افتد. برای این که این مشکلات را نداشته باشید بهتر است که حد ضرر خود را در فرمول بالا به ده درصد افزایش دهید. اگر این کار انجام دهید مقدار پوزیشن سایز با سرمایه 3000 دلار برابر 300 دلار می شود.

نتیجه گیری

محاسبه ریسک معامله بسیار مهم می باشد و نباید بر اساس یک استراتژی اختیاری باشد. شما قبل از هر معامله باید مقدار کل سرمایه و ریسک کل سرمایه و همچنین حد ضرر خود را تعیین کنید. یکی دیگر از مواردی که باید به آن دقت داشته باشید این است که باید این استراتژی را به صورت کاملا دقیق اجرا کنید و نباید بعد از ورود به معامله آن را تغییر دهید. بهترین مسیر برای این که بتوانید پایبند این اصول باشید و مدیریت ریسک انجام دهید تمرین است. برای تمرین می توانید از حساب دموی صرافی ها استفاده نمایید.

پوزیشن سایز در فارکس چیست؟ نکات مهم حجم معاملات Forex

یکی از مهمترین نکات در مدیریت سرمایه در بازار فارکس، انتخاب پوزیشن سایز یا حجم معاملات فارکس است که عدم رعایت آن امکان از دست رفتن سرمایه شما و کال مارجین شدن در بازار فارکس را بسیار افزایش می‌دهد. در این مقاله قصد داریم تا با بررسی حجم معامله یا پوزیشن سایز در فارکس به اهمیت انتخاب آن پی برده و نحوه محاسبه پوزیشن سایز در بازار جهانی فارکس را به شما عزیزان آموزش دهیم.

پوزیشن یا موقعیت معاملاتی در فارکس چیست؟

هنگامی که صحبت از پوزیشن یا موقعیت معاملاتی در فارکس می‌شود به معنی معاملات خرید یا فروش در فارکس می‌باشد. به طور مثال در هنگام داشتن موقعیت معاملاتی خرید در جفت ارز EUR/USD ، تحلیل شما در نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی صعود این جفت ارز بوده و در صورت افزایش قیمت آن، شما سود خواهید کرد. همچنین در صورت کاهش قیمت جفت ارز یورو دلار، شما ضرر کرده و حد ضرر شما به احتمال زیاد فعال خواهد شد.

حجم معامله یا پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز یا حجم معامله در فارکس به مقدار دلاری و پولی است که شما برای ورود به معامله آن را انتخاب می‌کنید. یکی از اهداف ما در مورد تهیه آموزش پوزیشن سایز در فارکس اهمیت میزان حجمی است که شما برای ورود به معاملات فارکس انتخاب می‌کنید. اهمیت پوزیشن سایز یا حجم معامله هنگامی مشخص می‌شود که شما هنگام خرید یک میلیون تومان از یک کالا، میزان ضرر و سود شما با ده میلیون از همان کالا متفاوت است. به طور مثال هنگامی که یک میلیون کالا خرید کنید و ده درصد وارد ضرر یا سود شوید میزان ضرر و سود شما صد هزار تومان می‌باشد. همچنین اگر به میزان ده میلیون تومان از همان کالا را خریداری کرده و ده درصد وارد سود یا ضرر شوید، این میزان یک ملیون تومان می‌باشد. با این مثال به اهمیت میزان حجم معاملات آگاه شده و یکی از بخش های مهم مدیریت سرمایه را شناخته اید.

معاملات در بازار فارکس کمی متفاوت تر از بازار سهام بوده و در بازار فارکس همانند بورس امکان خرید مقادیری مانند 10 یا 20 دلار از یک سهام وجود ندارد. بروکرهای فارکس برای معاملات و انتخاب حجم معاملات در فارکس مقادیر را با لات محاسبه می‌کنند. انتخاب میزان لات بر اساس نوع حساب معاملاتی شما بوده و باید انواع لات در بازار فارکس آشنا شوید. هر لات استاندارد در بازار فارکس 100 هزار واحد از ارزی است که معامله می‌کنید. برای انتخاب حجم معاملات به صورت لات از مقدار 0.01 شروع شده و مقدار آن افزایش پیدا می‌کند. مقدار 0.01 یک صدم لات بوده و با وارد کرد عدد 1، شما یک لات وارد معامله خواهید شد.

آموزش محاسبه پوزیشن سایز و حجم معامله فارکس

همان طور که توضیح داده شد. انتخاب حجم معامله و پوزیشن سایز یکی از مهمترین نکات مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. محاسبه پوزیشن سایز یکی از مهمترین نکات مدیریت سرمایه در فارکس و کنترل میزان سود دهی و ضرر در بازار فارکس هست. همان طور که انتخاب بالا حجم معامله در فارکس باعث افزایش ریسک در معاملات می‌شود در صورت انتخاب پایین حجم معاملات فارکس نیز سود شما در معاملات در فارکس کاهش پیدا خواهد کرد. برای این منظور باید با محاسبه پوزیشن سایز در فارکس آشنا شوید. انتخاب و محاسبه پوزیشن سایز در معاملات فارکس به عوامل زیادی بستگی دارد که در ادامه به این موارد پرداخته می‌شود.

اولین نکته در مورد انتخاب حجم معاملات فارکس، میزان تجربه شما در انجام معاملات در بازار جهانی ارز می‌باشد. قطعا یک معامله گر حرفه ای با یک معامله گر مبتدی دارای تفاوت های زیادی در انجام معاملات در فارکس بوده و برای این منظور در ابتدا ورود به بازار فارکس بهتر است از حجم معاملات کمتری در انجام معاملات فارکس استفاده کنید. دومین نکته در مورد میزان پوزیشن سایز معاملات فارکس، میزان سرمایه شما در حساب معاملاتی خود در بروکر فارکس می‌باشد. قطعا دو معامله گر با سرمایه های 1000 دلار و 100000 دلار یکسان نیستند و حجم معاملات آنها با یکدیگر متفاوت است. معامله گری که میزان سرمایه او کمتر است به دلیل اینکه سرمایه کمتری دارد در صورت ورود به حجم معاملات بالاتر قطعا سریعتر کال مارجین شده و حساب او بسته خواهد شد. پس یکی از نکات مهم دیگر میزان سرمایه شما بوده که باید به آن توجه داشته باشید.

نکته سوم در انتخاب حجم معاملات فارکس، میزان اعتمادی است که شما به موفقیت در معامله خود دارید. برخی از معاملات فارکس به دلیل شرایط بازار فارکس در مواقعی مانند انتشار اخبار دارای ریسک بیشتری بوده و قطعا در این شرایط باید حجم معاملات خود را کاهش دهید. برای این منظور باید احتمال موفقیت معامله خود را سنجیده و در صورتی که اعتماد خوبی به آن دارید می‌توانید به اندازه حداکثر حجم مجاز وارد معامله شوید.

پوزیشن سایز در معامله؛ در هر ترید چقدر سرمایه وارد کنیم؟

پوزیشن سایز یا اندازه پوزیشن در هر معامله باید چقدر باشد؟ در واقع در هر معامله چه مقدار باید سرمایه وارد کنیم؟ مدیریت ریسک یکی از عواملی است که در معاملات ارزهای دیجیتال، بسیار مورد اهمیت است و بدون برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک نمی‌توانید عملکرد مناسبی داشته باشید. حتماً شنیده‌اید که افرادی با ارزهای دیجیتال میلیاردر شده‌اند، اما بهتر است سمت دیگر را نیز مشاهده کنیم که روزانه افراد زیادی به دلیل اتفاقات ناگهانی نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی و خبرهای فاندامنتال و غیرمنتظره و یا به دلیل اشتباهی که مرتکب شده‌اند، دچار ضررهای بسیار زیادی خواهند شد که جبران آنها دشوار است. در این مقاله قصد داریم آموزشی را تقدیم شما کنیم که از ضررهای احتمالی که ممکن است تأثیر مخربی روی تمرکز و هیجانات شما بگذارد، جلوگیری کنید.

چطور از ضررهای احتمالی در ترید جلوگیری کنیم؟

در ادامه قصد داریم 5 مورد مهم و مورد اهمیت را بیان کنیم که به کمک آنها بتوانید از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید و معاملات بهتری را برای دریافت سود داشته باشید. این 5 مورد عبارت‌اند از:

1. مدیریت احساسات

2. تعیین اندازه موجودی معاملاتی

3. تعیین ریسک موجودی معاملاتی

4. تعیین ریسک معامله

5. محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

1. مدیریت احساسات در معاملات

احساسات از مهم‌ترین فاکتورهایی است که در مدیریت سرمایه نقش مهمی را ایفا می‌کند و افراد زیادی را دیده ایم که بر اثر هیجانات بازار ضررهای زیادی را متحمل شده‌اند. فراموش نکنید که احساسات شما همیشه قابل اعتماد و درست نیستند و در برخی شرایط ممکن است از عرش به فرش برسید. اگر شما هم بر اثر احساسات تصمیم اشتباهی گرفته‌اید، خوشحال می‌شویم آن را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید تا شاید سایر کاربران نیز از آن استفاده کنند.

به هر حال نباید تسلیم تفکرات خود بشوید، حتماً قبل از اینکه اقدام به ترید کنید روی مبلغ و نوع معامله خوبی فکر کنید، از دوستانی که در این زمینه دارید کمک بگیرید. شاید اگر به‌تنهایی وارد پوزیشن معاملات شوید، تحت تأثیر قرار بگیرید و سرمایه بیشتری را وارد کنید. بهترین کار نوشتن قوانین و مقرراتی است که باید به آن پای‌بند باشید. باید سیستم معاملاتی خود را ایجاد کنید تا در شرایطی که هیجانات بر منطق شما چیره شدند، غلبه کنید.

سیستم‌های معاملاتی به شما کمک می‌کنند تا تصمیم‌های عجولانه نگیرید و احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید. به‌طورکلی این سیستم‌های معاملاتی، 2 هدف را به دنبال دارند:

1. به کمک آن می‌توان ریسک معاملات را مدیریت کرد.

2. از تصمیم‌ها و اقداماتی که اولویت کمی دارند و ضروری نیستند، جلوگیری می‌کند.

شاید این سؤال برای شما وجود داشته باشد که چطور باید این برنامه را تنظیم کنیم و طبق آن پیش برویم؟ در زمانی که احساس می‌کنید که تصمیمات شما قصد دارند شما را مجبور با به انجام کاری کنند، آن زمان است که باید بر آن غلبه کنید و از سیستم معاملات خود استفاده کنید. از جمله مواردی که می‌تواند در این سیستم به شما کمک کند، عبارت است از:

هدفی که در این مقاله داریم این است که مقدار سرمایه خود را در معاملات مدیریت کنیم و بدانیم در هر ترید، چه مقدار سرمایه وارد معامله کنیم که این مورد با تحمل ریسک ارتباط مستقیمی دارد. همه موارد دست به دست یکدیگر می‌دهند تا بیش از حد معقول و طبیعی ضرر نکنید.

2. تعیین اندازه حساب معاملاتی

مورد بعدی که باید در مورد آن توضیح دهیم مشخص‌کردن اندازه موجودی معاملاتی است که به آن اندازه حساب (Account Size) نیز می‌گویند. موجودی معاملاتی، سرمایه‌ای است که در دسترس شما است و هدف شما این است که آن را به در یک استراتژی معاملاتی خوب به کار بگیرید. منظور از اندازه حساب یا موجودی معاملاتی، در واقع تمام سرمایه و دارایی شما است که در کیف پول دیجیتال یا صرافی موردنظر نگهداری می‌کنید.

تعیین اندازه حساب معاملاتی

البته موجودی معاملاتی شما شامل دارایی‌هایی که برای بلندمدت در نظر گرفته شده‌اند نمی‌شود.

موجودی معاملاتی به بخشی از سرمایه گفته می‌شود که قصد دارید آن را به معاملات اختصاص بدهید و برای سایر موارد از آن استفاده نکنید. در نتیجه با تقسیم‌بندی سبد سرمایه، دارایی‌های مخصوص به هر مورد را جدا کنید.

3. تعیین ریسک حساب معاملاتی

فرض کنید 200 دلار در کیف پول دیجیتالی خود دارید. وارد هر معامله که می‌شوید، باید چه مقدار از این 200 دلار را به کار بگیرید؟ اینجا است که شما باید برای خود ریسک معاملاتی را تعریف کنید و مقداری را به آن اختصاص دهید. تعیین ریسک حساب یعنی درصدی از سرمایه معاملاتی که در نظر دارید در یک معامله روی آن ریسک کنید.

تعیین ریسک حساب معاملاتی

روش‌ها و صحبت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که باید چند درصد از موجودی خود را وارد معاملات کنید. برای مثال به خارج از دنیای کریپتوکارنسی اشاره می‌کنیم. در بازارهای مالی ساده و سنتی، قانون 2 درصد وجود دارد که شاید به گوشتان آشنا باشد. همان‌طور که حدس می‌زنید، سرمایه‌گذار با توجه به قانونی که مطرح شد، نباید بیشتر از 2 درصد سرمایه خود را وارد معامله کند و ریسکی را برای کسب و کار خود بخرد. این مثال تنها در بازارهای مالی سنتی کاربرد دارد و استفاده از این روش در بازار ارز دیجیتال به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود.

در این شرایط است که باید از «قانون 1 درصد» استفاده کنید. قانون 2 درصد برای کسب و کارها و معاملاتی است که چشم اندازی بلندمدت دارند، اما این موضوع در مورد ارزهای دیجیتال صدق نمی‌کند و معاملات در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارند که اگر تریدری قصد داشته باشد تا معامله کوتاه‌مدت خود را به سرانجام برساند، نباید از قانون 2 درصد استفاده کند.

درواقع قانون 1 درصد برای بازارهایی است که نوسانات کمی دارند، اما ارزهای دیجیتالی غیرقابل پیش‌بینی هستند و نوسانات زیادی دارند. البته استراتژی شما ممکن است متفاوت باشد و بتوانید قانون یک درصد را کمی تغییر داده و از آنها به‌خوبی استفاده کنید.

قانون یک درصد چه می‌گوید؟

قانون 1 درصد اجازه استفاده بیشتر از یک درصد از سرمایه شما را برای استفاده در معامله و قرارگرفتن در معرض ریسک، نمی‌دهد. این اشتباه را نکنید که فقط باید 1 درصد از سرمایه و دارایی خود را در معامله بگذارید، خیر. قانون 1 درصد به این معنا است که اگر تحلیل‌های شما به بن‌بست خورد و مشکلی در ترید رخ داد، بیشتر از یک درصد متضرر نشوید. در واقع باید نسبت ضرر شما 1 درصد از کل دارایی باشد.

برای تکمیل موضوع تعیین ریسک، پیشنهادهای ما را از دست ندهید:

1. اولین پیشنهاد ما به شما این است که درصد ریسکی ثابت را برای معاملات خود در نظر بگیرید. یعنی از آن مقدار خارج نشود. قانون‌های 2درصد و 1 درصد را بر اساس برنامه ترید خود تغییر بدهید و از آنها استفاده کنید؛ بنابراین اگر از قانون یک درصد استفاده کردید، در معاملات بعدی خود نیز همان مقدار را رعایت کنید.

2. می‌توانید از قیمت‌های واقعی مانند دلار و یا تومان استفاده کنید. به‌عنوان مثال نباید هیچ‌گاه در معاملات خود بیشتر از 1 میلیون تومان ضرر کنید. در نتیجه مقدار دارایی شما نباید بیشتر از 100 میلیون تومان باشد، به این ترتیب زمانی که دارایی شما 100 میلیون یا کمتر باشد، ریسک حساب شما نیز کمتر از یک درصد و یا همان یک درصد خواهد بود.

4. تعیین ریسک معامله

مشخص‌کردن ریسک معامله از واجبات یک معامله است که باید نکته‌ای را با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید:
تعیین زمانی که ایده و استراتژی معاملاتی ما اعتبار خود را از دست می‌دهد.

داشتن یک استراتژی معاملاتی و برنامه خوب، کمک می‌کند تا در کنار معاملاتی که انجام می‌دهید، ضرر کمتری را متحمل شوید. اگر فکر می‌کنید که تریدرهای بزرگ هیچ‌گاه ضرر نمی‌کنند، سخت در اشتباه هستید؛ زیرا ضرر بخش جدانشدنی از معاملات ارزهای دیجیتال است؛ بنابراین سعی کنید تا این مقدار را به حداقل برسانید.

تعیین ریسک معامله

حتماً در معاملات خود از تعیین حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کرده‌اید. استاپ لاس زمانی باید به کار گرفته می‌شود که درواقع ایده و استراتژی شما ممکن است در آن نقطه دچار مشکل شود و یا حدس‌هایی در مورد نوسانات بازار می‌زنید که ممکن است به ضرر شما تمام شود. مشخص‌کردن حد ضرر به عامل‌هایی از جمله اندازه حساب معاملاتی و ریسک حساب بستگی دارد که علاوه بر آن قیمت ارز دیجیتال نیز در آن نقش دارد.

به‌طورکلی باید در تحلیل‌های خود به شکلی به این موضوع پی ببرید که اگر قسمتی از تحلیل‌ها برخلاف استراتژی شما پیش برود، مقدار ضرر چقدر خواهد بود؟ بنابراین تمام این اتفاقات بستگی به نوع نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی استراتژی شخص شما دارد. حد ضرر را چطور مشخص کنیم؟ با استفاده سطوح حمایت و مقاومت، تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای مناسب و هر ابزاری که بتوانید از آن برای تشخیص استفاده کنید، در تعیین حد ضرر کاربرد دارد.

اما در تعیین ریسک معاملات، روش یا ابزاری وجود ندارد که از آن استفاده کنید؛ بلکه باید با استراتژی و تجربه‌ای که کسب کرده‌اید، آن را مشخص کنید.

5. محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

در این قسمت باید به سراغ محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی برویم. برای آشنایی با روش محاسبه، به مثال زیر توجه کنید:

مثال 1:

• فرض کنید دارایی حساب معاملاتی شما 5 هزار دلار است. (مشخص‌کردن موجودی معاملاتی)
• از قانون 1 درصد استفاده می‌کنیم و بیشتر از یک درصد از دارایی را وارد معامله نمی‌کنیم (مشخص‌کردن ریسک حساب). در نتیجه 50 هزار دلار سقف ضررها است و نباید بیشتر از آن ضرر کنیم.
• در ادامه طبق تحلیل‌هایی که انجام داده‌ایم، استاپ لاس یا همان حد ضرر را در نقطه‌ای تعیین کرده‌ایم که اگر بازار 5 درصد برخلاف تحلیل و پیش‌بینی ما حرکت کند، 50 دلار متضرر می‌شویم. یعنی با 5 درصد اشتباهی که رخ‌داده است، ما معادل یک درصد از دارایی حسابمان، ضرر کرده‌ایم. در ادامه محاسبات را به‌صورت اعداد و ارقام خواهیم داشت:

1. اندازه دارایی کل حساب: 5 هزار دلار
2. ریسک معامله: 1 درصد
3. استاپ لاس (حد ضرر): 5 درصد

برای اندازه‌گیری اندازه موقعیت، باید اندازه حساب را در ریسک حساب ضرب کنیم؛ سپس جواب آن را بر استاپ لاس یا نقطه ابطال تقسیم کنیم. فرمول این محاسبه به شکل زیر خواهد بود:

نقطه ابطال / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت

برای به‌دست‌آوردن اندازه موقعیت نیز از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

۱٬۰۰۰ = ۰.۰۵ / (۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰)

با توجه به محاسباتی که انجام شد، اندازه موقعیت مناسب برای معامله‌ای با این آمار و ارقام، 1000 دلار است. اگر از استاپ لاس استفاده کنیم و در آن نقطه از معامله خارج شویم، از ضرر بسیار بزرگی جلوگیری کرده‌ایم. پیشنهاد می‌شود برای افزایش دقت در این نوع معاملات، به کارمزدها و لغزش (به تغییرات قیمت از زمان آغاز معاملات تا پاین معامله گفته می‌شود) احتمالی قیمت نیز توجهی داشته باشید. به‌ویژه زمانی که قصد دارید این معامله در یک ابزار مالی با نقدشوندگی (لیکوییدیتی) پایین انجام شود.

مثال 2:

اکنون از مثالی دیگر استفاده می‌کنیم تا به‌خوبی موقعیت را درک کنید. در این مثال اعداد و ارقام را کمی تغییر داده و سپس آن را محاسبه می‌کنیم. تنها موردی را که تغییر می‌دهیم، استاپ لاس است و سایر موارد را همان مقدار قبلی در نظر داریم. اکنون به سراغ محاسبه می‌رویم:

1. اندازه حساب: ۵٬۰۰۰ دلار
2. ریسک حساب: ۱ درصد
3. ریسک معامله: ۱۰ درصد

بنابراین خواهیم داشت:

۵۰۰ = ۰.۱ / (۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰)

همان‌طور که مشاهده می‌کنید با 2 برابر کردن ریسک معامله، اندازه موقعیت نصف مقدار قبلی شد؛ بنابراین اگر بخواهیم ریسک معامله را بالا ببریم، باید از اندازه موقعیت کم کنیم تا به ضرر بسیار زیادی دچار نشویم.

مثال 3:

در مثال سوم قصد داریم اندازه حساب خود را نصف کنیم تا نتیجه محاسبه را مشاهده کنیم:
خلاصه اطلاعات:

1. اندازه حساب: ۲۵۰۰ دلار
2. ریسک حساب: ۱ درصد
3. ریسک معامله: ۵ درصد

بنابراین خواهیم داشت:

۵۰۰ = ۰.۰۵ / (۰.۰۱ * ۲٬۵۰۰)

طبق پاسخی که دریافت شد، با کاهش اندازه حساب، به طبع اندازه موقعیت کوچک‌تر خواهد شد؛ بنابراین با نصف کردن اندازه حساب، اندازه موقعیت نیز نصف خواهد شد و ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.

در این مقاله با به این سؤال پاسخ دادیم که در هر معامله چه مقدار سرمایه وارد کنیم؟ همچنین محاسباتی را انجام دادیم که به نتایج مطلوبی رسیدیم که می‌توانید از آنها قبل از اینکه معامله‌ای را باز کنید، استفاده کرده و جوانب را بسنجید. همچنین به مفاهیم مدیریت احساسات، تعیین اندازه موجودی معاملاتی، تعیین ریسک موجودی معاملاتی، تعیین ریسک معامله و محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی آشنا شدیم که با استفاده از آنها می‌توانیم پوزیشن سایز را در معامله مشخص کنیم. در مقاله بعدی کیف پول لجر نانو (Ledger Nano) چیست؟ نحوه استفاده از Ledger Nano X را برای مطالعه شما در نظر گرفته‌ایم.

آموزش روش های مدیریت ریسک و سرمایه در بازار ارز دیجیتال

ریسک به معنای احتمال رخداد اتفاقات منفی در فعالیت‌های شما و بخشی از ترید و معامله در بازار رمز ارزهاست. ریسک شانس ایجاد یک خروجی نامطلوب در معامله است که ضرردهی را به دنبال دارد. مثلا، ریسک 50 درصدی در یک پوزیشن شورت (فروش) به معنای احتمال 50 درصدی افزایش قیمت بیت کوین و ضرر شماست. بنابراین برای جلوگیری از چنین اتفاقی، باید با انواع ریسک و استراتژی‌های مدیریت آن در بازار ارز دیجیتال آشنا بوده و روش های مدیریت سرمایه را آموزش ببینید.

انواع ریسک در بازار ارز دیجیتال

در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) هدف یافتن بهترین نقاط ورود و خروج در بازار است. اما پیش از سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند ارز دیجیتال که نوسان بسیار بالایی دارند، ابتدا باید با روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه آشنا شوید. بنابراین پس از یادگیری نحوه مقابله با ریسک، آموزش تحلیل تکنیکال به شما در انجام یک ترید موفقیت‌آمیز کمک می‌کند.

بازار رمز ارزها در معرض انواع ریسک‌های مالی قرار دارد:

• ریسک اعتباری (Credit Risk): این نوع ریسک بر پروژه‌های کریپتویی تاثیرگذار است. ریسک اعتباری در واقع احتمال ناکامی تیم توسعه یک پروژه در انجام تعهدات خود در زمان مقرر است. این نوع ریسک بیشتر در سرقت و کلاهبرداری بازار رمز ارزها نمود پیدا می‌کند. یک نمونه خوب در این رابطه، هک صرافی بایننس در سال 2018 بود که به سرقت 40 میلیون دلار انجامید.
• ریسک حقوقی و قانونی (Legal Risk): ریسک حقوقی به احتمال رخداد یک رویداد منفی در رابطه با قوانین حقوقی و نظارتی اطلاق می‌شود. مثلا، ممنوعیت ترید ارزهای دیجیتال در یک کشور از این نوع است. یک مثال عملی از ریسک حقوقی مربوط به زمانی است که ایالات تگزاس و کارولینای شمالی دستور توقیف و توقف فعالیت صرافی رمز ارزی بیت‌کانکت (Bitconnect) را به جهت شبهات کلاهبرداری بودن آن صادر کردند.
• ریسک نقدینگی (Liquidity Risk): ریسک نقدینگی در بازار ارز دیجیتال به شانس عدم توانایی یا ناتوانی یک تریدر در تبدیل پوزیشن خود به ارزهای فیات (دلار، ین، پوند، یورو و…) اطلاق می‌شود.
• ریسک بازار (Market Risk): ریسک بازار به معنای شانس افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز برخلاف پوزیشن باز شماست.
• ریسک عملیاتی (Operational Risk): ریسک عملیاتی به احتمالی اطلاق می‌شود که معامله‌گر نتواند ترید، واریز یا برداشت انجام دهد.
• ریسک امنیتی و فناوری (Technology and Security Risk): بلاک چین پشت رمز ارزها به‌عنوان یک دفترکل توزیع‌شده عمل می‌کند. در شبکه‌هایی مانند بیت کوین که از اثبات کار (PoW) استفاده می‌کنند، مصرف بالای انرژی توسط ماینرها می‌تواند تهدیدی بر پذیرش گسترده آن باشد.
• ریسک حضانتی (Custody Risk): حضانت رمز ارزها از طریق والت‌های سرد یا گرم انجام می‌شود. با این وجود، امکان هک یا از دست دادن دسترسی به آن‌ها نیز وجود دارد.
• ریسک صرافی (Exchange Risk): مواردی همچون بسته شدن حساب، قطعی سرور، دستکاری قیمت، سوق قیمت به استاپ لاس و مشکلات اتصال از جمله خطرات مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال هستند.
• ریسک لوریج (Leverage Risk): لوریج و اهرم ابزاری است که در مقایسه با اندازه حساب، قدرت خرید بیشتری به تریدرها می‌دهد. از لوریج می‌توان برای گرفتن پوزیشن‌های بزرگتر استفاده کرد. این یعنی مثلا در هنگام ترید با لوریج 100 برابر، شما می‌توانید درآمدتان را تا 100 برابر افزایش دهید. اما دقت داشته باشید که ریسک از دست دادن سرمایه نیز به همین اندازه بالاست.

انواع استراتژی های مدیریت ریسک و سرمایه در بازار ارز دیجیتال

به‌عنوان یک قاعده کلی باید بدانید که «هیچ‌گاه نباید بیشتر از آنچه توانش را دارید ریسک کنید». با توجه به جذابیت ترید رمز ارزها، توصیه عمومی این است که بیشتر از 10 درصد از بودجه یا درآمد ماهانه‌تان را در این بازار سرمایه گذاری نکنید. از طرفی، معامله با پول قرضی هم توصیه نمی‌شود. استراتژی‌های مدیریت ریسک و سرمایه در بازار ارز دیجیتال را می‌توان به 4 دسته استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف، نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward Ratio)، پوزیشن سایزینگ (Position Sizing) و حدضرر و برداشت سود (Stop Loss and Take Profit) تقسیم کرد.

استراتژی استفاده از تایم‌ فریم‌های مختلف

از آنجایی که نگاه به یک تایم‌فریم واحد بدون توجه به دید بزرگ‌تری از روند بازار اشتباهی رایج بین تریدرهاست، استفاده از تحلیل تایم‌فریم‌های مختلف به جلوگیری از باریک‌بینی کمک می‌کند. عموما تریدرهای حرفه‌ای زمانی که تحلیل‌شان در ابتدا روی تایم‌فریم‌های بزرگتر متمرکز است، از رویکرد بالا به پایین استفاده کرده و سپس با نگاه به معاملات در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر، سیگنال‌های بازار را فیلتر می‌کنند. علاوه بر این، استفاده مناسب از تایم‌فریم‌های مختلف غالبا سناریوهایی با ریسک‌های پایین‌تر نسبت به پاداش بالقوه ایجاد می‌کند. این عامل، مدیریت بهتر ریسک و سرمایه در هنگام ترید ارزهای دیجیتال را به دنبال دارد.

برای مثال، تحلیل چارت 1 ساعته و 4 ساعته قیمت بیت کوین، ورود کم‌ریسکی را ایجاد می‌کند. در زیر، جزئیات این استراتژی را مشاهده می‌کنید:

1. در ابتدا با نگاه به تایم‌فریم 4 ساعته، شاهد کشش قیمت به سمت بالا (10 کندل متوالی) بدون حرکت اصلاحی هستیم. بنابراین بر اساس این کشش، می‌توانیم منتظر یک اصلاح سالم به سمت پایین باشیم. حال می‌توانیم برای ورود کوتاه مدت به دنبال سیگنال‌هایی در چارت ساعتی بگردیم.
2. در چارت 1 ساعته می‌بینیم که پس از شکست ناموفق خط مشکی، قیمت یک کندل ستاره دنباله‌دار (Shooting Star) را ایجاد کرده است که یک نطقه ورود عالی با توجه به کندل مشابه سقف بالاتر در چارت 4 ساعته است. به نحوه زیرش قیمت پس از تشکیل کندل شوتینگ استار توجه کنید. این اتفاق نتیجه نگاه به تایم‌فریم‌های بزرگتر است.

استراتژی نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی پوزیشن سایزینگ یا مدیریت بر اساس حجم ورود

استراتژی پوزیشن سایزینگ تعداد کوین یا توکن‌های مناسب برای ورود به یک معامله را مشخص می‌کند. احتمال تحقق سود در معاملات رمز ارزها غالبا باعث تحریک تریدرها به سرمایه گذاری 30، 50 یا حتی 100 درصدی در این بازار می‌شود. با این وجود، این کار یک حرکت مختل‌کننده است که شما را در معرض ریسک مالی بالایی قرار می‌دهد. قانون طلایی این است: «همه تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید».

سه راه برای انجام پوزیشن سایزینگ وجود دارد:

• رویکرد مقدار ورود در برابر مقدار ریسک
• رویکرد کوسه‌ها و پیراناها
• رویکرد معیار کِلی

رویکرد مقدار ورود در برابر مقدار ریسک

این رویکرد در استراتژی پوزیشن سایزینگ برای مدیریت ریسک و سرمایه، دو مقدار متفاوت را در نظر می‌گیرد. اولین مقدار شامل پولی است که شما مایل به سرمایه گذاری در هر ترید هستید. به این پول باید به‌عنوان اندازه (Size) هر سفارش جدید صرف‌نظر از نوع آن نگاه کنید. دومین مقدار پولی است که در معرض ریسک قرار دارد. مثلا پولی که قرار است در صورت عدم موفقیت معامله آن را از دست بدهید. با در نظر گیری این دو مقدار، حجم ورود یا همان سایز پوزیشن شما به صورت زیر تعریف می‌شود:

قیمت ورود × ((استاپ لاس – قیمت ورود) / (ریسک در هر ترید × اندازه سرمایه)) = اندازه پوزیشن

برای درک بهتر محاسبه این فرمول مثال زیر را در نظر بگیرید: فرض کنید خواهان خرید و فروش بیت کوین با تتر در قیمت هدف 13,000 دلار هستید. پارامترهای فرمول بالا به صورت زیر است:

• اندازه سرمایه: 5,000 دلار
• ریسک در هر ترید: 2 درصد
• قیمت ورود: 11,500
• استاپ لاس= 10،500

در این صورت حجم ورود ما به این معامله ارز دیجیتال BTC با هدف مدیریت ریسک و سرمایه، به صورت زیر خواهد بود:

1,150 = 11,500 × ((10,500 – 11,500) / (0.02 × 5,000)) = اندازه پوزیشن

پس مقدار پول ایده‌آل برای سرمایه گذاری در این ترید 1,150 دلار یا 23 درصد از سرمایه است. بنابراین به خاطر استاپ لاسی که تعیین کرده‌ایم، تنها 2 درصد از پول‌مان با فعال شدن حد ضرر تعیین‌شده در معرض از دست رفتن قرار می‌گیرد.

رویکرد کوسه‌ها و پیراناها

مفهوم پوزیشن سایزینگ یا تعیین اندازه پوزیشن به متنوع‌سازی سرمایه گذاری‌هایتان نیز مربوط می‌شود. دکتر الکساندر الدر (Alexander Elder) که خالق این مفهوم است، دو قانون را تعیین کرده است:

• محدود کردن هر پوزیشن به 2 درصد ریسک. آقای الدر ریسک را به گاز کوسه تشبیه کرده است. گاهی اوقات شما مایل به ریسک کردن مقدار بالایی پول هستید، اما ریسک این کار نیز به اندازه گاز کوسه بزرگ و فاجعه‌آمیز خواهد بود.
• محدود کردن سشن‌های معاملاتی به 6 درصد در هر سشن. در یک موقعیت بازنده، ممکن است ذره ذره تمام سرمایه‌تان را از دست بدهید. آقای الدر این نوع ریسک را به حمله ماهی‌های پیرانا تشبیه کرده است که با گازهای کوچک از قربانی خود آن را ذره ذره از بین می‌برند.

با پیروی از رویکرد کوسه‌ها و پیراناهای آقای الدر، نتیجه این است که شما نباید بیشتر از 3 پوزیشن باز با 2 درصد ریسک، یا 6 پوزیشن با 1 درصد ریسک داشته باشید. این کار به معنای محدود کردن نتایج در ترکیب معکوس است؛ یعنی ضررها در هر ضرر بعدی کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شوند.

رویکرد معیار کِلی (Kelly Criterion)

معیار کِلی فرمولی است که توسط جان لری کلی (John Larry Kelly) در سال 1956 توسعه داده شد. این فرمول یک رویکرد پوزیشن سایزینگ برای مدیریت ریسک و سرمایه در بازار ارز دیجیتال است که درصد سرمایه برای ورود را مشخص می‌کند. این استراتژی برای معاملات بلند مدت مناسب است.

(نسبت سود در تیک پرافیت / درصد موفقیت – 1) – (نسبت ضرر در استاپ لاس / درصد موفقیت) = اندازه پوزیشن

با استفاده از مثال قبل، پارامترهای فرمول به صورت زیر است:

• اندازه سرمایه: 5,000 دلار
• مقدار سرمایه‌گذاری‌شده: 1,150 دلار
• موفقیت: 60 درصد
• قیمت ورود: 11,500 دلار
• استاپ لاس: 10,500 دلار
• نسبت ضرر: 1.1
• تیک پرافیت: 13,000 دلار

نتیجه استفاده از این فرمول برای اندازه پوزیشن به صورت زیر خواهد بود:

0.19 = (1.13 / (0.06 – 1)) – (1.1 / 0.6) = اندازه پوزیشن

این عدد 0.19 یعنی شما برای کسب بهترین خروجی در مجموعه‌ای از تریدها، نباید بیشتر از 19 درصد کل سرمایه 5,000 دلاری‌تان را ریسک کنید.

استراتژی نسبت ریسک/پاداش در مدیریت ریسک و سرمایه

نسبت ریسک/ریوارد (Risk/Reward Ratio) به مقایسه سطح واقعی ریسک با بازده‌های بالقوه می‌پردازد. در ترید و معامله، هرچه پوزیشن ریسکی‌تر باشد، سود آن نیز بیشتر خواهد بود. درک نحوه کار استراتژی ریسک به پاداش به شما اجازه می‌دهد تا در صورت ضرردهی یک ترید آن را بشناسید. نسبت ریسک/پاداش به صورت زیر محاسبه می‌شود:

(استاپ لاس – قیمت ورود) / (قیمت ورود – قیمت هدف) = نسبت ریسک به پاداش

با توجه به مثال قبل:

• قیمت ورود: 11,500 دلار
• استاپ لاس: 10,500 دلار
• قیمت هدف: 13,000 دلار

در این مثال، نسبت ریسک/پاداش با هدف مدیریت ریسک و سرمایه در ارز دیجیتال بیت کوین به صورت زیر است:

1:1.5 یا 1.5 = (10,500 – 11,500) / (11,500 – 13,000) = نسبت ریسک/پاداش

نسبت 1:1.5 خوب است. توصیه ما به تریدرها این است که با نسبت کمتر از 1:1 معامله نکنند.

استراتژی استاپ لاس و تیک پرافیک

استاپ لاس یا حد ضرر به یک سفارش قابل اجرا اطلاق می‌شود که در هنگام کاهش قیمت به یک محدوده خاص، پوزیشن باز شما را می‌بندد. تیک پرافیت یا برداشت سود نیز یک سفارش قابل اجرا است که با افزایش قیمت به یک سطح خاص، سفارش باز شما را نقد می‌کند. هر دوی این رویکردها از جمله استراتژی‌های مدیریت ریسک هستند. استاپ لاس از شما در برابر معاملات ضررده محافظت کرده و تیک پرافیت باعث خروج شما از بازار در هنگام معکوس شدن روند می‌شود.

شما می‌توانید از برداشت سود و حد ضررهای متحرک (Trailing Stop Loss) که تغییرات نرخ را به صورت خودکار دنبال می‌کنند هم استفاده کنید. البته چنین ویژگی در همه صرافی‌های رمز ارزی در دسترس نیست.

نکات مهم در رابطه با مدیریت ریسک و سرمایه در بازار رمز ارزها

علاوه بر انواع ریسک و استراتژی‌های مدیریت آن، یک سری نکات کاربردی را در این بخش بررسی می‌کنیم که به موفقیت بیشتر شما کمک می‌کند.

• پذیرش ناکامی و شکست: ریسک بخشی از معامله است. علاوه بر این، ما نمی‌توانیم آن را حذف کنیم، اما امکان مدیریت آن وجود دارد. بنابراین شما باید ضررهایتان را پذیرفته و برای تحقق سود در تریدهای آینده، به تصمیم‌های برنامه محور متکی باشید.
• در نظر گرفتن کارمزدها: تریدرهای جدید عموما به کارمزد تراکنش‌ها توجهی ندارند. این کارمزدها شامل فی برداشت، لوریج و دیگر کارمزدها هستند. شما باید برای مدیریت ریسک و سرمایه خود به این کارمزدها توجه کنید.
• تمرکز بر نرخ پیروزی یا وین ریت (Win Rate): ریسک‌ها همیشه آماده دلسرد کردن شما نسبت به معامله هستند. با این وجود، تمرکز بر تعداد دفعاتی که پیروز میدان شده‌اید، به توسعه یک خصیصه مثبت در ترید به شما کمک خواهد کرد.
• اندازه‌گیری افت سرمایه یا دراودان (Drawdown): افت سرمایه به کل کاهش سرمایه اولیه شما پس از مجموعه‌ای از ضررها اطلاق می‌شود. مثلا، اگر از 5,000 دلار 1,000 دلار ضرر کنید، اندازه افت سرمایه شما 10 درصد خواهد بود. هرچه این افت بیشتر باشد، برای جبران آن به تزریق پول بیشتری نیاز دارید. همانطور که دکتر الدر توصیه کرده بود، به محدوده ریسک 6 درصدی پایبند باشید.

سخن پایانی

ریسک در بازار رمز ارزها انواع مختلفی دارد و مدیریت آن شانس ایجاد یک خروجی نامطلوب در ترید را کاهش می‌دهد. با استفاده از روش ها و استراتژی های مدیریت ریسک و سرمایه می‌توانیم تهدیدها را به فرصت کسب سود تبدیل کنیم.