انواع لوریج معاملاتی چیست؟

✅ اهرم در فارکس به زبان ساده یعنی اینکه شما بیش از سرمایه اولیه خودتون و با استفاده از منابع قرضی که مثلا از بروکر فارکس دریافت کرده اید، اقدام به معامله می کنید و به نسبت سرمایه قرضی در ترید ها سود یا ضرر میکنید!

اصطلاحات بازار فارکس : این بخش اهرم یا لوریج

هر تریدرقبل از شروع به ترید کردن با پول واقعی باید اصطلاحات اساسی در بازارفارکس را بیاموزد. آموزش فارکس تنها مربوط به سیستم معاملاتی نیست.
آشنایی با ابزارها و امکاناتی که بروکر در اختیار تریدر می گذارد در آموزش بورس اهمیت بالایی دارد و می تواند تضمینی برای تریدهای موفق شما باشد.
اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند.

اهرم(Leverage) ، دوست یا دشمن؟

معمولا این سوال توسط معامله‌گران تازه‌کار و یا کسانی که چند ماهی تجربه معامله‌گری دارند مطرح می‌شود. به یاد داشته باشید که در سوال پرسیدن هیچ عیب و ایرادی نیست.
این مطالب برای کلاس درس نیست. همه ما برای یک هدف مشترک اینجا هستیم: کسب درآمد بنابراین، اگر در عوض رقابت برای گرفتن پیپ‌های بیشتر، قدری بتوانیم در این مسیر به دیگران نیز کمک کنیم، تجربه خیلی بهتری خواهیم داشت. بازار برای همه ما ظرفیت دارد.

حال برگردیم به سوال اصلی، یعنی اهرم. اساسا اهرم چیست؟
اهرم، استراتژی سرمایه‌گذاری با استفاده از پول وام گرفته شده است. بطور مشخص، یعنی استفاده از انواع مختلف ابزارهای مالی یا سرمایه قرضی به منظور افزایش سود بالقوه حاصل از سرمایه‌گذاری است.
اهرم این امکان را می‌دهد تا با داشتن سرمایه اندکی، بتوانیم سرمایه خیلی بیشتری را مدیریت کنیم که می‌تواند بسیار سودآور یا زیان‌بار باشد.

آیا منظور از اهرم همان مفهومی است که از قبل با آن آشنایی داریم؟

بله، منتها فقط آن را “اهرم” نمی‌نامید. وام بانکی را در نظر بگیرید. زمانی که قصد خرید یک خانه را دارید، از اهرم استفاده می‌کنید. شما پول کمی دارید و برای مدیریت سرمایه‌ای بیشتر و دستیابی به هدف خود، باقی هزینه را از بانک درخواست می‌کنید.
در بازار فارکس نیز از ابزار مشابهی استفاده می‌شود تا به این ترتیب فرصت کسب سودهای بیشتر در اختیار افرادی که سرمایه اندکی دارند نیز قرار بگیرد. برای مثال، اگر از اهرمی با نسبت ۱:۱۰۰ استفاده کنید و موجودی حساب شما ۱۰۰ دلار باشد، شما قادر خواهید بود معاملاتی به ارزش ۱۰٫۰۰۰ دلار انجام دهید.

اهرم‌ها نسبت‌های مختلفی دارند که اندازه آن با توجه به کارگزار انتخابی، روش معاملاتی و مدیریت ریسک شما می‌تواند متفاوت باشد. اما نسبت‌های معمولی که استفاده می‌شوند عبارتند از ۱:۱۰ (محافظه‌کارانه)، ۱:۱۰۰ (متعادل)، ۱:۵۰۰ (پر ریسک) و ۱:۱۰۰۰ (بسیار پر ریسک).

به بیانی ساده‌تر، هنگامی که با استفاده از اهرم‌ها معامله می‌کنید، نتیایج معاملات مطابق نسبت اهرم انتخاب شده، چند برابر می‌شود. به واژه “نتایج” توجه کنید، چرا که منظور از آن تنها سود نیست، بلکه ضررهای احتمالی را نیز در بر می‌گیرد. این نکته را در زمان اتخاذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری مد نظر قرار دهید.

الفبای لوریج در بازار فارکس

استفاده از چنین ابزار خاصی که بیشتر مربوط به بازار فارکس می‌باشد با عنوان لوریج ، فرصتی است برای افزایش حجم معاملات در ازای واریز وجه در یک بروکر فارکس . سرمایه‌ای که در حساب معاملاتی است به عنوان ضمانتی برای این وام استفاده می‌شود که مارجین نامیده می‌شود.

لوریج چیست؟

لوریج بروکر این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا وجوه وام گرفته را برای خرید و فروش نمادهای معاملاتی استفاده کند. هنگام معاملات فارکس، وجوه قرضی توسط بروکر فارکس تامین می‌شوند. در دسترس بودن لوریج‌های بزرگ در فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تنها با استفاده از بخشی از بودجه دریافت شده از سپرده خود برای تأمین نیازهای مارجین، مبالغ قابل توجهی را در بازار مدیریت کنند. برای محاسبه میزان لوریج، شما باید مبلغ کلی معامله را به مبلغ مورد نیاز مارجین تقسیم کنید. میزان بودجه اعتباری در دسترس معامله‌گر با توجه به نیاز مارجین مشخص شده بروکر محاسبه می‌شود. ملزومات مارجین اکثراً با درصد نشان داده می‌شوند و لوریج به صورت نسبت نوشته می‌شود. برای مثال، مارجین یک بروکر 2% است. این بدان معنی است که برای باز کردن یک معامله، مقدار بودجه در دسترس مشتری حداقل باید 2% از کل مبلغ معامله باشد. در این حالت، لوریج 1:50 است. استفاده از لوریج 1:50 به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با مبلغ 50,000 دلار در بازار فعالیت کند در حالی که تنها 1000 دلار در حساب معاملاتی خود دارد. برای چنین لوریجی، بالا و پایین رفتن 2 درصدی نماد معاملاتی در بازار یا منجر به از دست رفتن کل سرمایه یا دو برابر شدن حساب خواهد شد.

انواع لوریج در بازار فارکس

لوریج در کشورهای مختلف متفاوت است. برای مثال، در بورس سهام آمریکا، مارجین معمولا 50% است، یعنی از اهرم 1:2 استفاده می‌شود. در بازارهای آتی، از وجوه وام گرفته شده بیشتر استفاده می‌شود که به نوع قرارداد بستگی دارد. لوریج می‌تواند به مقادیر 1:25 و 1:30 برسد. لوریج برای بازار فارکس در ایالات متحده 1:50 و در کشورهای دیگر متفاوت است.

لوریج در بروکر آمارکتس تا 1:1000 قابل افزایش است.

بروکرهای فارکس امکان دسترسی به سرمایه‌های قرضی و حداقل نیازهای اولیه برای سپرده اولیه را در دسترس انواع لوریج معاملاتی چیست؟ معامله‌گران خود قرار داده‌اند. با این وجود، استفاده بی‌رویه از حساب اعتباری، یکی از دلایل اصلی از بین رفتن سپرده‌های معامله‌گران است.

خطر استفاده از لوریج‌های بزرگ توسط قانون گذاران ایالات متحده شناخته شده است، که این موضوع باعث شده محدودیت‌های خاصی ایجاد شود. به همین دلیل بود که کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) قوانین نهایی معاملات در بازار فارکس را اعلام کرد و لوریج معامله‌گران خصوصی را به 1:50 برای جفت ارزهای اصلی و 1:20 برای سایر ارزهای محدود کرد.

اگر معامله‌گر مبلغ کافی از بودجه خود را داشته باشد، استفاده از چنین ابزاری به عنوان لوریج لزوماً روی سود و ضرر وی تأثیری نخواهد گذاشت. قبل از هر چیز لازم است درصد وجوه شخصی ای که در معاملات استفاده می‌شوند، یعنی لوریج واقعی را در نظر بگیرند و نه مقدار لوریج ارائه شده توسط بروکر.

نمومه‌های مارجین معاملات فارکس

بیایید فرض کنیم از لوریجی به نسبت 1:100 استفاده می‌کنیم. در این حالت، برای یک لات معامله هر 100.000 دلار، فقط باید 1000 دلار برای معاملات خود داشته باشیم. اگر یک معامله‌گر یک لات جفت ارز USD/CAD را با قیمت 1.0310 خریداری کند، پس از آن ارزش این جفت با 1% رشد (103 پیپ) به مبلغ 1.0413 افزایش می‌یابد، مانده حساب ما دو برابر خواهد شد. برعکس، کاهش یک درصدی در همان شرایط منجر به ضرر 100% خواهد شد.
حال فرض کنید که اهرم 1:50 است. در این حالت، برای معامله 1 لات استاندارد (2% از 100.000 دلار) باید 2000 دلار در حساب معاملاتی داشته باشیم. اگر یک معامله‌گر 1 لات استاندارد از USD/CAD را با قیمت 1.0310 خریداری کند و قیمت این جفت با 1% رشد به 1.0413 افزایش یابد، افزایش اعتبار در حساب ما 50% خواهد بود.
به نوبه خود، کاهش ارزش یک جفت ارز به میزان 1% در همان شرایط منجر به ضرر 50% سرمایه خواهد شد.

بالا و پایین رفتن ارزش جفت ارزی تا 1% کاملاً متداول است و مهم‌تر از آن در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم ، ممکن است در عرض چند دقیقه اتفاق بیفتد. در نتیجه، استفاده از لوریج بالا در تنها دو معامله زیان‌ده، می‌تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. مطمئناً کسب 50% یا 100% سود در هر معامله، وسوسه انگیز است، اما شانس موفقیت در مدت زمان طولانی با استفاده از یک لوریج بالا بسیار اندک است. معامله‌گران موفق فارکس، حتی اگر چندین معامله با ضرر را پشت سر هم داشته باشند، هنوز هم می‌توانند معاملات خود را با استفاده صحیح از لوریج ادامه دهند.

مارجین کال (Margin Call)

بروکرها هنگام شروع معامله، مقدار سرمایه موجود در حساب مشتری خود را بررسی می‌کند. در صورتی که بازار در جهت خلاف معامله حرکت کند و ارزش مبلغ سرمایه کمتر از حداقل مارجین مقرر شده باشد، معامله‌گر یک اخطار (مارجین کال) دریافت می‌کند. در این حالت لازم است تا مانده حساب را دوباره پر کند. در غیر این صورت معامله توسط بروکر به طور خودکار بسته خواهد شد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

لوریج و مدیریت سرمایه

استفاده از لوریج‌های بزرگ اساساً مغایر با اصول مدیریت سرمایه در معاملات فارکس است. مهم‌ترین اصل پذیرفته شده در مدیریت پول و سرمایه، استفاده از لوریج‌های کوچک است. قرار دادن ریسک هر معامله از 1 تا 2% از کل مبلغی که در اختیار معامله‌گر است نیر بخش دیگر این مدیریت است.

معامله‌گران هنگام معاملات در بازار فارکس، بالا و پایین رفتن قیمت‌ها را به صورت لحظه‌ای دنبال می‌کنند. با این حال، بالا و پایین رفتن قیمت در چندین پیپ از نظر درصد بسیار ناچیز است. به عنوان مثال، اگر جفت GBP/USD با 100 پیپ از 1.9500 به 1.9600 افزایش یابد، در حقیقت، نرخ تنها 1 درصد تغییر می‌کند.

به همین دلیل استفاده از لوریج برای به دست آوردن سود قابل توجه، ضروری است. زمانی که یک معامله‌گر 100.000 دلار را اداره می‌کند، یک حرکت 100 پیپی سود یا ضرر قابل توجهی را برای وی به همراه خواهد داشت. معاملات فارکس این امکان را برای معامله‌گر فراهم می‌کند که از لوریج واقعی و متناسب با سبک معامله خود، برای کسب سود بیشتر، استفاده کند.

استفاده از لوریج، نه تنها سود بالقوه، بلکه زیان را نیز به همان اندازه افزایش می‌دهد. هرچه درصد دارایی خالصی که یک معامله‌گر در معامله از آن استفاده می‌کند بیشتر باشد، ریسک در نظر گرفته شده بیشتر می‌شود. لازم به ذکر است که نقش اصلی توسط لوریج واقعی بازی می‌شود و نه با لوریجی که بروکر ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری

با توجه به داده‌های بدست آمده از بزرگترین بروکرها، اکثر معامله‌گران فردی هنگام معاملات در فارکس ضرر می‌کنند. دلیل اصلی عدم موفقیت معامله‌گران فردی، استفاده بیش از حد از لوریج‌هایی است که استفاده می‌کنند. با این وجود، استفاده از لوریج به معامله‌گر آزادی عمل می‌دهد و امکان استفاده کارآمد از انواع لوریج معاملاتی چیست؟ سرمایه موجود را فراهم می‌کند. در دسترس بودن وام و وجوه قرضی و همچنین عدم وجود کمیسیون یا کارمزد و اسپرد کم آن، بهترین شرایط را در دسترس معامله‌گران فردی قرار داده است.

با استفاده از حداقل لوریج واقعی، معامله‌گر می‌تواند شرایط معاملاتی بهتری بدست آورد. تنها باید توجه داشته باشید که حد زیان به شما در مدیریت معاملات و جلوگیری از زیان‌های بزرگ یاری خواهد کرد. استفاده از لوریج بزرگ می‌تواند در صورت وضعیت نامطلوب بازار به علت درصد بالای زیان، مانده حساب معامله‌گر را از بین ببرد. لازم به یادآوری است که خود معامله‌گر متناسب با نیاز خود، لوریجی را انتخاب می‌کند. اهداف باید منطقی باشند و شما نباید برای بدست آوردن یک مبلغ هنگفت تا پایان ماه یا سال با استفاده از لوریج زیاد برنامه‌ریزی کنید.

آموزش سرمایه گذاری و معامله

عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز بهتر از سایر روش‌های تامین سرمایه است

تا چه حدی با روش‌های تامین سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال آشنا هستید؟ اگر چند ماه در بازار رمز ارزها حضور داشته باشید و به کسب اطلاعات مشغول شوید، به طور حتم با انواع روش‌های تامین سرمایه و حتی درآمد در بازار ارزهای دیجیتال آشنایی پیدا…

معاملات متعدد، انجام چند معامله در یک ثانیه

بازار ارزهای دیجیتال همیشه با نوسان همراه است، همین امر باعث می‌شود معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای تلاش بیشتری داشته باشند تا از رقیبان خود پیشی بگیرند. از آنجایی که فاصله بین یک معامله سودآور و زیان‌آور شاید کسری از ثانیه باشد، این…

اسپات تریدینگ ساده‌ترین روش انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال

عبارت تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال و بین کاربران این بازار زیاد به گوش می‌خورد. در واقع به جای استفاده از کلمه انجام معاملات، تریدینگ به کار می‌رود. پس می‌توان گفت در فضای ارزهای دیجیتال زبان انگلیسی و فارسی با یکدیگر ترکیب شده‌اند. یکی…

لوریج چیست؛ استفاده از اهرم در ارز دیجیتال چگونه سود را افزایش می‌هد؟

در پاسخ به پرسش لوریج چیست، به زبان ساده، می‌توان گفت مارجین تریدینگ یا معامله با لوریج به استفاده از سرمایه قرض گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی اشاره دارد. اگر به معامله با ارزهای دیجیتال علاقه …

خرید و فروش ارزهای دیجیتال، سریع‌ترین راه برای کسب درآمد بیشتر

در حال حاضر به چه کسب و کاری مشغول هستید؟ از قدیم خرید و فروش بیشتر کالاها سود خوبی داشت. البته در خرید و فروش هر کالا باید صبر داشته باشید و آستانه تحمل خود را بالا ببرید. برای مثال اگر قصد خرید و فروش سکه را دارید، باید چند ماه تا چند سال…

معاملات فیوچرز چیست؛ می‌توان از کاهش قیمت هم سود برد!

راه‌های زیادی برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما معاملات فیوچرز یا آتی یکی از محبوب‌ترین و راحت‌ترین رویکردها است. ممکن است بپرسید معاملات فیوچرز چیست. معاملات فیوچرز به روشی برای سفته‌بازی بر روی قیمت دارایی‌ها، از جمله ارزهای…

کنترل احساسات در ترید ارز دیجیتال، بهترین روش جلوگیری از ضرر مالی

آیا تا به حال در سرمایه‌گذاری‌های ریسکی با احساسات لحظه‌ای و آنی خود درگیر شده‌اید؟ منظور احساس ترس یا شجاعت بیش از حد است. کنترل احساسات در هر شرایطی راه جلوگیری از عواقب بعدی خواهد بود. اما کنترل احساسات در ترید ارز دیجیتال بیش از سایر…

پرتفولیو ارز دیجیتال چیست؟ چگونه ضرر خود را به حداقل برسانیم

پس بازار ارزهای دیجیتال به همان میزان که می‌تواند یک فرصت سودساز باشد، پرریسک هم محسوب می‌شود. بنابراین کسانی که به سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها علاقه‌مند هستند، تکلیف‌شان چیست؟ بهتر است دل به دریا زد و وارد این بازار پرهیاهو شد یا از…

کارمزد تراکنش ارز دیجیتال و هر آنچه باید درباره هزینه معامله رمزارزها بدانید

کارمزد تراکنش ارز دیجیتال و هزینه خریدوفروش بیت‌کوین چقدر است؟ جدا از هزینه‌ای که برای خرید خود بیت‌کوین یا سایر رمز ارزها پرداخت می‌کنیم، هر صرافی ارز دیجیتال هزینه‌ای با نام «کارمزد تراکنش» از خریدار و فروشنده دریافت می‌کند. در این مقاله…

قرارداد هوشمند چیست؟ هرآنچه باید از قراردادهای هوشمند بدانید

Smart Contract یا قرارداد هوشمند چیست ؟ این سوال افرادی است که در بازار ارزهای انواع لوریج معاملاتی چیست؟ دیجیتال فعالیت می‌کنند و با نام قراردادهای هوشمند روبه‌رو می‌شوند. اگر بخواهید معامله‌ای انجام دهید باید شرایط توافق و جزئیات مبادلات خود را در یک قرارداد ثبت…

لوریج چیست؟ ❤️ اهرم در فارکس چه نقشی دارد؟

لوریج یا اهرم در فارکس چیست؟ لوریج در مفاهیم اقتصادی، استفاده از سرمایه قرض گرفته شده به عنوان منبع تامین مالی هنگام سرمایه گذاری برای توسعه پایه دارایی ها و ایجاد بازده سرمایه هاهی کوچک یا در معرض خطر است. اهرم یک استراتژی سرمایه گذاری برای استفاده از پول قرض گرفته شده و به ویژه ، استفاده از ابزارهای مختلف مالی یا سرمایه قرض گرفته شده، برای افزایش بازده بالقوه سرمایه گذاری است.
اهرم همچنین می تواند به میزان بدهی ای که یک شرکت برای تامین مالی دارایی های خود استفاده می کند اشاره کند.

✅ اهرم در فارکس به زبان ساده یعنی اینکه شما بیش از سرمایه اولیه خودتون و با استفاده از منابع قرضی که مثلا از بروکر فارکس دریافت کرده اید، اقدام به معامله می کنید و به نسبت سرمایه قرضی در ترید ها سود یا ضرر میکنید!

وقتی نوبت به معاملات فارکس (Forex) میرسد، باید دو مفهوم بسیار حیاتی اهرم Leverage و حاشیه یا مارجین Margin را در نظر بگیرید. استفاده نابجا از این مفاهیم میتوانند به راحتی باعث ضرر های هنگفت شوند. وجود اهرم در فارکس، یکی از دلایل جذب بسیاری از افراد به معاملات فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی است، زیرا که میزان سود افراد را می‌تواند چندین برابر کند. خیلی از معامله گران، کلمه اهرم یا لوریج به گوششان خورده است اما تعداد کمی از تعریف آن، نحوه عملکرد اهرم و چگونگی تأثیر مستقیم آن بر سود و ضررشان اطلاع دارند.

چرا افراد به واسطه لوریج جذب فارکس می شوند؟

یکی از دلایلی که بسیاری از افراد در مقایسه با سایر بازار های مالی جذب معاملات فارکس می شوند این است که در فارکس معمولاً می توانید اهرم بسیار بالاتری نسبت به سهام داشته باشید. در حالی که بسیاری از معامله گران کلمه “اهرم” را شنیده اند ، تعداد کمی از آنها تعریف ، نحوه عملکرد اهرم و نحوه تاثیر مستقیم آن بر نتیجه نهایی آنها را می دانند.

مفهوم استفاده از پول افراد دیگر برای ورود به یک معامله را می توان در بازارهای فارکس نیز به کار برد. در این مقاله ، ما مزایای استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای معامله را بررسی می کنیم و بررسی می کنیم که چرا استفاده از اهرم در استراتژی معاملات فارکس شما می تواند یک شمشیر دو لبه باشد.

در استفاده از اهرم اجباری وجود ندارد اما با آشنایی با مفهوم آن و روش های مفید موجود، می توانید استفاده از اهرم در فارکس را به یک مزیت تبدیل کنید. در ادامه به آموزش اهرم نیرو Leverage، که مطلبی برگرفته از تریدینگ پدیا است، می‌پردازیم.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟

به زبان علمی، اهرم استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای افزایش اعتبار فراتر از آنچه که از موجودی نقدی در دسترس دارد، در پوزیشن معاملاتی فرد است. معامله گران فارکس اغلب از اهرم برای سوددهی از تغییرات قیمت نسبتاً کوچک در جفت ارز ها استفاده می کنند. با این حال ، اهرم می تواند سود و زیان را افزایش دهد.

هنگامی که به اهرم (leverage) در فارکس اشاره میکنیم، معمولاً منظور ما استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای افزایش سود سرمایه گذاری است که قصد انجام آن را داریم. این مسئله هم به سرمایه گذار و هم به شرکت سرمایه گذاری، برای فعالیت و تجارت بسیار کمک میکند. اگر بخواهیم اهرم در فارکس را به طور ساده تعریف کنیم باید بگوییم که با اهرم شما توانایی کنترل مقدار زیادی پول را با استفاده از هیچ یا مقدار بسیار کمی از پول خود و وام گرفتن بقیه آن دارید. آنچه شایان ذکر است، این است که اهرم یا لوریج همیشه با سطح بالاتری از ریسک مرتبط است. اگر یک سرمایه گذار تصمیم بگیرد برای سرمایه گذاری به اهرم در فارکس اعتماد کند و آن سرمایه گذاری علیه سرمایه گذار حرکت کند، به نظر می رسد ضررهایی که او متحمل خواهد شد خیلی بیشتر از زمانی است که، از اهرم در سرمایه گذاری استفاده نکرده است. بنابراین مفید است که بگوییم اهرم در فارکس، هم سود و هم زیان را افزایش میدهد.

اهرم، معمولاً با استفاده از نسبت ارائه میشود، به عنوان مثال 1: 100 یا 1: 500. این رابطه بیان میکند که به ازای هر 1 دلاری که سرمایه گذار به حساب خود واریز میکند، میتواند معاملات 100 یا 500 دلاری را انجام دهد. بهترین لوریج براي معاملات در بازار فارکس، 1:100 است. با کمک اهرم نیرو، سرمایه گذاران برای انجام معاملات در بازار لزوما به داشتن هزار دلار در دارایی خود نیازی ندارند، جایی که تنها شرکت های بزرگ یا موسسات، چندین سال پیش توانایی شرکت در آن را داشتند.

در فارکس سطح بسیار بالایی از اهرم دیده میشود، زیرا معاملات در بازار با بیشترین حجم معاملات روزانه از انواع بازارهای مالی انجام می شود. کارگزاری ها به مشتریان خود اجازه میدهند از سطح بالایی از اهرم استفاده کنند، زیرا ورود و خروج از معاملات (نقدینگی) نسبتاً آسان است. با توجه به این واقعیت که نقدینگی بسیار زیاد است، بازرگانان میتوانند موقعیت های شکست خود را به روش بسیار ساده تری مدیریت کنند.

مثال Leverage در فارکس

تجارت ارز معمولاً در “فارکس” در ازای یک مقدار استاندارد از واحدهایی به نام لات انجام میشود. هر لات، 100000 واحد از یک ارز خاص ارزش دارد. درصورتی که یک تاجر از دلار آمریکا به عنوان واحد پولش استفاده کند، اگر با یک لات استاندارد وارد موقعیت شود، 100000 واحد از آن ارز را خریداری یا میفروشد.

به عنوان مثال ، اگر 10000 دلار در حساب خود دارید و یک موقعیت 100000 دلاری (که معادل یک لات استاندارد است) باز می کنید ، با 10 برابر اهرم (100،000/10000) حساب خود معامله خواهید کرد. اگر دو لات استاندارد را معامله می کنید که ارزش آنها 200،000 دلار است و 10000 دلار در حساب شما وجود دارد ، اهرم شما در حساب 20 برابر (200،000/10000) است.

در فارکس، در صورتی که یک معامله گر 1000 دلار داشته باشد، در حالی که کنترل کل 100000 دلار یا یک لات استاندارد را در اختیار دارد، اهرم وی 1:100 است. تاجر میتواند حداکثر 100000 دلار معامله کند، در حالی که فقط 1000 دلار از آن را در اختیار دارد.
حال، بیایید تصور کنیم که معامله گر کل 100000 دلار در اختیار داشت و ارزش حساب وی 1000 دلار افزایش یافت. تاجر اکنون چرخش بانکی خود را 1٪ گسترش داده است. این همان چیزی است که به عنوان اهرم 1: 1 شناخته میشود. در فارکس چنین اتفاقی نمی افتد ، زیرا در آنجا اهرم ایجاد میشود، بنابراین معامله گران برای انجام تجارت در بازار نیازی به داشتن مقادیر زیادی پول ندارند. تاجر از اهرم 1: 100 و سود 1000 دلاری که به دست آورده استفاده می کند، در واقع سپرده خود را دو برابر میکند. به نظر میرسد که معامله ی خوبیست؟ نه؟

با این حال، سناریوی دیگری وجود دارد. بگذارید تصور کنیم به جای اینکه حساب معامله گران با 1000 دلار افزایش یابد، با 1000 دلار کاهش یابد. استفاده از سطح بالاتر اهرم، قدرت خرید را افزایش میدهد، اما همچنین در معرض خطر است. به همین دلیل است که در بازار فارکس اغلب از اهرم Leverage به عنوان یک شمشیر دو لبه یاد میشود.

مثال دیگری برای استفاده از اهرم بسیار بالا می‌زنیم:

زمانی که در جستجوی یک بروکر هستید، با بروکر های برخورد می کنید که اهرم انواع لوریج معاملاتی چیست؟ بسیار بالا ارائه می دهند.حتی بعضی از بروکرها اهرمی در حد 1:1000 ارائه می دهند. با استفاده از چنین اهرمی شما می توانید با 300 دلار یک حساب افتتاح کرده و معاملاتی تا سقف 300000 دلار را تحت کنترل خود در آورید.

مقدار متوسط یک پیپ در معامله ای به ارزش 300000 دلار، 30 دلار است. اگر در معامله 25 پیپ از دست بدهید کل حساب شما صفر می‌شود. باید بدانید که هر یک پیپ در سطح یک لات معامله که برابر ۱۰ هزار واحد پایه است برابر با ۱ دلار سود است. بسیار خطرناک به نظر می آید، اینطور نیست؟

در استفاده از لوریج در فارکس مواظب باشید!

در صورت استفاده از اهرم در فارکس شما با چندین برابر پول خود معامله می کنید و در نتیجه به همان اندازه هم ریسک خود را بالاتر می برید و در صورت ضرر به همان اندازه زیان می کنید. به همین دلیل است که باید برای استفاده از آن کاملا باید آموزش فارکس را دیده باشید.

درست است که استفاده از اهرم در معامله نیازمند سرمایه کمتر و دارای مزیت‌هایی است اما به همان اندازه با خطر ضرر بسیار همراه است و برای جلوگیری از خسارات بزرگ ، رصد کردن پوزیشن های باز و سایر موارد مهم است.

استفاده از اهرم افراد را وسوسه می کند تا رقم معاملاتی خود را بسیار بیشتر کنند. این طمع ناشی از اهرم می تواند باعث شود که افراد به درستی به معامله نگاه نکنند و استراتژی معاملاتی آن‌ها را بهم بریزد. این امر باعث افزایش بیش از حد ریسک در معامله می‌شود. توصیه ما این است که بر روی استراتژی‌های معاملاتی خود حرکت کنید و اجازه تدهید که اهرم در بازار فارکس بر روی شما اثر جبران ناپذیری بگذارد.

ایکوئیتی (equity) در فارکس چیست؟

بازار ارزی فارکس، بازاری است که همیشه با اعتبار و لوریج همراه است. هر معامله‌گر مبتدی و حرفه‌ای فارکس می‌تواند علاوه بر سرمایه خود، مقدار مشخصی لوریج از بروکر بگیرد تا بتواند معاملات بزرگتری را باز کند. گاهی سرمایه ما می‌تواند برای معاملات بزرگی در نظر گرفته شود، اما چون لازم است تا مقداری از آن سرمایه روی حسابمان به عنوان مارجین باقی بماند، ‌امکان باز کردن معاملات موردنظرمان وجود ندارد؛ در چنین حالتی ارزش لوریج بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌تواند ما را از بن‌بست نجات دهد. دیگر فاکتور مهم برای بررسی مقدار سرمایه و موجودی، ایکوئیتی است که در این مقاله از دلفین وست ضمن تعریف مختصری از سایر مفاهیمی که ارائه شد، تعریف جامعی نیز در مورد اکوئیتی ارائه خواهیم داد.

ایکوئیتی در بازار فارکس به چه معناست؟

ایکوئیتی مفهومی است که در ارتباط با سرمایه‌های ثابت و متغیر ما معنا پیدا می‌کند. اما برای اینکه بتوانیم معنی ایکوئیتی را درک کنیم؛باید ابتدا با معانی مفاهیم زیر آشنایی داشته باشیم:

لوریج (Laverage):

مارجین (Margin):

بالانس (Balance):

ایکوئیتی (Equity):

پس می‌توان نتیجه گرفت که بسته به تغییر مقدار سود یا زیان معاملات، مقدار ایکوئیتی نیز متغیر خواهد بود. ایکوئیتی را می‌توان مقدار سرمایه متغیر هم در نظر گرفت، چراکه سود و زیان حاصل از معاملات به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند؛ ممکن است معامله‌ای که 10 دلار در سود است، چند دقیقه یا چند ساعت بعد، 10 دلار در ضرر قرار بگیرد. پس مقدار equity هرگز ثابت نخواهد بود، مگر اینکه هیچ پوزیشن معاملاتی باز وجود نداشته باشد. وقتی در حساب فارکس یک معامله‌گر، هنوز هیچ پوزیشن بازی ایجاد نشده و هیچ معامله‌ای آغاز نشده است، مقدار اکوئیتی با مقدار بالانس حساب برابر خواهد بود.

چرا بررسی مقدار ایکوئیتی در فارکس اهمیت دارد؟

گاهی معامله‌گران مبتدی برای بررسی سود و زیان خود، تنها به سود زیان حاصل از معاملات خود توجه می‌کنند. این در حالی است که سود و زیان اصلی و همه‌جانبه یک حساب فارکس را تنها می‌توان در اکوئیتی مشاهده کرد. گاهی یک‌سری از معاملات سودده می‌شوند و نمودار مربوط به آن‌ها به رنگ سبز درمی‌آید، اما مقدار ایکوئیتی رقم متفاوتی را نشان می‌دهد. این تفاوت به معنی ریسک بالای آن معامله است و نشان می‌دهد که معامله‌گر هرچه سریعتر باید آن پوزیشن را ببندد.

اکوئیتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود و زیان معاملات را در برابر مقدار ریسکی که دارند محاسبه کنند. وقتی یک معامله سود اندکی داشته باشد، اما ریسک نگه‌داری آن بالا باشد، از روی مقدار اکوئیتی می‌توان به نابرابری ریسک و سود آن معامله پی برد. در نتیجه یک معامله‌گر حرفه‌ای همیشه گوشه‌چشمی به مقدار اکوئیتی حساب خود دارد و هرگز از آن غافل نمی‌شود. برای درک بهتر این موضوع، می‌توانید مقدار equity را در حساب دمو یا اصلی خود در متاتریدر به صورت عملی بررسی کنید. اگر علاقه به سرمایه گذاری و آموزش فارکس هستید می‌توانید از مشاورین دلفین وست کمک بگیرید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “اصطلاحات فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: